自“新基建”在2018年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上被首次提出以來，中央和各地方已經(jīng)密集部署了一系列圍繞“新基建”建設(shè)的方針和政策。2020年4月20日，國家發(fā)改委首次明確了“新基建”的范圍；2020年政府工作報(bào)告中指出，重點(diǎn)支持既促消費(fèi)惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的“兩新一重”建設(shè)。
01、“新基建”市場巨大
2020年3月4日中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開會(huì)議，會(huì)議指出要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。隨著需求回暖、5G網(wǎng)絡(luò)和大數(shù)據(jù)中心等大批“新基建”項(xiàng)目加速推進(jìn)、企業(yè)利潤上升，加之新開工和到位資金繼續(xù)向好，先行PMI指數(shù)不斷創(chuàng)出新高。
業(yè)內(nèi)人士和媒體機(jī)構(gòu)將新基建涉及的主要領(lǐng)域歸納為7個(gè)方面：5G基站、特高壓、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源車充電樁、人工智能、大數(shù)據(jù)中心。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從目前有公布的各省2020年重點(diǎn)項(xiàng)目清單來看，總投資額約48萬億。加上未公布具體投資額的省區(qū)市，預(yù)計(jì)將達(dá)50萬億左右。當(dāng)然這不是說今年就要全部投資到位的，而是未來3~5年內(nèi)的總的一個(gè)投資藍(lán)圖。
這其中，保守估計(jì)至少有10%屬于新基建領(lǐng)域，總投資預(yù)測(cè)也在10萬億，而這10萬億新基建帶動(dòng)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，存在的潛力和商機(jī)是巨大的。
在這些投資清單中，多地調(diào)整了新的投資領(lǐng)域。例如，在補(bǔ)齊鐵路、公路、軌道交通等傳統(tǒng)基建的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基建設(shè)施，發(fā)展創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。各省也都在醞釀刺激新基建的舉措和方案，例如吉林省率先發(fā)布了《新基建“761”工程方案》，從2020年實(shí)施，十四五期間完成，實(shí)施項(xiàng)目2188個(gè)，總投資10962億元。
02、新基建將成為“十四五”的重要發(fā)展方向
2019年11月25日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開研究部署國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃編制專題會(huì)議。李克強(qiáng)指出，“十四五”時(shí)期，我國正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動(dòng)力的關(guān)鍵階段，將推出一批重大工程和項(xiàng)目，著力提升基礎(chǔ)設(shè)施水平。
2020年開年以來，已有北京、廣東、重慶、湖南等多個(gè)省市的2020年政府工作報(bào)告提及新基建。由此可見，2020年有望成為新基建的大舉布局之年。新基建將起到承上啟下的作用，既助力“十三五”規(guī)劃妥善收官，又與“十四五”規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)相契合，將成為“十四五”的重要發(fā)展方向。
03、政策頻頻加碼，推進(jìn)新基建產(chǎn)業(yè)部署
以交通運(yùn)輸部、工信部為代表的部委，相繼發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策，致力于新基建，包括對(duì)傳統(tǒng)基建補(bǔ)短板與建設(shè)5G為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施。
交通運(yùn)輸部：完善城市群綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)基建補(bǔ)短板完善京津冀、長三角等城市群交通網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)城市群基建補(bǔ)短板。
圖為2020年交通部預(yù)期投資目標(biāo)
工信部：新型基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善。覆蓋各地區(qū)、各行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施初步建成，在10個(gè)重點(diǎn)行業(yè)打造30個(gè)5G全連接工廠?；窘ǔ蓢夜I(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心體系，建設(shè)20個(gè)區(qū)域級(jí)分中心和10個(gè)行業(yè)級(jí)分中心。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有25個(gè)省區(qū)市在2020年政府工作報(bào)告中明確提及新型基建。以廣東為例，2020年將在全省新建6萬座5G基站，新基建投入預(yù)計(jì)超500億元。廣州更率先推出針對(duì)新基建的產(chǎn)業(yè)政策“新基建10條”。
04、“新基建”在哪些領(lǐng)域有發(fā)展機(jī)會(huì)？
科技基建——5G
5G基建將成為信息經(jīng)濟(jì)的核心引擎，半導(dǎo)體產(chǎn)能轉(zhuǎn)移釋放龐大需求。5G將成為社會(huì)發(fā)展關(guān)鍵動(dòng)力與抓手。根據(jù)中國信通院發(fā)布的《5G社會(huì)影響力》測(cè)算，預(yù)計(jì)2030年，5G將帶動(dòng)的總產(chǎn)出、經(jīng)濟(jì)增加值、就業(yè)機(jī)會(huì)分別為6.3億元、2.9億元和800萬個(gè)。
新能源基建——光伏、電伏
新基建熱潮來襲，光伏風(fēng)電為代表的新能源產(chǎn)業(yè)迎來機(jī)遇期。能源轉(zhuǎn)型，是對(duì)傳統(tǒng)能源行業(yè)的“補(bǔ)短板”。以光伏、風(fēng)電為代表的可再生能源，是能源轉(zhuǎn)型的“尖兵部隊(duì)”。隨著新基建的大舉布局，以光伏、風(fēng)電為代表的可再生能源產(chǎn)業(yè)也將迎來新一代機(jī)遇期。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)——交通、生態(tài)
新一輪的基建補(bǔ)短板：新一輪的基建，和過往的“舊基建”相比，更加聚焦到以城市軌道交通、城市間高速鐵路、生態(tài)治理等基建重大項(xiàng)目；并且，在目前“穩(wěn)增長”需求不斷提升的宏觀環(huán)境下，“新一輪的基建”對(duì)經(jīng)濟(jì)的支撐具有重要作用。
電新
2020年是“新基建”啟動(dòng)的一年，特高壓已經(jīng)被上升至國家戰(zhàn)略層面高度。2020年國網(wǎng)特高壓建設(shè)全面恢復(fù)，國網(wǎng)加快推進(jìn)13條特高壓線路核準(zhǔn)、開工、建設(shè)，涉及金額約為1965億元，預(yù)計(jì)將在2021-2022年迎來營收確認(rèn)的高峰期。
新基建重點(diǎn)的行業(yè)——醫(yī)藥
通過這次疫情可以看到省市級(jí)的疾控中心的檢驗(yàn)?zāi)芰驮O(shè)備配置基本達(dá)標(biāo)，但是縣級(jí)疾控的提升空間還很大。在補(bǔ)短板的背景下，我國將加大投入改造升級(jí)我國現(xiàn)有的縣級(jí)疾控。
