昨天，國際權威分析機構Gartner發(fā)布了首份《通信運營商5G網(wǎng)絡基礎設施魔力象限》報告。
Gartner通信運營商5G網(wǎng)絡基礎設施魔力象限
該魔力象限幫助通信服務提供商識別和評估其5G網(wǎng)絡基礎設施的網(wǎng)絡設備提供商。這種端到端5G網(wǎng)絡基礎設施包括RAN，核心網(wǎng)絡，傳輸和網(wǎng)絡基礎設施服務。
市場定義/說明
Gartner將5G網(wǎng)絡基礎設施定義為支持通信服務提供商（CSP）提供連接服務的功能，例如移動寬帶，固定無線訪問和5G網(wǎng)絡上的語音通信。Gartner認為5G是基礎技術，被實施以發(fā)展CSP的核心業(yè)務流程，包括消費者業(yè)務和企業(yè)業(yè)務部門。
5G基礎架構的核心功能包括：
●無線電接入網(wǎng)絡設備，包括用于5G新無線電和4G LTE的無線電單元（RU），基帶單元（BBU）：
●無源天線，RU，AAU，vBBU，BBU，DU，CU，vDU，vCU，小型蜂窩
●核心網(wǎng)絡設備，包括5G下一代核心和演進分組核心（EPC）：
●適用于5G的UPF，AMF，SMF，PCF，AUSF，UDM，NSSF，NRF，NEF，NWDAF
●適用于4G LTE的MME，S-GW，P-GW，IMS，HSS，PCRF，EPC/vEPC
支持CSP的有效5G部署還需要其他5G技術和功能。這些包括但不限于：
●傳輸網(wǎng)絡設備：前傳，中傳，回傳，無線回傳
●網(wǎng)絡基礎設施服務：設計，構建，運行，支持
本研究中討論的5G網(wǎng)絡基礎設施涵蓋了5G非獨立（NSA）和獨立（SA）體系結構。此外，還介紹了可重用當前4G LTE頻譜帶寬和4G基礎架構的5G動態(tài)頻譜共享（DSS）。
這項研究針對部署5G網(wǎng)絡并通過公共網(wǎng)絡基礎架構向訂戶提供通信服務的無線CSP。不包括企業(yè)部署的私有移動網(wǎng)絡（例如，私有LTE，私有5G和本地5G）。
以下10個供應商入選本次魔力象限
供應商優(yōu)勢和注意事項
思科
思科是這個魔力象限中的特定領域者。它是一家美國跨國技術集團，其5G業(yè)務專注于電信云，移動核心，SDN傳輸和自動化。盡管思科是LTE EPC領域的主要參與者（傳統(tǒng)無線電接入網(wǎng)[RAN]設備除外），但該公司活躍于其Open vRAN生態(tài)系統(tǒng)。
長處
思科的Virtualized Packet Core受到了主要CSP的關注，并通過提供UPF，SMF和PCF支持T-Mobile美國業(yè)界首個5G SA網(wǎng)絡。該公司一直是Internet協(xié)議（IP）技術的先驅(qū)，這是一個優(yōu)勢，因為EPC/5G核心是一種全IP網(wǎng)絡技術。
盡管最近在收入方面面臨壓力，但由于其強大的資產(chǎn)負債表和產(chǎn)生有意義的現(xiàn)金流的能力，思科在財務魔力象限中的供應商中排名最高。尋求具有強大財務可行性和信譽的合作伙伴的CSP應該考慮使用Cisco。
思科已經(jīng)在Open vRAN中建立了強大的生態(tài)系統(tǒng)，其中包括該領域的所有主要參與者。其中包括Altiostar，Intel，Red Hat，JMA Wireless，Radisys，Blue Danube Systems，Tech Mahindra，Mavenir，Worldwide Technology，ASOCS，VIAVI，RF Pixels，并行無線和NEC。各種CSP也對Cisco的Open vRAN解決方案感興趣。Etisalat宣布打算在其Open vRAN上測試Cisco產(chǎn)品。Telenor Group已在挪威與Cisco開始了Open vRAN試用。Rakuten Mobile選擇了Cisco作為其4G vRAN的主要合作伙伴。
注意事項
思科的RAN產(chǎn)品組合不包括宏蜂窩/微蜂窩基站，因此不能滿足CSP的要求。
盡管思科在與樂天移動完全虛擬化的4G LTE的交易中贏得了NFVI，VIM和某些vEPC功能，但樂天移動在其5G云原生網(wǎng)絡（RAN和Core）上選擇了其他廠商。CSP應仔細評估公司的開放式5G vRAN功能。
Gartner在一些CSP中觀察到的看法是，思科仍然主要是企業(yè)參與者。
愛立信
愛立信是該魔力象限的領導者。這是一家瑞典跨國網(wǎng)絡和電信公司，為CSP提供信息和通信技術方面的服務，軟件和基礎結構。愛立信長期以來一直非常重視基于第三代合作伙伴計劃（3GPP）的移動網(wǎng)絡，并且它是LTE交易數(shù)量方面的領導者之一。該公司的端到端5G產(chǎn)品（包括愛立信無線電系統(tǒng)，5G核心，業(yè)務流程和5G傳輸）以及其專業(yè)服務幫助其保持了穩(wěn)固的地位，贏得了5G業(yè)務。
長處
它在5G技術發(fā)展中的領導地位，以及動態(tài)頻譜共享（DSS）和上行鏈路加速器等改進功能，為該公司提供了先發(fā)優(yōu)勢，并一直在增強其思想份額。
愛立信于2020年8月宣布了其第100個具有獨特CSP的5G商業(yè)協(xié)議。根據(jù)我們的計算，愛立信還擁有數(shù)量最多的5G交易，這可歸因于其強大的產(chǎn)品組合和執(zhí)行能力。
自2015年以來在愛立信無線電系統(tǒng)內(nèi)提供的無線電產(chǎn)品可以通過遠程軟件安裝來支持5G NR功能。這種先見之明和靈活性使客戶能夠比其他競爭對手更早地推出5G網(wǎng)絡。
注意事項
盡管愛立信通過收購Kathrein增強了無線電產(chǎn)品組合，但與某些競爭對手相比，它的無線電產(chǎn)品組合范圍更窄，功能支持也更慢。例如，這包括大規(guī)模MIMO產(chǎn)品，IBW 400 MHz大規(guī)模MIMO和5G微蜂窩的數(shù)量。
一些CSP指出，愛立信有時可能缺乏靈活性和面向客戶的文化。例如，某些CSP必須與愛立信的功能，路線圖和交付優(yōu)先級保持一致，而不是與之相反。
關于Open RAN和vRAN，愛立信緊隨這些推動者，處于防守陣地，被迫接受多廠商集成。
烽火通信
烽火通信（FiberHome）在這個魔力象限中是一個特定領域者。烽火通信是中國的信息和通信技術供應商。通過烽火通信與大唐電信集團的合并，該公司融合了兩者的優(yōu)勢，專注于寬帶建設，3G/4G/5G和信息安全方面的通信技術。在移動基礎設施業(yè)務中，該公司能夠為TD-LTE網(wǎng)絡和5G提供端到端解決方案，包括核心，無線電接入和光傳輸。它還在中國C-V2X領域具有強大的影響力和解決方案。
長處
烽火通信在中國光通信市場的領先地位以及與國內(nèi)CSP的緊密關系可以被利用來保持與5G市場的聯(lián)系。在最新的中國移動5G RAN設備中央招標中，該公司贏得了2.6％的市場份額，這意味著有6,000多個基站。
烽火通信是中國移動切片分組網(wǎng)（SPN）設備的領先供應商，該設備是5G網(wǎng)絡傳輸網(wǎng)絡切片的創(chuàng)新技術。
烽火通信在工業(yè)4G/5G解決方案（尤其是智能制造，智能能源和C-V2X）中擁有良好的產(chǎn)品組合和解決方案。
注意事項
大唐電信集團與烽火通信的合并和投資組合合并的時間超出了預期，這造成了不確定性，并對新產(chǎn)品的開發(fā)和發(fā)布產(chǎn)生了負面影響。
與領先的5G供應商相比，烽火通信沒有全面的5G基礎架構產(chǎn)品組合或SI功能。此外，它缺乏開放式RAN或云轉換中新興技術的戰(zhàn)略。兩者都限制了其擁抱新技術生態(tài)系統(tǒng)的能力。
烽火通信目前仍沒有強大的全球擴張戰(zhàn)略，并且在中國境外缺乏知名度。這進一步擴大了其財務和技術能力與領先供應商之間的差距。
富士通
富士通是這個魔力象限中的特定領域者。它是一家日本信息和通信技術供應商，專注于包括5G在內(nèi)的七個關鍵技術領域。由于其移動網(wǎng)絡基礎設施業(yè)務非常專注于日本市場，因此其國際業(yè)務基于通過其他供應商合作伙伴提供原始設備制造商（OEM）無線電。富士通一直在促進開放和虛擬化基站的發(fā)展，并最初致力于將5G RU推向全球市場。
長處
富士通積極參與O-RAN聯(lián)盟，并為開放接口的開發(fā)做出了積極貢獻，以加快協(xié)作過程，加快多供應商O-RAN兼容網(wǎng)絡基礎設施的就緒狀態(tài)。其開放式RU產(chǎn)品和網(wǎng)絡集成專業(yè)知識確實有助于其與DISH Network達成5G協(xié)議。
NTT DOCOMO早期在日本對5G的投資中，很大一部分流向了富士通。富士通還推出了日本第一個商業(yè)專用5G網(wǎng)絡。得益于這種領導和存在，富士通可以快速提高其產(chǎn)品質(zhì)量。
沃達豐（Vodafone）于2020年10月宣布了OpenRAN硬件無線電RFI的測試結果，富士通因其多頻段RRH和產(chǎn)品組合廣度而獲得榮譽。該公司正在利用Open RAN的勢頭并獲得認可。
注意事項
富士通現(xiàn)正進行重大重組，成為一家數(shù)字轉換（DX）公司，其網(wǎng)絡基礎設施業(yè)務并不是該公司的主要收入來源。CSP應仔細評估公司的業(yè)務支持和連續(xù)性。
富士通與愛立信于2018年宣布了5G合作伙伴關系，但該合作伙伴關系首先專注于日本市場。富士通和愛立信全球宣布在2019年發(fā)布與工業(yè)4.0無線連接相關的其他版本，但尚無明確的上市策略或業(yè)務進展的公開報告。
富士通的5G基礎設施產(chǎn)品組合不像魔力象限領導者那樣全面，尤其是在日本以外的地區(qū)。
華為
華為是這個魔力象限的領導者。華為是中國的信息通信技術（ICT）供應商，其業(yè)務范圍涵蓋運營商業(yè)務，消費者業(yè)務和企業(yè)業(yè)務。該公司的全球4G LTE網(wǎng)絡業(yè)務成功來自其端到端強大的蜂窩網(wǎng)絡產(chǎn)品組合，包括宏小區(qū)，小型小區(qū)，單個RAN和融合核心以及傳輸網(wǎng)絡。該公司計劃通過提供增強的5G產(chǎn)品組合為CSP做出貢獻。
長處
自2009年以來，華為一直在5G研發(fā)方面進行投資以構建領先技術。在ETSI定義的5G基本專利數(shù)量和3GPP定義的5G提交貢獻數(shù)量方面，華為是領先的貢獻者。
華為在其5G相關產(chǎn)品組合中提供了比競爭對手更大的規(guī)模和廣度。華為擁有豐富的無線產(chǎn)品系列，包括400 MHz寬帶AAU和刀片AAU，并具有基于場景的波束成形，超級上行鏈路，節(jié)能解決方案（Green 5G）和網(wǎng)絡切片以及基于AI的網(wǎng)絡運行和增強等強大功能。自動化。另一個與眾不同的是其WTTx產(chǎn)品（基于4G和5G技術的華為FWA品牌），它不僅提供網(wǎng)絡設備，還提供設備，包括客戶駐地設備以及服務提供和管理系統(tǒng)（WTTx套件）。
華為的5G網(wǎng)絡業(yè)務在中國，亞太地區(qū)和一些歐洲國家以及中東地區(qū)均處于有利地位，這是因為它在4G領域的強大影響力。華為建立了一個龐大的全球服務機構，以支持其已安裝的客戶群。其全球服務組織在170多個國家/地區(qū)提供支持。
注意事項
隨著中美之間日益緊張的關系，以及在某些國家和地區(qū)對中國供應商產(chǎn)品的政治抵抗和安全憂慮的加劇，華為進入甚至宣布新的5G合同的運營和努力可能會受到影響。
盡管華為聲稱已為其包括電信基站在內(nèi)的企業(yè)導向型業(yè)務存儲了足夠的芯片，但5G的地緣政治競爭為其中長期供應鏈帶來了不確定性?？蛻舴仗峁┥虘O(jiān)控華為將最先進的制造工藝應用于其5G產(chǎn)品的能力。
華為認為，與Open RAN和vRAN相比，包括5G基站在內(nèi)的當前專用硬件設備在性能和功耗上均具有明顯優(yōu)勢。但是，該策略限制了華為作為供應商來解決各種CSP所追求的戰(zhàn)略性RAN/vRAN計劃和項目。
Mavenir
Mavenir是這個魔力象限中的特定領域者。它是電信行業(yè)中的美國網(wǎng)絡軟件提供商。該公司于2019年10月推出了完全虛擬化的4G/5G開放RAN解決方案，并計劃幫助CSP打破供應商鎖定的局面，并盡快終止舊的舊業(yè)務模型。該公司曾經(jīng)是語音和消息傳遞供應商。但是在2017年，該公司與收購了Ranzure Networks的Xura合并，成為端到端的云原生網(wǎng)絡軟件提供商。該公司于2020年10月6日宣布，已就其A類普通股的首次公開募股向美國證券交易委員會公開提交了S-1表格的注冊聲明，但于2020年10月30日撤回了該聲明。
長處
包括BT，DISH Network，德國電信，NTT DATA，O2 UK，Turkcell，Vodafone Idea和Vodafone UK在內(nèi)的各種CSP一直通過Mavenir合作關系應對Open RAN。Mavenir是Open RAN的主要新進入者之一，這種先發(fā)優(yōu)勢可以改善其產(chǎn)品，服務和思想份額。
Mavenir已被包括Amazon Web Services，Microsoft和VMware在內(nèi)的主要云廠商稱為vRAN合作伙伴。它對云原生的承諾使Mavenir在RAN完全虛擬化和云化后能夠以敏捷高效的方式提供其解決方案
Mavenir收購ip.access可以擴展其開放式RAN產(chǎn)品組合，特別是通過添加2G和3G功能，這是其當前產(chǎn)品組合中所缺少的。
注意事項
僅使用COTS服務器的純軟件vRAN對于5G在商業(yè)上不可行，主要是因為其巨大的處理需求。vRAN需要外部硬件加速器，但作為確保最佳網(wǎng)絡性能和效率的專用5G基站，它尚不成熟。Mavenir需要證明其解決方案價值以說服現(xiàn)有的MNO。
Mavenir通過為電信基礎設施項目（TIP）的Evenstar計劃做出貢獻，專注于為4G和5G開放式RAN構建通用RAN參考設計。這可能是Mavenir成為直接與其他現(xiàn)有供應商競爭的端到端參與者的標志。CSP應該注意看Mavenir是否可以繼續(xù)與其他人一起推廣Open RAN。
盡管包括O-RAN聯(lián)盟和TIP在內(nèi)的開放式RAN標準化正在進行中，但CSP并不普遍通過諸如Fronthaul，X2，Xn和Xx之類的接口進行多廠商互操作。Mavenir需要通過與各種利益相關者合作來實現(xiàn)這種多供應商集成。
NEC
NEC是這個魔力象限中的有遠見者。它是日本的信息和通信技術供應商，其愿景是成為數(shù)字服務提供商的解決方案和業(yè)務共同創(chuàng)造者。NEC及其全資子公司Netcracker通過集成IT和網(wǎng)絡技術為CSP和行業(yè)參與者提供高度可靠的5G網(wǎng)絡。該公司的目標是通過擴展NEC縱向業(yè)務平臺，成為Open RAN中產(chǎn)品/解決方案供應商之外的系統(tǒng)集成商。
長處
NEC通過支持其CSP客戶：NTT DOCOMO和Rakuten Mobile，在日本的大規(guī)模5G部署中確立了地位。它的客戶評估了NEC的技術能力，開放性和系統(tǒng)集成專業(yè)知識。
各個國外市場都對NEC的Open RAN解決方案感興趣。沃達豐（Vodafone）于2020年10月宣布了OpenRAN硬件無線電RFI測試結果，NEC在TIP峰會上因其大規(guī)模MIMO，最高效的機械設計和廣泛的產(chǎn)品組合而獲得榮譽。Etisalat和VodafoneZiggo已經(jīng)宣布打算在其Open RAN上測試NEC產(chǎn)品。2020年10月，英國國際貿(mào)易部表示，NEC將“支持在英國推出5G”，該公司計劃在英國建立5G開放式RAN卓越中心。
NTT于2020年6月決定收購NEC 5％的股份。此次合作旨在確保日本擁有自己的本土5G技術，并與下一代6G和NTT擬議的創(chuàng)新光學和無線網(wǎng)絡（IOWN）合作，以在全球范圍內(nèi)交付。
注意事項
NEC計劃直接或通過Rakuten Mobile等合作伙伴在國外市場銷售其產(chǎn)品和解決方案，但其執(zhí)行能力不能保證。
三星與NEC之間的5G合作伙伴關系得到了加強，于2019年6月建立了全球銷售團隊，并于2020年9月在NTT DOCOMO網(wǎng)絡中實現(xiàn)了與新CU/DU的多廠商連接。但是，CSP需要仔細觀察進展。
NEC的5G基礎設施產(chǎn)品組合不像魔力象限領導者那樣全面，尤其是在日本以外的地區(qū)。
諾基亞
諾基亞是該魔力象限的領導者。它是一家芬蘭的跨國電信和信息技術公司。盡管諾基亞的電信基礎設施業(yè)務通過阿爾卡特朗訊等多項收購和合并而增長，但新任首席執(zhí)行官于2020年8月接管了諾基亞，并宣布了新的運營模式和戰(zhàn)略更新。諾基亞貝爾實驗室的專利和標準為該公司的業(yè)務集中在移動，固定IP和光網(wǎng)絡，云和網(wǎng)絡服務上。諾基亞是4G LTE交易數(shù)量方面的市場領導者之一，并且正試圖遵循與5G合同相同的道路。
長處
諾基亞于2020年10月宣布了其第100個具有獨特CSP的5G商業(yè)協(xié)議。根據(jù)我們的計算，諾基亞是5G交易數(shù)量的領導者之一。這來自其5G解決方案，其中包括無線電和核心網(wǎng)絡，傳輸，網(wǎng)絡管理，安全產(chǎn)品和專業(yè)服務。
諾基亞對vRAN，云RAN和Open RAN的早期承諾成功地將其與其他現(xiàn)有RAN供應商區(qū)分開來。這也使公司在思想上處于領先地位。
諾基亞的企業(yè)業(yè)務部門為企業(yè)提供包括私有LTE和5G網(wǎng)絡在內(nèi)的電信級網(wǎng)絡功能，被視為全球私有LTE交易數(shù)量的行業(yè)領導者。
注意事項
諾基亞于2019年10月宣布推遲用于5G無線電，基帶和大型MIMO天線的ReefShark芯片組的新開發(fā)。該公司的產(chǎn)品往往不如其他主要供應商，因為它最初選擇的不是現(xiàn)場可編程門陣列（FPGA）。成本效益高，并且無法提供良好的性能。盡管諾基亞選擇了Broadcom，Intel和Marvell等多家供應商來解決此問題，但CSP應該對其芯片組開發(fā)，交付和產(chǎn)品集成保持敏感。
幾位CSP指出，諾基亞的5G產(chǎn)品和服務在性能和響應能力方面不如其他競爭對手。諾基亞的產(chǎn)品質(zhì)量，軟件穩(wěn)定性，錯誤修復服務和時間表遵守情況需要進一步改善。
在從4G到5G的過渡期間，諾基亞通過在中國和美國等先進市場中的一些CSP減少了其市場份額。這可能會導致錯失良機，包括早期在領先市場進行5G投資帶來的產(chǎn)品增強和業(yè)務盈利能力。
三星
三星是這個魔力象限中的有遠見者。它是韓國的跨國企業(yè)集團，包括三星電子，三星重工，三星工程和三星C＆T。三星電子負責網(wǎng)絡業(yè)務，是基于3GPP蜂窩技術業(yè)務的較晚參與者。雖然其本地CSP客戶同時采用RAN和核心解決方案，但三星的全球5G網(wǎng)絡業(yè)務主要來自RAN。它是vEPC，小型蜂窩和vRAN等新型蜂窩技術的早期創(chuàng)新者，Verizon宣布首個成功的端到端虛擬化5G得到三星和其他合作伙伴的支持。
長處
三星為韓國最早的5G商業(yè)化采用做出了貢獻，在本地三大CSP中所占份額領先。憑借其在韓國的領先經(jīng)驗，它已經(jīng)推動了先進的特性和功能，例如毫米波無線電，內(nèi)部芯片組和虛擬化解決方案，這些都可以很好地轉化為其他市場。
雖然其先前的4G LTE業(yè)務僅限于韓國，美國，日本和印度，但該公司已經(jīng)在美國，加拿大和新西蘭獲得了新的5G合同。通過靈活的網(wǎng)絡解決方案方法，支持各種架構方法（單個RAN供應商，多供應商或虛擬RAN），三星有可能成為CSP的另一個供應商合作伙伴。對于那些在為其5G網(wǎng)絡尋找多個供應商合作伙伴方面遇到困難的企業(yè)而言，尤其如此。
三星已經(jīng)提高了支持不斷發(fā)展的業(yè)務的能力，并通過戰(zhàn)略收購（包括Zhilabs和TeleWorld Solutions）擴大了端到端網(wǎng)絡服務產(chǎn)品和支持。
注意事項
三星在全球2G/3G/4G網(wǎng)絡基礎設施市場中缺乏業(yè)務，阻礙了其擴大5G網(wǎng)絡基礎設施市場份額的能力，因為CSP傾向于青睞老牌廠商進行升級。
三星與NEC之間的5G合作伙伴關系得到了增強，于2019年6月建立了全球銷售團隊，并于2020年9月在NTT DOCOMO網(wǎng)絡中通過新的CU/DU實現(xiàn)了多廠商連接。但是，CSP需要仔細觀察進度。
與魔力象限領導者相比，三星的商業(yè)5G交易在世界范圍內(nèi)仍然是有限的，尤其是三星的移動核心網(wǎng)絡業(yè)務尚未像其RAN業(yè)務那樣激增。
中興通訊
中興通訊是這個魔力象限中的有遠見者。中興通訊是中國主要的信息和電信技術供應商，提供三項核心業(yè)務：電信設備，智能手機和其他移動終端以及系統(tǒng)集成服務。該公司擁有完整的電信產(chǎn)品線-涵蓋無線和有線基礎設施，核心網(wǎng)絡，軟件系統(tǒng)和服務以及物聯(lián)網(wǎng)-使其能夠滿足多樣化的需求。
長處
中興通訊擁有強大的5G產(chǎn)品組合-涵蓋無線電，核心和傳輸-能夠滿足多樣化的需求。它能夠提供許多創(chuàng)新的5G技術和功能，例如SuperDSS，大規(guī)模MIMO，簡潔的多RAT和多頻帶站點，人工智能驅(qū)動的智能操作和節(jié)能功能，以及網(wǎng)絡切片和融合的5G核心。
中興通訊為中國在全球最大的5G普及方面做出了貢獻，并且是中國早期5G獨立部署的主要供應商。通過參與如此大規(guī)模和復雜的5G部署，中興通訊可以快速成熟其產(chǎn)品，而經(jīng)驗可以提高其在其他市場的競爭力。
該公司在中國擁有強大的客戶群，并通過5G進入包括東南亞，歐洲和非洲在內(nèi)的全球市場。中興通訊也是快速響應客戶需求的可靠合作伙伴。
注意事項
對中國供應商在某些國家和地區(qū)的產(chǎn)品日益增加的政治抵抗和安全擔憂，可能會限制中興通訊的運營和努力拓展新市場并獲得新的5G合同。
美國在2018年對中興通訊實施的制裁對客戶的信心和思想份額產(chǎn)生了負面影響，特別是在中國以外的市場。
與三個魔力象限領導者相比，中興通訊的LTE市場份額要少。這也可能影響其5G全球營銷策略，因為當前部署5G的領先CSP主要使用NSA模式，這有利于現(xiàn)有的LTE供應商。
