中國(guó)云計(jì)算行業(yè)快速發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)大
云計(jì)算的發(fā)展，使IT資源利用效率提升，使用云服務(wù)幫助企業(yè)節(jié)約成本，專注于核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升，受歡迎程度和重要性也不言而喻。云計(jì)算起源于美國(guó)，但中國(guó)后來(lái)居上，在阿里、百度及騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭帶領(lǐng)下，加上政策的高度支持，云計(jì)算在我國(guó)快速發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)大。
1、中國(guó)云計(jì)算行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
——產(chǎn)業(yè)鏈全景圖分析
云計(jì)算(Cloud Computing)是一種按使用量付費(fèi)的模式，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網(wǎng)絡(luò)訪問，進(jìn)入可配置的計(jì)算資源共享池(資源包括網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)器，存儲(chǔ)，應(yīng)用軟件，服務(wù))，這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行很少的交互。云計(jì)算包括三個(gè)層次的服務(wù)：基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)，平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)和軟件即服務(wù)(SaaS)。
云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的核心是云服務(wù)廠商，海內(nèi)外主要的廠商有亞馬遜、微軟、谷歌、Facebook、蘋果、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型企業(yè)，提供彈性計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、應(yīng)用等服務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)廠商為之提供基礎(chǔ)的機(jī)房、設(shè)備、水電等資源。
基礎(chǔ)設(shè)備提供商將服務(wù)器、路由器、交換機(jī)等設(shè)備出售給IDC廠商或直接出售給云服務(wù)商，其中服務(wù)器是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的核心構(gòu)成，大約占到硬件成本的60%-70%。CPU、BMC、GPU、內(nèi)存接口芯片、交換機(jī)芯片等是基礎(chǔ)設(shè)備的重要構(gòu)成。
光模塊是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通信的重要光學(xué)器件，廣泛用于數(shù)據(jù)中心，光芯片是其中的核心硬件。云計(jì)算產(chǎn)業(yè)最終服務(wù)于互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融等廣大傳統(tǒng)行業(yè)與個(gè)人用戶。
2)中國(guó)云計(jì)算起步較晚，發(fā)展空間廣闊
相比美國(guó)，中國(guó)云計(jì)算起步較晚，目前處于快速增長(zhǎng)階段。美國(guó)早在2005年前就已提出云計(jì)算相關(guān)概念，后三年由于技術(shù)驅(qū)動(dòng)，應(yīng)用領(lǐng)域逐步普及。中國(guó)相對(duì)美國(guó)發(fā)展晚5年，于2007年以后以美為師開始發(fā)展云計(jì)算，2009年后政策不斷出臺(tái)高度支持，使云計(jì)算得到廣泛應(yīng)用。
2007年以來(lái)，中國(guó)云計(jì)算的發(fā)展先后經(jīng)歷四個(gè)階段：
第一階段為市場(chǎng)引入階段，云計(jì)算的概念剛剛在中國(guó)出現(xiàn)，客戶對(duì)云計(jì)算認(rèn)知度較低;
第二階段為成長(zhǎng)階段，用戶對(duì)云計(jì)算已經(jīng)比較了解，并且越來(lái)越多的廠商開始踏入這個(gè)行業(yè);
第三階段是成熟階段，這個(gè)時(shí)候云計(jì)算廠商競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)基本形成，廠商們開始從更加成熟優(yōu)秀的解決方案入手，SaaS模式的應(yīng)用逐漸成為主流;
第四個(gè)階段是高速增長(zhǎng)階段，在這個(gè)階段我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)整體規(guī)模偏小，落后全球云計(jì)算市場(chǎng)3至5年，且從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，國(guó)內(nèi)SaaS市場(chǎng)仍缺乏行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。
近年來(lái)，全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)。2019年，以IaaS、PaaS和SaaS為代表的的全球公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1883億美元，增速20.86%。在政策推動(dòng)與市場(chǎng)需求的刺激下，分析認(rèn)為，未來(lái)幾年云市場(chǎng)的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭有望保持下去，平均增長(zhǎng)率約為18%左右，2020年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2253億美元左右。
注：根據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)口徑，此處云計(jì)算為公有云服務(wù)市場(chǎng)，下同。
根據(jù)全球領(lǐng)先的信息技術(shù)研究和顧問公司Gartner預(yù)測(cè)，2020年全球IT支出總額預(yù)計(jì)將達(dá)到3.4萬(wàn)億美元;中國(guó)IT支出總額預(yù)計(jì)將達(dá)到2.77萬(wàn)億人民幣。從全球和中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)占IT支出比重來(lái)看，中國(guó)占比低于全球水平。中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)未來(lái)仍有較大的趕超空間。
3)市場(chǎng)規(guī)模分析：受益于全球云市場(chǎng)發(fā)展+政策推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模快速增加
近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、工信部等部門發(fā)布一系列云計(jì)算相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，一方面將用于指導(dǎo)云計(jì)算系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)和部署，另一方面更是規(guī)范和引導(dǎo)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升云計(jì)算服務(wù)能力水平(尤其是云計(jì)算安全方面)、以及規(guī)范市場(chǎng)秩序等。
十三五期間，國(guó)務(wù)院、工信部、發(fā)改委等提出推動(dòng)中小企業(yè)業(yè)務(wù)向云端遷移、實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)家企業(yè)上云以及《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2017-2019年)》等規(guī)劃，計(jì)劃云計(jì)算服務(wù)能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，云計(jì)算在制造、政務(wù)等領(lǐng)域的應(yīng)用水平顯著提升。
央行則提出《中國(guó)金融業(yè)信息技術(shù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019—2021年)》等規(guī)劃，加快云計(jì)算金融應(yīng)用規(guī)范落地實(shí)施。
2020年，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場(chǎng)化配置體制機(jī)制的意見。鼓勵(lì)運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等數(shù)字技術(shù)，在應(yīng)急管理、疫情防控、資源調(diào)配、社會(huì)管理等方面更好發(fā)揮作用。
在我國(guó)，云計(jì)算市場(chǎng)從最初的十幾億增長(zhǎng)至目前的千億規(guī)模，行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)中國(guó)信息通信研究院披露的數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年期間，我國(guó)云計(jì)算行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模增速均在30%以上，呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2019年，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1334億元，同比增長(zhǎng)38.6%。未來(lái)，受益于新基建的推進(jìn)，云計(jì)算行業(yè)仍將迎來(lái)黃金發(fā)展期。
注：此處市場(chǎng)規(guī)模為公有云和私有云市場(chǎng)總計(jì)。
4)中國(guó)云計(jì)算企業(yè)應(yīng)用情況：應(yīng)用率持續(xù)提升
根據(jù)中國(guó)信息通信研究院的云計(jì)算發(fā)展調(diào)查報(bào)告，2019年我國(guó)已經(jīng)應(yīng)用云計(jì)算的企業(yè)占比達(dá)到66.1%，較2018年上升了7.5%。其中，采用公有云的企業(yè)占比41.6%，同比提高了5.2%;私有云占比為14.7%，同比小幅提升;有9.8%的企業(yè)采用了混合云，同比提高了1.7%。
據(jù)中國(guó)信通院調(diào)查統(tǒng)計(jì)，95%的企業(yè)認(rèn)為使用云計(jì)算可以降低企業(yè)的IT成本，其中，超過(guò)10%的用戶成本節(jié)省在一半以上。認(rèn)為成本降30%以下的用戶占比最大，達(dá)到60%。
此外，超四成的企業(yè)表示使用云計(jì)算提升了IT運(yùn)行效率?？梢?，云計(jì)算將成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵要素。
2、中國(guó)云計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
——細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：公有云首次超過(guò)私有云
從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，2016-2019年，公有云市場(chǎng)占比逐年提升，2019年為51.65%;私有云市場(chǎng)占比逐年下降，2019年為48.35%。2019年我國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到689.3億元，私有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到645.2億元，公有云市場(chǎng)規(guī)模首次超過(guò)私有云。
從公有云細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，與全球發(fā)展現(xiàn)狀不同的是，目前，我國(guó)云計(jì)算以IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))市場(chǎng)的發(fā)展最成熟。2019年，我國(guó)公有云laaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到452.6億元，較2018年增長(zhǎng)了67.4%，占公有云市場(chǎng)規(guī)模比重達(dá)65.66%，預(yù)計(jì)未來(lái)受新基建等政策影響，laaS市場(chǎng)會(huì)持續(xù)攀高。
同時(shí)，參考全球云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀，我國(guó)SaaS(軟件即服務(wù))市場(chǎng)將有極大的發(fā)展?jié)摿Γ?019年，公有云SaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)194.8億元，同比增長(zhǎng)34.2%。
2)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：阿里云份額上升
根據(jù)Gartner發(fā)布的最新云廠商產(chǎn)品評(píng)估報(bào)告，作為國(guó)內(nèi)唯一入選的云廠商，阿里云在計(jì)算大類中，以92.3%的高得分率拿下全球第一，并且刷新了該項(xiàng)目的歷史最佳成績(jī)。此外，在存儲(chǔ)和IaaS基礎(chǔ)能力大類中，阿里云也位列全球第二。
從全球公有云IaaS頭部廠商市場(chǎng)份額來(lái)看，由于IaaS模式需要投入大量資本開支和研發(fā)投入，生態(tài)、規(guī)模效應(yīng)顯著。全球top 4格局穩(wěn)定，亞馬遜、微軟、阿里、谷歌市場(chǎng)份額從2018年的75.3%提升到2019年77%。
其中，阿里云全球市場(chǎng)份額從2018年的7.7%上升至2019年的9.1%，進(jìn)一步和拉開與第四名谷歌的差距，擠壓亞馬遜的份額。
從中國(guó)公有云IaaS廠商份額來(lái)看，阿里云、天翼云、騰訊云占據(jù)公有云IaaS市場(chǎng)份額前三，華為云、光環(huán)新網(wǎng)(排名不分先后)處于第二集團(tuán);阿里云、騰訊云、百度云、華為云位于公有云IaaS市場(chǎng)前列。
3、中國(guó)云計(jì)算行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及及前景分析
——發(fā)展趨勢(shì)分析：助力“新基建”及企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
2020年是又一個(gè)新十年的開端，無(wú)論是如火如荼的“新基建”、穩(wěn)步推進(jìn)的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，還是突如其來(lái)的疫情，都將云計(jì)算發(fā)展推向了一個(gè)新的高度。未來(lái)十年，云計(jì)算將進(jìn)入全新發(fā)展階段，具體表現(xiàn)為：
2)發(fā)展前景分析：市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)
根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，我國(guó)公有云市場(chǎng)2020-2022年仍將處于快速增長(zhǎng)階段，私有云未來(lái)幾年將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)此，前瞻預(yù)計(jì)2020年我國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1782億元左右，到2025年市場(chǎng)規(guī)模有望突破5400億元。
