眾所周知，“缺芯”已成為一個(gè)全球性話題。在未來(lái)，無(wú)論是物聯(lián)網(wǎng)，還是云技術(shù)，還是AI，智能終端，如果沒(méi)有了芯片，就相當(dāng)于人沒(méi)有了靈魂一樣。
然而，市場(chǎng)和輿論分道揚(yáng)鑣。輿論不斷在為缺芯造勢(shì)，讓高通、聯(lián)發(fā)科、紫光等芯片企業(yè)股價(jià)飛漲，而市場(chǎng)上未必如此。就拿5G手機(jī)來(lái)說(shuō)吧，并沒(méi)有因?yàn)檩浾摰耐撇ㄖ鸀懴袷?、豬肉一樣價(jià)格飛漲，倒是2021年5G手機(jī)逐漸向千元機(jī)靠攏。這背后是什么原因呢？
缺芯：是手機(jī)廠商5G“大躍進(jìn)”造就
目前，多家手機(jī)廠商包括小米釋放出消息，因?yàn)樾酒o缺，導(dǎo)致旗艦手機(jī)無(wú)法按時(shí)推出。
市場(chǎng)實(shí)際情況是，2月底到3月初短短兩周內(nèi)，有近10款5G新機(jī)發(fā)布，覆蓋華為、小米、OPPO、vivo、realme等主流手機(jī)廠商。
根據(jù)工信部剛出爐數(shù)據(jù)顯示，2月國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量同比增240.9%，5G手機(jī)占比69.3%。同期，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5G手機(jī)出貨量4234.9萬(wàn)部、上市新機(jī)型48款，占比分別為68.4%和59.3%。
縱觀全球手機(jī)發(fā)展史，即便在國(guó)產(chǎn)手機(jī)百機(jī)大戰(zhàn)的年代，也沒(méi)后集中在一個(gè)制式上如此增速。
最近，中國(guó)移動(dòng)《中國(guó)移動(dòng)2021終端產(chǎn)品策略白皮書(shū)》預(yù)判，2021年中國(guó)市場(chǎng)手機(jī)銷(xiāo)量將超過(guò)3.5億部，其中5G手機(jī)超過(guò)2.8億部。
可見(jiàn)，2021年春節(jié)的5G手機(jī)大戰(zhàn)，僅是今年5G手機(jī)大戰(zhàn)的一個(gè)開(kāi)始。
缺芯：電子汽車(chē)泡沫功不可沒(méi)
5G手機(jī)、筆記本造成的“手機(jī)芯片荒”還不夠堵，“汽車(chē)芯片荒”更是將芯片門(mén)前堵得水泄不通。
如果說(shuō)20121年最流行什么概念？
那就是進(jìn)軍汽車(chē)，新能源汽車(chē)。華為、中興、蘋(píng)果、OPPO、阿里、百度等企業(yè)均已曝光了汽車(chē)方面相關(guān)專利，主要涉及無(wú)人駕駛領(lǐng)域。
中興說(shuō)，“不會(huì)自己獨(dú)立造車(chē)，而是成為其他車(chē)企的部件供應(yīng)商”，小米說(shuō)，“就電動(dòng)汽車(chē)制造業(yè)務(wù)的研究還沒(méi)有到正式立項(xiàng)階段”。
在資本的綁架下，“無(wú)論是黑貓還是白貓，能夠把股價(jià)拉上幾個(gè)漲停板，這就是好貓。”
前幾年，手機(jī)廠商不做AI+IOT，不進(jìn)軍智能家庭，都不好意思給人說(shuō)自己是手機(jī)廠商。而今天，不造車(chē)的手機(jī)廠商可能連因造車(chē)不能回國(guó)的賈躍亭都瞧不起。
當(dāng)然，這些打造“汽車(chē)概念股”的企業(yè)早已想好了公告的臺(tái)詞，由于缺芯，導(dǎo)致汽車(chē)業(yè)務(wù)推進(jìn)緩慢或者說(shuō)，目前公司已與某國(guó)際化芯片廠商達(dá)成了合作，就像獐子島的扇貝一樣，什么時(shí)候回來(lái)，還不是公告說(shuō)了算。
缺芯的根本原因是“一哄而上”
鴻涵投資基金經(jīng)理劉會(huì)銘分析，引發(fā)全球性芯片短缺原因主要有三點(diǎn)：
1、消費(fèi)升級(jí)背景下，產(chǎn)品更新升級(jí)帶來(lái)的需求快速成長(zhǎng)：包括汽車(chē)消費(fèi)電子、筆記本電腦、5G智能手機(jī)等各個(gè)品類(lèi)，引發(fā)全球半導(dǎo)體材料均出現(xiàn)了大幅上漲，代工廠基本處于滿載狀態(tài)。
2、供求關(guān)系的快速轉(zhuǎn)變：市場(chǎng)狀況與商家預(yù)期出現(xiàn)了較大偏差，導(dǎo)致后期客戶加單情況嚴(yán)重。
3、智能手機(jī)廠商擴(kuò)大產(chǎn)能：明年是5G智能手機(jī)全面推廣的關(guān)鍵年，各個(gè)手機(jī)廠商現(xiàn)在都在加緊備貨，引起出貨量的暴增，使零部件處于緊缺的狀態(tài)。
劉會(huì)銘的分析具有一定代表性，但只是一種表面現(xiàn)象。疫情的負(fù)面影響、商家預(yù)期以及5G手機(jī)的暴增都是暫時(shí)的現(xiàn)象，很快就會(huì)過(guò)去。所以工信部部長(zhǎng)肖亞慶喊話：發(fā)展5G和芯片，不能一哄而起。除了擔(dān)憂這些企業(yè)造不出來(lái)優(yōu)質(zhì)芯片外，就怕芯片還沒(méi)有造出來(lái)，風(fēng)口已過(guò)去了。武漢千億芯片項(xiàng)目猝死就是血淋漓的教訓(xùn)。
目前，權(quán)威媒體公布的《全球前十大IC設(shè)計(jì)公司營(yíng)收排名》上，高通、博通和英偉達(dá)排名前三，這全是美國(guó)公司。盡管華為、三星也加入這個(gè)陣營(yíng)，但未能進(jìn)入前十。不難看出，美國(guó)在定價(jià)權(quán)上仍然占據(jù)優(yōu)勢(shì)，這可能是“芯片荒”背后的最大受益者。
