2021年初我們曾撰文對云計算做如下趨勢判斷：其一，在新基建以及工業(yè)部門恢復正常之際，工業(yè)云的權重將逐漸放大；其二，IaaS加速向SaaS匯合，突出底層技術和應用端雙向發(fā)展的信號。
簡言之，2020年的云計算已經(jīng)呈現(xiàn)出變化的征兆，而這又可能是此后行業(yè)劇變的開始。
在過去的5個月時間，我們也對云計算以及宏觀經(jīng)濟進行了持續(xù)的跟蹤和觀察，以完善和修正自己的分析框架。
先說結論：我們不僅繼續(xù)認同云計算變化將發(fā)生重大調整這一結論，更為重要的是，這場變化力度之大超出了我們最初的估計，大概率會加速迭代現(xiàn)有行業(yè)格局。
我們首先根據(jù)中國信通院的《云計算發(fā)展白皮書》（2020年）整理2019年中美兩國公有云細分市場的分布情況，見下圖
美國作為公有云計算最大應用國，具有發(fā)展早和前瞻性強等優(yōu)點，以美國市場為參照不僅可預估我國云計算的前景以及市場規(guī)模，且可以理性看待云計算不同細分市場的發(fā)展前景。
在上圖中，可以清楚看到：2019年美國云計算權重最高的為SaaS（軟件即服務），其余PaaS（平臺即服務）和IaaS（基礎設施即服務）分割剩余市場（IaaS市場占比略高，但差距不大），我國則恰恰相反，同年IaaS占據(jù)大半公有云市場，較之美國SaaS市場占比差距有天壤之別。
該問題早就被學術界所注意到，北大光華管理學院的盧天池和張國有在2016年就發(fā)現(xiàn)了此現(xiàn)象，并分析其中原因：中美公有云產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于不同階段，形成階段性差異。
中國位于發(fā)展初期，基礎設施的大范圍云化尚未完成，而美國處于相對成熟的階段，已經(jīng)開始進行云計算的廣泛應用。
也即，彼時中國的基礎設施云化率比較低，限制了SaaS的發(fā)展，呈現(xiàn)出SaaS的規(guī)模小于IaaS，且二者的規(guī)模差距不斷擴大。
從公有云的發(fā)展規(guī)律看，IaaS的發(fā)展優(yōu)先序較高，但隨著基礎設施云化率的完善，SaaS的重要性將得到加強：用戶可以直接使用公有云SaaS中的應用性軟件，減少應用參數(shù)配置的成本和難度，并且可以根據(jù)業(yè)務需求隨時計提額外的云資源。
這種服務模式消除了很多高昂的初始成本，是公有云發(fā)展從“生產(chǎn)資料和生產(chǎn)環(huán)節(jié)上云”切實轉向幫助企業(yè)提速增效這一目標的具體表現(xiàn)。
那么，當下我國公有云的SaaS領域又處在何等階段呢？
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2015年全球公有云市場IaaS領域市場規(guī)模達到126億美元，但同期SaaS則有577億美元之多，規(guī)模上，后者幾乎是前者的5倍，由于彼時全球云計算7成左右市場在美國，這也可以代表美國公有云的基本規(guī)律。
但令我們吃驚的，2020年中國IaaS市場規(guī)模達到119.3億美元，但當期占比仍然高達60%以上。
如果用IaaS規(guī)模代表基礎設施云化效率，不難發(fā)現(xiàn)：2020年我國基礎設施上云規(guī)模已經(jīng)等同于5年前的美國，但SaaS部分仍然處于嚴重被抑制的階段，有理由相信，下階段SaaS將會是云計算的重要爆發(fā)點。
在過去的一兩年時間里，也確實可以看到國內(nèi)主流云計算在積極向SaaS端靠攏，如阿里云的“云釘一體”，即希望把釘釘作為SaaS的集成系統(tǒng)，騰訊云在2019年推出加速SaaS生態(tài)建設的“千帆計劃”，在2020年又將該計劃中“一云一端”升級為“一云多端”，在騰訊云和企業(yè)微信的基礎上全面連接微信、QQ、騰訊會議等產(chǎn)品，騰訊已經(jīng)將SaaS戰(zhàn)略上升到了集團高度。
若我們以IDC公布的2020年數(shù)據(jù)為參考，以我國現(xiàn)有的IaaS水平為基準，參照美國同等體量的行業(yè)情況，我國現(xiàn)階段SaaS系統(tǒng)服務市場規(guī)模潛力大概在千億元上下，SaaS開發(fā)者市場將在2000億元以上。
也就是說：由于行業(yè)發(fā)展的不均衡，不協(xié)調，我國云計算極有可能會因為SaaS業(yè)務的調整出現(xiàn)一次大洗牌。
在上圖中我們也可以較為清楚看到，雖然SaaS的主要市場體現(xiàn)在開發(fā)者處，但全球市場上SaaS平臺也拿到了極高的市場占比，這個市場也應該是平臺和開發(fā)者協(xié)作共同推動的。
那么誰會拿到優(yōu)先權呢？
在解讀這個問題之前，我們先回答：究竟誰會是SaaS業(yè)務的主要買單者。
此前我們曾預測隨著工業(yè)部門經(jīng)營狀況的好轉，且在“新基建”的刺激之下，會強化生產(chǎn)經(jīng)營的數(shù)字化的固定資產(chǎn)投入，在2020下半年也確實如此表現(xiàn)。
進入2021年之后，隨著海外疫情的反復，加之資產(chǎn)價格膨脹對生產(chǎn)企業(yè)利潤的壓縮，企業(yè)的利潤率改善進入較慢通道，也限制了固定資產(chǎn)的投入。
對于云計算這就是個很復雜的消息：IaaS多年的發(fā)展極大提高了基礎設施上云率，也很大程度減少IT運營成本及資本支出，但無論是出于邊際效應，還是云化的普及率，短期內(nèi)IaaS的成長性都要受到一定限制（IDC也將2022年我國IaaS的增長調整到40%上下）；
我們還是回到SaaS，其主要優(yōu)勢有：
其一，用戶可以直接使用公有云SaaS中的應用性軟件，減少應用參數(shù)配置的成本和難度，并且可以根據(jù)業(yè)務需求隨時計提額外的云資源。這種服務模式消除了很多高昂的初始成本，如傳統(tǒng)模式下應用初始授權和安裝產(chǎn)生的費用；
其二，能夠幫助企業(yè)從構建和管理IT基礎設施及全部軟件棧的過程中解脫出來，讓這些企業(yè)把主要精力集中在能夠幫助實現(xiàn)商業(yè)目標的服務特性的使用方面。
考慮到我國基礎設施上云的初步階段已經(jīng)完成，對于工業(yè)部門，如果要充分挖掘云計算在增效降成本方面的潛力，就需要積極提高SaaS的利用率。
政務云亦是如此。
從“互聯(lián)網(wǎng)+”到2017年的《政務信息系統(tǒng)整合共享實施方案》，再到2018年的《深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”推進政務服務“一網(wǎng)、一門、一次”改革實施方案的通知》，政府在政策文件中明確制定以下規(guī)劃：到2018年底，“一網(wǎng)、一門、一次”改革初見成效，先進地區(qū)成功經(jīng)驗在全國范圍內(nèi)得到有效推廣，到2019年底，重點領域和高頻事項基本實現(xiàn)“一網(wǎng)、一門、一次”。在“一網(wǎng)通辦”方面，省級政務服務事項網(wǎng)上可辦率不低于90%，市縣級政務服務事項網(wǎng)上可辦率不低于70%。
這都大幅推動了政務云的發(fā)展，我們也注意到，經(jīng)過這幾年較快地發(fā)展，基本實現(xiàn)了政府部門間數(shù)據(jù)的共享，“一網(wǎng)、一門、一次”這一目標已經(jīng)實現(xiàn)，但彼時，政務云也有了新的變化。
以2018年騰訊云與云南政府的合作為例，騰訊的重點為“一部手機游云南”，將云南省旅游數(shù)據(jù)整合，以微信和小程序為主要出口，提高服務業(yè)水平。
云南省亦宣布要在三年內(nèi)啟動實施數(shù)字社會變革相關項目100項，計劃投資173.8億元。
也就是說：當政府實現(xiàn)跨部門數(shù)據(jù)互通和共享之后，就開始以云計算為契機，以深層次優(yōu)化執(zhí)政效率就開始成為政務云的最主要目標，以“一部手機游云南”為參照，云計算平臺的SaaS底層生態(tài)以及平臺入口優(yōu)勢，可能會成為政務云選擇SaaS合作伙伴的重要標準。
工業(yè)部門要提高成本優(yōu)化邊際效率，政府部門亟需互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的平臺技術和流量支持，以加速向服務性政府轉型。
如果延展開來說，工業(yè)部門對SaaS的發(fā)展訴求集中在場景，技術以及管理增效等，政務部門則是用戶基數(shù)，降低用戶的平臺選擇成本等。
在對目標客戶需求分析之后，開始進入本文核心話題：在SaaS轉型中，誰會占據(jù)主動權。
在過去阿里云在積極進行云釘一體化建設，也以阿里小程序改革來推動終端用戶的覆蓋和黏性，與此同時，騰訊的“千帆計劃”，為SaaS開發(fā)者提供基礎設施和底層技術支持，如發(fā)布“企業(yè)應用連接器”，幫助SaaS廠商提升交付和開發(fā)效率。在2020年的HUAWEI CONNECT 2020上華為云確定定位為中立的云服務提供商，應用軟件與服務生態(tài)完全開放，其主要看點亦有接入華為硬件，與鴻蒙生態(tài)互通等流量和用戶導入思維。
考慮到由于美國實體清單因素，華為手機遭遇了比較大的產(chǎn)能壓力，這對鴻蒙生態(tài)也有產(chǎn)生一定的負面影響，在此時對比華為云的競爭力是難免出現(xiàn)偏差的，于是我們把重心放在阿里云和騰訊的資源匹配上，見下圖
上圖中數(shù)據(jù)分別來自：Quest Mobile和App Annie，此外在對待微信時，我們采取了小程序數(shù)量這一維度。
可以較為清楚看到，騰訊云由于背靠騰訊集團，在SaaS平臺資源供給方面具有天然的優(yōu)勢，這也是“千帆計劃”可獲得預期目標的基礎和前提條件，也極有可能是騰訊云在接下來行業(yè)競爭中的重要籌碼，相比之下，阿里云顯然也意識到了自己短板，將釘釘納入阿里云，并強化推行“云釘一體”，但就目前情況來看，仍然具有一定短板，接下來阿里云如果要搶占SaaS市場，就要強化補短板意識。
最后我們總結我們對我國公有云市場格局的基本看法。
其一，我國公有云市場整體將保持穩(wěn)中有降的增長局面；
根據(jù)美國以及全球公有云計算經(jīng)驗來看，增速逐漸變緩是必然的，在過去的幾年我國公有云增長已經(jīng)由動輒100%回落到2020年的60%左右，而根據(jù)不同機構預測，2022年大概率會在40%上下。
其二，IaaS可能將不再貢獻行業(yè)主要增長；
在工業(yè)部門盈利預期收窄，通脹預期加大以及前期基礎設施云化的迅速普及等因素下，都預示著IaaS將告別快速增長，進入穩(wěn)增長周期，又由于前期SaaS市場受到一定的抑制，自然SaaS在接下來將成為行業(yè)增長的主要推動者。
其三，行業(yè)的主要參與企業(yè)將迎來不同的增長周期；
2021年Q1阿里云同比增長首次跌破40%，官方解釋為“單一客戶的丟失”，但若按前文分析，在IaaS增長收窄，SaaS權重上升這一背景下，收獲IaaS快速增長紅利的阿里云顯然也要進入調整期。
在騰訊最新公布的2021年Q1財報中，括騰訊云在內(nèi)的“金融科技及企業(yè)服務”單季收入390億元，同比增長47%?？紤]到當期就地過年對消費的部分抑制，以及金融科技業(yè)務受監(jiān)管收緊有一定沖擊，剔除此因素，我們預估當期騰訊云仍然會在一個較高的增長區(qū)間。
這是否獲SaaS紅利影響，抑或是前期投入成長慣性，我們尚不得而知，但有一點可以確定，如SaaS市場如我們所分析那般走向，對騰訊云而言不僅可對沖行業(yè)IaaS減速的影響，更為重要是可贏得自身在公有云計算中的主動權。
其四，SaaS的開發(fā)者將迎來一段美好時光，號稱是微信生態(tài)的最大服務商微盟赴港IPO具有相當重要的行業(yè)意義。
