6月17日，字節(jié)跳動“Open Day”上，新任CEO梁汝波披露了公司2020年財務情況：實際收入2366億元，同比增長111%。其以往年度營收數據分別為，2016年60億、2017年160億、2018年500億、2019年1400億。
2019年以前，字節(jié)跳動營收一直呈倍數級增長，這一趨勢在2020年被打斷，已經成為大象的字節(jié)跳動，再難肆意跳舞。當然，較于其他互聯(lián)頭（2020年，阿里、騰訊、快手的營業(yè)總收入同比增長率分別為41%、28%、50%），成立了9年的字節(jié)跳動增長態(tài)勢依然十分驚人。
自2017年以來，國內互聯(lián)網廣告市場收入增速逐年下降，廣告業(yè)務作為字節(jié)跳動營收的大本營，相應也受到一定影響。一家企業(yè)的成長速度駛入慢車道時，諸多此前被忽略的問題都會冒出來，工作理念的出入自然也被涵蓋。披露公司財務情況當天，梁汝波同時公布了一項內部調研結果：三分之一的人不支持取消大小周，三分之一的人支持。
6月10日，作為字節(jié)跳動ToB市場的重要布局，火山引擎首次召開品牌發(fā)布會，同日，據「晚點LatePost」報道，火山引擎將在今年9-10月正式發(fā)布云計算IaaS服務。消費互聯(lián)網的廣告紅利日趨見底的大環(huán)境下，產業(yè)互聯(lián)網浪潮下的云計算成為字節(jié)跳動的新嘗試。
2015年，在接受「財經」采訪時，談及字節(jié)跳動拓展業(yè)務邊界的原則，張一鳴曾說過，“盡量不做別人已經做好的事，不能比別人做得更好就不要做，除非是業(yè)務防御關鍵點”。
回顧字節(jié)跳動整體的產品布局，基本是圍繞C端進行的，這是字節(jié)跳動的基因屬性所決定。很明顯，在ToB領域，作為后來者，字節(jié)跳動不具備明顯的優(yōu)勢?；诖?，字節(jié)跳動落子云計算領域，不可避免有一定的違和感。
“字節(jié)跳動涉足云計算，把這事想簡單了”，云計算SaaS領域內的一位資深專家告知「科技新知」。
本篇文章主要關注3個問題：
1、字節(jié)式ToB，路徑與瓶頸。
2、做SaaS，火山引擎成色幾何？
3、行業(yè)內卷下，能否誕生第四朵云。
01、字節(jié)式ToB
此前，面對云計算業(yè)務，字節(jié)跳動的態(tài)度處于遮遮掩掩的狀態(tài)。
2020年5月14日，「Tech星球」報道，字節(jié)跳動推出了一款名為“火山引擎”的企業(yè)云服務平臺，以此撬動云服務市場，隨即引發(fā)市場討論。5月18日，針對媒體報道的字節(jié)跳動可能切入云計算領域一事，字節(jié)跳動公司相關負責人回應稱，“我們沒有公有云產品，目前沒有做公有云的計劃。”
時隔一年，此次「晚點LatePost」報道字節(jié)跳動將發(fā)布云計算IaaS服務的消息后，火山引擎相關負責人回應稱，火山引擎目前還沒有推出公有云產品，對市場相關猜測不做評論。兩次回應，都在刻意削弱字節(jié)跳動云計算業(yè)務的存在感。
這種態(tài)度也能傳遞到業(yè)務端，早在一年前，“火山引擎”作為企業(yè)技術服務平臺上線時，字節(jié)跳動就極力避免“涉足云服務”的解讀。“現階段我們希望為中國企業(yè)客戶提供兩類有價值的服務”，火山引擎負責人肖默稱，“數據智能與體驗智能”。
一種可能的情況是，彼時，與阿里云等云計算廠商有合作關系，字節(jié)跳動無法輕易承認自己的戰(zhàn)略野心。
如今，情況正在發(fā)生變化。5月13日，阿里巴巴集團發(fā)布財報，一季度云業(yè)務收入同比增長37%，增速創(chuàng)歷史新低。武衛(wèi)解釋了原因：“一家互聯(lián)網頭部客戶，由于一些與產品不相關的要求，該公司決定在國際業(yè)務方面終止與阿里的關系。”后經多方證實，該客戶為字節(jié)跳動。
國際業(yè)務的變化同樣也將影響國內業(yè)務，從今年下半年開始，字節(jié)在國內市場的核心產品，將逐步切換至火山引擎的IaaS服務。而此次召開火山引擎品牌發(fā)布會，則標志著字節(jié)跳動正式向云計算領域進軍。
火山引擎有能力承接字節(jié)跳動的ToB野心嗎？這是很多業(yè)內人士心中的疑問。在解答這個問題之前，首先需要明白一個共性，互聯(lián)網巨頭落子云計算的內在邏輯。
從商業(yè)變現的角度來講，字節(jié)跳動復制了互聯(lián)網巨頭的主流商業(yè)化演進路徑，即在聚集規(guī)模流量后，首先進行流量變現（通過廣告及各個C端增值業(yè)務），然后進一步挖掘技術溢出價值（大數據、人工智能、云計算等增值應用形態(tài)），火山引擎是類比AWS（亞馬遜云服務）、阿里云的技術變現平臺。
其次，對標其他云廠商，字節(jié)跳動的變現路徑是什么？
近期在媒體溝通會上，字節(jié)跳動副總裁楊震原明確指出了字節(jié)跳動的三大ToB業(yè)務板塊，包括：巨量引擎、飛書和火山引擎。其中，飛書和火山引擎的組合，前者聚焦企業(yè)協(xié)作，后者聚焦企業(yè)增長，兩大業(yè)務產生的客戶群體互為獲客渠道（類比釘釘+阿里云）。
但在目前，飛書或無法過多助力火山引擎。據「晚點LatePost」在今年3月份的報道，飛書的實際DAU為300萬。根據官方數據，飛書的競爭對手釘釘用戶數量已達4億；企業(yè)微信活躍用戶數達1.3億，通過企業(yè)微信鏈接和服務的微信用戶總數超過4億。與協(xié)同辦公賽道內的其他選手相比，飛書并不具備規(guī)模性優(yōu)勢。
一邊是“孤軍作戰(zhàn)”，另一邊，火山引擎副總經理張鑫近期在接受「財經」記者采訪時透露：“火山引擎的成敗快慢將決定字節(jié)在ToB市場布局的輕重緩急。”
火山引擎能夠擔起這樣的重任嗎？
這里有一個細節(jié)，年初，火山引擎對其官網進行了改版。此前，火山引擎的Slogan為“科技激發(fā)創(chuàng)造”，如今卻變成了“智能激發(fā)增長”，平臺定位也從“企業(yè)技術服務平臺”變?yōu)?ldquo;企業(yè)智能增長引擎”；火山引擎在外部平臺發(fā)布的廣告頁面中，宣傳語為“解鎖字節(jié)增長秘密”，幾乎都在強調“增長”二字。
字節(jié)跳動之所以能夠在短短幾年成為一個互聯(lián)網巨頭，算法帶來的業(yè)務增長發(fā)揮了核心作用。顯然，字節(jié)跳動很清楚自己的強項?；诖?，火山引擎選擇從智能化增長服務切入企業(yè)服務市場，對于外部商戶而言，字節(jié)跳動的“增長黑洞”確實很有吸引力。
但“增長”并不是企業(yè)服務的全部，從企業(yè)服務整個鏈路來看，火山引擎除了在增長方向上的優(yōu)勢，其他鏈路環(huán)節(jié)優(yōu)勢不大，面對其他消費互聯(lián)網巨頭在產業(yè)端完成深度布局，字節(jié)跳動的優(yōu)勢有限。
02、SaaS困境
目前，火山引擎的云服務中，業(yè)務中臺、數據中臺等PaaS層產品，以及用戶行為分析、A/Btest等SaaS層產品較為受到客戶認可，按照云計算服務對象和層次劃分，火山引擎在PaaS、SaaS領域更為突出。
據了解，國內外云服務營收架構存在很大的區(qū)別，在全球，云市場63%的開支來自各類SaaS應用，只有22%來自底層的基礎設施IaaS。而在中國，62%的開支在IaaS，只有26%來自SaaS。造成這種現象的原因有很多（生態(tài)環(huán)境、信息化程度、產業(yè)化階段、客戶群體結構）。可以肯定的是，未來，SaaS市場有望超過IaaS。
不同于IaaS寡頭壟斷格局，SaaS市場由于需求多樣化，競爭格局相對分散。與IaaS作為底層基礎設施相比，SaaS是上層的應用服務，覆蓋很多細分領域。目前中國企業(yè)級SaaS市場有三類玩家，包括傳統(tǒng)軟件廠商、SaaS創(chuàng)業(yè)公司和互聯(lián)網巨頭。
主要來看互聯(lián)網巨頭，常見打法為，憑借在資源以及生態(tài)方面的優(yōu)勢，通過C端的用戶流量優(yōu)勢來吸引SaaS合作伙伴，從而創(chuàng)建云生態(tài)。
以國內阿里云和騰訊云等大型云平臺為例，它們已經公開表示，不會從事SaaS業(yè)務，而是為SaaS和ISV合作伙伴提供云基礎架構（阿里云自己不做SaaS被集成，騰訊云千帆計劃構建生態(tài)）。目前，許多SaaS初創(chuàng)企業(yè)都建立在騰訊云、阿里云平臺上。
意外的是，在SaaS領域，字節(jié)跳動目前并沒有選擇其他互聯(lián)網巨頭布局的方式，而是親自下場。
字節(jié)跳動為何不像其他互聯(lián)網公司一樣做生態(tài)，這可能與字節(jié)跳動自身的云計算基礎有關，沒有IaaS作為底層基礎設施，上層SaaS生態(tài)何從談起。但基于此，字節(jié)跳動可能會面對的問題是，做SaaS，需要公司具有行業(yè)知識和服務經驗，而字節(jié)跳動是否具備足夠的積累？
“云計算公司是永遠沒辦法理解人家怎么處理業(yè)務的，理解的話，成本、代價也非常高”，張建鋒的這句話無疑是業(yè)內人士的共識。
具體而言，由于SaaS主要解決的是企業(yè)或者個人具體的信息化需求，因此SaaS的具體產品表現形式遠比IaaS更為多樣。行業(yè)把SaaS市場分為兩類，通用型和行業(yè)垂直型。通用型如在CRM、客服、HR等專業(yè)領域提供解決方案；行業(yè)垂直型則針對具體行業(yè)提供整體解決方案，如金融、教育、工業(yè)、電商、餐飲、物流等。
在過去，我國的SaaS行業(yè)主要是以通用型廠商主導，但隨著SaaS逐漸被市場接受，精細化運營是大趨勢，通用類SaaS逐漸向垂直行業(yè)類SaaS發(fā)展。并且，在SaaS行業(yè)，大多情況下，SaaS廠商只能在一兩個領域具備競爭優(yōu)勢，占據一定的市場份額。以全球SaaS龍頭SalesForce為例，其2018年也僅僅占據了CRM市場19.5%的市場份額。
反觀字節(jié)，在具體的垂直領域上，涉及新零售、汽車、金融、文旅、泛互聯(lián)網5大類。在泛互聯(lián)網領域，字節(jié)跳動的優(yōu)勢可能更為明顯，至于其他領域，面對有豐富積累的存量客戶資源、多年軟件服務行業(yè)定制化相關經驗的傳統(tǒng)軟件廠商，以及對某一特定細分行業(yè)的深刻理解、借助于產業(yè)鏈上下游的經驗提供差異化服務的SaaS創(chuàng)業(yè)公司，字節(jié)跳動可能也會碰壁。
基于此，字節(jié)跳動采取了“雞賊”的策略，在品牌發(fā)布會上，火山引擎宣布推出“火種計劃”，面向小微企業(yè)免費開放多款技術產品，首期名額1000家。
按照云服務客戶結構，小微企業(yè)由于IT體系弱，業(yè)務相對單一，通常以標準化的SaaS產品為主。且對于小微企業(yè)而言，相對于降低企業(yè)成本的“節(jié)流”型SaaS產品，商家對于“開源”型軟件的付費意愿更強，一方面，避免了與行業(yè)垂直型選手短刀相接，另一方面，用“增長賣點”來吸引小微企業(yè)使用。
目前市面上的垂直型SaaS企業(yè)，都在提升大客戶化能力，小微企業(yè)因其高死亡率反而不被重視，對于字節(jié)而言，其現階段需要的正是大量行業(yè)數據。但問題是，在SaaS產品行至行業(yè)深水區(qū)時，字節(jié)跳動遲早會面臨垂直型產品的反撲。
03、第四朵云？
字節(jié)跳動入局ToB市場不會走“先云基礎設施（IaaS）后搭建應用生態(tài)(PaaS+SaaS)”的傳統(tǒng)道路，將反向而行。
實際上，字節(jié)跳動的IaaS服務已在推進中。近日，據「云頭條」報道，字節(jié)跳動旗下火山引擎CDN業(yè)務正式對外商用?；鹕揭嫦嚓P人士表示，更早之前做過融合CDN，目前對外商業(yè)運營的為自建，CDN正是公有云laaS服務中比較傳統(tǒng)的一種。
據悉，火山引擎的目標是做阿里云、騰訊云、華為云之外的“中國第四朵云”，但這一目標并沒有那么好實現，火山引擎內部討論要不要做IaaS時，字節(jié)技術副總裁楊震原曾透露過擔心，競爭激烈的IaaS市場，可能難有字節(jié)的位置。
云計算市場上，IaaS是底層基礎設施，由于前期需要大量資本投入，主要玩家是互聯(lián)網IT巨頭，比如亞馬遜、微軟和阿里巴巴等。IDC最新發(fā)布的《中國公有云服務市場（2020第四季度）跟蹤》報告顯示：2020年第四季度中國IaaS市場規(guī)模為34.9億美元。
其中“鐵三角”的份額為：阿里云市場份額為40.6%，收入91.9億元；華為云市場份額為11%，收入24.9億元；騰訊云市場份額同樣標注為11%，收入24.9億元。字節(jié)跳動想要成為“中國第四朵云”的目標，狹義層面，自然需要在IaaS領域作出成績。
這也是字節(jié)跳動云服務必須走的道路。目前，火山引擎SaaS層的產品可部署在其他廠商的IaaS底座，這既是火山引擎的優(yōu)勢（類似通配），同樣也是一種鉗制。通常PaaS、SaaS建設在自有IaaS之上可以提供最佳服務，這倒逼字節(jié)跳動向IaaS進攻。
對于字節(jié)跳動而言，涉足IaaS并非沒有機會。RightScale在2019年對全球企業(yè)用云策略的調查顯示，超過1000人的大型企業(yè)中，選擇多云部署的占比達到84%，其中混合云占比達到58%。這種多云策略，或是字節(jié)跳動擴大市場份額的轉機。
但多云策略能使字節(jié)跳動進入市場，卻不一定能使改變整個市場格局。騰訊首席戰(zhàn)略官JamesMitchell在發(fā)布的2021年第一季度財報電話會議中表示：“我們認為，如果您從事云計算行業(yè)，要是將基礎設施租給非常龐大的公司，那么那些大公司會利用其議價能力來保護自己的經濟利益，這是不可避免的”。
除了客戶層面的競爭，字節(jié)跳動加入云計算市場，迫使行業(yè)更加內卷。由于IaaS層提供的是最為基礎的服務功能，底層硬件資源的高度同質化，從客觀屬性上決定了IaaS產品的高度同質性。在產品使用功能相似的基礎上，價格成為影響IaaS廠商成交的主要因素。
在此前提下，降價，成為云計算廠商最直接的促銷手段。典型例子有，2014年，騰訊云在第九屆中國互聯(lián)網創(chuàng)業(yè)者大會上，正式宣布大幅下調旗下一系列云服務的價格，“降價后，我們的價格會低于阿里云的15%。”騰訊社交平臺部市場總經理、云平臺部市場總經理曾佳欣在會上說道。
由于云計算屬于重資產運營模式，本質上是服務器資源的租賃，這種重資產運營模式具有典型的規(guī)模效應，當客戶規(guī)模達到一定程度后才能開始盈利。因此，降價能夠在一定程度上獲取市場份額、擴大客戶規(guī)模，但頻繁地降價勢必會影響云計算廠商的盈利能力。
據業(yè)內披露的一份調研報告顯示，搜索、電商、中長視頻成為字節(jié)跳動在2021年深度布局的三條S級業(yè)務線。同時，在游戲、教育領域，字節(jié)也在深度布局。按照慣例，字節(jié)跳動把ROI（投入產出比）數據作為衡量業(yè)務經營好壞的標準。
張一鳴在2016年接受《財經》采訪時也曾表示，自己更在意其中（ROI）的產出而不是投入。受制于云服務市場的先天服務環(huán)境，倘若字節(jié)跳動的表現并沒有滿足ROI，或將面臨集團施加的多重壓力。總之，云計算領域，字節(jié)能否再次“跳動”，且觀后效。
