“車”與“芯”正在雙向奔赴。在車企紛紛入局造芯的同時(shí)，芯片廠商也在加緊構(gòu)建駕駛生態(tài)。自動(dòng)駕駛作為技術(shù)價(jià)值已經(jīng)明確但技術(shù)路線仍未成型的新一代信息技術(shù)，正在成為“車”與“芯”的交織點(diǎn)和各方勢(shì)力的角斗場(chǎng)。在英特爾豪擲153億美元并購Mobileye之后，高通也拿出46億美元（約合人民幣297億元）與麥格納國際公司競(jìng)購自動(dòng)駕駛企業(yè)維寧爾（Veoneer）。芯片企業(yè)為何對(duì)自動(dòng)駕駛情有獨(dú)鐘？在車企、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛進(jìn)軍自動(dòng)駕駛的趨勢(shì)下，芯片公司發(fā)展自動(dòng)駕駛有何差異化優(yōu)勢(shì)？
補(bǔ)強(qiáng)平臺(tái)化策略
“平臺(tái)化”是芯片企業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭發(fā)展自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵策略。而平臺(tái)化對(duì)解決方案整合能力和技術(shù)體系完善度的要求，也促使巨頭企業(yè)采取“自研+收購”的布局手段。
與英特爾收購Mobileye之前已經(jīng)成立自動(dòng)駕駛事業(yè)部類似，高通在高級(jí)輔助和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域進(jìn)行了多年的研發(fā)投入，形成了平臺(tái)化的計(jì)算架構(gòu)和解決方案。高通技術(shù)公司高級(jí)副總裁兼汽車業(yè)務(wù)總經(jīng)理Nakul Duggal曾在年初的“重新定義汽車”主題活動(dòng)向《中國電子報(bào)》等媒體表示，高通開發(fā)車規(guī)級(jí)芯片已經(jīng)有大約7年時(shí)間，其SoC以及加速器架構(gòu)目前最高可以支持超過700 TOPS的算力，搭載Snapdragon Ride平臺(tái)的汽車預(yù)計(jì)2022年量產(chǎn)上路。據(jù)悉，目前高通公司汽車業(yè)務(wù)發(fā)展的訂單總估值約為100億美元。
作為自動(dòng)駕駛的技術(shù)提供商，維爾寧一方面能為高通提供ECU、LIDAR、傳感器、控制器等硬件產(chǎn)品，也在安全、導(dǎo)航、感知、視覺等領(lǐng)域有系統(tǒng)化的解決方案。在今年年初，高通宣布了與維寧爾等企業(yè)的合作，將采用維寧爾Arriver視覺和駕駛策略軟件棧，并集成在Snapdragon Ride平臺(tái)上。
高通表示，此項(xiàng)擬議收購符合高通公司的業(yè)務(wù)增長和多元化戰(zhàn)略，強(qiáng)化了公司為汽車行業(yè)提供先進(jìn)技術(shù)的承諾，是數(shù)字底盤解決方案的自然延伸。
“隨著汽車行業(yè)變革的不斷深化，對(duì)汽車制造商而言，水平平臺(tái)有助于推動(dòng)創(chuàng)新并促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)。此項(xiàng)擬議收購旨在整合高通公司行業(yè)領(lǐng)先的汽車解決方案與維寧爾的輔助駕駛資源，使我們有能力以規(guī)?；姆绞较蚱囍圃焐毯鸵患?jí)供應(yīng)商提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的開放式先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)平臺(tái)。”高通公司總裁兼首席執(zhí)行官安蒙表示。
芯片企業(yè)為何青睞自動(dòng)駕駛
輔助駕駛技術(shù)正在從L2+向L3過渡，L4及以上的全自動(dòng)駕駛還為時(shí)尚早。但是，自動(dòng)駕駛已經(jīng)成為芯片企業(yè)的新戰(zhàn)場(chǎng)。英特爾、高通、英偉達(dá)、賽靈思等企業(yè)，都在基于芯片技術(shù)，打造自動(dòng)駕駛的通用技術(shù)平臺(tái)。
對(duì)于芯片企業(yè)，自動(dòng)駕駛是一門好生意嗎？如果從變現(xiàn)的角度來看，自動(dòng)駕駛是需要高投入且變現(xiàn)周期長的業(yè)務(wù)。在英特爾發(fā)布的今年第二季度財(cái)報(bào)中，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)公司Mobileye的季度營收為3.27億美元，同比增長了128%。這也意味著收購至今，Mobileye創(chuàng)造的營收和當(dāng)初153億美元的收購成本仍然相去甚遠(yuǎn)。英偉達(dá)的Drive AGX系列覆蓋了從L2~L5的算力需求，然而在英偉達(dá)2022財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)中，汽車業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的營收為1.54億美元，營收貢獻(xiàn)不足3%。
Gartner發(fā)布的2019年度新科技的技術(shù)成熟度曲線顯示，Level4自動(dòng)駕駛已經(jīng)進(jìn)入泡沫化的底谷期區(qū)間，Level5自動(dòng)駕駛進(jìn)入期望膨脹期區(qū)間，距離Gartner定義的生產(chǎn)成熟期還有10年以上的時(shí)間。而自動(dòng)駕駛芯片等車規(guī)半導(dǎo)體具有研發(fā)周期長且認(rèn)證周期長的特點(diǎn)，芯片企業(yè)提前布局甚至逆周期投資，將更有機(jī)會(huì)占據(jù)先機(jī)。
“要達(dá)到真正的自動(dòng)駕駛愿景，動(dòng)輒需要十年甚至是十五年以上的時(shí)間，國際企業(yè)大多都有早期投資經(jīng)營的心態(tài)，若透過芯片助力發(fā)展實(shí)質(zhì)上的自動(dòng)駕駛，對(duì)于芯片業(yè)務(wù)上的發(fā)展，自然就有其幫助，同時(shí)也能分擔(dān)營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)。”TrendForce集邦咨詢分析師姚嘉洋向記者指出。
隨著PC、手機(jī)等消費(fèi)電子難以再單純依賴人口紅利增長，芯片企業(yè)正在拓展數(shù)據(jù)中心、AI、AIoT等新賽道，自動(dòng)駕駛一旦量產(chǎn)上路且得到消費(fèi)市場(chǎng)認(rèn)可，將打開新的藍(lán)海市場(chǎng)。中國工程院院士李德毅指出，當(dāng)前全球有70億人口20億輛車，中國的汽車保有量大概是2.8億輛，年產(chǎn)新車1億輛，一旦量產(chǎn)自主駕駛車上路，且占比越來越大，駕駛腦成為汽車必配，駕駛數(shù)據(jù)和智能越來越累積，駕駛腦越來越聰明，將真正改變?nèi)祟惖某鲂蟹绞?。?jù)麥肯錫報(bào)告顯示，中國自動(dòng)駕駛規(guī)模將突破萬億美元，有潛力成為世界上最大的自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)。
“芯片龍頭企業(yè)進(jìn)軍自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最主要的動(dòng)機(jī)是看到了自動(dòng)駕駛領(lǐng)域巨大的市場(chǎng)潛力。汽車‘新四化’的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)成為芯片企業(yè)加強(qiáng)與汽車領(lǐng)域鏈接的催化劑，傳統(tǒng)汽車ECU等組件中的微處理器模塊難以滿足日益增長的汽車智能化算力需求，自動(dòng)駕駛企業(yè)甚至?xí)鲃?dòng)尋求與英偉達(dá)等AI芯片公司建立合作，使得芯片龍頭企業(yè)已經(jīng)具備了一定的汽車領(lǐng)域知識(shí)積累。加上自動(dòng)駕駛領(lǐng)域技術(shù)路線尚未固化，也沒有出現(xiàn)壟斷性企業(yè)，讓芯片企業(yè)的進(jìn)入成為可能。”賽迪顧問人工智能產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)分析師杜欣澤向《中國電子報(bào)》記者指出。
由于自動(dòng)駕駛技術(shù)覆蓋面廣、涉及的芯片種類繁多，也能與各大芯片企業(yè)已有的產(chǎn)品進(jìn)行融合或聯(lián)動(dòng)，找到新的增量市場(chǎng)。高通在5G調(diào)制解調(diào)器等通信產(chǎn)品的布局，可以用于自動(dòng)駕駛的5G和蜂窩車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。英偉達(dá)的GPU被滴滴用于自動(dòng)駕駛的機(jī)器學(xué)習(xí)算法訓(xùn)練。而英特爾也希望能將CPU、FPGA、閃存產(chǎn)品整合到自動(dòng)駕駛的技術(shù)棧中，以建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
芯片企業(yè)做自動(dòng)駕駛有何優(yōu)勢(shì)
雖然自動(dòng)駕駛吸引了車企、互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)等各方勢(shì)力涌入，且比亞迪、百度等企業(yè)也在造芯以提升產(chǎn)業(yè)鏈整合能力。但芯片企業(yè)在自動(dòng)駕駛市場(chǎng)仍有固有的優(yōu)勢(shì)和壁壘。
“芯片企業(yè)進(jìn)入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域主要有兩方面獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)：成本優(yōu)勢(shì)和生態(tài)優(yōu)勢(shì)。”杜欣澤指出，“智能芯片在自動(dòng)駕駛和輔助駕駛產(chǎn)品中的成本比重較高，芯片企業(yè)在進(jìn)入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域之后能夠利用自研芯片的方式降低產(chǎn)品成本。同時(shí)，很多軟件系統(tǒng)都是基于芯片企業(yè)的芯片架構(gòu)，因而芯片領(lǐng)軍企業(yè)擁有良好的開發(fā)生態(tài)，可以與人工智能算法形成協(xié)同效應(yīng)。”杜欣澤表示。
目前來看，由于自動(dòng)駕駛芯片加入了追趕制程的第一陣營，芯片在自動(dòng)駕駛的硬件占比會(huì)進(jìn)一步提升，這也讓芯片企業(yè)在成本控制上更具優(yōu)勢(shì)。在自動(dòng)駕駛技術(shù)落實(shí)到芯片層面之前，車規(guī)芯片的制程演進(jìn)很少追隨消費(fèi)電子的腳步。而自動(dòng)駕駛平臺(tái)需要同時(shí)處理十幾個(gè)傳感器的數(shù)據(jù)，并進(jìn)行實(shí)時(shí)的處理和決策，算力和功耗要求越來越高，汽車芯片也用上了最新制程。Mobileye規(guī)劃的Eye Q5芯片采用7nm制程，恩智浦將在下一代高性能汽車平臺(tái)中采用臺(tái)積電的5納米制程，高通第4代驍龍汽車數(shù)字座艙平臺(tái)采用5納米制程工藝。
雖然芯片只是自動(dòng)駕駛的一個(gè)環(huán)節(jié)，但通用芯片企業(yè)在軟硬件生態(tài)和開發(fā)者生態(tài)的構(gòu)建上，有著自己的底蘊(yùn)和優(yōu)勢(shì)。由于數(shù)據(jù)格式和應(yīng)用場(chǎng)景的多元化，更加柔性靈活的計(jì)算架構(gòu)正在成為剛需，芯片企業(yè)也越來越強(qiáng)調(diào)“軟件基因”，以發(fā)揮硬件的全部潛能。英特爾打造了15000人的軟件團(tuán)隊(duì)，英偉達(dá)、高通面向各類產(chǎn)品線打造了軟件平臺(tái)方案和開發(fā)者社區(qū)。面向客戶企業(yè)對(duì)自動(dòng)駕駛的客制化開發(fā)需求，英偉達(dá)推出了開源的自動(dòng)駕駛開發(fā)和驗(yàn)證平臺(tái)NVIDIA DRIVE，今年已經(jīng)迭代到第八代版本。而維爾寧若收購成功，將進(jìn)一步補(bǔ)強(qiáng)高通的自動(dòng)駕駛軟件開發(fā)能力。
“隨著汽車電氣化趨勢(shì)增長，汽車行業(yè)和自動(dòng)駕駛在芯片系統(tǒng)和整體架構(gòu)方面將會(huì)迎來重大的轉(zhuǎn)變，越來越多的汽車制造商希望能夠自主打造屬于自己的軟件和軟件棧，這為創(chuàng)造全新汽車解決方案和汽車領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新提供了機(jī)遇?；诖?，高通正與眾多汽車制造廠商和一級(jí)供應(yīng)商展開合作，合力推動(dòng)ADAS和自動(dòng)駕駛向前邁進(jìn)。”Nakul Duggal表示。
在角逐單車智能的同時(shí)，自動(dòng)駕駛的安全需要車路協(xié)同的保駕護(hù)航。由于通用芯片領(lǐng)軍企業(yè)大多在云、邊、端都有產(chǎn)品布局，如何打通“車-路-云”的計(jì)算生態(tài)，或?qū)⒊蔀槠浒l(fā)展自動(dòng)駕駛的下一個(gè)角力點(diǎn)。
“由于自動(dòng)駕駛相關(guān)的每一項(xiàng)技術(shù)都是需要不斷突破的困難環(huán)節(jié)，因此每個(gè)部分都自成一塊研究領(lǐng)域，例如感測(cè)系統(tǒng)、自駕系統(tǒng)、定位系統(tǒng)、5G V2X等等。而單靠車輛本身系統(tǒng)要達(dá)到高度自動(dòng)駕駛，不僅難度高成本也高，車-路-云協(xié)同是接下來能協(xié)助高度自動(dòng)駕駛落地的重要階段。”TrendForce集邦咨詢分析師陳虹燕向記者表示。
