導(dǎo)語(yǔ)
近日，歐盟委員會(huì)發(fā)布報(bào)告《5G供應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)》。報(bào)告稱，歐盟委員會(huì)在“歐洲5G行動(dòng)計(jì)劃”“歐盟安全5G部署”等計(jì)劃和戰(zhàn)略中強(qiáng)調(diào)了5G基礎(chǔ)設(shè)施的重要性。目前，盡管歐洲在5G試驗(yàn)投資方面處于世界領(lǐng)先地位，但整體基礎(chǔ)設(shè)施投資落后于其他地區(qū)，歐洲設(shè)備供應(yīng)商正面臨著維持生存力的挑戰(zhàn)，以及來(lái)自韓國(guó)和美國(guó)制造商等越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)。在此背景下，報(bào)告對(duì)2030年之前的5G設(shè)備和服務(wù)供應(yīng)市場(chǎng)的合理發(fā)展進(jìn)行了深入分析，根據(jù)不斷發(fā)展的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)備情況和無(wú)線接入網(wǎng)等因素預(yù)測(cè)了2030年5G市場(chǎng)的4種場(chǎng)景，并對(duì)每個(gè)場(chǎng)景的影響進(jìn)行了分析，確定了歐洲未來(lái)的政策選項(xiàng)，以促進(jìn)5G供應(yīng)生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。
一、影響5G未來(lái)發(fā)展的8個(gè)關(guān)鍵趨勢(shì)
1.開放互操作的5G網(wǎng)絡(luò)解決方案。無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）的虛擬化與開放式無(wú)線網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的開發(fā)，為實(shí)現(xiàn)開放互操作的網(wǎng)絡(luò)解決方案開辟了一條道路。目前，歐洲一些計(jì)劃已經(jīng)應(yīng)用了開放RAN模型，旨在用更加開放和模塊化的接口取代連接專有網(wǎng)絡(luò)硬件和軟件的封閉架構(gòu)，為新參與者進(jìn)入RAN市場(chǎng)提供機(jī)會(huì)，促進(jìn)供應(yīng)商多樣性，提高發(fā)展速度和競(jìng)爭(zhēng)力。
2.新參與者的出現(xiàn)與加入。開放和互操作的網(wǎng)絡(luò)解決方案正在為5G供應(yīng)市場(chǎng)的新參與者鋪平道路。新進(jìn)入者可能來(lái)自在硬件、基帶供應(yīng)或軟件服務(wù)方面具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的傳統(tǒng)供應(yīng)商，也可能是初創(chuàng)企業(yè)或其他行業(yè)的參與者。
3.歐盟參與者的公共研發(fā)投資水平。與國(guó)際基準(zhǔn)（亞太地區(qū)）相比，目前歐洲在5G開發(fā)方面的研發(fā)投資水平較低，增加對(duì)歐洲企業(yè)的研發(fā)投資，將有助于5G創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)蓬勃發(fā)展。
4.歐洲公共計(jì)劃的凝聚力與規(guī)模。政府在歐洲的5G投資歷來(lái)都在國(guó)家層面進(jìn)行，這為實(shí)現(xiàn)高凝聚力和大規(guī)模的歐洲公共計(jì)劃目標(biāo)創(chuàng)造了一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境。盡管一些歐洲國(guó)家已經(jīng)啟動(dòng)并正在推進(jìn)不同規(guī)模的5G計(jì)劃，但其他國(guó)家側(cè)重于研究和試點(diǎn)，而不是在整個(gè)歐洲更廣泛地實(shí)施。歐盟已承諾建立5G基礎(chǔ)設(shè)施公私營(yíng)伙伴關(guān)系，以及面向6G的智能網(wǎng)絡(luò)和聯(lián)合服務(wù)。
5.對(duì)新參與者的政策支持。為進(jìn)入5G供應(yīng)市場(chǎng)的新參與者提供資金和財(cái)政支持，有助于促進(jìn)5G部署，并增加歐洲5G供應(yīng)市場(chǎng)參與者的多樣性。
6.垂直市場(chǎng)與行業(yè)發(fā)展。5G在垂直市場(chǎng)和行業(yè)的應(yīng)用將對(duì)未來(lái)的5G供應(yīng)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。垂直行業(yè)正在進(jìn)行的深刻數(shù)字化轉(zhuǎn)型，如工業(yè)4.0和制造業(yè)、汽車和運(yùn)輸?shù)瓤梢詾?G供應(yīng)創(chuàng)造一個(gè)轉(zhuǎn)型機(jī)遇。
7.5G網(wǎng)絡(luò)的安全挑戰(zhàn)。作為一系列數(shù)字工業(yè)轉(zhuǎn)型的一部分，5G網(wǎng)絡(luò)將成為公共和私營(yíng)部門運(yùn)行日益重要的基礎(chǔ)設(shè)施，也可能面臨日益突出的安全挑戰(zhàn)。主要包括對(duì)網(wǎng)絡(luò)可用性和完整性的威脅，增加的攻擊風(fēng)險(xiǎn)，以及5G生態(tài)系統(tǒng)中關(guān)鍵供應(yīng)商面臨的挑戰(zhàn)。
8.通用標(biāo)準(zhǔn)和開放規(guī)范。3GPP（第三代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)）規(guī)范的發(fā)布與進(jìn)展，以及標(biāo)準(zhǔn)基本專利，可能進(jìn)一步促進(jìn)制定5G通用標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議。通用標(biāo)準(zhǔn)可以向較小的硬件與解決方案供應(yīng)商或初創(chuàng)企業(yè)開放供應(yīng)市場(chǎng)，進(jìn)一步促進(jìn)5G供應(yīng)市場(chǎng)參與者的多樣性。
二、四種可能的場(chǎng)景影響分析
基于上述趨勢(shì)，報(bào)告構(gòu)建了2030年歐洲5G發(fā)展的四種場(chǎng)景。
場(chǎng)景一現(xiàn)有企業(yè)推動(dòng)5G發(fā)展
在垂直行業(yè)對(duì)新服務(wù)需求不斷增加的情況下，現(xiàn)有供應(yīng)商和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商正在塑造生態(tài)系統(tǒng)?？赡苡邪踩L(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商設(shè)備只在核心網(wǎng)絡(luò)之外和非敏感區(qū)域使用。在特定應(yīng)用和特定地區(qū)采用開放的RAN，將激勵(lì)傳統(tǒng)供應(yīng)商進(jìn)一步提高其專有解決方案的效率?，F(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商繼續(xù)成功運(yùn)營(yíng)，但新的設(shè)備供應(yīng)商將專注于私營(yíng)部門網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步促進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)整合。在此場(chǎng)景下，供應(yīng)鏈的商業(yè)模式和系統(tǒng)集成在中期內(nèi)可能基本保持不變；網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)可以在很大程度上得到控制；在標(biāo)準(zhǔn)制定措施方面，由3GPP制定的開放無(wú)線網(wǎng)絡(luò)接入標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)接入標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充。
場(chǎng)景二5G推廣步伐緩慢
移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和垂直行業(yè)努力尋找5G的正確商業(yè)案例，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格昂貴的5G網(wǎng)絡(luò)所提供的更高速寬帶興趣較低。通過(guò)基于標(biāo)準(zhǔn)的接口提高多廠商的互操作性在中期內(nèi)尚未達(dá)到，5G在歐洲消費(fèi)者和商業(yè)市場(chǎng)的部署速度緩慢。在系統(tǒng)集成的商業(yè)模式方面，傳統(tǒng)集成模式的主導(dǎo)地位不太可能改變；新5G服務(wù)無(wú)法迅速引入，而分割的地理市場(chǎng)可能會(huì)進(jìn)一步阻礙歐洲范圍內(nèi)服務(wù)的推廣；盡管現(xiàn)有的2G/3G/4G網(wǎng)絡(luò)效率低下，但5G在歐洲的整體緩慢推廣可能會(huì)推遲數(shù)據(jù)使用的整體增長(zhǎng)，將對(duì)歐洲的整體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生負(fù)面影響。
場(chǎng)景三開放RAN改變游戲規(guī)則
開放5G平臺(tái)在中長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了完全虛擬化網(wǎng)絡(luò)的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)。現(xiàn)有供應(yīng)商、垂直行業(yè)和新進(jìn)入者建立了5G創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，針對(duì)工廠或自動(dòng)駕駛的新解決方案也在增加。開放式RAN的不確定性在中期得到解決，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和新供應(yīng)商的出現(xiàn)。為保持競(jìng)爭(zhēng)力，傳統(tǒng)供應(yīng)商加大新商業(yè)機(jī)會(huì)的開發(fā)力度。新服務(wù)和應(yīng)用市場(chǎng)的特點(diǎn)是競(jìng)爭(zhēng)激烈、新參與者的進(jìn)入和垂直行業(yè)的強(qiáng)勁需求。此外，在互操作性增加的同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)加劇；開放式RAN架構(gòu)將吸引新的供應(yīng)商，對(duì)聯(lián)盟的標(biāo)準(zhǔn)化作出貢獻(xiàn)。
場(chǎng)景四大型科技公司的5G技術(shù)
網(wǎng)絡(luò)虛擬化和軟硬件分解從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看改變了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、部署和供應(yīng)服務(wù)的格局?；陂_放RAN架構(gòu)和接口的新商業(yè)模式獲得了動(dòng)力，新的主要參與者進(jìn)入了市場(chǎng)。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商無(wú)法找到自己作為工業(yè)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商的角色，被同時(shí)向最終用戶提供服務(wù)的大科技公司趕超。大科技公司成為新運(yùn)營(yíng)商，并將作為虛擬運(yùn)營(yíng)商。在這種情況下，國(guó)外的大科技公司在需求方和供應(yīng)方方面都提升了其在市場(chǎng)上的總體主導(dǎo)地位。隨著網(wǎng)絡(luò)功能和元素變得越來(lái)越虛擬，大科技公司可能會(huì)利用其云和軟件能力，以創(chuàng)新的解決方案進(jìn)入連接和供應(yīng)領(lǐng)域。大科技公司對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要威脅是在需求方面，由于附加值將從連接本身轉(zhuǎn)移到云端，未來(lái)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的價(jià)值創(chuàng)造可能會(huì)下降；大科技公司通過(guò)提供更多增值的視頻及數(shù)據(jù)服務(wù)來(lái)主導(dǎo)終端用戶服務(wù)，而移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)公司仍然停留在提供產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)最低的部分。
三、政策建議
建立一個(gè)可行的5G供應(yīng)生態(tài)系統(tǒng)需要結(jié)合以系統(tǒng)為導(dǎo)向的政策措施，一方面可減輕各種情況的風(fēng)險(xiǎn)，另一方面可抓住其長(zhǎng)期機(jī)會(huì)。這些政策措施最終將有助于實(shí)現(xiàn)以下總體目標(biāo)：歐盟委員會(huì)和歐盟成員國(guó)應(yīng)在長(zhǎng)期內(nèi)發(fā)展一個(gè)開放和安全的5G生態(tài)系統(tǒng)，包括移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、現(xiàn)有的和新的歐洲供應(yīng)商、軟件供應(yīng)商以及來(lái)自垂直行業(yè)的歐洲用戶。歐盟委員會(huì)和歐盟成員國(guó)應(yīng)通過(guò)支持新的和傳統(tǒng)的供應(yīng)商之間的合作，以及在5G生態(tài)系統(tǒng)中采取強(qiáng)有力的開放規(guī)格的方法，促進(jìn)歐洲的數(shù)字自主權(quán)和技術(shù)主權(quán)。
具體政策建議：
1.投資從基礎(chǔ)技術(shù)研究到實(shí)驗(yàn)性開發(fā)，再到試驗(yàn)、試點(diǎn)和大規(guī)模部署的整個(gè)供應(yīng)鏈建設(shè)。支持與5G有關(guān)的研發(fā)項(xiàng)目，重點(diǎn)推動(dòng)歐盟“大公司和小公司”之間的合作，以促進(jìn)歐盟的5G生態(tài)系統(tǒng)。以5G為重點(diǎn)的新研發(fā)資助計(jì)劃應(yīng)特別針對(duì)中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)，鼓勵(lì)在5G技術(shù)和服務(wù)領(lǐng)域發(fā)展區(qū)域卓越集群和智慧城市，包括工業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和私營(yíng)部門之間的合作。支持識(shí)別和開發(fā)與5G網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用相關(guān)的垂直行業(yè)的商業(yè)模式。
2.標(biāo)準(zhǔn)化和由此產(chǎn)生的標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試平臺(tái)和認(rèn)證對(duì)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展至關(guān)重要，為了避免碎片化或缺乏互操作性，應(yīng)在全球范圍內(nèi)制定所需的標(biāo)準(zhǔn)。第三代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)與開放無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟之間更緊密的合作，以及適用于5G相關(guān)產(chǎn)品的歐洲認(rèn)證計(jì)劃，是這方面的重要基石。
3.生態(tài)系統(tǒng)的多樣性得益于其他領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)和公司的加入。為建立技術(shù)主權(quán)或?qū)崿F(xiàn)數(shù)字自主，歐盟需要促進(jìn)5G相關(guān)技術(shù)、商業(yè)模式和服務(wù)的創(chuàng)業(yè)精神。為了解決歐洲小企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)缺乏風(fēng)險(xiǎn)資本的問(wèn)題，建議繼續(xù)實(shí)施增強(qiáng)型“經(jīng)濟(jì)利益鏈”計(jì)劃，重點(diǎn)關(guān)注5G相關(guān)技術(shù)和商業(yè)模式。
4.公共采購(gòu)可以通過(guò)公共部門的需求刺激創(chuàng)新和增長(zhǎng)。充分挖掘商業(yè)采購(gòu)和5G技術(shù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)之間的潛在協(xié)同作用，遵循歐盟范圍內(nèi)的公共采購(gòu)準(zhǔn)則和建議，特別是要考慮到中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)的需求。
5.監(jiān)管框架的補(bǔ)充作用。所有法規(guī)都應(yīng)該建立在技術(shù)中立的原則之上。有效的競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管可以促進(jìn)5G生態(tài)系統(tǒng)以及數(shù)字自主權(quán)或技術(shù)主權(quán)。關(guān)于安全問(wèn)題，建議在明確的可操作性和透明的安全法規(guī)基礎(chǔ)上，支持5G供應(yīng)鏈中供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃。關(guān)于能源效率，建議在未來(lái)的環(huán)境法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中考慮在5G背景下提高能源效率的可能性，例如通過(guò)規(guī)定5G技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)的能源效率目標(biāo)，輔之以對(duì)能源效率解決方案的財(cái)政激勵(lì)。
