工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展已經(jīng)進入新的拐點。
高飛（化名）在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)做了6年商務，過去兩年他明顯感受到了市場的變化：“以前很多客戶都在問什么是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，怎么建，建了能干嘛?，F(xiàn)在更多的是在問‘我在業(yè)務的某個方面有問題，希望通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)來定向解決’。”
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展正在從補貼導向為主，轉(zhuǎn)變?yōu)樾枨髮驗橹鞯氖袌鲂袨?。一名長期關注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道的投資人告訴中國企業(yè)家雜志，過去幾年看的不少工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目，營收主要依賴政府補貼，最近幾年，頭部項目對補貼的依賴越來越低。“這與新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有點相似，越來越多（工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）企業(yè)開始實現(xiàn)自我造血，意味著產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了爆發(fā)的邊緣。”
2020年底，工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》（以下簡稱“行動計劃”）。行動計劃提出，到2023年，全國在10個重點行業(yè)打造30個5G全連接工廠。打造3至5個具有國際影響力的綜合型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。
“隨著京東、美團、快手這批消費互聯(lián)網(wǎng)明星企業(yè)陸續(xù)上市，消費市場衍生出兩股趨勢。一，無論是對可持續(xù)性商業(yè)模式的審視還是對新增流量從哪兒來的探究，整個消費互聯(lián)網(wǎng)都受到了更進一步的挑戰(zhàn)。二，消費互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，催化了供應鏈從以前的大規(guī)模生產(chǎn)升級為如今普遍的柔性、定制化生產(chǎn)。供應鏈的全局優(yōu)化是商品快速迭代的前提，客觀上也在倒逼消費互聯(lián)網(wǎng)的上游——工業(yè)制造業(yè)急需進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。越來越多投資機構相信，下一個超級獨角獸將誕生在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。”一位專注了近8年消費互聯(lián)網(wǎng)的投資人向中國企業(yè)家雜志感慨：哪怕自己曾經(jīng)投出過明星企業(yè)，按如今投資界的“人才”行情，受青睞程度未必有工科博士高。
這名投資人的遭遇只是這場工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)浪潮激起的小水花。從制造企業(yè)到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，再到VC、PE乃至二級市場的散戶，越來越多企業(yè)家和投資人正在卷入這場普通人少有關注，但卻決定未來十年中國制造何去何從的命運之戰(zhàn)。
從為“數(shù)據(jù)”上云到為“業(yè)務”上云
幾年前，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)曾有過一段“野蠻發(fā)展”的時期。
2017年國務院發(fā)布《關于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見》，此后一系列配套支持政策相繼出臺，掀起了第一波工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資、創(chuàng)業(yè)的浪潮。
王博在廣東一家汽車零部件制造企業(yè)工作，他告訴中國企業(yè)家雜志，當時地方出臺補貼政策，每連接一臺制造設備補貼3000元，基本覆蓋所有的連接成本，所以他所在的企業(yè)第一時間就上了云。而據(jù)他了解，像他們一樣響應政府號召上云的企業(yè)，那兩年不在少數(shù)。
“那時候也不懂什么是物聯(lián)網(wǎng)，稀里糊涂就上了云。”王博說他們上的平臺，可以將設備的生產(chǎn)、損壞情況實時傳到云端，但用了一段時間后，老板覺得這些數(shù)據(jù)也沒什么用，所以等拿到補貼之后，就把設備連接給斷開了。
這種現(xiàn)象在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)1.0時代屢見不鮮。IEEE FELLOW(國際電氣與電子工程師協(xié)會院士)、前微軟亞洲工程院院長劉震在接受中國企業(yè)家雜志獨家采訪時表示：“2016、2017年的時候，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在政策推動下向前發(fā)展了一大步，值得肯定，是好事。經(jīng)過三四年的探索，自2020年之后，企業(yè)開始更看重數(shù)據(jù)能給生產(chǎn)經(jīng)營帶來什么價值，而不是為了數(shù)據(jù)而數(shù)據(jù)、有了數(shù)據(jù)那就放到云上去。企業(yè)對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的思考逐漸從“為數(shù)據(jù)上云”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;為業(yè)務或者降本增效而上云”，真刀真槍的創(chuàng)造經(jīng)營價值。”
劉震院士創(chuàng)建的傲林科技，最近服務了一家鋼鐵企業(yè)。他告訴中國企業(yè)家雜志，這家鋼企最初找到他們，是希望將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用到軋輥管理這個生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，但與傲林科技的團隊溝通過后，鋼企改變了最初的想法。
軋輥是軋機上常用的一種耗材，需要定時維護，且每次更換軋輥的時候，軋鋼這道工序需停產(chǎn)幾十分鐘。對于鋼鐵企業(yè)來說，停產(chǎn)就會影響產(chǎn)能和生產(chǎn)效率，加上軋輥的維護和更換本身也有一定的成本，所以他們想借助物聯(lián)網(wǎng)技術，弄清楚什么時候、什么頻次更換或者維護軋輥最佳，對生產(chǎn)的影響最小。
“從節(jié)約成本角度來思考，想到用物聯(lián)網(wǎng)技術來管理軋輥是值得肯定的；但從經(jīng)營角度來思考，軋輥這個環(huán)節(jié)的降本對鋼鐵企業(yè)的總成本控制來說，并不顯著。”劉震院士替鋼企算了一筆賬——鋼企是典型的流轉(zhuǎn)型企業(yè)，最主要的成本在上游的原材料采購，占到總成本的60%多。軋輥一年雖然也要花掉幾百萬采購費，但相比企業(yè)的總支出而言，連千分之一都不到。甚至物聯(lián)網(wǎng)后節(jié)省的成本，還不如企業(yè)支付的信息服務費和物聯(lián)網(wǎng)的投入高，方法很科學，但投入產(chǎn)出比相對經(jīng)營價值說是比較有限。
“我們從鋼企經(jīng)營角度出發(fā)，認為首先要改進的是配料管理。”劉震院士說道，“我們給企業(yè)分析了他們的配礦和配料比例，對企業(yè)配礦、配料和采購流程進行了優(yōu)化。最終的結果是把企業(yè)的生產(chǎn)成本降低了數(shù)個百分點，一年節(jié)省近億元，遠遠超過軋輥（物）聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造的價值。”
連接設備是為了讓設備創(chuàng)造更多價值
生產(chǎn)企業(yè)需求的改變，倒逼工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺不斷向深水區(qū)邁進。
投資人劉楠（化名）告訴中國企業(yè)家雜志，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺可以分成L1-L6六個層級，L1和L2主要是設備物聯(lián)和自動化，L3和L4主要是MES、ERP、OA等信息化系統(tǒng)，L5涉及更深層次的數(shù)據(jù)湖和數(shù)據(jù)治理，L6則是將數(shù)據(jù)與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營結合后形成一目了然的“業(yè)（務）財（務）一體化”平臺，為企業(yè)提供智能化的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案。
如上圖所示，前幾年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要解決的是設備連接（即L1、L2層物聯(lián)網(wǎng)）、數(shù)據(jù)采集與傳輸?shù)叫畔⑾到y(tǒng)呈現(xiàn)的問題（即L3、L4層），業(yè)界如今已將L1-L4定義為“傳統(tǒng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，即工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)1.0時代”。而2.0時代的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，正在往上“進化”，提供數(shù)據(jù)打通及治理（L5層）能力，讓企業(yè)經(jīng)營管理（L6層）可以“按需取數(shù)”，實現(xiàn)生產(chǎn)、供應鏈、銷售“經(jīng)營鐵三角”業(yè)（務）財（務）一體的全局優(yōu)化。
我們可以理解L1＋L2做的主要是圍繞設備，實現(xiàn)“數(shù)據(jù)采集”的機理模型，L3+L4做的是呈現(xiàn)“業(yè)務數(shù)據(jù)化”邏輯的數(shù)據(jù)模型，L5+L6則是“數(shù)據(jù)業(yè)務化”導向的經(jīng)營模型。
投資人晶然（化名）在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域有7、8年的投資經(jīng)驗，曾投出過一家市值超300億美元的獨角獸公司，她的看法與劉楠（化名）相似。晶然告訴中國企業(yè)家雜志，國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)剛起步時，最初是一些來自機械、制造、石化等行業(yè)的龍頭企業(yè)孵化出的一批平臺公司，他們的技術主要關注產(chǎn)線、車間、工廠的物聯(lián)層面。
“但當這些平臺把方案推給更多中小企業(yè)時，對后者造成了困擾，他們看不到這些物聯(lián)方案能帶來哪些實際的降本增效的價值。”晶然說，“經(jīng)過幾年的市場教育，行業(yè)逐漸意識到單純的物聯(lián)呈現(xiàn)不能給企業(yè)帶來經(jīng)營價值，而是要把生產(chǎn)數(shù)據(jù)和企業(yè)經(jīng)營結合起來，真正幫助企業(yè)要么賺到錢，要么省下錢。”
晶然舉例：“比如給企業(yè)的一臺生產(chǎn)設備聯(lián)網(wǎng)，如果不和經(jīng)營信息結合，那么只能看到設備什么時候需要維修，這樣的物聯(lián)對企業(yè)沒有太大價值，說直白一點，壞了自然也就知道要維修了嘛，或者有經(jīng)驗的老師傅人為判斷也能知道啥時候、啥情況要維修了。生產(chǎn)設備的物聯(lián)只是一個“點”，只有把設備物聯(lián)的數(shù)據(jù)和生產(chǎn)、物流、庫存know－h(huán)ow結合到一起，才是一個“面”的視角，才能看到一個設備的參數(shù)調(diào)整會如何影響營收和毛利。”
設備只是一臺冰冷的機器，即便是裝了網(wǎng)關、裝了sensor，采集了設備的損耗、零配件的維修率等數(shù)據(jù)，這樣的數(shù)據(jù)依然是冰冷的。物聯(lián)設備，終極目的是通過其反映出來的數(shù)據(jù)作為知識圖譜的一部分，通過算法來模擬出來設備調(diào)（節(jié)）參（數(shù)）后的最優(yōu)產(chǎn)能、怎么影響訂單的、怎么提高毛利率的、怎么維系住大客戶的、怎么合理的分配上游供應鏈和資金的等等經(jīng)營類問題。
傳統(tǒng)的ERP、CRM等管理信息系統(tǒng)，其功能主要是由基層的工作人員錄入數(shù)據(jù)，并將整理好的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)給企業(yè)的管理者，再由管理者基于數(shù)據(jù)信息進行人為決策。但管理者的決策本身并未錄入系統(tǒng)，因為是主觀意識，也無法錄入系統(tǒng)，“如何基于內(nèi)外部信息變化進行決策”、“決策的反饋結果如何”這些對企業(yè)來說寶貴的管理經(jīng)驗，只保存在管理者的腦海里，管理者被挖走了，企業(yè)在管理經(jīng)驗上的優(yōu)勢也就隨之而去了。
2.0時代的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，可以將老師傅、行業(yè)專家、高管、CEO的智慧和經(jīng)驗沉淀為算法依據(jù)，不僅能將寶貴的管理知識沉淀在企業(yè)自身，還能“傳承”。
一位工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者告訴中國企業(yè)家雜志，最近一個北方的煤老板客戶找到他們，希望建立一套智能決策支持系統(tǒng)，將自己管理煤礦幾十年的經(jīng)驗和心得傳承下去。
“這個老板的煤企過去從沒上過任何的IT或者OT系統(tǒng)，卻愿意花幾千萬購買企業(yè)級經(jīng)營孿生技術。我問他“開竅”的原因，他說自己快到退休年紀，不能把腦袋傳下去，那就想辦法把方法論傳下去。”
另一名接受中國企業(yè)家雜志采訪的投資人也注意到“企二代接棒”正在成為企業(yè)引入2.0時代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的一個關鍵因素，他說這種現(xiàn)象在南方尤為明顯：“社會發(fā)展的趨勢往往是由人口結構決定的。改革開放已經(jīng)40余年，很多90年代創(chuàng)業(yè)的企業(yè)家正逐漸退居二線。而80后、90后出生的二代企業(yè)家，很多有歐美教育經(jīng)歷，他們懂得數(shù)據(jù)的重要性和數(shù)據(jù)對決策的指導價值，也更積極引入管理型、經(jīng)營分析型軟件和平臺。”
這名投資人認為，對于國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，這是挑戰(zhàn)也是機遇：“這些年輕的企業(yè)家更加務實，很少追風或被政策牽著走，而是希望系統(tǒng)真正解決企業(yè)問題；同時，他們也不盲目追捧國外大牌和國內(nèi)大廠，這也給了有實力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)更多機會。”
資本搶灘工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，這次不是巨頭獨角戲
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)起風，最先坐不住的是一級市場的投資人們。
9月的第一天，海爾旗下的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺卡奧斯宣布完成B輪融資，本輪融資的融資額超過10億元，投后估值超過150億元。就在同一天，另一個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺宣布完成數(shù)億元B輪融資。
一天兩筆大額融資，只是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資熱的一個縮影。根據(jù)CVSource投中數(shù)據(jù)顯示，今年以來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域已經(jīng)完成44筆融資，融資總額近60億元，超過2020年全年的融資水平。
一名2018年開始創(chuàng)業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)CEO告訴中國企業(yè)家雜志，剛創(chuàng)業(yè)的前兩年，找他們的大多都是產(chǎn)業(yè)背景的投資人，比如大型生產(chǎn)制造企業(yè)的戰(zhàn)投部門，有政府背景的產(chǎn)業(yè)引導基金等。而從2020年開始，越來越多主流投資機構找到他們交流、調(diào)研，他最近接觸的一名投資人，一年前還在投社區(qū)團購企業(yè)。
一個典型的誤區(qū)是把消費互聯(lián)網(wǎng)的“流量”思維帶到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道。
一名VC投資人告訴中國企業(yè)家雜志，與消費互聯(lián)網(wǎng)不同，B端不是短期內(nèi)就能角逐出一、二、三名的。“消費互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是爭奪用戶的注意力，而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是要解決企業(yè)問題的，尤其是2.0時代的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，“真刀真槍”對標了降本增效的效果，企業(yè)只為滿意的結果買單，不太會為品牌溢價買單。”
最近兩年，BATJ等大廠紛紛進入企業(yè)服務領域，一位做鋼鐵企業(yè)解決方案的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者告訴中國企業(yè)家雜志，他們發(fā)現(xiàn)大廠們喜歡做“短鏈條、模式化”的解決方案。
“我們最近遇到一個客戶，某大廠給他們做的是鋼板表面缺陷檢測。簡單來說，鋼板在產(chǎn)線上通過冷軋熱軋做成一卷一卷的，有時會有坑坑洼洼的地方，大廠給出的方案是用高速攝像機，每秒拍攝若干幀，用AI檢測產(chǎn)品是否合格。”在他看來，這種做法是典型的消費互聯(lián)網(wǎng)思維，用看上去很高大上的技術解決了某個“點”的問題，且因為不需要定制，很容易復制到整個鋼鐵行業(yè)。從商業(yè)模式上看很make sense。但對于鋼企來說，如果把采購大廠這套方案的投入，放到解決“面”的問題上，例如“配礦優(yōu)化”沙盤模擬決策系統(tǒng)，產(chǎn)生的降本增效的效益遠比花錢簡化“質(zhì)檢”環(huán)節(jié)產(chǎn)生的效益高得多。
此外，在消費互聯(lián)網(wǎng)領域常見的借鑒海外商業(yè)模式的做法，也不適合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域。
晶然于2018年回到國內(nèi)，之前一直在歐洲市場投資工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道的企業(yè)。她告訴中國企業(yè)家雜志，歐美發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)比國內(nèi)早了四五年，過去幾年一直在嘗試進入中國市場，但整體來看發(fā)展并不順利。
“這里面有一定的政策因素，但更多還是來自企業(yè)自身的訴求，在針對B端的企業(yè)服務行業(yè)，國產(chǎn)替代主要是市場自身的訴求和選擇。進口的SAP、oracle，不論是成本、交互、使用習慣還是對市場的響應速度，對中國企業(yè)來說都不太友好，并不好用。”
晶然對比國內(nèi)和歐美市場發(fā)現(xiàn)：歐美工業(yè)積淀深厚，所以歐美工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在自動化領域發(fā)展較快，但歐美人工太貴了，軟件型產(chǎn)品迭代周期往往較長；國內(nèi)市場競爭激烈程度要遠遠超過歐洲市場，風云變幻瞬息萬變，需要更加靈活、便捷、快速迭代的系統(tǒng)才能匹配上企業(yè)的需求。“歐美ERP系統(tǒng)動輒要部署一年的時間，中國企業(yè)很難有一年的耐心來上一套軟件，競爭環(huán)境早就發(fā)生了天翻地覆的變化了，等軟件settle down了，里面的數(shù)據(jù)都過時了。”
劉震院士也認為歐洲的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)模式很難照搬到國內(nèi)市場。他告訴中國企業(yè)家雜志，在發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)前，歐美企業(yè)普遍已經(jīng)有較高的信息化水平，而國內(nèi)企業(yè)信息化水平參差不齊，很多停留在工業(yè)革命1.0甚至0.5的狀態(tài)。“歐美的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是直接從工業(yè)革命3.0的狀態(tài)開始研發(fā)的，所以歐美的產(chǎn)品在中國很難有競爭力。只有中國自己做的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺才適應本土的狀態(tài)。”
但這并不代表中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展更加落后，晶然表示，恰恰相反，最近幾年SAP、微軟等企業(yè)也在向輕便化轉(zhuǎn)型，因為歐美企業(yè)也越來越難以承受超長的部署和迭代周期。
“但我始終相信最好的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一定誕生在中國。因為歐美企業(yè)感受的痛遠沒有中國工業(yè)企業(yè)這么直觀，中國擁有世界上最齊全的工業(yè)門類，歐美工業(yè)企業(yè)的活力、數(shù)據(jù)源遠沒有中國強大。市場需求會刺激技術的發(fā)展，最需要工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)在中國，最好的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也一定會誕生在中國。”
