信創(chuàng)，即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，是當(dāng)下的國家戰(zhàn)略，也是當(dāng)今形勢下國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能。為解決本質(zhì)安全問題，國家助力信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，堅(jiān)持創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，致力實(shí)現(xiàn)科技自立自強(qiáng)。目前，新一代信息技術(shù)發(fā)展勢頭正勁，我國高精尖技術(shù)的快速進(jìn)步正影響全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。
國內(nèi)信創(chuàng)發(fā)展現(xiàn)狀
2016年，《十三五國家信息化規(guī)劃》發(fā)布，政府開始部署現(xiàn)代信息技術(shù)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系和“數(shù)字中國”建設(shè)，規(guī)劃到2025年從根本改變核心關(guān)鍵技術(shù)受制于人的局面，形成安全可控信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系。
2018年以來，“華為、中興事件”影響深廣，我國科技尤其是上游核心技術(shù)受制于人的現(xiàn)狀對(duì)我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展提出了嚴(yán)峻考驗(yàn)，為了擺脫這一現(xiàn)狀，國家將信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)納入國家戰(zhàn)略，提出“2+8”發(fā)展體系。
根據(jù)嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《信創(chuàng)安全典型行業(yè)應(yīng)用專題報(bào)告》調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2020年信創(chuàng)安全的市場規(guī)模為14.5億元，資本開始出現(xiàn)新一批涌動(dòng)，風(fēng)投、運(yùn)營商或安全廠商開始加快對(duì)具有國產(chǎn)化安全能力的創(chuàng)新企業(yè)的投資，不過綜合考量，產(chǎn)業(yè)規(guī)模還是很小。
信創(chuàng)安全市場規(guī)模分析
如上圖所示，在全部網(wǎng)絡(luò)安全市場中，信創(chuàng)安全的產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占比3%，而且在這占比3%的市場規(guī)模中，黨政軍行業(yè)占比達(dá)到了91.8%。不過，這也證明信創(chuàng)安全市場在其他領(lǐng)域仍有較大發(fā)展空間。
在《信創(chuàng)安全典型行業(yè)應(yīng)用專題報(bào)告》中的信創(chuàng)投資分析圖中可以看出，信創(chuàng)安全龍頭企業(yè)多以并購融資方式開始布局。在2021年度，主要集中于對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施能力、工業(yè)智能能力、國產(chǎn)化能力的投入。
信創(chuàng)安全龍頭企業(yè)投資分析
作為“十四五”開局之年，2021年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)政策力度持續(xù)加大。中國IT產(chǎn)業(yè)在基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件、信息安全等諸多領(lǐng)域迎來了黃金發(fā)展期。嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院依據(jù)行業(yè)調(diào)研結(jié)果，繪制出2021網(wǎng)絡(luò)安全信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜：
信創(chuàng)安全產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
涉及可控設(shè)備廠商有（硬件、操作系統(tǒng)、服務(wù)器等）：飛騰、鯤鵬、龍芯中科、兆芯、麒麟、統(tǒng)信、中國電子、達(dá)夢數(shù)據(jù)庫等。
涉及信創(chuàng)安全防護(hù)廠商有（防火墻、WAF、審計(jì)檢測等）：天融信、奇安信、啟明星辰、新華三、綠盟科技、360、網(wǎng)御星云、中科網(wǎng)威、融安網(wǎng)絡(luò)、通付盾、數(shù)字認(rèn)證、中孚信息等。
整體來看，雖然目前我國信息創(chuàng)新的核心技術(shù)不斷進(jìn)步，逐漸走向成熟，但尚未實(shí)現(xiàn)完全自主。信創(chuàng)安全目前滲透率僅為3%-5%，產(chǎn)業(yè)整體處于發(fā)展初期階段，需要跨越鴻溝，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的同仁仍需努力。
痛點(diǎn)和挑戰(zhàn)
1、真正的市場驅(qū)動(dòng)普遍較少
國有化信息創(chuàng)新安全的本質(zhì)是護(hù)航國產(chǎn)化廠商及產(chǎn)品的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為各行各業(yè)提供安全基石與技術(shù)保障，但現(xiàn)實(shí)情況是目前信創(chuàng)以政策驅(qū)動(dòng)為主，真正的市場驅(qū)動(dòng)還普遍較少。政策和需求雙輪驅(qū)動(dòng)才能真正推動(dòng)信創(chuàng)發(fā)展。
2、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)人才數(shù)量仍然不足
產(chǎn)業(yè)發(fā)展，人才先行。國家和地方政府越來越重視信創(chuàng)人才的培養(yǎng)。據(jù)悉，自2019起全國各地的信創(chuàng)基地、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、信創(chuàng)適配中心等人才培養(yǎng)機(jī)構(gòu)相繼出現(xiàn)。然而人才輸入的速度趕不上信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，人才輸送和培養(yǎng)的壓力日趨明顯。
《中國信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》中提到，從人才梯隊(duì)和儲(chǔ)備上看，全球計(jì)算機(jī)科學(xué)和電子H-index頂尖科學(xué)家國別中，美國為632人，中國為29人，差距懸殊。當(dāng)下一些廠商通過校企合作、產(chǎn)研結(jié)合的方式，讓應(yīng)屆生提前適應(yīng)象牙塔外的真實(shí)世界，快速培養(yǎng)可以實(shí)戰(zhàn)的高精尖人才。
3、關(guān)鍵技術(shù)仍未完全突破
早在2018年，我國就開始布局突破國外對(duì)關(guān)鍵技術(shù)的控制。習(xí)總書記在講話中用“形勢逼人，挑戰(zhàn)逼人，使命逼人”來形容加快科技創(chuàng)新的緊迫感。《2021中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》中提到，在GPU領(lǐng)域，全球市場基本被美國英偉達(dá)公司壟斷，在FPGA領(lǐng)域，全球市場基本被賽思靈、英特爾等國外企業(yè)壟斷，國內(nèi)所有紫光同創(chuàng)、安路科技等企業(yè)，但在關(guān)鍵技術(shù)、和新專利、高端人才方面難以與國外企業(yè)匹敵。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)底子薄、時(shí)間短，雖然近年來進(jìn)步飛速，但是與科技大國相比仍有較大差距，一些關(guān)鍵技術(shù)仍未完全突破。
4、安全能力尚不足，需要適配后的加強(qiáng)
在操作系統(tǒng)CPU適配后，安全能力要與業(yè)務(wù)進(jìn)行深度耦合，能力提升仍是關(guān)鍵，但安全能力其實(shí)并不只限于安全本身，需要更廣泛地看待。如從基礎(chǔ)側(cè)來看，計(jì)算能力仍需優(yōu)化、人工智能賦能安全方面仍存在差距；鏈路側(cè)來看，鏈主尚未擔(dān)負(fù)主要責(zé)任。安全能力在底層建構(gòu)、業(yè)務(wù)耦合和內(nèi)生驅(qū)動(dòng)上仍然任重道遠(yuǎn)。
未來與趨勢
未來，在國家政策的扶持下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將在之后的三到五年迎來黃金發(fā)展期。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正處于當(dāng)下網(wǎng)安行業(yè)的風(fēng)口，如今還是一片藍(lán)海。可以預(yù)見的是，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投融資方興未艾，大量資本流入信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，龍頭企業(yè)能力建設(shè)加速完善，基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)智能化、國產(chǎn)化、專業(yè)能力均有綜合發(fā)展。隨著時(shí)間的推移，市場需求將被喚醒，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)滲透率不斷增加，并在網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)中占領(lǐng)一席之地，生態(tài)建設(shè)將會(huì)逐漸成熟，真正實(shí)現(xiàn)自主可控的宏偉目標(biāo)。
