鐵打的滴滴,流水的曹操們?

Emma Chou
許久未有動靜的網(wǎng)約車行業(yè),近日一則爆料又火熱起來。有消息稱多名滴滴員工入職曹操出行,最重磅的要數(shù)曾在滴滴專車事業(yè)部擔(dān)任總經(jīng)理,負(fù)責(zé)代駕、專車和區(qū)域網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的龔昕擔(dān)任曹操出行CEO,外界瘋傳滴滴此舉意在并購曹操出行,借殼重生。

本文來自前瞻網(wǎng)(t.qianzhan.com),作者Emma Chou。

1.jpg

許久未有動靜的網(wǎng)約車行業(yè),近日一則爆料又火熱起來。有消息稱多名滴滴員工入職曹操出行,最重磅的要數(shù)曾在滴滴專車事業(yè)部擔(dān)任總經(jīng)理,負(fù)責(zé)代駕、專車和區(qū)域網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的龔昕擔(dān)任曹操出行CEO,外界瘋傳滴滴此舉意在并購曹操出行,借殼重生。

不出所料,這一消息很快被雙方否認(rèn)了。但也不怪外界如此解讀,“并購”這2字深深刻在滴滴出行的基因里,左手燒錢搞補(bǔ)貼,右手?jǐn)U張搞兼并,從吞掉快的打車到“Uber屠夫”,滴滴坐穩(wěn)網(wǎng)約車行業(yè)“頭把交椅”的路程,也書寫了互聯(lián)網(wǎng)半部燒錢擴(kuò)張史。

然而,“時來天地皆同力,運去英雄不自由”,曾經(jīng)風(fēng)光無限的滴滴在閃電式上市后,也開啟了閃電式下墜,幾十家后起者虎視眈眈。

滴滴下架,網(wǎng)約車重回“戰(zhàn)國時代”

2021年7月,滴滴走到了命運的分岔口,網(wǎng)信辦開啟調(diào)查、從各大應(yīng)用市場下架、暫停新用戶注冊,至今已超過8個月,重見天日遙遙無期。

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)信奉叢林法則,向來弱肉強(qiáng)食,但凡露出一絲頹勢,立馬群起而攻之,空氣里都充斥著血腥味道。

T3出行毫不避諱野心,率先發(fā)起攻擊,稱這是“千載難逢的發(fā)展機(jī)遇”,“大干一個月,007!”“全員開啟戰(zhàn)斗模式”、“連開15城,日均單量突破百萬”;美團(tuán)打車迅速上線新版本,“新用戶打車低至1元,100元打車券免費領(lǐng)取”,新司機(jī)首周1000元大禮;高德推出注冊即送5000元;首汽約車“補(bǔ)貼1億招募司機(jī)”;曹操出行“拉新人得現(xiàn)金,最高提現(xiàn)60元”……

一通熟悉的燒錢補(bǔ)貼操作下來,曹操出行訂單需求量創(chuàng)下歷史新高,是2020年同期的150%、神州專車訂單量環(huán)比上漲了21%、享道出行上漲約23%、高德打車下載量迎來三個月里的最高值,單日達(dá)到16w+下載量、T3出行2021年8月訂單量較上月相比,增幅為66.8%。

反饋到消費者和司機(jī)身上,則是一夜夢回10年前,社交平臺上,消費者頻頻驚呼太便宜了吧,曬單“1分錢坐車”,司機(jī)一天收入上千元,輕松月入2萬元。

2.jpg

除了這些頭部平臺訂單激增外,網(wǎng)約車平臺數(shù)量也大幅上升。根據(jù)交通運輸部全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺統(tǒng)計,截至2022年2月28日,全國共有263家網(wǎng)約車平臺公司取得經(jīng)營許可,較2021年同期新增41家,較2021年7月新增22家。

3.jpg

資本市場上,網(wǎng)約車行業(yè)掀起新一輪融資熱潮。IT桔子數(shù)據(jù)顯示,自從2021年7月滴滴下架以來,已有曹操出行、T3出行、如祺出行、大眾出行等多家網(wǎng)約車平臺獲得新一輪融資。其中,僅曹操出行、T3出行兩家平臺的融資額就超過百億元。

4.jpg

(補(bǔ)充:2021年11月17日大眾出行獲4000萬人民幣戰(zhàn)略投資,投資方為阿里巴巴;2021年12月如祺出行獲得逾10億元人民幣戰(zhàn)略投資,投資方為文遠(yuǎn)知行)

一句話,“趁你病,要你命”!

網(wǎng)約車行業(yè)沒有護(hù)城河,誰都能擠進(jìn)來?

巴菲特曾經(jīng)說過,衡量一個企業(yè)是否偉大的首要標(biāo)準(zhǔn)是是否有“護(hù)城河”。滴滴下架后,一批新的網(wǎng)約車平臺迅速涌現(xiàn),似乎驗證了一個行業(yè)共識——網(wǎng)約車行業(yè)沒有護(hù)城河。

首先,網(wǎng)約車屬于服務(wù)分散型行業(yè),進(jìn)入門檻低,網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)依賴規(guī)模效應(yīng)實現(xiàn),每到一個新城市開辟市場都是從0到1,具備規(guī)模不經(jīng)濟(jì)特征,無法自然裂變增長。這就導(dǎo)致即便滴滴一家獨大,但根基不牢,每一個城市都有被“奇襲”的可能。

其次,網(wǎng)約車功能單一,服務(wù)嚴(yán)重同質(zhì)化,無論是拼車、快車還是專車,提供的服務(wù)本質(zhì)上與傳統(tǒng)出租車相差無幾,而且價格透明,導(dǎo)致可替代性強(qiáng),司機(jī)和乘客忠誠度低,往往是誰家補(bǔ)貼高就倒向誰家。

第三,網(wǎng)約車行業(yè)經(jīng)過十多年的發(fā)展,已經(jīng)從增量市場進(jìn)入存量市場,出行干網(wǎng)約車的人一直在增加,但乘客卻沒跟上,乘客訂單量有限,只能行業(yè)內(nèi)卷。

根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)的統(tǒng)計,截至到2020年底,我國網(wǎng)約車用戶規(guī)模為3.65億,較2020年上半年增加0.25億,占網(wǎng)民整體的36.9%。再往前看,這一數(shù)字其實在2019年6月達(dá)到4.04億人后,呈現(xiàn)下滑趨勢。

5.jpg

網(wǎng)約車行業(yè)沒有護(hù)城河,恰逢龍頭老大吃癟,后起者伺機(jī)上位,行業(yè)會重新洗牌嗎?

需要明確的是,短時間內(nèi)其他網(wǎng)約車平臺確實會迎來一波發(fā)展機(jī)遇,如前文所述,在滴滴遭遇7月下架風(fēng)波后,曹操出行、T3出行、神州專車等訂單量暴漲,而滴滴8月份訂單量較上月相比銳減21.1%,看起來照此下去,瓜分滴滴份額指日可待。

但財報顯示,滴滴國內(nèi)出行訂單量從2021年Q2季度的25.7億單,下滑至Q3季度23.6億單,減少2.1億單、日均233萬單,也就是說,曹操出行、T3出行、美團(tuán)打車等一頓操作猛如虎,只是爭搶每天200多萬單,對滴滴傷害性幾乎為0,等同撓癢癢。

6.jpg

(數(shù)據(jù)來源:滴滴財報)

所以,網(wǎng)約車行業(yè)看似沒有護(hù)城河,但支撐其的邏輯其實隱藏在冰山之下更深層次中,等到一頭扎進(jìn)去,才發(fā)現(xiàn)深不可測,即使在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)憑借外賣業(yè)務(wù)走上巔峰的美團(tuán),也在打車業(yè)務(wù)觸礁了。

成立于2012年的滴滴,經(jīng)過23輪累計融資總額超200億美元,補(bǔ)貼大戰(zhàn)中,一天最多燒錢4000萬,十年耕耘,一手打造的用戶體驗已經(jīng)形成一道無形壁壘,牢牢卡住網(wǎng)約車大門。結(jié)果就是,兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)多個平臺,司機(jī)、乘客不會輕易舍棄滴滴。

具體從司機(jī)一方來看,綜合多個報道,司機(jī)普遍是來者不拒型,常常是滴滴、美團(tuán)打車、曹操出行、T3等一手抓,備用四、五個手機(jī),哪個平臺來單子,就接哪個平臺的單。

開滴滴多年的許師傅表示,“之前上過曹操出行,從App來的單只有兩成,大部分還是從高德打車這種來的;接單還得等,花小豬和滴滴的單子多點,基本不用等。”

有的是被迫離開型,因為滴滴要求變得嚴(yán)格,服務(wù)分太低接不到單不得不離開滴滴,且考慮到滴滴當(dāng)前的情況,流水一周一結(jié),擔(dān)憂無法提現(xiàn)。

也有司機(jī)各個平臺轉(zhuǎn)了一圈,發(fā)現(xiàn)除了剛開始激勵新人時優(yōu)惠多,但實際傭金與滴滴差別并不大,而滴滴如果一段時間沒開,重新回到滴滴還會有回歸獎勵。

此外,司機(jī)更換平臺流程并不簡單,會涉及相關(guān)保障、考試、準(zhǔn)入規(guī)則,考慮到成本,有時會勸退一部分司機(jī)。有司機(jī)吐槽獎勵流程和平臺懲罰規(guī)則繁復(fù),“看廣告以為是來解放我們,結(jié)果一用還是黃鼠狼”。

從乘客一方來看,與司機(jī)一樣,也是哪個優(yōu)惠力度大就用哪個。雖然有新平臺不斷涌入,仍存在覆蓋面不足問題。數(shù)據(jù)顯示,截止2022年2月初,曹操出行上線北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都等全國62座城市;T3出行最初僅在6座城市運營,如今已進(jìn)駐40座城市,作為對比,滴滴覆蓋全國400多個城市,其實力不言自明。

一些乘客發(fā)現(xiàn),出行高峰期排隊上百人,等待時間超半個小時。有乘客在輾轉(zhuǎn)四個高補(bǔ)貼平臺,都沒有司機(jī)接單,或者等待許久終于接單了,但接單司機(jī)距離10分鐘以上路程,最終表示“滴滴響應(yīng)的速度明顯比其他平臺快且接單距離更合理”。

還有一些乘客發(fā)現(xiàn),高德、美團(tuán)等打車平臺自帶的導(dǎo)航系統(tǒng)不夠精準(zhǔn),經(jīng)常出現(xiàn)隔一條街的情況,而司機(jī)的服務(wù)良莠不齊,想投訴卻找不到客服。這些因素都導(dǎo)致乘客最終回到滴滴。

既然網(wǎng)約車行業(yè)最為核心的司機(jī)、乘客都離不開滴滴,那滴滴是不是就高枕無憂了?

滴滴雖然守住了基本盤,但依舊陷入進(jìn)退兩難境地,首當(dāng)其沖的就是盈利問題。根據(jù)滴滴招股書,2018年、2019年及2020年,滴滴營業(yè)收入分別為1353億元、1548億元和1417億元,2021年Q1季度為422億元。其中國內(nèi)出行業(yè)務(wù)是滴滴的核心業(yè)務(wù),其收入占比在90%以上。

2018年、2019年及2020年,滴滴分別凈虧損150億元、97億元及106億元。在2021年Q1季度,滴滴首次錄得季度盈利,凈盈利55億元,但這是屬于投資收益,并非是出行業(yè)務(wù)盈利。

即使是在滴滴一家獨大的情況下,無法單純用漲價、提高抽成來增收,而滴滴要想保持頭部優(yōu)勢,又必須燒錢維持規(guī)模,掉入虧損陷阱。

另外,網(wǎng)約車行業(yè)進(jìn)入強(qiáng)監(jiān)管時代,而滴滴的訂單合規(guī)率堪稱“災(zāi)難”。據(jù)全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺統(tǒng)計,2022年2月,訂單量超過30萬單的網(wǎng)約車平臺共16家,其中訂單合規(guī)率最高的是享道出行,滴滴出行和花小豬出行墊底。這也給了享道出行、T3等彎道超車的機(jī)會。

7.jpg

破局之道在何方?

網(wǎng)約車發(fā)展十年來,補(bǔ)貼戰(zhàn)、規(guī)模戰(zhàn),互聯(lián)網(wǎng)屢戰(zhàn)屢勝的打法,顯然已經(jīng)行不通了,如何生存下去,是擺在一眾網(wǎng)約車平臺面前的難題。

合規(guī)率常年第一的享道出行CEO吳冰在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時表示,“出行領(lǐng)域不能只將訂單量和市場份額作為目標(biāo),出行行業(yè)的賽道足夠長,而且是剛性需求,企業(yè)需要思考未來業(yè)務(wù)的發(fā)展模式。”

有車企背景的平臺已經(jīng)開始構(gòu)思為網(wǎng)約車打造“金盔甲”,意在賦予網(wǎng)約車智能化、網(wǎng)絡(luò)化、綠色化、合規(guī)化、服務(wù)精細(xì)化,形成一道技術(shù)護(hù)城河。

此次熱搜中的“緋聞主角”曹操出行辟謠時則透露了一個信號,“曹操出行無任何與此相關(guān)的意向或舉動。本月曹操出行會有新的業(yè)務(wù)發(fā)展動作落地。”到底是什么樣的新業(yè)務(wù),值得期待。

參考資料:

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國網(wǎng)約車行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機(jī)會深度研究報告》

證券時報《“網(wǎng)約車=滴滴”時代已去,263家平臺激戰(zhàn)網(wǎng)約車市場,聚合打車受追捧,司機(jī)多個平臺搶單,頻繁換有利可圖》

遠(yuǎn)川研究所《滴滴裁員:勝利者一無所獲》

光子星球《滴滴禁閉百日:司機(jī)、用戶與暗戰(zhàn)》

每日經(jīng)濟(jì)新聞《享道出行獲5億元融資CEO吳冰:出行行業(yè)不應(yīng)只追逐訂單量,技術(shù)將成為未來“護(hù)城河”》

THEEND

最新評論(評論僅代表用戶觀點)

更多
暫無評論