本文來自微信公眾號“中國電子報(bào)”，作者/沈叢。
近日，多項(xiàng)研究數(shù)據(jù)表明，全球半導(dǎo)體市場的增速正在放緩，半導(dǎo)體市場正在迎來一個(gè)從熱向冷的周期性轉(zhuǎn)變。美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年3月全球半導(dǎo)體市場增速從2月的32.4%降至23.0%。Gartner預(yù)計(jì)，2022年全球半導(dǎo)體收入增長13.6%，相比較于2021年的26.3%有明顯下滑。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月9日，已有126家半導(dǎo)體公司公布2022年第一季財(cái)報(bào)，其中16家出現(xiàn)凈利潤同比下滑并且虧損。
總結(jié)造成這次市場周期性變化的主要因素大致有三點(diǎn)：其一，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了2021年的供應(yīng)不足之后，正從全面缺芯轉(zhuǎn)變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性缺貨，部分細(xì)分領(lǐng)域如消費(fèi)電子已開始面臨需求不足的挑戰(zhàn)。許多企業(yè)此前積累的庫存開始釋放，而先前囤積的庫存需要一定時(shí)間來消耗。其二，新冠肺炎疫情給國際物流造成了困擾，影響了芯片的出貨效率。其三，半導(dǎo)體市場在經(jīng)歷了前兩年的快速增長后，開始慢慢回歸到以前穩(wěn)步增長的狀態(tài)，增速放緩屬于正常的周期轉(zhuǎn)換。
半導(dǎo)體市場發(fā)展具有明顯的周期性。對于企業(yè)而言，每次市場周期性變化，都是一次優(yōu)勝劣汰的篩選過程。即便此次增幅下降只是一個(gè)信號，面對必然到來的市場周期從熱轉(zhuǎn)冷，企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予高度重視。
首先，半導(dǎo)體企業(yè)需要腳踏實(shí)地深耕技術(shù)，而非僅想著“蹭一蹭熱度”。2021年的芯片供貨不足，引發(fā)了一輪“造芯熱”，很多手機(jī)廠商、整車廠商、互聯(lián)網(wǎng)大廠等開啟“跨界造芯”模式。SEMI數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2021年原始設(shè)備制造商的半導(dǎo)體制造設(shè)備全球銷售總額將達(dá)到1030億美元的新高，比2020年的710億美元的歷史記錄增長44.7%。
如果下行周期到來，那些熱衷于“蹭熱度”的企業(yè)應(yīng)該提高警覺。指望通過市場供需失衡來“賺快錢”并非長久之計(jì)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，無論何時(shí)都需要企業(yè)深耕技術(shù)、緊貼市場，慢工出細(xì)活，路遙知馬力，“蹭熱度”“賺快錢”勢必將會被市場所淘汰。
其次，對于資金實(shí)力相對較弱，在某一細(xì)分領(lǐng)域的市場占有率較低的企業(yè)而言，在面臨市場波動時(shí)，切莫盲目“跟風(fēng)”。隨著各種新興技術(shù)的不斷涌入，市場對半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求非常多變，促使很多半導(dǎo)體企業(yè)開啟了“跟風(fēng)”模式：跟隨市場變動不停地開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，拓展新領(lǐng)域。比如工業(yè)控制、汽車電子、高性能計(jì)算等領(lǐng)域吸引了越來越多企業(yè)入局。然而，這也意味著風(fēng)險(xiǎn)因素正在積累。Gartner研究副總裁盛陵海認(rèn)為，半導(dǎo)體企業(yè)在某一細(xì)分領(lǐng)域的市場占有率若沒有達(dá)到10%以上，并不適合開辟新的領(lǐng)域。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資本投入量大、回報(bào)慢、研發(fā)難度高，對于某一領(lǐng)域市場占有率較低的企業(yè)而言，在面臨市場波動時(shí)，盲目“跟風(fēng)”并非有益選擇。無論何時(shí)，半導(dǎo)體企業(yè)都需要發(fā)揚(yáng)“工匠精神”，在某一領(lǐng)域扎根，才能真正把產(chǎn)品做強(qiáng)、做優(yōu)。
第三，對于那些資本力量相對雄厚、在某一細(xì)分領(lǐng)域市場占有率較高的企業(yè)而言，在面臨市場變動時(shí)，可緊跟市場需求，適當(dāng)開辟新“賽道”。半導(dǎo)體市場增速放緩，意味著一些此前市場增速較快的細(xì)分領(lǐng)域達(dá)了市場飽和，且下游的需求趨于“疲軟”。此時(shí)，對于資本力量相對雄厚、在某一細(xì)分領(lǐng)域的市場占有率較高的企業(yè)而言，可適時(shí)開辟新賽道。
一般企業(yè)在某一細(xì)分領(lǐng)域的市便很難再有所突破，極少數(shù)龍頭企業(yè)的市占率能達(dá)到50%以上，所以，在某細(xì)分市場占率達(dá)到20%的企業(yè)，可以考慮在新的“賽道”爭取突破性發(fā)展。值得注意的是，企業(yè)在開辟新“賽道”之前，對市場的預(yù)判十分關(guān)鍵。在進(jìn)入新領(lǐng)域之前，應(yīng)提前打磨技術(shù)，切莫“臨陣磨槍”。
