本文來自CPS中安網(wǎng)，作者/陳樹劍。
過去二十年里，互聯(lián)網(wǎng)主要是以人聯(lián)網(wǎng)為核心。隨著時間的推移、移動網(wǎng)絡(luò)的不斷迭代更新，市場不再局限以人聯(lián)網(wǎng)為終極目標，萬物互聯(lián)成為人們討論的焦點。
而物聯(lián)網(wǎng)通信模組處于感知層和網(wǎng)絡(luò)層中間，為萬物互聯(lián)的基石。
也就是說，物聯(lián)網(wǎng)通信模組相當于物聯(lián)網(wǎng)的連接器，所有由感知層產(chǎn)生的數(shù)據(jù)都需要通過其傳送至網(wǎng)絡(luò)層。
目前，市場上常見的物聯(lián)網(wǎng)通信模組有藍牙、ZigBee、LoRa、WIFI、NB-IoT和4G或者5G模組等。
其中，5G模組的出現(xiàn)，被認為是驅(qū)動通信模組出貨量高速增長的主要動力之一，成為推動物聯(lián)網(wǎng)取代人聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵要素。
據(jù)悉，有知名研究機構(gòu)發(fā)布最新全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場預(yù)測報告，預(yù)計全球物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量到2030年超12億。
并表示出貨量的增長主要由5G，NB-IoT和4G Cat 1 bis技術(shù)推動，其中5G將是2022-2030年期間增長最快（60%）的技術(shù)，其次是4G Cat 1 bis。
另外，該報告還分析了不同制式蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組未來8年中的增長趨勢，對物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者來說具有很高參考價值。
01.
模組行業(yè)重心向東轉(zhuǎn)移
對于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，目前國內(nèi)已經(jīng)累計出臺超二十項政策的支持。如2020年《關(guān)于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》；2021年《5G應(yīng)用“揚帆”行動計劃》等。
正是因為得益于國內(nèi)政策的大力支持和龐大的市場空間，模組行業(yè)重心向東轉(zhuǎn)移明顯，國內(nèi)模組企業(yè)將進一步受益。
據(jù)公開的資料顯示，2020年國外主要模組廠商Telit、Wireless、Gemalto的合計總出貨量僅占全球的16%份額，國內(nèi)較大的三大模組廠商移遠通信、廣和通、日海智能則占據(jù)55%的市場份額。
國內(nèi)市場，移遠通信出貨量排首位，廣和通占據(jù)10%的市場份額，其次是日海智能、有方科技、騏俊智能、美格智能、高新興，這七家廠商占全國75%的份額，中國通信模組行業(yè)市場競爭格局呈現(xiàn)“一超多強”的局面。
而且，隨著5G技術(shù)的逐漸成熟，加之受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、基礎(chǔ)性行業(yè)轉(zhuǎn)型和消費升級等周期性因素的驅(qū)動，國內(nèi)模組廠商為繼續(xù)鞏固其在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場的地位，將積極推進物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迭代更新，拓展更為廣闊的領(lǐng)域，從而帶動全球物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。
02.
行業(yè)高景氣度延續(xù)
在各地政府的大力推廣扶持下，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)逐步壯大，在加上這幾年廠商對物聯(lián)網(wǎng)的大力普及，民眾對物聯(lián)網(wǎng)的認知程度不斷提高。
目前我國物聯(lián)網(wǎng)成熟地運用于安防監(jiān)控、智能交通、智能電網(wǎng)、智能物流等領(lǐng)域。
在這樣的背景下，我國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已經(jīng)達到了45.3億個，預(yù)計2025年能夠超過80億個。
而通信模組作為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中上游，為承載終端應(yīng)用接入網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵部件，所以物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)據(jù)量的增加，將拉動通信模組行業(yè)市場規(guī)模進一步擴容。
另外，隨著近兩年電信運營商持續(xù)加大5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，并且從2017年起三大運營商開啟對模組廠商的補貼，降低模組成本，進而促進通信模組行業(yè)出貨量增長，行業(yè)高景氣度得以延續(xù)。
例如，中國移動近期公布對NB-IoT 10億元補貼模組計劃，單個模組補貼金額29-46元。
此外，產(chǎn)業(yè)鏈的角度，通信模組行業(yè)的特點是下游需求分散，應(yīng)用場景多，具體包括無線支付、車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、工業(yè)應(yīng)用、無線網(wǎng)關(guān)、智慧安防、智慧能源、智慧醫(yī)療等場景。
但其某一個下游領(lǐng)域景氣度回落還有其他領(lǐng)域的強勁需求做支撐。比如，2022年以來PC/手機等智能終端需求有所回落，但海外5G CPE、車載通信模組需求仍然強勁。
同時，國內(nèi)疫情零星復(fù)發(fā)對產(chǎn)能端影響較小，因為國內(nèi)主要模組廠商并未在疫情嚴峻的地方。隨著疫情逐漸得以控制，全國各地各行各業(yè)加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，通信模組產(chǎn)能端有望進一步釋放。
03.
5G替代仍需時間
曾幾何時，我們常用2/3G網(wǎng)絡(luò)來鏈接物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，但隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷快速發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)從2G、3G逐漸升級至4G、5G以及NB-loT等LPWA技術(shù)，技術(shù)迭代使得物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)往新的應(yīng)用領(lǐng)域擴展。
而隨著2G、3G逐漸退網(wǎng)，未來移動物聯(lián)網(wǎng)將沿著“2G/3G逐漸被LPWA替代”和“超高速4G被5G替代”的雙路徑演進，并最終形成“NB-IoT+4G+5G”的三角格局。
另外，根據(jù)現(xiàn)在市場對蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)注度，雖然5G技術(shù)已經(jīng)被商用，但5G基站建設(shè)還遠未達到市場的需求，4G還將被市場沿用。
雖然近年來，5G在各行各業(yè)應(yīng)用落地加速，已經(jīng)形成了不少可規(guī)?；瘡?fù)制的示范。但在筆者看來，從當前全球蜂窩網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進展來看，5G物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量仍然需要超過5年的時間才能超過4G出貨量，目前還未具備對4G的完全替代。
有業(yè)內(nèi)人士表示，在未來幾年中，由于4G產(chǎn)業(yè)鏈的成熟、4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋完善、市場需求旺盛以及2G/3G退網(wǎng)的影響，大部分市場需求已經(jīng)已轉(zhuǎn)向LPWA、4G Cat 1和4G Cat 1 bis技術(shù)，目前4G Cat.1 bis已形成規(guī)?；瘧?yīng)用，在未來幾年內(nèi)4G Cat-1技術(shù)的模組需求量激增，從而促使4G制式蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量增加。
整體來看，在AIoT快速增長的背景下，終端產(chǎn)品的聯(lián)網(wǎng)化、智能化趨勢使通信模組和智能控制器都成為產(chǎn)業(yè)鏈中確定性受益的環(huán)節(jié)，市場空間廣闊。
未來，隨著AIoT終端聯(lián)網(wǎng)化、智能化逐漸成為標配，通信模組市場將迎來爆發(fā)性增長階段。
