AWS、微軟云、谷歌云背后的格局焦慮

劉曠公眾號
劉曠
在沒有疫情,全球經(jīng)濟穩(wěn)步走上坡路的年代,云計算玩家靠堆數(shù)據(jù)中心,靠低價策略就能輕易找到市場份額,但現(xiàn)在很難了,當(dāng)企業(yè)需求出現(xiàn)萎縮或業(yè)務(wù)增長變慢時,服務(wù)商不可能獨善其身。

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本文來自劉曠公眾號,作者/劉曠。

全球經(jīng)濟衰退預(yù)期下,云計算巨頭業(yè)績承壓依然未有反彈跡象。從三季度財報來看,亞馬遜、微軟的云計算業(yè)務(wù)均出現(xiàn)營收增速下滑現(xiàn)象,AWS從Q2的33%下滑到Q3的27%,微軟云從Q2的28%下降至Q3的24%。谷歌云Q3雖然增速有小幅上揚,但運營虧損卻同比增加9%。

不過增速放緩已不是什么新鮮事,AWS、微軟云、谷歌云早在一兩年前就開始集體步入緩增發(fā)展期,而現(xiàn)今它們?nèi)员3忠欢ㄋ俣鹊脑鲩L,客觀來說,宏觀環(huán)境的負面影響被它們消化掉不少。

從支出角度看,營收增速的走低,一定程度上也源于巨頭們支出意愿變謹慎,一方面由于旗下消費者業(yè)務(wù)疲軟,加上能源成本持續(xù)上升,整體財務(wù)壓力加大,降本策略更加突出,另一方面,經(jīng)濟擾動迫使許多重點行業(yè)客戶支出意愿下降,云計算服務(wù)商自然不能過度和超前擴張,以免造成不必要的損失。

而巨頭們的增速集體放緩,正是云計算賽道,或者說云基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域發(fā)展步入階段調(diào)整期的重要信號。在沒有疫情,全球經(jīng)濟穩(wěn)步走上坡路的年代,云計算玩家靠堆數(shù)據(jù)中心,靠低價策略就能輕易找到市場份額,但現(xiàn)在很難了,當(dāng)企業(yè)需求出現(xiàn)萎縮或業(yè)務(wù)增長變慢時,服務(wù)商不可能獨善其身。

可以說,云計算發(fā)展正在從粗放逐步走向精細,尤其是技術(shù)和解決方案層面,能否幫助企業(yè)度過低迷期,能否幫助企業(yè)嵌入扎實的數(shù)據(jù)基因,將是這個階段角逐的關(guān)鍵。

事實上,面對增速和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的考驗,AWS們并非沒有表現(xiàn)出積極的一面,從三季度來看,AWS們正在嘗試更多突圍之法。

渴望增量

對于如此體量的業(yè)務(wù)規(guī)模,如何尋找另外的增長點其實是相當(dāng)棘手的問題,從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看,

IaaS是起家業(yè)務(wù),占據(jù)相當(dāng)比例,而PaaS和SaaS的拓展需要深入細分行業(yè)。

于是,用資本工具收購PaaS或SaaS玩家,成為一個可以快速介入相應(yīng)細分領(lǐng)域的捷徑,今年谷歌收購云安全服務(wù)商Mandiant、微軟收購AI玩家Nuance,就是典例。

而且谷歌和微軟的考量重點其實不在財務(wù)層面,而是在戰(zhàn)略層面,因為Mandiant和Nuance盈利能力一般,營收規(guī)模也比較小。它們能帶來的戰(zhàn)略層面價值更為關(guān)鍵,那就是補足技術(shù)矩陣生態(tài),從而拓寬微軟和谷歌原有業(yè)務(wù)的產(chǎn)品力。

時間進入三季度,巨頭們開始采取一些更符合自身發(fā)展特征的增長策略,一是利用原有的增長邏輯,進入新市場,這是提高營收規(guī)模最為直接也最有效的方式。

AWS將戰(zhàn)略目光再度聚焦亞太地區(qū),宣布在泰國新開一個云基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)域,同時在中東阿聯(lián)酋開啟了第二個云區(qū)域。

值得注意的是,亞太和中東地域正在吸引到更多有野心的玩家,競爭越來越激烈,包括阿里云、華為云在內(nèi)的國內(nèi)巨頭,今年都戰(zhàn)略性地轉(zhuǎn)向這些地域,因為政策風(fēng)險更低、云計算滲透率也比較低。

需要去到熱鬧的地方肉搏,這不是云計算巨頭玩家們希望看到的,但這可能是AWS、阿里云們當(dāng)下尋找業(yè)務(wù)增量最具確定性的一個方式。而且在亞太區(qū)域,阿里云一直壓AWS一頭,AWS的加碼或許也承載相當(dāng)強烈的超車意愿。

二是強化產(chǎn)品和技術(shù),刺激細分領(lǐng)域的業(yè)務(wù)增長。微軟將AI技術(shù)加速與云業(yè)務(wù)融合,以滿足客戶相關(guān)需求,據(jù)Q3業(yè)績電話會披露,Azure ML已經(jīng)連續(xù)4個季度收入增速超100%。

谷歌不久前被曝計劃以2億美元投資AI模型訓(xùn)練企業(yè)Cohere,認為自己在AI領(lǐng)域處于早期發(fā)展階段的谷歌,目的一方面在于將AI與旗下搜索、視頻等消費者業(yè)務(wù)進行更好的融合,另一方面則希望借助云計算將AI應(yīng)用服務(wù)于客戶。

無論是進軍新市場,還是精進技術(shù)產(chǎn)品,都有助于找尋更多增量,但是巨頭們的增速難題短期內(nèi)難以解決。

作更壞的打算

增速雖放緩,但財報還是透露了不少增長性消息。客戶方面,AWS、微軟云、谷歌云三季度迎來不少新客戶,比如寶馬、豐田、PicknPay、AppLovin等,覆蓋零售、保險、交易所、游戲、汽車等行業(yè)。

傳統(tǒng)行業(yè)的上云和云改革仍在初期,而且在激烈競爭和波動環(huán)境下,及時上云讓業(yè)務(wù)模式進行徹底進化更加急迫,這是AWS們能夠持續(xù)獲得傳統(tǒng)行業(yè)客戶的根源。

但是這些傳統(tǒng)行業(yè)客戶后續(xù)能夠為業(yè)務(wù)增速打底仍然存在不確定因素,客觀來看,基礎(chǔ)云業(yè)務(wù)增長的核心驅(qū)動邏輯,是客戶的業(yè)務(wù)增長。像國內(nèi)阿里云、騰訊云把目光逐漸轉(zhuǎn)向能源、通訊、電力等產(chǎn)業(yè),原因就是這些產(chǎn)業(yè)未來很長一段時間內(nèi)是擴張趨勢,對數(shù)據(jù)管理和處理的需求持續(xù)增長。

零售、保險、交易所等行業(yè)目前上云的需求更多是數(shù)據(jù)化改革,比如云原生,業(yè)務(wù)增長帶來的云服務(wù)需求仍然相對疲軟。

而像汽車這樣的產(chǎn)業(yè),雖然現(xiàn)在的新能源化改革推動了車型的換代,但是競爭、供應(yīng)方面的不確定性仍然在對業(yè)務(wù)增長產(chǎn)生持續(xù)負面影響。

所以巨頭們需要對這些新客戶的未來預(yù)期有所降低,云服務(wù)對它們而言現(xiàn)階段更大的價值可能在于降本增效,而非擴張增長。

由此來看,對于Q4或者明年的業(yè)務(wù)增速,巨頭們可能需要作更壞的打算,一是美歐的加息周期還沒看到拐點,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)的生存氛圍還比較緊張,二是通脹高企和勞動力緊缺下,擴張成本短時間很難回落。

微軟預(yù)警下季度Azure增速可能還會放緩,證明巨頭們對于未來業(yè)務(wù)增長情況已經(jīng)比較保守,更壞的打算有必要提前有所規(guī)劃。

重審SaaS

當(dāng)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)遇到了更多的增長挑戰(zhàn),巨頭們顯然非常有必要重新審視SaaS的價值。

其實關(guān)于做不做SaaS,怎么做SaaS,國內(nèi)外云計算玩家態(tài)度有較大差距,阿里云、騰訊云反復(fù)強調(diào)把SaaS留給合作伙伴來做,但是微軟云、谷歌云相對更加大膽,一直在嘗試做大自有SaaS業(yè)務(wù)生態(tài)。

這和業(yè)務(wù)基因也有相當(dāng)關(guān)系,微軟原本就有操作系統(tǒng)和辦公軟件,所以本身就有SaaS業(yè)務(wù),不過巨頭只要有To b業(yè)務(wù),是不可能不做SaaS的,只是涉足深淺有所不同。

AWS們現(xiàn)在有必要更加重視SaaS業(yè)務(wù)的原因非常明了,其一是SaaS業(yè)務(wù)能夠帶來更多的營收增量,因為IaaS的客戶更多是大中型企業(yè),而SaaS業(yè)務(wù)能夠覆蓋相當(dāng)規(guī)模的小微企業(yè),做SaaS能夠與更多類型的企業(yè)客戶建立收入關(guān)系。

其二是部分SaaS細分領(lǐng)域處于高速增長階段,市場紅利很顯著,比如跨境電商、協(xié)同辦公等,巨頭做SaaS還有IaaS設(shè)施優(yōu)勢,要搶到部分市場份額通常難度不高。

去年谷歌推出一站式電商SaaS平臺Qaya,劍指Shopify,雖然谷歌沒有什么零售基因,但是主動出擊儼然說明其對SaaS業(yè)務(wù),特別是發(fā)展前景較好行業(yè)SaaS服務(wù)的重視。

長期看,云計算巨頭們做SaaS的優(yōu)勢很顯著,一是與IaaS和PaaS組成一站式全域云計算解決方案,更容易滿足企業(yè)對云計算的所有需求,二是在整個生態(tài)模式下?lián)碛懈嗟某杀緝?yōu)勢。

但最大的阻礙來自于對陌生行業(yè)的不熟悉,所以合理猜測,資本收購細分SaaS頭部玩家很可能是AWS們最愿意也最舒心的業(yè)務(wù)布局方式。

格局焦慮

雖然近些年全球云計算的競爭格局沒有發(fā)生顯著變化,但是營收增速放緩其實是一個不好的信號,對于頭部玩家來說,這是超車的機會,同時也有可能被超車。

一個不爭的事實,格局焦慮正在蔓延開來,當(dāng)巨頭們頻繁拿出資本收購工具時,格局變動可能會在頃刻之間形成反轉(zhuǎn),或者說,至少差距在不斷拉近。

SaaS賽道的波動正在放大AWS、微軟云們的焦慮,因為頭部玩家并購加速,比如Adobe重金收購競爭對手Figma,對于未來要逐漸加大布局SaaS業(yè)務(wù)的微軟和谷歌們來說,這樣的格局變動顯然讓人比較敏感。

而從區(qū)域格局來看,亞太、中東等地區(qū)未來會明顯影響到AWS、阿里云們的市場份額,但是這些區(qū)域的競爭預(yù)期很難降溫,這無疑給未來的格局又添加了一絲不確定性。

追本溯源,云計算巨頭們對增速放緩的無力,皆因無法左右全球宏觀經(jīng)濟環(huán)境的發(fā)展,在這樣的特殊時期,巨頭們雖然面臨諸多挑戰(zhàn),但實際上也是一個非常好的歷練機會。

因為復(fù)雜的行業(yè)發(fā)展差異影響了云計算業(yè)務(wù)原來的增長邏輯,需要玩家們給出更符合當(dāng)下的調(diào)整方案,一旦形成更加精細、準(zhǔn)確的解決方案能力,業(yè)務(wù)能力將會走向質(zhì)變,催生長期確定的增長,持續(xù)夯實既有格局優(yōu)勢,搶到未來的話語權(quán)。

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