本文來(lái)自中商產(chǎn)業(yè)研究院。
在“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等行業(yè)政策的引領(lǐng)下，疊加人口問(wèn)題的不斷突出，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量走回正增長(zhǎng)區(qū)間，自動(dòng)化改造意愿逐漸回歸。2023年新能源行業(yè)延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用需求延續(xù)高增長(zhǎng)。
一、工業(yè)機(jī)器人定義
工業(yè)機(jī)器人是廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，具有一定的自動(dòng)性，可依靠自身的動(dòng)力能源和控制能力實(shí)現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能。工業(yè)機(jī)器人被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域之中。工業(yè)機(jī)器人在碼垛、焊接、裝配、檢測(cè)四個(gè)方面的應(yīng)用如圖所示：
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二、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展政策
近年來(lái)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于開(kāi)展2022年度智能制造標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策為工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。具體情況列示如下：
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三、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.產(chǎn)量
近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)增加，隨著后疫情時(shí)代的到來(lái)，中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出了應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻局面的強(qiáng)大韌性和活力，工業(yè)機(jī)器人也以亮眼的表現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)。2022年10月全國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為3.9萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)14.4%。2022年1-10月全國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量36.27萬(wàn)套，同比下降3.2%。
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2.銷(xiāo)售額
中國(guó)已經(jīng)連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)，工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售額呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。中國(guó)迅速控制了疫情，在2020年下半年多個(gè)行業(yè)出現(xiàn)井噴，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求增長(zhǎng)明顯。2020年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模422.5億元，同比增長(zhǎng)18.9%。2021年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到445.7億元，預(yù)計(jì)到2022年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將逼近500億元，2023年將達(dá)531億元。
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3.企業(yè)注冊(cè)量
工業(yè)機(jī)器人被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域之中，極大提高了生產(chǎn)效率、安全性以及智能化水平。近年來(lái)，國(guó)家推行機(jī)器換人，工業(yè)機(jī)器人備受追捧，工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)大量涌現(xiàn)。2021年工業(yè)機(jī)器人注冊(cè)量大增，相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量首次突破6萬(wàn)家達(dá)6.52萬(wàn)家。2022年1-9月新增注冊(cè)企業(yè)近4萬(wàn)余家，1-9月新增注冊(cè)企業(yè)月平均增速達(dá)33.5%。
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4.投融資情況
2018年以來(lái)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人投融資事件有所減少，資本市場(chǎng)逐漸趨于理性，融資越來(lái)越多地集中在一些優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。2021年工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域投融資升溫，投融資事件99起，投融資金額222.55億元。截至2022年12月12日，投融資事件85起，投融資金額183.1億元。
截至2022年12月12日
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四、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
1.埃斯頓
南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司自成立以來(lái)始終專(zhuān)注于高端智能機(jī)械裝備及其核心控制和功能部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括應(yīng)用于金屬成形機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)、電液伺服系統(tǒng)、廣泛適用于各種機(jī)械裝備的交流伺服系統(tǒng)，以及工業(yè)機(jī)器人及成套設(shè)備等。
2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.42億元，同比增長(zhǎng)10.43%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.2億元，同比增長(zhǎng)36.36%。2021年主營(yíng)產(chǎn)品包括工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)、自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)，占比分別為66.97%、33.03%。
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2.匯川技術(shù)
深圳市匯川技術(shù)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是工業(yè)自動(dòng)化和新能源相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,匯川技術(shù)的主要產(chǎn)品包括服務(wù)于智能裝備&工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品,包括各種變頻器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、工業(yè)視覺(jué)系統(tǒng)、傳感器等核心部件及電氣解決方案。
2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入162.41億元，同比增長(zhǎng)21.67%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)30.85億元，同比增長(zhǎng)23.8%，2021年主營(yíng)產(chǎn)品包括通用自動(dòng)化&電梯&工業(yè)機(jī)器人、新能源&軌道交通，占比分別為80.38%、19.62%。
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3.埃夫特
埃夫特智能裝備股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是工業(yè)機(jī)器人整機(jī)及其核心零部件、系統(tǒng)集成的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。主要產(chǎn)品有核心零部件、機(jī)器人整機(jī)、機(jī)器人系統(tǒng)集成。
2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.87億元，同比增長(zhǎng)15.71%；歸母凈利潤(rùn)虧損0.91億元。2021年主營(yíng)產(chǎn)品包括系統(tǒng)集成、機(jī)器人整機(jī)，占比分別為62.80%、34.81%。
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4.新時(shí)達(dá)機(jī)器人
上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是智能制造業(yè)務(wù)、工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)、運(yùn)動(dòng)控制業(yè)務(wù)、電氣控制業(yè)務(wù)、變頻驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是汽車(chē)智能柔性焊接產(chǎn)線(xiàn)、自動(dòng)化柔性生產(chǎn)線(xiàn)、多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人、SCARA機(jī)器人系列產(chǎn)品、機(jī)器人柔性工作單元等。
2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.04億元，同比下降22.38%；歸母凈利潤(rùn)虧損0.43億元。2021年主營(yíng)產(chǎn)品包括機(jī)器人與運(yùn)動(dòng)控制類(lèi)產(chǎn)品、電梯控制類(lèi)產(chǎn)品，占比分別為63.54%、16.17%。
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5.華中數(shù)控
武漢華中數(shù)控股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)電一體化、電子、計(jì)算機(jī)、激光、通信等技術(shù)的開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)及產(chǎn)品銷(xiāo)售；華中數(shù)控的主要產(chǎn)品為華中8型高檔數(shù)控系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人及智能制造、教育教學(xué)方案服務(wù)、新能源汽車(chē)伺服電機(jī)、新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)器、新能源汽車(chē)控制器、車(chē)身輕量化。
2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.72億元，同比下降6.27%；歸母凈利潤(rùn)虧損0.54億元。2021年主營(yíng)產(chǎn)品包括數(shù)控系統(tǒng)與機(jī)床、機(jī)器人與智能產(chǎn)線(xiàn)、特種裝備，占比分別為51.35%、39.69%、5.96%。
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五、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景
1.政策支持工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展
近年來(lái)，國(guó)家大力發(fā)展智能制造，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，取得國(guó)家層面的戰(zhàn)略重視。2021年12月，工信部發(fā)布《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出重點(diǎn)推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)品的研制及應(yīng)用，提高性能、質(zhì)量和安全性，推動(dòng)產(chǎn)品高端化智能化發(fā)展，同時(shí)開(kāi)展工業(yè)機(jī)器人創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展行動(dòng)，完善《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件》，加大實(shí)施和采信力度。此外，2021年4月《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》亦提出，實(shí)施智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)，百科智能立/臥式五軸加工中心、車(chē)銑復(fù)合加工中心高精度數(shù)控磨床等工作母機(jī)；智能焊接機(jī)器人、智能移動(dòng)機(jī)器人、半導(dǎo)體（潔凈）機(jī)器人等工業(yè)機(jī)器人。得益于政策利好，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展。
2.技術(shù)突破助推工業(yè)機(jī)器人品牌國(guó)產(chǎn)化
預(yù)計(jì)在5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和AI技術(shù)的不斷融合下，未來(lái)工業(yè)機(jī)器人將實(shí)現(xiàn)更多的功能，助推工業(yè)機(jī)器人朝智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)，運(yùn)動(dòng)控制、高性能伺服驅(qū)動(dòng)、高精密減速器等關(guān)鍵技術(shù)和部件加快突破，使得我國(guó)工業(yè)機(jī)器人整機(jī)功能和性能顯著增強(qiáng)。預(yù)計(jì)智能工業(yè)機(jī)器人和工業(yè)云平臺(tái)將成為工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)重要賽道，不斷推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人品牌國(guó)產(chǎn)化、智能化、高端化發(fā)展，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。
3.下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展促進(jìn)行業(yè)發(fā)展
目前，汽車(chē)行業(yè)是國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人最主要下游應(yīng)用市場(chǎng)，但隨著中國(guó)制造轉(zhuǎn)型升級(jí)，未來(lái)3C、半導(dǎo)體、新能源、物流倉(cāng)儲(chǔ)、智能家居等領(lǐng)域的機(jī)器人應(yīng)用需求將呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，同時(shí)也將拓展到其他新興領(lǐng)域，預(yù)計(jì)將會(huì)推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人的需求多元化和市場(chǎng)擴(kuò)容，從而進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。
