本文來(lái)自微信公眾號(hào)“中國(guó)電子報(bào)”，作者丨張心怡，編輯丨陳炳欣，美編丨馬利亞，監(jiān)制丨連曉東。
IC Insights報(bào)告顯示，到2022年CIS（CMOS圖像傳感器）市場(chǎng)將出現(xiàn)13年來(lái)的首次下滑，預(yù)計(jì)銷售額將下降至186億美元。2009年以來(lái)，CIS乘著手機(jī)從后置單攝像頭邁向雙攝、多攝的東風(fēng)，締造了連續(xù)十二年增長(zhǎng)的不敗紀(jì)錄。今年以來(lái)，全球手機(jī)出貨量持續(xù)低迷，市調(diào)機(jī)構(gòu)對(duì)CIS也不再維持從前的樂(lè)觀預(yù)期，13年來(lái)首次給出下滑判斷。但是，國(guó)際國(guó)內(nèi)CIS廠商并沒(méi)有放慢產(chǎn)品迭代的腳步，并加速向車載、醫(yī)療市場(chǎng)延伸，VR/AR、元宇宙等新興市場(chǎng)也成為頭部廠商的布局方向。
最大增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)弱
2001年，諾基亞發(fā)布了其第一款搭載內(nèi)置攝像頭的手機(jī)Nokia 7650，出乎消費(fèi)者意料的是，在這個(gè)內(nèi)存4MB、顯示像素僅有176x208的手機(jī)上，配置了一枚30萬(wàn)像素的攝像頭。在手機(jī)以通信功能為主偶爾能玩幾個(gè)像素游戲的時(shí)代，這款手機(jī)引燃了國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者對(duì)于手機(jī)拍照功能的關(guān)注和期待。此后，拍照逐漸成為手機(jī)的標(biāo)配，百萬(wàn)像素、雙攝時(shí)代、多攝時(shí)代接踵而至，如今1億像素的主攝配置也逐步成為旗艦機(jī)型的日常。
作為將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)的主流裝置之一，CIS騰飛的十二年，就是手機(jī)從單攝向多攝發(fā)展的“黃金時(shí)代”。更多的攝像頭與更高的像素要求，直接拉動(dòng)了CIS出貨量和利潤(rùn)表現(xiàn)。此外，5G等新興技術(shù)的到來(lái)和新型應(yīng)用的不斷涌現(xiàn)，也推動(dòng)CIS走上了“康莊大道“。
群智咨詢（Sigmaintell）創(chuàng)新事業(yè)部資深分析師徐晶晶為記者列舉了CIS增長(zhǎng)的多方面原因。一是技術(shù)進(jìn)步，5G普及提升了用戶對(duì)于視頻拍照的功能需求，以及CIS技術(shù)突破性發(fā)展促使智能手機(jī)、安防、車載等應(yīng)用擁有持續(xù)升級(jí)動(dòng)力；二是產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品不斷迭代更新以保持競(jìng)爭(zhēng)力；三是功能應(yīng)用多元化，短視頻、VLOG等風(fēng)靡網(wǎng)絡(luò)的拍攝形式，促使拍攝需求的進(jìn)一步提升，進(jìn)而推動(dòng)CIS需求增長(zhǎng)。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也為CIS注入了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力。麥姆斯咨詢創(chuàng)始人兼CEO王懿向《中國(guó)電子報(bào)》記者指出，2010年以來(lái)，我國(guó)高度重視城市化和城鎮(zhèn)治理問(wèn)題，推出了平安城市、智慧城市等系列項(xiàng)目，大規(guī)模安防監(jiān)控基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)給我國(guó)CIS行業(yè)帶來(lái)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
雖然CIS正在向手機(jī)以外的更多市場(chǎng)發(fā)展，但智能手機(jī)依然是CIS最大的銷售來(lái)源，對(duì)于CIS的出貨有著關(guān)鍵影響。Canalys數(shù)據(jù)顯示，全球手機(jī)出貨量從2021年第四季度起出連續(xù)下滑了三個(gè)季度，雖然2022年第三季度環(huán)比有所上升，但和去年同期相比仍有9%的下滑。此外，2020年下半年露出苗頭的全球性芯片短缺導(dǎo)致產(chǎn)能需求提前釋放，也對(duì)CIS的出貨表現(xiàn)造成影響。群智咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球手機(jī)圖像傳感器出貨量約為47.1億顆，同比下滑約12.2%。
2020年—2022年全球手機(jī)CIS出貨趨勢(shì)
來(lái)源：群智咨詢
“今年以來(lái)，新冠肺炎疫情反復(fù)及地緣摩擦導(dǎo)致消費(fèi)動(dòng)力不足，智能終端需求下滑。2020年以來(lái)芯片供不應(yīng)求引發(fā)的恐慌情緒致使產(chǎn)能需求提前釋放，2022年供應(yīng)鏈庫(kù)存水位高漲，導(dǎo)致2022年CIS出貨下滑。”徐晶晶向記者表示。
向高成長(zhǎng)性市場(chǎng)滲透
CIS的增長(zhǎng)邏輯是影像技術(shù)在更多領(lǐng)域的應(yīng)用和用戶對(duì)影像體驗(yàn)的更高追求。在手機(jī)、安防之后，汽車無(wú)疑是對(duì)視覺(jué)技術(shù)需求最大的應(yīng)用領(lǐng)域之一。
智能化趨勢(shì)下，單車攝像頭已多達(dá)十幾個(gè)。思特威（上海）電子科技股份有限公司技術(shù)副總裁胡文閣指出，CIS在智能車載方面的應(yīng)用主要分三個(gè)方向，一是車載影像類應(yīng)用，為駕乘人員提供輔助參考，需具備夜視全彩和低功耗。二是車載感知ADAS，需要有效識(shí)別交通信號(hào)，特別是LED交通燈和指示牌等動(dòng)態(tài)刷新的內(nèi)容，具備出色的HDR性能和夜視全彩功能。三是艙內(nèi)應(yīng)用，包括駕駛員監(jiān)測(cè)、乘員監(jiān)測(cè)、行車記錄儀等，可以識(shí)別駕乘人員的身份，實(shí)現(xiàn)座椅、溫度控制、音響的自適應(yīng)調(diào)整。
在智能駕駛技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，汽車對(duì)CIS的像素要求也迅速攀升。王懿表示，隨著高級(jí)輔助駕駛及自動(dòng)駕駛應(yīng)用的CIS對(duì)感知圖像性能、圖像識(shí)別的要求不斷提升，汽車CIS的分辨率也像手機(jī)CIS一樣，經(jīng)歷向更高像素的產(chǎn)品發(fā)展的過(guò)程。例如ADAS前視攝像頭要求探測(cè)更遠(yuǎn)距離的汽車和行人，并提供更加精細(xì)的感知能力，以供算法平臺(tái)識(shí)別處理。數(shù)據(jù)顯示，以往的200萬(wàn)像素及以下CIS最遠(yuǎn)探測(cè)距離是120m，遠(yuǎn)不夠高速行駛時(shí)準(zhǔn)確識(shí)別遠(yuǎn)處物體。整個(gè)行業(yè)正在積極開(kāi)發(fā)和部署800萬(wàn)像素的汽車CIS，將最遠(yuǎn)探測(cè)距離提升到250m。
同時(shí)，CIS憑借高速度、高分辨率、低功耗、小型體積、高性價(jià)比等優(yōu)勢(shì)，逐步成為內(nèi)窺鏡的圖像采集核心部件。韋爾股份在2022年上半年財(cái)務(wù)報(bào)告中指出，微創(chuàng)診斷和治療過(guò)程需求推動(dòng)了內(nèi)窺鏡成像解決方案的醫(yī)療市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)。技術(shù)發(fā)展逐漸推動(dòng)行業(yè)從棒形透鏡、纖維內(nèi)窺鏡和電荷耦合裝置圖像傳感器轉(zhuǎn)向使用基于CMOS的尖端芯片圖像傳感器。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，全球醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模由2016年178億美元增至2020年203億美元，預(yù)計(jì)2022年將增至227億美元。
另一個(gè)值得關(guān)注的新興領(lǐng)域是AR/VR及元宇宙。王懿表示，MR/AR/VR設(shè)備是元宇宙的重要基礎(chǔ)設(shè)施，有望成為“元宇宙”的入口，也將成為CIS市場(chǎng)未來(lái)的驅(qū)動(dòng)力。Omdia預(yù)計(jì)，隨著VR設(shè)備追蹤方案從outside-in走向inside-out，VR將依靠自帶的攝像頭和傳感器完成空間定位和人機(jī)交互。由于元宇宙對(duì)交互質(zhì)量的高要求，未來(lái)消費(fèi)級(jí)VR頭顯設(shè)備將至少配備6個(gè)不同種類的攝像頭，包括2個(gè)定位攝像頭、2個(gè)眼球追蹤攝像頭、1個(gè)ToF攝像頭和1個(gè)RGB攝像頭，分別用來(lái)完成inside-out追蹤設(shè)備自身定位、眼球追蹤、手勢(shì)追蹤，以及能夠通過(guò)頭盔看到真實(shí)世界的透視功能。如果VR手柄采用視覺(jué)定位方案，攝像頭的數(shù)量還會(huì)更多。Omdia預(yù)測(cè)，全球VR頭顯所用CIS出貨量將以41%的年均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2026年將超過(guò)2億顆。
2020年—2026年消費(fèi)端VR頭顯所用CIS出貨量預(yù)測(cè)
單位：百萬(wàn)個(gè)，來(lái)源：Omdia
CIS廠商積極求變
雖然半導(dǎo)體整體處于去庫(kù)存周期，但消費(fèi)電子對(duì)于更佳產(chǎn)品體驗(yàn)的追求仍在驅(qū)動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，頭部CIS廠商向更高像素迭代的腳步并未止歇。
今年以來(lái)，2億像素CIS的問(wèn)世再次拓寬了消費(fèi)者對(duì)于手機(jī)拍攝能力的想象空間，也對(duì)手機(jī)的高端化演進(jìn)具有積極意義。韋爾股份旗下豪威科技在年初的CES推出了針對(duì)高端智能手機(jī)市場(chǎng)的0.61μm像素尺寸、2億分辨率的圖像傳感器OVB0B，基于2億像素圖像能力為消費(fèi)者提供更高分辨率和更高質(zhì)量的照片和視頻拍攝能力。三星也在年中發(fā)布了2億像素手機(jī)相機(jī)傳感器ISOCELL HP3，并將尺寸進(jìn)一步縮小至0.56μm像素。
在市場(chǎng)布局方面，CIS頭部廠商強(qiáng)化了在車規(guī)領(lǐng)域的布局，與主力車廠的聯(lián)系也更加緊密。索尼在今年十月表示汽車CIS是未來(lái)的布局重點(diǎn)，并與本田成立了合資企業(yè)“索尼-本田移動(dòng)”，預(yù)計(jì)2025年量產(chǎn)電動(dòng)汽車，將搭載索尼車用CIS產(chǎn)品。另有消息稱，三星系統(tǒng)LSI（大規(guī)模集成電路）成為現(xiàn)代汽車的二級(jí)供應(yīng)商，將為現(xiàn)代最新車型提供CIS。在國(guó)內(nèi)，思特威創(chuàng)立了汽車芯片部，從夜視性能提升、提升動(dòng)態(tài)范圍、保障低功耗性能等層面提升車規(guī)級(jí)CMOS圖像傳感器技術(shù)，并于11月推出了8.3MP車規(guī)級(jí)圖像傳感器新品。格科微也加強(qiáng)了在智慧城市、汽車電子等非手機(jī)領(lǐng)域CIS的推廣，連續(xù)推出3顆基于65nm+CIS工藝平臺(tái)的智慧城市/汽車電子系列新品。
同時(shí)，在市場(chǎng)走勢(shì)出現(xiàn)波動(dòng)的形勢(shì)下，廠商需要對(duì)供應(yīng)能力和成本控制進(jìn)行更精細(xì)的統(tǒng)籌。韋爾股份在半年報(bào)中表示與已有晶圓廠、封測(cè)廠進(jìn)行了深入合作，同時(shí)在保障產(chǎn)品質(zhì)量的前提下將部分相對(duì)成熟的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至本土晶圓廠，對(duì)產(chǎn)能和成本控制進(jìn)行更多保障。思特威在半年報(bào)中表示，采取了多區(qū)域供應(yīng)鏈布局策略，在中國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)均建立戰(zhàn)略合作級(jí)別的晶圓代工以及封測(cè)合作平臺(tái)，以“多管齊下”的方式為產(chǎn)能提供保障。格科微也在財(cái)報(bào)中表示，正在從Fabless向Fablite轉(zhuǎn)型，通過(guò)自有Fab產(chǎn)線的基礎(chǔ)，打通設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、測(cè)試、銷售環(huán)節(jié)。
面對(duì)市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力的變化乃至于轉(zhuǎn)換，徐晶晶表示，CIS廠商需要對(duì)產(chǎn)品升級(jí)、市場(chǎng)切入、運(yùn)營(yíng)策略等因素進(jìn)行通盤考慮。一是放緩對(duì)于體量的追求，更多關(guān)注產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，持續(xù)關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；二是在現(xiàn)有的技術(shù)積累上，多應(yīng)用布局并精準(zhǔn)定位細(xì)分市場(chǎng)，尤其是提前規(guī)劃未來(lái)5年或10年有增量空間的市場(chǎng)；三是在市場(chǎng)下行的大趨勢(shì)下，優(yōu)化成本策略，推動(dòng)下游產(chǎn)品升級(jí)迭代。
