本文來(lái)自人民郵電報(bào)，作者：趙欣。
2022年2月17日，國(guó)家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。
“東數(shù)西算”中的“數(shù)”指數(shù)據(jù)，“算”指算力，即對(duì)數(shù)據(jù)的處理能力，“東數(shù)西算”是構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系，將東部算力需求有序引導(dǎo)到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心布局，促進(jìn)東西部協(xié)同聯(lián)動(dòng)。作為新基建工程的深化，在“東數(shù)西算”布局下，未來(lái)算力將成為與水、電、氣類似的基礎(chǔ)資源，同時(shí)“東數(shù)西算”背后聯(lián)動(dòng)土地、人才、科技、能源等各類要素，帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)影響更大。
“東數(shù)西算”聚焦“數(shù)網(wǎng)”和“數(shù)紐”，催生產(chǎn)業(yè)四大變化
“東數(shù)西算”提出，要構(gòu)建“數(shù)網(wǎng)、數(shù)紐、數(shù)鏈、數(shù)腦、數(shù)盾”五大體系，即將“數(shù)據(jù)中心﹢網(wǎng)絡(luò)﹢云﹢大數(shù)據(jù)﹢人工智能﹢安全”融為一體。五大體系各有側(cè)重，“數(shù)網(wǎng)”聚焦構(gòu)建一體化的高質(zhì)量數(shù)據(jù)中心集群和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，“數(shù)紐”指加快建立完善云資源接入和一體化調(diào)度機(jī)制，“數(shù)鏈”即推動(dòng)跨部門、跨區(qū)域、跨層級(jí)的數(shù)據(jù)流通與治理，打造數(shù)字供應(yīng)鏈，“數(shù)腦”強(qiáng)調(diào)深化數(shù)據(jù)與各領(lǐng)域的協(xié)同創(chuàng)新，打造智能應(yīng)用開(kāi)放平臺(tái)，“數(shù)盾”指強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全能力。而“數(shù)網(wǎng)”和“數(shù)紐”作為基礎(chǔ)設(shè)施，是整個(gè)體系的資源底座，因此是現(xiàn)階段發(fā)展的重點(diǎn)。
從全球視角來(lái)看，數(shù)據(jù)量增長(zhǎng)與數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)總體相關(guān)。以5G、AI為代表的新數(shù)字技術(shù)賦能端到端“數(shù)據(jù)旅程”，推高計(jì)算存儲(chǔ)需求，因此數(shù)據(jù)量長(zhǎng)期增長(zhǎng)帶動(dòng)全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。在這個(gè)過(guò)程中，由于“東數(shù)西算”的巨大影響，將催生產(chǎn)業(yè)發(fā)生一系列變化。
需求之變：短期內(nèi)需求提前釋放，長(zhǎng)期市場(chǎng)理性趨穩(wěn)
一方面，“東數(shù)西算”帶來(lái)的政策激勵(lì)、供需均衡、技術(shù)發(fā)展推動(dòng)數(shù)據(jù)中心需求短期內(nèi)提前釋放。另一方面，嚴(yán)苛的指標(biāo)要求確保市場(chǎng)長(zhǎng)期理性趨穩(wěn)。按照全國(guó)一體化數(shù)據(jù)中心建設(shè)要求，東部數(shù)據(jù)中心集群平均PUE值小于1.25，西部則小于1.2，同時(shí)數(shù)據(jù)中心平均上架率不低于65%，嚴(yán)苛的政策要求將在一定程度上沖減投資泡沫。因此，預(yù)計(jì)我國(guó)數(shù)據(jù)市場(chǎng)會(huì)邁入新拐點(diǎn)，未來(lái)市場(chǎng)增速維持在20%左右。
格局之變：全國(guó)數(shù)據(jù)中心形成“集群集中、東西均衡、群城兩級(jí)”的新格局
“東數(shù)西算”促使國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心資源格局變化呈現(xiàn)集群化、東西均衡、群城兩級(jí)態(tài)勢(shì)，要求全國(guó)一盤棋統(tǒng)籌考慮、合理布局、均衡供需。一是集群化。“東數(shù)西算”推動(dòng)全國(guó)數(shù)據(jù)中心布局由熱點(diǎn)集中轉(zhuǎn)向集群集中。政策明確在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝以及內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏8地布局國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)，發(fā)展10大數(shù)據(jù)中心集群，規(guī)劃集群建設(shè)規(guī)模，明確起步區(qū)，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心集約化、規(guī)?；l(fā)展。二是東西均衡。我國(guó)現(xiàn)階段東西部數(shù)據(jù)中心規(guī)模比例約為7∶3，以東部為主；計(jì)劃到“十四五”期末我國(guó)東西部數(shù)據(jù)中心規(guī)模比例達(dá)到6∶4，東西部算力生態(tài)分布趨于均衡發(fā)展，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)。三是群城兩級(jí)。政策引導(dǎo)超大型、大型數(shù)據(jù)中心集聚發(fā)展，以數(shù)據(jù)中心集群重點(diǎn)支持對(duì)海量規(guī)模數(shù)據(jù)的集中處理；在城市內(nèi)加快現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心改造升級(jí)，支持發(fā)展高性能、邊緣數(shù)據(jù)中心，優(yōu)先滿足實(shí)時(shí)性要求高的業(yè)務(wù)需求，集群﹢城市數(shù)據(jù)中心多層次資源布局，滿足多樣算力需求。
投資之變：起步區(qū)為投資熱點(diǎn)，其他區(qū)域把握機(jī)遇，爭(zhēng)取更多資源空間
2022年9月，國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示起步區(qū)新開(kāi)工數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目達(dá)到60余個(gè)，項(xiàng)目總投資超過(guò)4000億元，其中，西部地區(qū)投資比上年同期增長(zhǎng)6倍，數(shù)據(jù)中心占比穩(wěn)步提高?；诿鞔_的重大項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，“東數(shù)西算”投資主體以電信運(yùn)營(yíng)商、云服務(wù)商投資占比較大?，F(xiàn)階段投資內(nèi)容主要以通信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心及服務(wù)器等投資為主，也包含部分平臺(tái)的投資。
樞紐節(jié)點(diǎn)集群外限制建設(shè)大型數(shù)據(jù)中心，其他區(qū)域抓政策“空檔”，加快布局超大型/大型數(shù)據(jù)中心。如河南提出落實(shí)河南新基建工程，某重大項(xiàng)目投資約34億元；山東提出落實(shí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)分節(jié)點(diǎn)建設(shè)，規(guī)劃千畝數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園；福建提出落實(shí)《2022年數(shù)字福建工作要點(diǎn)》，在莆田投資30億元建設(shè)云計(jì)算中心等，爭(zhēng)取更多資源空間。
產(chǎn)業(yè)鏈之變：重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈上下游格局，驅(qū)動(dòng)新材料、新能源轉(zhuǎn)型發(fā)展
“東數(shù)西算”下數(shù)據(jù)中心內(nèi)涵由傳統(tǒng)的IT設(shè)備托管服務(wù)場(chǎng)所轉(zhuǎn)為以云化需求承載為核心的高質(zhì)量數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施，上游設(shè)備供應(yīng)商、中游IDC服務(wù)商、下游終端客戶均深入?yún)⑴c市場(chǎng)并受政策影響。其中，上游設(shè)備供應(yīng)商國(guó)產(chǎn)份額加大、相關(guān)多元化加快；中游IDC服務(wù)商社會(huì)資本更活躍、綠電資源受關(guān)注、新玩家不斷涌現(xiàn)，且跨界資本方和大客戶主動(dòng)性更強(qiáng)。
除此之外，從產(chǎn)業(yè)鏈外延來(lái)看，中共中央、國(guó)務(wù)院提出到2025年基本建成綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系推動(dòng)新材料、新能源發(fā)展。“東數(shù)西算”推動(dòng)以新材料應(yīng)對(duì)技術(shù)壁壘。最新政府工作報(bào)告明確指出，要加強(qiáng)原材料、關(guān)鍵零部件等供給保障；寧夏節(jié)點(diǎn)響應(yīng)要求，提出推動(dòng)新材料向高純度、高強(qiáng)度、高精度、高性能方向發(fā)展，到2025年，新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過(guò)1000億元。以新能源驅(qū)動(dòng)低碳轉(zhuǎn)型。最新政府工作報(bào)告明確指出，新增可再生能源和原料用能不納入能耗指標(biāo)，寧夏節(jié)點(diǎn)大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，將清潔能源列入九個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，打造特色光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
“以變應(yīng)變”，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐
總而言之，“東數(shù)西算”為全國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)帶來(lái)新的機(jī)遇，同時(shí)也引領(lǐng)全國(guó)算力及關(guān)聯(lián)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展。企業(yè)層面一方面要抓住機(jī)遇期，聚焦重點(diǎn)區(qū)域，更靈活更及時(shí)地獲取能耗土地等稀缺資源，快速?gòu)浹a(bǔ)供給短板；另一方面需做好數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造高質(zhì)量綠色數(shù)據(jù)中心，強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)能力。只有“資源和轉(zhuǎn)型”兩手抓，IDC服務(wù)商才能在新的競(jìng)爭(zhēng)格局下找到出路，穩(wěn)健行走在產(chǎn)業(yè)的大道上。政府層面而言，對(duì)于樞紐節(jié)點(diǎn)內(nèi)省市政府需加強(qiáng)統(tǒng)籌：從樞紐和東西聯(lián)動(dòng)視角規(guī)劃布局全省算力，建立跨部門、跨省、跨區(qū)域的協(xié)作工作機(jī)制，開(kāi)放面向IDC產(chǎn)業(yè)鏈、配對(duì)省市等的算力產(chǎn)業(yè)合作，整合全要素資源。對(duì)于其他區(qū)域省市政府需抓住窗口期：明確全省算力發(fā)展定位，打造省級(jí)層面的多樣化算力層次布局，優(yōu)化全省算力結(jié)構(gòu)。
