本文來自微信公眾號“數(shù)智猿”,作者:桑迦/數(shù)智猿,編輯:媛媛/數(shù)智猿。
近年來,在大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的背景下,國內(nèi)云計算市場也發(fā)生著深刻變化,增長勢頭很大。據(jù)中國信通院發(fā)布的《云計算白皮書(2022年)》顯示,我國云計算市場持續(xù)高速增長。2021年中國云計算總體處于快速發(fā)展階段,市場規(guī)模達(dá)3229億元,較2020年增長54.4%。其中,公有云市場繼續(xù)高歌猛進(jìn),規(guī)模增長70.8%至2181億元,有望成為未來幾年中國云計算市場增長的主要動力;與此同時,私有云市場突破千億大關(guān),同比增長28.7%至1048億元。
本文選取五個較為典型的國產(chǎn)云,其中阿里云、騰訊云作為互聯(lián)網(wǎng)云廠商的代表,金山云、優(yōu)刻得作為第三方獨立云廠商的代表,電信天翼云作為運營商云的代表,通過分析這五個云廠商的財務(wù)情況和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),更直觀地讓大家了解國產(chǎn)云的發(fā)展現(xiàn)狀。
云業(yè)務(wù)整體財務(wù)數(shù)據(jù)橫向?qū)Ρ?/strong>
縱觀幾個云廠商近幾年的營收情況,可以看出幾大云廠商都實現(xiàn)了營業(yè)收入的正增長,但大多后期營收增速放緩,凈利潤的表現(xiàn)有些不如人意,這與云計算產(chǎn)業(yè)重資產(chǎn)、重投入的特點密切相關(guān)。接下來,我們分互聯(lián)網(wǎng)公司云業(yè)務(wù)、運營商云以及獨立性云服務(wù)商三類進(jìn)行分析。
互聯(lián)網(wǎng)公司開展云業(yè)務(wù),最典型的莫過于阿里云和騰訊云。其中阿里云的營收規(guī)模最大,其在國內(nèi)市場占據(jù)的市場份額也是最高的,是國內(nèi)云計算行業(yè)當(dāng)之無愧的領(lǐng)頭者,其2021年的收入同比增長29.6%,與2020年同比57.38%的增速相比增長大幅放緩,阿里巴巴的財報中表示增速放緩與一位互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)頭部客戶減少使用其海外云服務(wù),以及中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶的需求減少所致。阿里云在2009年就成立了,主要是因為阿里巴巴致力于互聯(lián)網(wǎng)基建服務(wù),為淘寶、天貓、支付寶等積累下的大量互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的中小微企業(yè)提供云服務(wù);而騰訊云,依靠騰訊投資的多家明星公司如小紅書、滴滴出行等的云服務(wù)合同打開局面,另外,騰訊還利用在游戲領(lǐng)域的資源積累拿下了大部分游戲公司,并以此為突破口,把騰訊云的業(yè)務(wù)逐漸延伸到各個領(lǐng)域。
運營商云的代表天翼云的業(yè)績表現(xiàn)十分亮眼。它在2022年上半年收入達(dá)到281億元,比2021年全年營收還要高,其2021年營收同比也翻了一番,這與它背靠運營商中國電信密不可分。天翼云憑借云網(wǎng)融合及較高的安全性保障的差異化優(yōu)勢,在政務(wù)云市場上占據(jù)極大優(yōu)勢。
獨立性云廠商代表金山云和優(yōu)刻得在營收方面實現(xiàn)了逐年增長,但是兩者凈利潤數(shù)據(jù)卻不太好看,金山云的凈利潤連年虧損,在2019年至2021年的凈利潤分別為-11.11億元、-9.62億元和-15.92億元,三年累計虧損高達(dá)36.65億元。在疫情反復(fù)和市場競爭加劇等沖擊下,2022年金山云的虧損擴(kuò)大,前三季度虧損21.67億元,金山云陷入了增收不增利的困境,這與其為了占據(jù)CDN領(lǐng)域,對CDN產(chǎn)品降價50%有很大關(guān)系。優(yōu)刻得營收凈利同樣面臨大幅背離的現(xiàn)狀,在2021年優(yōu)刻得的營業(yè)收入雖然仍保持正增長,但是,凈利潤自2020年開始就為負(fù)值;在2019-2021年,優(yōu)刻得的毛利率分別為29.04%、8.57%和3.87%,其中2020年毛利率下滑最為嚴(yán)重,對毛利率下滑的問題,優(yōu)刻得給出的解釋是為應(yīng)對市場競爭,對主營公有云產(chǎn)品單價進(jìn)行了下調(diào);隨著募投項目開展,帶寬、租賃機(jī)柜、服務(wù)器的投入增加,短期內(nèi)可能無法扭轉(zhuǎn)虧損態(tài)勢。
業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)各有千秋
云計算產(chǎn)業(yè)主要有公有云、私有云、混合云、社區(qū)云四種業(yè)務(wù)類型,分為IaaS、PaaS、SaaS三種服務(wù)模式。
根據(jù)中國信通院的數(shù)據(jù)來看,我國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢,公有云的規(guī)模自2019年開始反超私有云規(guī)模。
在2021年,中國公有云服務(wù)市場整體規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)達(dá)到2181.1億元,其中IaaS市場規(guī)模達(dá)1614.7億元,占總體規(guī)模接近3/4的比例,增速80.4%;PaaS保持各細(xì)分市場中最高的增長速度,同比增長90.7%至196億元;SaaS市場繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展,規(guī)模達(dá)到370.4億元,增速略微下滑至32.9%。
據(jù)IDC提供的2021上半年和2022上半年公有云Iaas+Paas市場份額情況可知,2022年上半年,阿里云的市場份額排名始終保持第一;天翼云的市場份額為10.7%,排名提升了一位至第三;騰訊云市場份額為9.4%,排名下降了兩位至第四。
據(jù)中國信通院報告顯示,截至2020年8月,全國信安系統(tǒng)中云接入服務(wù)企業(yè)用戶總數(shù)達(dá)到324.69萬,其中阿里云和中國電信的用戶數(shù)量處于絕對領(lǐng)先地位,遠(yuǎn)高于其他企業(yè)。
接下來,我們將分別分析阿里云、騰訊云、金山云、優(yōu)刻得、天翼云的業(yè)務(wù)情況,并在此基礎(chǔ)上分析各類云廠商的業(yè)務(wù)特點,以及中國云計算市場的發(fā)展態(tài)勢。
1、阿里云
阿里云業(yè)務(wù)主要通過向國內(nèi)和國際企業(yè)客戶提供公共云服務(wù)和混合云服務(wù)產(chǎn)生收入。受更多的云廠商進(jìn)場瓜分蛋糕以及運營商云搶占了較多政務(wù)云業(yè)務(wù)等因素影響,阿里云的公有云Iaas+Paas市場份額在2022上半年較2021上半年下降了4.4個百分點,營收增速也開始放緩。
阿里云近兩年在IaaS層靠互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)算力需求增長帶動了自身高增長,但是該項增長曲線開始放緩,阿里云也開始有意識地找尋非互聯(lián)網(wǎng)客戶上云。從阿里在2020年開始實施云釘一體戰(zhàn)略也能看出,通過釘釘幫助阿里云客戶降低用云門檻,覆蓋更多非互聯(lián)網(wǎng)客戶,幫助企業(yè)先上釘釘,再上云。
依據(jù)業(yè)務(wù)模式的不同,阿里云的收費模式也存在明顯差異:
公共云服務(wù):從廣泛的云服務(wù)中產(chǎn)生收入,包括彈性計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、安全、專有服務(wù)器等。企業(yè)客戶可以在消費或訂閱的基礎(chǔ)上為這些服務(wù)付費,例如計算服務(wù)和存儲容量的按需交付。
混合云服務(wù):根據(jù)企業(yè)客戶的定制需求,通過打包云服務(wù)產(chǎn)生收入,包括硬件、軟件許可、軟件安裝服務(wù)、應(yīng)用程序開發(fā)和維護(hù)服務(wù)。
2、騰訊云
據(jù)騰訊財報,騰訊云專注于自研產(chǎn)品,收入略有下降,但毛利大幅提高。根據(jù)IDC報告也可看出其在2022上半年公有云Iaas+Paas市場份額較2021上半年下降了1.8個百分點,排名跌了兩位。
騰訊在去年7月成立政企業(yè)務(wù)線,未來計劃向政企業(yè)務(wù)發(fā)展。另外,騰訊CSIG努力在PaaS層升級低代碼開發(fā)工具和平臺,在SaaS層把騰訊會議、騰訊文檔等產(chǎn)品串起來,把底層建設(shè)好,吸引更多工業(yè)、零售等行業(yè)的企業(yè)客戶。
3、金山云
平臺中立是金山云作為獨立云服務(wù)提供商的優(yōu)勢,其專注于云計算領(lǐng)域,不從事下游客戶業(yè)務(wù)。
金山云的收入主要來自公共云服務(wù)和企業(yè)云服務(wù)。其中公共云服務(wù)的客戶領(lǐng)域包括視頻、游戲、智能移動、電子商務(wù)和一般移動互聯(lián)網(wǎng),金山云通常根據(jù)利用率和持續(xù)時間按月向其公共云服務(wù)客戶收費,另外還在固定訂閱期內(nèi)提供預(yù)付費訂閱包。企業(yè)云服務(wù)則是為從事金融服務(wù)、公共服務(wù)和醫(yī)療保健業(yè)務(wù)等的客戶提供服務(wù),通常按項目以及根據(jù)迄今為止完成的性能向企業(yè)云客戶收費。
從2019-2021三年營收結(jié)構(gòu)來看,公共云服務(wù)占據(jù)金山云的營收大頭,但是占比逐年下降,相應(yīng)企業(yè)云服務(wù)帶來的收入占比在上升。另外,雖然兩大業(yè)務(wù)營收都在逐年增長,但是增速都開始放緩。
金山云實施優(yōu)質(zhì)客戶戰(zhàn)略,重點覆蓋選定垂直領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),以有效建立其品牌和市場占有率。在2019年、2020年和2021年金山云分別擁有243、322和597名優(yōu)質(zhì)客戶。同期,金山云的公共云服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶的凈美元保留率(公共云服務(wù)高級客戶的收入/所有公共云服務(wù)高級客戶在上一個相應(yīng)期間的收入)分別為155%、146%和114%。
4、優(yōu)刻得
作為獨立的云廠商,優(yōu)刻得與金山云一樣有平臺中立的優(yōu)勢,它主要通過公有云、私有云、混合云三種模式為用戶提供服務(wù)。下面以2021年年報反映的主營業(yè)務(wù)情況進(jìn)行分析。
優(yōu)刻得公有云的營業(yè)收入是混合云及私有云的三倍左右,然而公有云的毛利率卻是負(fù)值,這主要受公有云產(chǎn)品中的存儲、云分發(fā)和網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的影響較大,混合云和私有云則有著較高的毛利率。
優(yōu)刻得三類業(yè)務(wù)的銷售模式如下:
①公有云
公司公有云產(chǎn)品的銷售以直銷為主。根據(jù)客戶消費體量的不同,將客戶分成規(guī)模以上客戶和中小型客戶兩種類別,規(guī)模以上客戶重點切入幾個細(xì)分領(lǐng)域提供線下定制化銷售和服務(wù),中小型客戶主要提供標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)。規(guī)模以上客戶和中小型客戶均通過公司的云計算控制臺在線充值、選擇、訂購、使用公有云產(chǎn)品。
②私有云
公司的私有云產(chǎn)品主要針對傳統(tǒng)企業(yè)、政府、金融等領(lǐng)域的客戶,產(chǎn)品銷售以直銷模式為主,以項目制進(jìn)行銷售。公司與私有云客戶簽署項目合同,根據(jù)約定的服務(wù)內(nèi)容和付款節(jié)奏收取技術(shù)服務(wù)費。
③混合云
混合云服務(wù)需要根據(jù)用戶不同的托管要求進(jìn)行架構(gòu)設(shè)計,以滿足用戶定制化的產(chǎn)品及服務(wù)需求。公司業(yè)務(wù)人員需首先與混合云客戶進(jìn)行充分的技術(shù)交流,確定架構(gòu)設(shè)計方案,然后與客戶進(jìn)行商務(wù)談判確定商務(wù)條款并簽訂業(yè)務(wù)合同,用戶登陸公司云計算控制臺在線選擇資源配置、購買產(chǎn)品,公司根據(jù)客戶的要求進(jìn)行底層資源配置后,由客戶進(jìn)行驗收,驗收合格后客戶支付相關(guān)款項,公司對客戶進(jìn)行持續(xù)的售后技術(shù)及服務(wù)。
5、電信天翼云
天翼云在公有云市場的份額持續(xù)提升,在2022上半年IaaS+PaaS份額上升2.4%。另外,在2022上半年,天翼云公有云收入同比增長115.2%,私有云收入同比增長70.9%,保持中國政務(wù)公有云市場和專有云服務(wù)市場份額第一。
在其他云廠商營收增速放緩的情況下,天翼云卻在狂奔,2022年上半年的營收就已超過了2021年全年營收,這與電信作為電信運營商,有國家信創(chuàng)政策支持,安全性更有保障有關(guān),這能幫助天翼云優(yōu)先獲得政府、金融等客戶信任,在云計算政企市場和產(chǎn)業(yè)云領(lǐng)域迅猛發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計,天翼云在近1年來獲得的億元以上政企數(shù)字化大單就有104個,而同期的阿里云和騰訊云只有9個。
從以上五個云廠商的分析中可以窺見,公有云市場仍然是云廠商的業(yè)務(wù)重心,占據(jù)營業(yè)收入的大頭,公有云市場中IaaS市場份額占比最重。另外,由于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)紅利消失,云廠商們紛紛開始轉(zhuǎn)向讓更多傳統(tǒng)行業(yè)上云,其中搶占政務(wù)云業(yè)務(wù)也是大多云廠商未來努力的方向。
中國云市場的四個顯著特征
通過上面的分析,可以發(fā)現(xiàn)中國云計算市場四個顯著的特征:
1、從整個云計算市場來看,公有云的優(yōu)勢異常明顯。2021年,公有云不僅市場規(guī)模是私有云的兩倍,增長速度也是私有云的兩倍以上。無論是從國際還是國內(nèi)市場,公有云都是大勢所趨。云計算廠商要獲得更好的發(fā)展,關(guān)鍵戰(zhàn)場還在于公有云,尤其是想成長為頭部云廠商,公有云是“兵家必爭之地”。近兩年,國內(nèi)云廠商似乎越來越多的談?wù)撍接性啤⒒旌显?,這固然有其合理性,但需要指出的是,公有云才是主流,切不可本末倒置。金山云、優(yōu)刻得作為第三方云廠商的代表,其收入結(jié)構(gòu)都呈現(xiàn)同樣的特點:公有云貢獻(xiàn)主要營收,但收入占比在持續(xù)下滑。公有云不僅長期巨虧,而且收入增速也在快速下滑。第三方云廠商對私有云、混合云市場的傾斜,是福是禍,還未可知。
2、SaaS孱弱,將是中國公有云未來發(fā)展的最大隱患。在歐美的公有云市場,SaaS占公有云超過60%的市場比例,SaaS是拉動整個公有云市場的火車頭。然而,中國的SaaS市場始終沒發(fā)展起來,占公有云市場比例不到30%,這將直接導(dǎo)致中國公有云市場發(fā)展后勁不足。某種程度上可以說,中國云的關(guān)鍵在公有云,公有云的關(guān)鍵在SaaS。能不能補(bǔ)上SaaS的短板,將直接決定著中國云計算的未來發(fā)展前景。
3、金山云、優(yōu)刻得都高度依賴CDN業(yè)務(wù)。云計算基礎(chǔ)服務(wù)可以分為計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)三類,阿里云、騰訊云等頭部巨頭往往計算業(yè)務(wù)占比較大,而金山云、優(yōu)刻得等第三方云廠商則將CDN作為打造差異化競爭力的重要方向。
4、運營商云獨得政務(wù)客戶“恩寵”。政務(wù)云是所有云廠商都想嘗一口的“肥肉”,但以目前情況來看,阿里云、騰訊云為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭云廠商,在政務(wù)云領(lǐng)域幾乎沒什么存在感,整個政務(wù)云市場被“把持”在中國電信、聯(lián)通、移動三大運營商的手里。之所以出現(xiàn)這樣的局面,固然有諸多原因,但最關(guān)鍵的還是在于身份問題??梢灶A(yù)見,在政務(wù)云市場,阿里云、騰訊云、百度云的廠商很難有大的突破。
綜上,中國云計算市場尤其是公有云依然處于快速發(fā)展過程中,發(fā)展前景依然廣闊。但同時,也出現(xiàn)一些明顯的問題,比如云廠商普遍存在的增長乏力問題,SaaS與國外存在巨大鴻溝,且差距在進(jìn)一步拉大。此外,第三方獨立云廠商的發(fā)展態(tài)勢并不樂觀,生存危機(jī)依然沒有解除。中國云市場要獲得更加健康、快速的發(fā)展,還需要各方的共同努力,尤其是補(bǔ)上SaaS這個最大的短板。