本文來(lái)自微信公眾號(hào)“AI芯天下”，作者/方文三。
2022年中國(guó)銷售了2053.3萬(wàn)臺(tái)新車，相比起去年增加了1.9%。
汽油車相比去年銷量減少了230.2萬(wàn)臺(tái)；而新能源凈增268.7萬(wàn)臺(tái)，達(dá)到了567.4萬(wàn)臺(tái)，占到全年總銷量的27.63%。
這也就意味著新能源汽車的滲透率達(dá)到了27.6%的水平，進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)期。
結(jié)構(gòu)變革導(dǎo)致悲喜交加
這一輪全球新舊能源的結(jié)構(gòu)變革中，我國(guó)的電力行業(yè)正向新型電力系統(tǒng)全力沖刺。
汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化被大力推進(jìn)，同時(shí)終端應(yīng)用領(lǐng)域新能源汽車大爆發(fā)。
無(wú)論是頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，還是造車新勢(shì)力，都在加大充電樁業(yè)務(wù)布局。
但同時(shí)，對(duì)產(chǎn)業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)鏈中各家企業(yè)的悲喜從不相通。
隨著新能源汽車爆發(fā)，鋰電池企業(yè)正開(kāi)啟一輪輪猛烈的擴(kuò)產(chǎn)潮，預(yù)計(jì)到2025年全球動(dòng)力電池缺口將擴(kuò)大到40%。
僅2022年上半年寧德時(shí)代的訂單就已排到了2025年。
在充電樁產(chǎn)業(yè)的上游，設(shè)備制造商如充電模塊的制造企業(yè)國(guó)電南瑞、科士達(dá)等。
如監(jiān)控計(jì)費(fèi)設(shè)備制造企業(yè)國(guó)電許繼集團(tuán)等，以及相關(guān)充電槍、接觸器、充電樁外殼等設(shè)備制造商都因全球新能源汽車滲透率的提升而加速迎來(lái)盈利爆發(fā)。
當(dāng)前新能源汽車正處于兩個(gè)疊加窗口期
①新能源汽車進(jìn)入快速普及窗口期。根據(jù)創(chuàng)新產(chǎn)品市場(chǎng)化的一般規(guī)律，當(dāng)市場(chǎng)占有率達(dá)到15%-20%時(shí)，就會(huì)被市場(chǎng)初步認(rèn)可并進(jìn)入快速普及階段。
而在去年，新能源汽車市場(chǎng)占有率已超過(guò)25%。在其占有率達(dá)到50%之前，都將處于高速增長(zhǎng)和快速普及階段。
②汽車消費(fèi)進(jìn)入加快升級(jí)窗口期。在千人汽車擁有量突破200輛后，我國(guó)汽車消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)日益明顯。
去年汽車增換購(gòu)需求占總銷量的比例已超過(guò)50%，新能源汽車從高端化、智能化、綠色化上來(lái)看，已成為汽車消費(fèi)升級(jí)的重要方向。
新能源汽車相對(duì)于傳統(tǒng)汽車而言技術(shù)難度是降低的，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成熟，造車門檻也會(huì)逐步下降。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，美國(guó)、德國(guó)、日本、加拿大等主要國(guó)別汽車銷量呈5%-15%不同程度下降趨勢(shì)。
已進(jìn)入由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的換擋期
2月6日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司相關(guān)負(fù)責(zé)人就《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》有關(guān)問(wèn)題回答記者提問(wèn)時(shí)再次提出：
[綜合前期開(kāi)展的調(diào)研工作和有關(guān)各方意見(jiàn)，我們預(yù)計(jì)，今年新能源汽車產(chǎn)銷仍將保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。]
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提到：要通過(guò)政府投資和政策激勵(lì)有效帶動(dòng)全社會(huì)投資，加快實(shí)施“十四五”重大工程，加強(qiáng)區(qū)域間基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通。
充電樁、換電站具有基礎(chǔ)設(shè)施屬性，國(guó)家也多次提出加快推進(jìn)新基建建設(shè)、全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要求。
充電樁作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要構(gòu)成，未來(lái)將助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，迎接新能源革命，成為未來(lái)重要發(fā)力點(diǎn)。
隨著國(guó)內(nèi)充電樁、換電站保有量穩(wěn)步提升，我國(guó)新能源汽車應(yīng)用環(huán)境進(jìn)一步改善，但充電憂依舊存在。
這種憂慮主要體現(xiàn)在公共補(bǔ)能、私家補(bǔ)能和換電補(bǔ)能等方面。
例如，部分地區(qū)新能源汽車充電站的覆蓋密度還不夠，高速公路服務(wù)區(qū)在節(jié)假日出行高峰期出現(xiàn)排隊(duì)充電的嚴(yán)重現(xiàn)象；
私家充電樁普及率有待進(jìn)一步提升，換電站建設(shè)成本高導(dǎo)致中小城市普及難等問(wèn)題。
目前國(guó)際履約形勢(shì)正進(jìn)一步趨緊，歐盟CBAM碳邊境、新電池法規(guī)將提前實(shí)施。
未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)需要開(kāi)展全產(chǎn)業(yè)鏈低碳行動(dòng)，在能源供給端增加清潔電力+清潔燃料的比重，加快推進(jìn)汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型。
換電模式贏得奪權(quán)機(jī)會(huì)
目前全國(guó)大部分公共電樁充電量來(lái)自運(yùn)營(yíng)車輛。
時(shí)間就是金錢，出租車公司率先變節(jié)，網(wǎng)約車司機(jī)也迅速跟風(fēng)。
在換電運(yùn)營(yíng)商的行動(dòng)中，搶占商用車用戶是爭(zhēng)奪市場(chǎng)的第一步。
而在C端乘用車領(lǐng)域，政策之鞭也在揮舞變道。
2020年4月起，政策要求30萬(wàn)元以上的新能源乘用車將不再獲得補(bǔ)貼。
但采用換電模式的新能源汽車不受此規(guī)定，可以理解為國(guó)家以補(bǔ)貼引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)往換電模式進(jìn)一步加速。
私人樁在行業(yè)有立足之地
據(jù)最新公開(kāi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年底，中國(guó)私人樁有147萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增速59%，超過(guò)公共樁的52%。
車主買完車，隨手買樁。這樣的邏輯下，特來(lái)電等充電樁第三方運(yùn)營(yíng)商，無(wú)法像車企一樣接近用戶，很難在市場(chǎng)上分得大塊蛋糕。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)私人樁運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)目前仍以車企為主力軍。
星星充電和特來(lái)電等第三方充電樁運(yùn)營(yíng)商難以像車企一樣進(jìn)入私人樁定制生意，目前更多做的是私樁共享生意。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前私人樁70%的時(shí)間處于閑置狀態(tài)，如果在閑置期解決充電難題，樁主可以獲得額外收益，平臺(tái)則收取手續(xù)費(fèi)。
中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年1月-11月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別為625.3萬(wàn)輛和606.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到25%；
充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為233.2萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁增量同比上漲105.4%；
截至2022年9月，我國(guó)新能源汽車保有量達(dá)1149萬(wàn)輛，特來(lái)電、星星充電、國(guó)家電網(wǎng)、云快充、電投快充等智能充電樁保有量達(dá)448.8萬(wàn)座。
海外充電樁進(jìn)入加速建設(shè)期
近年來(lái)主流動(dòng)力電池廠商發(fā)布的新一代電池產(chǎn)品，可以明顯看到行業(yè)頭部電池廠正加速布局快充電池產(chǎn)品，產(chǎn)品快充性能得到大幅提升。
預(yù)計(jì)到2025年高壓快充車型銷量有望達(dá)518萬(wàn)輛，在新能源乘用車中滲透率達(dá)到34%。
2022年以來(lái)，國(guó)內(nèi)主要充電樁企業(yè)紛紛加速海外標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，開(kāi)拓海外市場(chǎng)。
2022年盛弘股份與英國(guó)石油集團(tuán)（BP）達(dá)成合作，成為首批進(jìn)入英國(guó)石油中國(guó)供應(yīng)商名單的充電樁廠家；
炬華科技面向歐洲和美國(guó)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的充電樁產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)CE、ETL等標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證；
綠能慧充目前已有部分產(chǎn)品通過(guò)歐盟CE認(rèn)證，2022年已收到小批量來(lái)自歐洲市場(chǎng)的訂單。
伴隨海外充電樁進(jìn)入加速建設(shè)期，尤其歐美市場(chǎng)充電樁需求缺口巨大。
在歐美本土充電樁企業(yè)生產(chǎn)成本較高的背景下，中國(guó)企業(yè)有望憑借高性價(jià)比的產(chǎn)品，打開(kāi)歐美市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)充電樁業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
短期來(lái)看，新能源汽車行業(yè)未來(lái)1-2年仍將保持高景氣，預(yù)計(jì)2023年中/歐/美新能源汽車保有量分別達(dá)到2,049/861/427萬(wàn)輛。
結(jié)尾：
未來(lái)禁售燃油車是大勢(shì)所趨，歐洲最激進(jìn)，中國(guó)和美國(guó)也在發(fā)力，[電動(dòng)化+綠電+儲(chǔ)能]是當(dāng)下最優(yōu)方案，氫能源是未來(lái)遠(yuǎn)景，混合動(dòng)力、增程等都只是過(guò)度路線。
新能源汽車市場(chǎng)滲透率還有3-4倍空間，綠電、儲(chǔ)能、電池、充電樁、智能化、新材料等都存在巨大市場(chǎng)空間。
部分資料參考：星船制造：《中國(guó)車輪上的“新基建”：在黎明和夕陽(yáng)間徘徊》，遠(yuǎn)瞻智庫(kù)：《新能源汽車未來(lái)四大變化》，新京報(bào)：《中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)新能源車產(chǎn)業(yè)》
