本文來(lái)自中國(guó)電子報(bào)、電子信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)，作者/沈叢。
美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)近日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年第四季度全球半導(dǎo)體銷售額降至1302億美元，較2021年同期已下滑14.7%，較2022年第三季度也下滑了7.7%。記者通過(guò)采訪了解到，受半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)波動(dòng)影響，處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的委外封測(cè)廠因交期較短，成為IC設(shè)計(jì)公司率先砍單的對(duì)象，使得部分委外封測(cè)企業(yè)的業(yè)績(jī)也受到了影響。在這樣的背景下，訂單開(kāi)始向龍頭企業(yè)集中，寡頭效應(yīng)更加明顯。
封測(cè)龍頭企業(yè)2022年成績(jī)單依舊亮眼
2022年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，導(dǎo)致交貨時(shí)間延長(zhǎng)和價(jià)格上漲，給封測(cè)業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)相當(dāng)大的壓力。但從全年?duì)I收來(lái)看，龍頭委外封測(cè)企業(yè)仍然交出了相對(duì)亮眼的成績(jī)單。
根據(jù)日前發(fā)布的企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年委外封測(cè)整體營(yíng)收較2021年增長(zhǎng)9.82%，達(dá)到3154億元，其中前十強(qiáng)的營(yíng)收達(dá)到2459億元，較2021年增長(zhǎng)10.44%。
2022年全球封測(cè)前十強(qiáng)預(yù)估排名（數(shù)據(jù)來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料整理）
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，日月光年?duì)I收增長(zhǎng)率較2021年相比增長(zhǎng)10.68%，市占率比2021年提升了0.21%；安靠年?duì)I收增長(zhǎng)率較2021年相比增長(zhǎng)14.99%，市占率比2021年提升了0.64%；長(zhǎng)電科技年?duì)I收增長(zhǎng)率較2021年相比增長(zhǎng)10.74%，市占率比2021年提升了0.09%。此外，通富微電在市場(chǎng)環(huán)境欠佳的情況下，仍在2022年?duì)I收超過(guò)200億元，較2021年成長(zhǎng)30%，力壓力成科技成為全球第四大封測(cè)公司。
市場(chǎng)波動(dòng)加劇寡頭效應(yīng)
從上述成績(jī)單背后，也能發(fā)現(xiàn)寡頭效應(yīng)現(xiàn)象。2022年按市占率排名前五的封測(cè)廠商市占率以一定速度增長(zhǎng)，似乎并沒(méi)有受到太多市場(chǎng)影響。但市占率排名相對(duì)靠后的企業(yè)卻相對(duì)并不樂(lè)觀。
排名第九以及第十的頎邦和南茂在2022年的營(yíng)收雙雙下滑，頎邦是公司自2019年以來(lái)營(yíng)收出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，年?duì)I收增長(zhǎng)率較2021年相比減少11.72%，市占率比2021年減少0.43%；南茂則是自2016年以來(lái)營(yíng)收出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，年?duì)I收增長(zhǎng)率較2021年相比減少14.55%，市占率比2021年減少0.49%。
對(duì)此，CINNO半導(dǎo)體事業(yè)部總經(jīng)理Elvis Hsu向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示：“在市場(chǎng)環(huán)境相對(duì)較好的時(shí)候，各個(gè)企業(yè)訂單量均滿載，無(wú)法反映出企業(yè)的真實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力，而在市場(chǎng)波動(dòng)的情況下，在‘僧多肉少’的環(huán)境中，往往只有體量大且抗風(fēng)險(xiǎn)能力足夠大的企業(yè)依舊能獲得相應(yīng)的訂單。”
自2021年年末以來(lái)，電子市場(chǎng)開(kāi)始逐漸走入疲軟期，雖然上游晶圓代工廠產(chǎn)能依舊滿載，汽車芯片、工控芯片等市場(chǎng)需求仍較為穩(wěn)健，但消費(fèi)類通用芯片產(chǎn)品市場(chǎng)需求逐漸放緩，整體半導(dǎo)體封測(cè)行業(yè)訂單量也隨之出現(xiàn)下滑的情況。有消息透露，由于消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)的不景氣，自2022年第一季度開(kāi)始，封測(cè)行業(yè)常規(guī)的系列產(chǎn)品的訂單量下跌了20%～30%。對(duì)于一線封測(cè)廠商而言，在產(chǎn)能緊缺時(shí)期與IC設(shè)計(jì)客戶已經(jīng)簽訂了產(chǎn)能保障合同，通過(guò)綁定優(yōu)質(zhì)行業(yè)頭部客戶，可以確保公司持續(xù)獲得訂單。而中小型封測(cè)廠商在缺少一線封測(cè)廠的外溢訂單后，市場(chǎng)需求疲軟將會(huì)導(dǎo)致部分廠商出現(xiàn)產(chǎn)能利用率不足的情況，產(chǎn)能會(huì)進(jìn)一步向龍頭企業(yè)遷移。
龍頭企業(yè)汽車電子業(yè)務(wù)增長(zhǎng)明顯
盡管如今封測(cè)產(chǎn)業(yè)處于波動(dòng)期，但是封測(cè)龍頭企業(yè)幾乎均在汽車電子領(lǐng)域發(fā)力，使汽車電子成為少數(shù)亮眼的業(yè)務(wù)。
不久前，安靠科技和格芯半導(dǎo)體共同發(fā)布公告稱，將共建葡萄牙大型封裝項(xiàng)目。在公告中特別提到，該項(xiàng)目致力于發(fā)展歐洲制造生態(tài)系統(tǒng)，尤其是在汽車市場(chǎng)，以及為汽車電子在內(nèi)的關(guān)鍵終端市場(chǎng)創(chuàng)造更多歐洲供應(yīng)鏈自主權(quán)。
長(zhǎng)電科技在去年11月份宣布完成向全資子公司長(zhǎng)電科技管理有限公司增資，此次增資使管理公司注冊(cè)資本總額增至10億元人民幣，而汽車電子是長(zhǎng)電科技管理有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，此前在上海成立了“汽車電子事業(yè)中心”，此次增資意在表明長(zhǎng)電科技加強(qiáng)其在汽車電子方面的業(yè)務(wù)。
“汽車電子是現(xiàn)在半導(dǎo)體的應(yīng)用市場(chǎng)中，難得的仍在高速增長(zhǎng)的下游市場(chǎng)，而且產(chǎn)業(yè)對(duì)未來(lái)需求增長(zhǎng)也比較樂(lè)觀。”芯謀研究副總監(jiān)謝瑞峰說(shuō)。
除了傳統(tǒng)汽車以外，新能源汽車才是芯片“大戶”，這種車需要大量的DC-AC逆變器、變壓器、換流器等部件，而這些對(duì)IGBT、MOSFET、二極管等半導(dǎo)體器件的需求量也有大幅增加，一臺(tái)好些的新能源汽車需要芯片可能達(dá)到2000顆左右，需求量十分驚人。
對(duì)于封測(cè)巨頭們而言，在其他領(lǐng)域業(yè)績(jī)不理想情況下，汽車電子業(yè)務(wù)仍處于高速增長(zhǎng)，似乎成為了“寒冬里的一把火”。日月光2022年財(cái)報(bào)顯示，封測(cè)事業(yè)汽車電子年?duì)I收增長(zhǎng)50%，所有汽車電子相關(guān)業(yè)務(wù)年增長(zhǎng)也打50%，是目前日月光增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)。安靠科技在2022年汽車電子營(yíng)收占比達(dá)20%，僅次于手機(jī)等通訊電子類的營(yíng)收。
“對(duì)于封測(cè)巨頭們而言，他們有足夠的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，且資金力量充足，市場(chǎng)波動(dòng)期于他們而言也是擴(kuò)張自己‘版圖’的絕佳機(jī)會(huì)，而汽車電子是如今增長(zhǎng)最穩(wěn)的一個(gè)賽道，因此在市場(chǎng)波動(dòng)期間，拓展汽車電子可謂是最佳的一個(gè)選擇。”業(yè)內(nèi)專家向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示。
