本文來(lái)自微信公眾號(hào)“國(guó)際電子商情”，作者/ESM。
一個(gè)原本高度成熟的市場(chǎng)，由雙寡頭走向漸有百花齊放之勢(shì)，在任何領(lǐng)域應(yīng)該都相當(dāng)少見(jiàn)。本期封面故事從一些GPU新晉企業(yè)的動(dòng)態(tài)出發(fā)，討論如今的數(shù)據(jù)中心GPU的市場(chǎng)現(xiàn)狀和未來(lái)趨勢(shì)。
1993年，英偉達(dá)剛建立的時(shí)候，PC和專(zhuān)業(yè)圖形加速芯片市場(chǎng)熱鬧非凡。但在10年之后(2003年)，該市場(chǎng)只存活下英偉達(dá)和ATI((即后來(lái)的AMD))兩家企業(yè)。
此后，GPU的應(yīng)用場(chǎng)景也從單純的游戲圖形渲染，走向了企業(yè)HPC、超算、數(shù)據(jù)中心加速，以及人工智能(AI)應(yīng)用。在過(guò)去兩年里，《國(guó)際電子商情》一直在關(guān)注英偉達(dá)的財(cái)報(bào)，自去年年中開(kāi)始，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的營(yíng)收正式超過(guò)游戲業(yè)務(wù)——數(shù)據(jù)中心自此成為了英偉達(dá)最賺錢(qián)的業(yè)務(wù)部門(mén)。
值得一提的是，隨著消費(fèi)電子全面步入下行期，英偉達(dá)FY23 Q3(2023財(cái)年第三季度，截至2022年10月30日)游戲業(yè)務(wù)營(yíng)收大幅滑坡，同比跌幅超過(guò)50%，但數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)依舊堅(jiān)挺——營(yíng)收為38.33億美元，同比增長(zhǎng)31%。數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收占到了英偉達(dá)該季度總營(yíng)收的64.6%。
自本世紀(jì)初，全球GPU市場(chǎng)形成雙寡頭局面，在后來(lái)的十多年里，GPU、顯卡被英偉達(dá)和AMD把持。但近兩年來(lái)，在全球GPU市場(chǎng)尤其是中國(guó)市場(chǎng)，有許多企業(yè)向這一領(lǐng)域進(jìn)軍。去年末，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Jon Peddie Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，全球總共有18家企業(yè)正在開(kāi)發(fā)或制造GPU。當(dāng)然，這個(gè)數(shù)據(jù)還包括了移動(dòng)市場(chǎng)，以及上游的GPU IP企業(yè)。不過(guò)，即使不統(tǒng)計(jì)這些企業(yè)，來(lái)自PC和數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的玩家依然有11家，包括了Intel、壁仞、瀚博、天數(shù)智芯、芯動(dòng)、沐曦、摩爾線程等等。
一個(gè)原本高度成熟的市場(chǎng)，由雙寡頭走向漸有百花齊放之勢(shì)，在任何領(lǐng)域應(yīng)該都相當(dāng)少見(jiàn)。本期封面故事從一些GPU新晉企業(yè)的動(dòng)態(tài)出發(fā)，討論如今的數(shù)據(jù)中心GPU的市場(chǎng)現(xiàn)狀和未來(lái)趨勢(shì)。
GPU的“新生”與“掠奪”
前兩年，在“GTC英偉達(dá)開(kāi)發(fā)者大會(huì)”的報(bào)道中，《國(guó)際電子商情》就談到過(guò)：“對(duì)英偉達(dá)而言，這些年屬實(shí)是‘黃金時(shí)代’——從2015年開(kāi)始，英偉達(dá)的營(yíng)收和凈利潤(rùn)都出現(xiàn)了飆升，這兩個(gè)值甚至曾一度增長(zhǎng)至三位數(shù)——英偉達(dá)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)讓其看起來(lái)不像是一家成熟企業(yè)，反倒像是一家剛剛成立的新公司。”
英偉達(dá)業(yè)績(jī)的井噴式增長(zhǎng)，與新業(yè)務(wù)拓展有著密不可分的關(guān)系。觀察英偉達(dá)過(guò)去的股價(jià)變化，可以看到從1999至2015年期間，這家公司的股價(jià)一直都不溫不火，到2015年其股價(jià)僅為4-5元美元。但2021年，該公司的股價(jià)一度飆升突破300美元(詳見(jiàn)圖1)。在2015-2021年期間，全球GPU市場(chǎng)發(fā)生了什么?
圖1：英偉達(dá)股價(jià)翻了幾十倍
從2016財(cái)年開(kāi)始，英偉達(dá)的年報(bào)中開(kāi)始頻頻出現(xiàn)“Datacenter(數(shù)據(jù)中心)”這個(gè)詞，過(guò)去該業(yè)務(wù)一直被稱(chēng)為“Enterprise(企業(yè))”業(yè)務(wù)。雖然現(xiàn)在英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收超過(guò)公司總營(yíng)收的六成，但是該業(yè)務(wù)價(jià)值占比的迅速提升也與消費(fèi)電子市場(chǎng)下行有關(guān)。整體來(lái)觀察，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的攀升趨勢(shì)持續(xù)了幾十個(gè)季度。
如今，數(shù)據(jù)中心和企業(yè)GPU是英偉達(dá)最大的營(yíng)收來(lái)源。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，到2021年，英偉達(dá)占據(jù)了全球91.4%的企業(yè)GPU市場(chǎng)份額，排第二的AMD市場(chǎng)份額僅有8.5%。從PC游戲圖形加速到數(shù)據(jù)中心，GPU這一路是怎么發(fā)展的?
GPU是一種包含大量并行計(jì)算單元、擅長(zhǎng)浮點(diǎn)運(yùn)算的加速器。它不僅能滿足3D圖形渲染的需求，而且也能滿足HPC、AI之類(lèi)的計(jì)算需求。2007年，斯坦福大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)教授Ian Buck開(kāi)發(fā)了CUDA——這是一個(gè)可對(duì)GPU編程的平臺(tái)?；蛟S不能簡(jiǎn)單地認(rèn)為，是CUDA把GPU帶到了游戲和專(zhuān)業(yè)視覺(jué)之外，讓顯卡能為各行各業(yè)所用;但CUDA已經(jīng)成為全球開(kāi)發(fā)者現(xiàn)在的學(xué)習(xí)熱點(diǎn)，也是英偉達(dá)HPC、AI乃至元宇宙(Omniverse)的重要組成部分。與此同時(shí)，CUDA的盛行又把開(kāi)發(fā)者鎖在了英偉達(dá)的生態(tài)內(nèi)。
從GPU架構(gòu)層面來(lái)看，游戲GPU去掉一些圖形渲染固定功能單元，就能為數(shù)據(jù)中心的各類(lèi)應(yīng)用加速。不過(guò)，英偉達(dá)顯然在運(yùn)營(yíng)層面把游戲和數(shù)據(jù)中心當(dāng)做兩個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)，雖然兩類(lèi)GPU的芯片架構(gòu)相似，但是其市場(chǎng)、客戶、應(yīng)用方向截然不同。同時(shí)，隨著數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)地位越來(lái)越重要，其GPU也有了自己的一些特性，甚至這也將影響到圖形GPU。比如，英偉達(dá)在去年發(fā)布的Hopper架構(gòu)，偏重Transformer引擎的加入，著力于NLP(自然語(yǔ)言處理)。
從大分類(lèi)來(lái)看，數(shù)據(jù)中心GPU屬于加速器類(lèi)別，它是圍繞CPU的加速器。從數(shù)據(jù)中心服務(wù)器內(nèi)部的不同器件、芯片的價(jià)值占比來(lái)看，加速器的價(jià)值占比遠(yuǎn)不及CPU。Ark Invest此前給出的數(shù)據(jù)是，2020年CPU占到了所有處理器芯片價(jià)值的83%，也就是說(shuō)GPU能夠獲得的價(jià)值連17%都不到。
圖2：2020-2030年服務(wù)器內(nèi)器件價(jià)值占比(單位：美元)圖片來(lái)源：Big Idea 2021,Ark Invest
從英偉達(dá)和Intel的營(yíng)收規(guī)模差異上就能看出。即使Intel正面臨巨大的市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)壓力，過(guò)去一年里這家公司的DCAI(數(shù)據(jù)中心與AI)業(yè)務(wù)營(yíng)收，也依然遠(yuǎn)超英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收。這意味著，CPU比GPU更賺錢(qián)，只不過(guò)，該局面可能很快就要發(fā)生變化。Ark Invest認(rèn)為，2020年之后的10年內(nèi)，CPU在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器中的價(jià)值占比，將大幅下滑至40%(圖2)。
如果將CPU、存儲(chǔ)、加速器和其他類(lèi)別都考慮進(jìn)來(lái)，預(yù)計(jì)到2030年加速器類(lèi)別市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到410億美元，CPU的市場(chǎng)價(jià)值會(huì)小幅收縮至270億美元。Ark Invest表示：“包括GPU、TPU、FPGA等在內(nèi)的加速器，將會(huì)適用于對(duì)計(jì)算性能有需求的應(yīng)用，比如AI、數(shù)據(jù)分析、藥物發(fā)現(xiàn)、云游戲等。”
當(dāng)然，“加速器”也不全然是指GPU，它還包含F(xiàn)PGA、AI芯片和各類(lèi)ASIC。但“在未來(lái)5年內(nèi)，GPU將持續(xù)統(tǒng)領(lǐng)加速器市場(chǎng)，這與其可編程和軟件棧特性有關(guān)”。Valuates Reports的數(shù)據(jù)中心加速器市場(chǎng)報(bào)告中也提到，GPU在2018年已占到數(shù)據(jù)中心加速器市場(chǎng)整體的85%。
關(guān)于數(shù)據(jù)中心加速器市場(chǎng)的成長(zhǎng)空間和市場(chǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)，不同分析機(jī)構(gòu)給出的數(shù)據(jù)量級(jí)差別甚大，CAGR(年復(fù)合增長(zhǎng)率)數(shù)據(jù)也不一而足。但所有預(yù)測(cè)都認(rèn)為，在未來(lái)十年內(nèi)，該市場(chǎng)CAGR將維持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，例如前面的Ark Invest就預(yù)測(cè)稱(chēng)，2020-2030年期間，數(shù)據(jù)中心加速器將有近7倍的成長(zhǎng)。
新一輪的“百花齊放”
電子產(chǎn)業(yè)的絕大部分子領(lǐng)域，只有在發(fā)展早期才有眾多的市場(chǎng)參與者，整個(gè)行業(yè)會(huì)呈現(xiàn)出“百花齊放”的特點(diǎn)。只有具備巨大的成長(zhǎng)空間，該市場(chǎng)才會(huì)吸引諸多參與者進(jìn)入。
現(xiàn)階段，無(wú)論從哪個(gè)角度來(lái)看，數(shù)據(jù)中心加速器市場(chǎng)都相當(dāng)吸引人。換言之，GPU從PC圖形渲染加速器搖身一變，成為數(shù)據(jù)中心各類(lèi)應(yīng)用的加速器，這類(lèi)芯片從原本高度成熟的領(lǐng)域，拓展到了有巨大發(fā)展空間的新領(lǐng)域。
即使該市場(chǎng)的新晉參與者會(huì)面臨英偉達(dá)這樣的巨擘，也依然有企業(yè)愿意參與到這個(gè)市場(chǎng)中來(lái)。這主要有兩方面的原因：一方面，與中美貿(mào)易摩擦、全球半導(dǎo)體市場(chǎng)走向區(qū)域化的趨勢(shì)有關(guān)，中國(guó)比全球其他地區(qū)有更迫切的芯片自主化需求，對(duì)中國(guó)的新進(jìn)企業(yè)而言，無(wú)論是從市場(chǎng)還是技術(shù)的角度來(lái)觀察，GPU都是比CPU相對(duì)更容易切入的方向;另一方面，這個(gè)市場(chǎng)也的確具備足夠的吸引力。
實(shí)際上，不只是新晉參與者表現(xiàn)出相當(dāng)?shù)姆e極性，就連Intel的巨頭也在發(fā)力數(shù)據(jù)中心GPU業(yè)務(wù)。近一年來(lái)，Intel針對(duì)Xe-HPC架構(gòu)顯卡的市場(chǎng)推廣不遺余力，CPU在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的價(jià)值占比日趨下降，Intel在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)亟待尋求業(yè)務(wù)拓展的機(jī)會(huì)。
除了數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)之外，也有企業(yè)試圖進(jìn)入已被英偉達(dá)和AMD掌控，且高度成熟的PC顯卡市場(chǎng)。在大部分情況下，這些市場(chǎng)的產(chǎn)品都是由數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)帶來(lái)的副產(chǎn)品。在GPU架構(gòu)走向模塊化、可彈性縮放之后，這種嘗試在技術(shù)上完全可行。當(dāng)然，像中國(guó)的芯動(dòng)科技、摩爾線程等企業(yè)，他們布局PC顯卡是有半導(dǎo)體自主化、國(guó)產(chǎn)化需求的大背景。
在新晉參與者中，Imagination是極具代表性的一員。20世紀(jì)90年代，Imagination也是逐鹿圖形加速卡市場(chǎng)的企業(yè)之一，后來(lái)該公司主要業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)到移動(dòng)市場(chǎng)。把Imagination稱(chēng)為“新晉市場(chǎng)參與者”，是因?yàn)榇饲捌銰PU業(yè)務(wù)并未涉足數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)。
在2017年私募基金凱橋資本(Canyon Bridge)宣布收購(gòu)Imagination以后，Imagination的歷史翻開(kāi)了新的篇章。Imagination當(dāng)前的GPU設(shè)計(jì)基于模塊化設(shè)計(jì)方案，通過(guò)相同架構(gòu)的核心進(jìn)行規(guī)?；s放，覆蓋從手機(jī)到數(shù)據(jù)中心的各類(lèi)應(yīng)用——這是非常契合當(dāng)代GPU設(shè)計(jì)理念的方案。
“從IP的角度來(lái)看，我們認(rèn)為這種轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵在于，確保硬件能夠以可擴(kuò)展的方式來(lái)構(gòu)建，以便為未來(lái)幾年留出更多的性能余量。”Imagination Technologies首席營(yíng)銷(xiāo)官David Harold在接受《國(guó)際電子商情》分析師采訪時(shí)表示：“無(wú)論是當(dāng)下還是未來(lái)，PC和數(shù)據(jù)中心都是Imagination的重要市場(chǎng)。我們認(rèn)識(shí)到，移動(dòng)5G應(yīng)用正在推動(dòng)連接數(shù)的大幅增加，這也對(duì)合格、可靠的云解決方案提出了更高的需求。在CXT架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心配置的基礎(chǔ)上，我們正幫助客戶以可持續(xù)、高效的方式，將光線追蹤技術(shù)整合到云解決方案中。C系列已經(jīng)在這一市場(chǎng)提供授權(quán)，計(jì)劃未來(lái)18個(gè)月內(nèi)就會(huì)推出相應(yīng)的芯片。”
另外，Imagination中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)白農(nóng)在“2022全球CEO峰會(huì)”現(xiàn)場(chǎng)曾提到，對(duì)于Imagination而言，中國(guó)云游戲市場(chǎng)是高速發(fā)展的四個(gè)市場(chǎng)之一。因此，該公司著眼的“數(shù)據(jù)中心”GPU包含圖形渲染，這也是Imagination的長(zhǎng)項(xiàng)。“我們認(rèn)為GPU將是數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)的基本組成要素，這不僅是因其3D圖形處理能力，還在于GPU的高度并行計(jì)算能力。尤其是，后者在一對(duì)多的場(chǎng)景中是必不可少的工具。”
去年，沐曦聯(lián)合創(chuàng)始人、CMO孫爾俊在接受《國(guó)際電子商情》采訪時(shí)曾提到：“以通用計(jì)算為切入點(diǎn)是考慮到了科學(xué)計(jì)算、機(jī)器學(xué)習(xí)和AI訓(xùn)練等方面迫切的市場(chǎng)需求，新的一些渲染場(chǎng)景的增強(qiáng)也對(duì)計(jì)算部分提出了新的需求，甚至渲染與計(jì)算也在進(jìn)行著密切的融合。”在應(yīng)用方向上，沐曦的GPU涉及到人工智能、智慧城市、數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、自動(dòng)駕駛、生命科學(xué)、數(shù)字孿生、元宇宙等。
社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大環(huán)境，本身基于手機(jī)、IoT、AI、大數(shù)據(jù)的發(fā)展，以及它們對(duì)IT、通信與數(shù)據(jù)中心加速器的需求。正如沐曦列舉的應(yīng)用方向那樣，GPU有著廣泛、巨大的市場(chǎng)潛力。在巨大的市場(chǎng)潛力的推動(dòng)下，新進(jìn)參與者紛紛公開(kāi)了GPU產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，例如瀚博半導(dǎo)體在“WAIC 2022世界人工智能大會(huì)”上宣布將推出GPU產(chǎn)品;沐曦也對(duì)外表示，未來(lái)公司將推出能做渲染的GPU，以全面覆蓋高性能GPU市場(chǎng);壁仞科技發(fā)布首款通用GPU芯片BR100、自主原創(chuàng)架構(gòu)……
GPU市場(chǎng)切分，以及AI熱
去年，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛把數(shù)據(jù)中心分成了6個(gè)大門(mén)類(lèi)：超級(jí)計(jì)算中心、企業(yè)計(jì)算數(shù)據(jù)中心、超級(jí)集群(hyperscaler)、云計(jì)算數(shù)據(jù)中心、AI工廠、邊緣數(shù)據(jù)中心。Seeking Alpha曾對(duì)這六大板塊做過(guò)詳細(xì)分析，大部分面向數(shù)據(jù)中心的大芯片可依此來(lái)分類(lèi)。
超算數(shù)據(jù)中心
2021年全球TOP 500超算中有70%采用英偉達(dá)GPU，且后來(lái)的新系統(tǒng)對(duì)英偉達(dá)GPU的采用率還在提高。這個(gè)超算數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用包括量子計(jì)算、氣候預(yù)測(cè)、化石能源開(kāi)采、分子建模、物理模擬、空氣動(dòng)力學(xué)、核聚變研究等。
企業(yè)數(shù)據(jù)中心
企業(yè)數(shù)據(jù)中心是企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)中心，用于IT、財(cái)務(wù)、醫(yī)療健康或者客戶數(shù)據(jù)支持等項(xiàng)目。這一領(lǐng)域的容量很大，也是目前市場(chǎng)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。
超級(jí)集群
此前，IDC針對(duì)超級(jí)集群數(shù)據(jù)中心做出過(guò)定義，它是占地超過(guò)1萬(wàn)平方英尺、超過(guò)5,000臺(tái)服務(wù)器的數(shù)據(jù)中心，它的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模大且可靈活性縮放，能滿足不同客戶的需求，Meta、谷歌、阿里巴巴等科技巨頭都有這類(lèi)數(shù)據(jù)中心。
云計(jì)算數(shù)據(jù)中心
云計(jì)算數(shù)據(jù)中心是通過(guò)云來(lái)提供服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)用方向如云游戲、自動(dòng)化客戶服務(wù)、高級(jí)醫(yī)療成像等。Canalys的數(shù)據(jù)顯示，2021年英偉達(dá)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)份額達(dá)33%。
AI工廠
AI工廠是數(shù)據(jù)中心的新類(lèi)別，某些企業(yè)開(kāi)始注重?cái)?shù)據(jù)的利用，借助AI來(lái)做供應(yīng)鏈優(yōu)化、生產(chǎn)制造的預(yù)測(cè)性維護(hù)和流程控制。英偉達(dá)的典型客戶之一寶馬汽車(chē)廠的生產(chǎn)線和供應(yīng)鏈，就有機(jī)器人、AI、數(shù)字孿生在AI工廠的充分利用。
邊緣數(shù)據(jù)中心
邊緣數(shù)據(jù)中心是相對(duì)小型的數(shù)據(jù)中心，與端側(cè)用戶更為接近，達(dá)成數(shù)據(jù)傳輸?shù)牡脱舆t和高速度。這類(lèi)數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用更加廣泛，諸如倉(cāng)庫(kù)、零售、汽車(chē)、機(jī)器人、智慧交通等。
在這6大門(mén)類(lèi)上，英偉達(dá)橫向可提供芯片和系統(tǒng)/解決方案產(chǎn)品，縱向還可提供自下而上的全棧軟件。不過(guò)，筆者認(rèn)為，雖然英偉達(dá)聯(lián)合OEM廠商或合作伙伴在某些市場(chǎng)達(dá)成了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但是新晉參與者在潛在市場(chǎng)方面的機(jī)會(huì)仍然非常大。
值得一提的是，在不同維度的應(yīng)用切分上，AI是GPU的重頭戲。英偉達(dá)Hopper新架構(gòu)的升級(jí)重點(diǎn)也明確地偏向于AI上，這與現(xiàn)階段AI的大火有很大關(guān)系。據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，單在AI處理器這個(gè)門(mén)類(lèi)上，2021年英偉達(dá)GPU就占到了全球AI處理器營(yíng)收的80%以上(不含CPU)，這遠(yuǎn)超過(guò)AMD、谷歌、Intel等市場(chǎng)參與者。
而AI芯片本身的市場(chǎng)需求也水漲船高。這些年來(lái)，無(wú)論是初創(chuàng)公司，還是老牌半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)，都在想方設(shè)法加強(qiáng)AI芯片的布局——廣義上，GPU也屬于AI芯片的一個(gè)分支。Ark Invest的預(yù)測(cè)顯示，2021-2025年，數(shù)據(jù)中心在AI處理器(包括GPU，但不包括CPU)上的花銷(xiāo)將增長(zhǎng)4倍，金額從50億美元上升到220億美元。
英偉達(dá)之外的市場(chǎng)
統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)可知，數(shù)據(jù)中心GPU還有數(shù)倍成長(zhǎng)空間，英偉達(dá)只占據(jù)了潛力市場(chǎng)的一部分。英偉達(dá)在AI訓(xùn)練方面的市場(chǎng)地位幾乎不可撼動(dòng)，但2021年Cassell和Omdia團(tuán)隊(duì)在一份報(bào)告中提到，未來(lái)幾年內(nèi)其他芯片制造商將吞噬英偉達(dá)的市場(chǎng)份額，因?yàn)槠渌?lèi)型的AI芯片的市場(chǎng)接受度正越來(lái)越高。
這份報(bào)告指出，預(yù)計(jì)到2026年，AI應(yīng)用方向的GPU所占份額將跌至54%，這個(gè)數(shù)值在2021年還高達(dá)82%。在AI芯片方面，GPU暫時(shí)占據(jù)了市場(chǎng)價(jià)值的大頭，隨著全球范圍內(nèi)涌現(xiàn)出非常多AI芯片企業(yè)，未來(lái)還會(huì)出現(xiàn)更多的FPGA、TPU及各類(lèi)AI專(zhuān)用芯片。
因此，英偉達(dá)在數(shù)據(jù)中心加速芯片方面正面臨著競(jìng)爭(zhēng)壓力，畢竟這一市場(chǎng)還遠(yuǎn)未成熟，未來(lái)有被顛覆的可能性。即便如此，在《國(guó)際電子商情》分析師過(guò)去的采訪中，絕大部分市場(chǎng)參與者仍表示，其對(duì)英偉達(dá)的存在感到巨大壓力。
2021年，瀚博在推出AI推理芯片時(shí)曾表示，英偉達(dá)GPU在AI訓(xùn)練賽道上已具備相當(dāng)?shù)纳鷳B(tài)優(yōu)勢(shì)，所以瀚博入市的切入點(diǎn)是DSA方向的AI推理芯片。在《國(guó)際電子商情》雜志2021年10月刊的封面故事采訪中，Graphcore坦言作為數(shù)據(jù)中心AI芯片企業(yè)，公司正在努力拓展應(yīng)用領(lǐng)域，正基于現(xiàn)有人力物力，將發(fā)展方向聚焦到互聯(lián)網(wǎng)、金融、研究、醫(yī)療健康和其他五個(gè)部分，無(wú)法像英偉達(dá)那樣，將覆蓋到那么廣的生態(tài)范圍。
在每年的GTC大會(huì)上，英偉達(dá)宣布又更新了某個(gè)領(lǐng)域的某些軟件庫(kù)，對(duì)應(yīng)性能動(dòng)輒x倍提升，這都在加大數(shù)據(jù)中心GPU賽道的難度。
但為何仍有那么多企業(yè)想要進(jìn)入這一市場(chǎng)?孫爾俊表示：“GPU在人工智能、科學(xué)計(jì)算、金融、工業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域都有大量應(yīng)用場(chǎng)景，相比專(zhuān)用的AI芯片，GPU的通用性更強(qiáng)，落地場(chǎng)景更豐富，應(yīng)用領(lǐng)域更廣闊。大量資本涌入GPU賽道，可反映出市場(chǎng)普遍看好GPU。”同時(shí)，他還提到了中國(guó)政府政策的推力，尤其“東數(shù)西算”工程，以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)的前景。
去年，瀚博宣布要做GPU時(shí)，《國(guó)際電子商情》分析師曾問(wèn)過(guò)瀚博半導(dǎo)體創(chuàng)始人兼CEO錢(qián)軍“為什么選擇進(jìn)入這樣一個(gè)壓力更大的賽道?”錢(qián)軍回答道：“過(guò)去，瀚博聚焦視頻的計(jì)算處理，而現(xiàn)在還想做‘像素的產(chǎn)生’，我們會(huì)像前期做AI一樣，先選擇一些行業(yè)、領(lǐng)域去做。”
Imagination還有一個(gè)針對(duì)市場(chǎng)的觀察預(yù)設(shè)，David說(shuō)：“異構(gòu)計(jì)算在崛起，越來(lái)越多的企業(yè)正做定制化芯片。”這是在英偉達(dá)之外，數(shù)據(jù)中心GPU的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。這可能與Imagination作為IP供應(yīng)商的角色有關(guān)。
數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)價(jià)值從CPU轉(zhuǎn)向加速器，體現(xiàn)出摩爾定律停滯的無(wú)奈。CPU這種更依賴(lài)于摩爾定律向前發(fā)展的處理器，在HPC方向上正面臨著無(wú)法滿足數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展需求的尷尬，所以具備數(shù)據(jù)高度并行處理能力的加速器變得炙手可熱。
GPU芯片在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)還是一個(gè)新生兒，針對(duì)數(shù)據(jù)中心GPU的競(jìng)爭(zhēng)才開(kāi)啟第一局，英偉達(dá)暫時(shí)在這一局里占了優(yōu)勢(shì)，但這不意味著其他市場(chǎng)參與者毫無(wú)勝算。
