本文來自微信公眾號(hào)“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫”，作者/六千。
本月，日本宣布解除對(duì)韓出口光刻膠材料限制，這一舉措標(biāo)志著日韓半導(dǎo)體進(jìn)入合作新時(shí)代，一場時(shí)長三年八個(gè)月的貿(mào)易告一段落。日韓關(guān)系火速升溫，半導(dǎo)體行業(yè)成為其中的關(guān)鍵話題。
日本韓國作為亞洲兩個(gè)半導(dǎo)體強(qiáng)國，此時(shí)的合作顯然意味良多。本篇文章將回顧兩國在半導(dǎo)體上的恩怨糾葛，以及重新聚首的原因。還有，此時(shí)兩國合作會(huì)給中國半導(dǎo)體行業(yè)以及全球半導(dǎo)體行業(yè)帶來怎樣的改變？
01
日韓半導(dǎo)體恩怨
日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最強(qiáng)盛時(shí)，全球十大半導(dǎo)體公司有6家是日本公司。但2018年第一季度全球前十五的半導(dǎo)體公司中，只有東芝半導(dǎo)體是日本公司。2018年6月連東芝半導(dǎo)體都賣給了美國貝恩資本。
日本企業(yè)的市場份額在1986年達(dá)到最高值后，便開始急速減少。20世紀(jì)90年代后半期，韓國超過日本，韓國企業(yè)所占的市場份額直到現(xiàn)在仍然在60%以上。日美半導(dǎo)體協(xié)議引入了價(jià)格監(jiān)督制度(Fare Market Value，F(xiàn)MV)，規(guī)定企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)成本適當(dāng)盈利，不得以低于合理價(jià)格的價(jià)格銷售產(chǎn)品。這樣就確保了價(jià)格的最低限，從理論上來說對(duì)日本企業(yè)的存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)應(yīng)該是有益的。但由于價(jià)格監(jiān)督制度不適用于韓國產(chǎn)品，因此這一定程度上對(duì)韓國的半導(dǎo)體企業(yè)進(jìn)軍存儲(chǔ)器市場起到了推動(dòng)作用。當(dāng)美國以廣場協(xié)議和日美半導(dǎo)體協(xié)定來施壓日本半導(dǎo)體的時(shí)候，韓國趁機(jī)舉國家之力來發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)。
隨著韓國三星不計(jì)虧損地砸錢，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸式微。后來，日本產(chǎn)業(yè)人士對(duì)此反思認(rèn)為，日本的半導(dǎo)體公司大多是大集團(tuán)下的子部門，這種模式使得日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)無法跟上市場和技術(shù)變化。總之，韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)取代日本半導(dǎo)體，算是兩國半導(dǎo)體第一次結(jié)下梁子。這段歷史讓韓國半導(dǎo)體成為存儲(chǔ)行業(yè)的最重要玩家，也讓日本半導(dǎo)體行業(yè)的輝煌成為過去。
日本半導(dǎo)體全球市場份額已不到10%，曾經(jīng)壟斷全球光刻機(jī)市場的尼康也已經(jīng)被荷蘭的ASML所取代。但在一些細(xì)分領(lǐng)域仍然扮演著重要角色。日本在材料、精密機(jī)械、基礎(chǔ)科學(xué)上的科研能力與技術(shù)積累仍然不可小覷。而這也為剛剛落幕的半導(dǎo)體紛爭埋下了伏筆。
這場日韓半導(dǎo)體之間持續(xù)了三年多的貿(mào)易，起因是2018年10月因?yàn)槎?zhàn)強(qiáng)制勞工問題而惡化。歷史糾紛長期以來一直給韓日兩國關(guān)系蒙上陰影，2011年以來，兩國之間就沒有過國事訪問。2018年，韓國法院相繼作出裁決，要求3家日本企業(yè)就二戰(zhàn)期間強(qiáng)征韓國勞工分別作出賠償。日本政府則堅(jiān)持認(rèn)定，依據(jù)兩國1965年簽訂的《日韓請求權(quán)協(xié)定》，這類索賠問題“已經(jīng)解決”。2019年7月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省宣布限制對(duì)韓出口氟化氫、聚酰亞胺氟化物、EUV抗蝕劑三種材料。日本相關(guān)企業(yè)在向韓方出口3種半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)原材料前，必須向日本政府申請批準(zhǔn)。另外，日本政府將韓國從“白色國家”清單中刪除，取消韓方進(jìn)口日本產(chǎn)品所獲優(yōu)待。
管制前，日本對(duì)韓采取出口手續(xù)簡化的優(yōu)待措施，但管制后相關(guān)產(chǎn)品每次出口都必須向政府申請，審查時(shí)間通常為90天左右。日本政府也把韓國從簡化戰(zhàn)略物資出口程序的所謂“白色國家”名單中刪除，使其無法享受尖端技術(shù)出口免申請優(yōu)惠。
這對(duì)于韓國半導(dǎo)體來說影響很大，氟化聚酰亞胺和光刻膠可用于OLED面板生產(chǎn)，其中光刻膠是顯示面板生產(chǎn)工程中曝光工程上的必需材料；氟化聚酰亞胺是透明CPI膜的原材料；光刻膠還主要用于半導(dǎo)體光刻和蝕刻工藝。包括韓國三星、SK海力士、LG等韓國企業(yè)都需要這些材料來生產(chǎn)OLED屏幕、DRAM、NAND Flash。
02
日韓為何再聚首？
在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，日本在設(shè)備和材料領(lǐng)域有優(yōu)勢、韓國在產(chǎn)品上有優(yōu)勢，雙方本來具有互補(bǔ)關(guān)系。由于美國，日韓半導(dǎo)體公司的市場都受到了影響，日本設(shè)備公司業(yè)績下滑；韓國半導(dǎo)體制造可能因?yàn)橄拗飘a(chǎn)能受影響。
不過數(shù)據(jù)顯示，2020年，韓國從日本進(jìn)口氟聚酰亞胺增長了12.4％；2020年，韓國從日本進(jìn)口光刻膠增長了22.3％。對(duì)此，相關(guān)的解釋是韓國2020年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，日本政府也頒發(fā)了更多的出口許可證。日中經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)常務(wù)理事高見澤學(xué)認(rèn)為，盡管日本政府限制了對(duì)韓光刻膠出口，卻又在同年12月宣布簡化光刻膠的對(duì)韓出口手續(xù)。“當(dāng)時(shí)放寬出口的具體原因尚不清楚，但不難想見是因?yàn)槿毡景雽?dǎo)體行業(yè)對(duì)限制出口的反對(duì)聲音強(qiáng)烈。”
2020年，氟化氫成為唯一進(jìn)口量下降的材料，比2019年同期下降了74.2％。這意味著所謂被制裁的材料，只有氟化氫受到了影響。而在2020年，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部1月2日發(fā)布消息稱，針對(duì)日本政府2019年7月加強(qiáng)出口限制的“氟化氫”，韓國化工企業(yè)已確立能以高純度大量生產(chǎn)的制造技術(shù)。韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部透露，韓國化學(xué)企業(yè)“Soul Brain”新設(shè)和擴(kuò)建了制造工廠，可將液體氟化氫的雜質(zhì)減少至“1萬億分之一”。隨后，韓國2021年氟化氫的進(jìn)口數(shù)量開始反彈，2021年同比增加34%，2022年1月至4月同比再增長30%。
其實(shí)對(duì)于日本來說，如果真的限制了韓國半導(dǎo)體材料發(fā)展，導(dǎo)致韓國半導(dǎo)體可以“脫日”，這無疑會(huì)打擊到日本半導(dǎo)體“最后的輝煌”。仁荷大學(xué)教授Rino Choi說，這三種材料的進(jìn)口在過去四年中一直持續(xù)，韓國公司幾乎沒有受到限制：“日本的貿(mào)易限制并不是徹底的禁令，其影響并不像一些人所說的那么嚴(yán)重。”特別是2022年，韓國企業(yè)東進(jìn)半導(dǎo)成功開發(fā)出EUV光刻膠，并且正在開發(fā)無機(jī)光刻膠材料。同年12月份，三星電子將東進(jìn)的光刻膠用于其半導(dǎo)體工藝（層）線之一。
雖然一條工藝線只是三星電子整個(gè)工藝中非常小的一部分，但由于它完全不依賴進(jìn)口的產(chǎn)品，因此十分被當(dāng)局看重。這就像一場被壓著打的球賽，被領(lǐng)先三十分的球隊(duì)突然進(jìn)了三個(gè)三分球，雖然分差依舊存在但兩方的心態(tài)卻會(huì)瞬間調(diào)轉(zhuǎn)。對(duì)于日本來說，完全斷供也將危害自身的業(yè)務(wù)。因此，日韓再聚首是必然的結(jié)局。
那么為何日韓半導(dǎo)體會(huì)選擇這個(gè)時(shí)期重新合作呢，這或許和美國最近的一些操作有關(guān)系。近日，美國拉攏日本和荷蘭，試圖限制對(duì)華先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備和材料出口。如果日本不能向中國出售相關(guān)產(chǎn)品，也不能向韓國出售，那么日本的相關(guān)企業(yè)會(huì)受到更大的沖擊，此刻“敵人的敵人”成為了朋友。
03
各打算盤的日韓半導(dǎo)體離不開中國
日韓雖然達(dá)成和解，但雙方能否真的成為“利益共同體”？
答案是未必，事實(shí)上就在日本宣布解除限制后，有著“不破不立”想法的韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人士已經(jīng)開始擔(dān)心放開會(huì)影響韓國的半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化進(jìn)程。過去，文在寅政權(quán)倡導(dǎo)“擺脫日本”，對(duì)338個(gè)品類的研發(fā)費(fèi)用每年投入2萬億韓元補(bǔ)貼，推進(jìn)了半導(dǎo)體相關(guān)材料和制造設(shè)備的韓國國產(chǎn)化。隨著限制解除，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的緊迫性降低，韓國公司開發(fā)出材料、部件和設(shè)備的動(dòng)力很難保持不降低。
畢竟在日本的限制之下，韓國的一些公司已經(jīng)取得了成功，特別是在氟化氫和用于極紫外工藝的光刻膠方面。據(jù)韓國貿(mào)易部稱，2018年從日本進(jìn)口的用于芯片生產(chǎn)的產(chǎn)品占總量的34.4%，但到2022年這一比例下降到24.9%。韓國公司Soulbrain和SK Materials在這四年間在氟化氫開發(fā)方面取得了長足的進(jìn)步。截至2022年，與2018年相比，從日本進(jìn)口的氟化氫按收入計(jì)算下降了87.6%。
回到前文提到的，日韓的聯(lián)盟很大一部分原因是在美國的影響下與中國市場的交易產(chǎn)生困難。
3月8日，荷蘭政府公開確認(rèn)在先進(jìn)制程芯片技術(shù)出口上對(duì)中國進(jìn)行管制，雖然日本目前尚未“官宣”出口管制措施，但仍無法確定未來是否能夠有變化。隨著美國芯片法案細(xì)則出臺(tái)，韓國半導(dǎo)體在中國的生產(chǎn)也將受到嚴(yán)格限制。
依舊以日本的光刻膠舉例，按海關(guān)HS8486編號(hào)劃定的半導(dǎo)體設(shè)備計(jì)算，以出口額計(jì)，中國市場在2021年占到日本整體出口市場的40%，而美國只占15%。中國對(duì)海外光刻膠依賴很大。如果日本對(duì)中國進(jìn)行限制，那韓國半導(dǎo)體企業(yè)也會(huì)受到影響，而參考之前日韓的“制裁”情況，或許中國半導(dǎo)體并不會(huì)如悲觀者所想陷入絕境。
日韓的“交戰(zhàn)”說明了一個(gè)問題：兩個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)完全脫鉤，既沒有必要，也不可能。
