隨著中國電動汽車行業(yè)價格暴跌,芯片廠商有何影響?

在去年消費電子芯片萎靡狀況下,因為車市爆發(fā),許多業(yè)者將汽車領(lǐng)域視為避風港,將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向車用芯片。但業(yè)者表示,短短半年時間不到,車用芯片市場從價格飛漲和一片難求的背景,轉(zhuǎn)為砍單與降價促銷。

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本文來自微信公眾號“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫”,由半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫(ID:ICVIEWS)綜合。

因終端需求不振,市價格戰(zhàn)正蔓延至芯片端。

在中國競爭激烈的新能源汽車(NEV)市場(包括全電動和混合動力車型)中,汽車制造商自去年底以來一直在大幅降價,原因是需求疲軟且政府削減補貼。

未來幾年,中國的電動汽車制造商數(shù)量將從約200家縮減至5至10家。來自外國汽車制造商的競爭加劇了重組。大眾、寶馬和日產(chǎn)都計劃在中國推出新的電動車型,中國本土電動汽車制造商在銷量前10名中占了9席。

在政府旨在支持新興產(chǎn)業(yè)的政策的鼓勵下,2018年至2020年間,中國有大量的電動汽車制造商進行了注冊。蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車是在中高端市場與美國特斯拉競爭的典型代表。其他包括國內(nèi)龍頭比亞迪,以及國有控股汽車制造商和自主品牌的子公司。

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中國司機已經(jīng)接受了電動汽車,去年售出的所有汽車中有超過四分之一是新能源汽車。但專家表示,只有具有規(guī)模經(jīng)濟和足夠財力的電動汽車制造商才能在未來幾年站穩(wěn)腳跟。對于獨立的電動汽車制造商,他們的品牌定位和成本結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生關(guān)鍵差異。

零跑科技是近期上市的電動汽車初創(chuàng)企業(yè)之一。在過去四年中,零跑連續(xù)凈虧損擴大至51億元人民幣(7.42億美元),到2022年,主要原因是銷售費用增加。“我們將努力在銷量和毛利之間取得平衡,”首席執(zhí)行官朱江明在3月份對當?shù)孛襟w表示。“我們將優(yōu)先考慮贏得市場份額。”

在與特斯拉等公司的競爭中,在香港上市的零跑汽車在2022年售出了111168輛汽車,年增長率為154.1%。相比之下,特斯拉同期交付了711000輛汽車。上個月,零跑將其旗艦轎車C01的價格降低了五分之一,以與競爭對手匹敵。價格戰(zhàn)也延伸到低端市場。

長城汽車旗下的Ora在2022年也售出了103996輛汽車,下降了23%。

去年中國新車總銷量僅增長2%,而新能源汽車銷量增長93%至688萬輛,占所有汽車銷量的27%,因為購買者爭先恐后地抓住當年電動汽車補貼的最后期限。部分受電池原材料成本下降的推動,特斯拉從10月開始大幅降價。其他電動汽車廠商很快效仿,傳統(tǒng)的汽油動力汽車制造商也加入了競爭,因為他們試圖在7月1日生效的中國新排放標準之前清理庫存。

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“這些舉措導(dǎo)致了觀望情緒,無助于增加汽車銷量,”中國汽車新聞媒體cnevpost.com的創(chuàng)始人Pate Zhang說。今年前三個月,汽車總銷量下降了6.7%,而新能源汽車銷量增長了26%,而去年同期為138%。

即使是成熟的電動汽車初創(chuàng)公司也對日益激烈的競爭感到震驚。“汽車行業(yè)的淘汰賽才剛剛開始,”小鵬汽車CEO何小鵬在4月16日表示。小鵬汽車在2022年交付了120757輛汽車。

中國政府在2021年警告稱,中國市場存在“參與者過多且過于分散”的危險,并強調(diào)需要打造“大而強”的電動汽車參與者。但該行業(yè)幾乎沒有并購,盡管一些初創(chuàng)公司已經(jīng)認輸,例如Byton。

據(jù)報道,車市價格戰(zhàn)正蔓延至芯片端,因終端需求不振。

摩根士丹利在最新的調(diào)查報告中披露,由于主要汽車品牌廠開始削減訂單,造成汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商承受價格壓力,車用半導(dǎo)體、車用零件、電池、鋁件等相關(guān)領(lǐng)域都開始面臨價格下探的情況。

“現(xiàn)在,車廠的設(shè)計方案在不停地調(diào)整優(yōu)化,我不認為這是壞事,這也是回歸理性的過程。就像MCU的性能強大之后,就不需要其他一些不那么強大的芯片來補充了。”英飛凌市場部經(jīng)理陳秀表示,此前,整車廠在配置方面,以及對整個駕駛合理性的考慮并不是很充分,這也間接導(dǎo)致了芯片的成本變得極高。

事實上,包括特斯拉在內(nèi)的部分主機廠已經(jīng)在調(diào)整對車規(guī)級芯片的使用方案。在今年3月份的特斯拉投資者日上,特斯拉CEO馬斯克表示,其下一代汽車平臺將削減75%的碳化硅(SiC)用量,此言論一出隨即引發(fā)關(guān)注。

據(jù)悉,車用芯片設(shè)計廠商將在第2季加碼砍單,環(huán)比降幅約有10%—20%。被點名調(diào)節(jié)訂單的產(chǎn)品包括PMIC、驅(qū)動IC、MOSFET、IGBT。對于上述芯片除了砍單外,也出現(xiàn)業(yè)者要求供貨商降價的現(xiàn)象。

在去年消費電子芯片萎靡狀況下,因為車市爆發(fā),許多業(yè)者將汽車領(lǐng)域視為避風港,將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向車用芯片。但業(yè)者表示,短短半年時間不到,車用芯片市場從價格飛漲和一片難求的背景,轉(zhuǎn)為砍單與降價促銷。

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