本文來自微信公眾號“CPS中安網(wǎng)”，作者/陳樹劍。
近日，國內(nèi)知名企業(yè)OPPO放棄自研芯片的消息響徹全市場，一時之間引起各行各業(yè)們的廣泛討論。當(dāng)然討論最多還是現(xiàn)金流的問題，畢竟芯片的研發(fā)需要涉及到多個領(lǐng)域，包括電子、物理、化學(xué)、材料等等。
換言之，市場人士普遍認(rèn)為放棄該項業(yè)務(wù)從某種層面來講合情合理，短期可緩解資金緊張的問題，但從長遠(yuǎn)角度來看，治標(biāo)不治本，對企業(yè)的發(fā)展或造成不利的影響。
至于是否會引起連鎖反應(yīng)，對國內(nèi)安防芯片企業(yè)會形成什么樣的沖擊，本文將從以下幾個角度向大家解讀！
01.
情緒共鳴，國產(chǎn)替代再升溫？
首先，該事件對安防芯片行業(yè)的影響，嚴(yán)格意義上不是很大，畢竟它們所屬的細(xì)分領(lǐng)域不同，行業(yè)環(huán)境、客戶群體、應(yīng)用場景等都不一樣，最大的影響可能會引起行業(yè)內(nèi)情緒共鳴。
然而，有業(yè)內(nèi)人士稱，從資本的角度來看，既然在芯片賽道上有知名企業(yè)退出，可見該賽道競爭程度超乎我們想象，國產(chǎn)替代短期或難以有所作為，具體可以從資本市場國產(chǎn)芯片板塊指數(shù)就可以看出，作為晴雨表的它是最好的佐證。
（摘取東方財富網(wǎng)）
據(jù)悉，5月15日當(dāng)日截止上午10點，資本市場國產(chǎn)芯片板塊指數(shù)下跌0.25%。
不過，長期來看，該事件對國產(chǎn)芯片行業(yè)整體的沖擊并不是很大，這只是單個企業(yè)行為而已，特別是對安防芯片行業(yè)來說，更是影響甚微。
據(jù)公開的資料顯示，又一家涉及安防芯片業(yè)務(wù)的企業(yè)即將登陸上市（又一芯片企業(yè)即將上市，一季度歸母凈利潤預(yù)計下降52.21%至117.38%），可見市場對國產(chǎn)芯片的熱衷程度還是比較積極的。
從行業(yè)的角度來看，近年來隨著安防行業(yè)快速發(fā)展，特別是在數(shù)字化、智能化、超高清化趨勢的驅(qū)動下，全國安防行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步增長，安防SoC價值量也得到不斷提升，市場對安防SoC芯片的需求也水漲船高。
畢竟作為視頻監(jiān)控的核心芯片，SoC芯片肩負(fù)圖像信號數(shù)字化、壓縮、編解碼、儲存、分析等關(guān)鍵功能，是完成安防智能化、高清化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
目前，除了模擬ISP芯片外，安防SoC芯片主要分為IPC、DVR、NVR三類。
另外，有數(shù)據(jù)顯示，近些年隨著全球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)出貨量持續(xù)攀升，2023年全市場對IPC SoC芯片需求量將突破2億顆，DVR/NVR出貨量有望達(dá)4000萬臺。由此推算，在2023年全球IPC SoC芯片市場規(guī)模約為66億元，DVR/NVR SoC芯片市場規(guī)模為12億元。
在安防行業(yè)總產(chǎn)值方面，根據(jù)深圳市安全防范行業(yè)協(xié)會、CPS中安網(wǎng)及乾坤公共安全研究院的調(diào)查統(tǒng)計顯示，2022年全國安防行業(yè)總產(chǎn)值約為9460億元,增長4.9%。
市場競爭方面，鑒于行業(yè)穩(wěn)健的成長空間以及市場需求量，目前國內(nèi)安防芯片的競爭格局是百花齊放百家爭鳴的格局。若此時安防芯片企業(yè)內(nèi)心不堅定，心里產(chǎn)生動搖退出市場，未免顯得太脆弱，得不償失。
而且，芯片本身屬于技術(shù)+資金密集型產(chǎn)業(yè)，不存在投機(jī)情況，安防芯片企業(yè)要做大做強(qiáng)，除了有靈敏的市場嗅覺與戰(zhàn)略部署之外，也要有長期持續(xù)投入人才和資金的定力。
再者，芯片國產(chǎn)替代是國家的戰(zhàn)略之一，旨在減少對進(jìn)口芯片的依賴，提高國家的信息安全和自主可控能力。相信未來，國家會持續(xù)加大資金投入和政策支持，積極推進(jìn)芯片產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)替代，對安防芯片來說將持續(xù)受益，拭目以待。
02.
產(chǎn)能恢復(fù)，市場供需平衡
上述談到，該事件對安防SoC芯片行業(yè)的沖擊有限，對相關(guān)企業(yè)2023年的經(jīng)營策略整體不會構(gòu)成影響。
目前，自海思芯片被打壓、市場重新洗牌之后，國內(nèi)安防芯片市場主要參與者有富瀚微、國科微、瑞芯微、星宸科技、北京君正、聯(lián)詠科技等企業(yè)。
2022年已悄然過去，安防芯片企業(yè)的經(jīng)營表現(xiàn)也已基本出爐。不難看出，2022年國產(chǎn)安防芯片廠商表現(xiàn)并沒有達(dá)到市場預(yù)期，整體表現(xiàn)不佳。當(dāng)然，這主要還是因為大環(huán)境疲軟的影響，跟安防芯片供需結(jié)構(gòu)無太大的關(guān)系，風(fēng)口已過。如今芯片短缺現(xiàn)象已然不存在，價格也趨于平穩(wěn)。
比如，富瀚微在此前接受調(diào)研時表示，2022年公司的產(chǎn)能已充足，不再緊缺。未來將加大研發(fā)投入，尤其是會加大在高端產(chǎn)品的投入，爭取拿下高端市場。2022年，富瀚微實現(xiàn)營業(yè)收入21.11億元，同比增長22.92%，歸母凈利潤為3.98億元，同比增長9.42%。
對于頭部玩家退出，很多新玩家一擁而上，富瀚微也作出相關(guān)回應(yīng)：首先，行業(yè)發(fā)展空間大，吸引眾多玩家來參與很正常。
北京君正近期在業(yè)績說明會上表示，在國產(chǎn)替代和自主可控大趨勢背景下，將持續(xù)提高研發(fā)投入，推進(jìn)各領(lǐng)域核心技術(shù)的研發(fā)和新產(chǎn)品的開發(fā)與迭代。此舉意味著，北京君正在芯片研發(fā)上并沒有任何退縮的跡象，態(tài)度足夠積極。2022年實現(xiàn)營業(yè)收入54.12億元，同比增長2.61%，歸母凈利潤7.89億元。
瑞芯微在年度報告表示，2022年全年供應(yīng)的芯片大部分是在2021年第二、三季度缺貨期間瑞芯微對上游下的訂單，2022年瑞芯微在汽車電子市場實現(xiàn)一定的突破，各種類型芯片進(jìn)入規(guī)模量產(chǎn)階段。未來，瑞芯微將持續(xù)投入研發(fā)費，完善芯片產(chǎn)品布局。
從上述企業(yè)表述來看，雖然現(xiàn)在不確定因素依舊很多，但安防芯片廠商依然堅持既定戰(zhàn)略，不斷加大研發(fā)投入，創(chuàng)造新產(chǎn)品以滿足市場所需。可見短期之內(nèi)，不會因為市場一些不著邊際的事件而左右其既定的戰(zhàn)略步伐。
整體來看，2023年是數(shù)字經(jīng)濟(jì)全面發(fā)力的一年，將有利于安防行業(yè)重回快速增長的賽道，自然而然則會為安防芯片企業(yè)提供一個良好的經(jīng)營環(huán)境，企業(yè)盈利能力提升指日可待。
