本文來(lái)自微信公眾號(hào)“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫”，由半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫（ID:ICVIEWS）綜合。
2023年下半年，預(yù)計(jì)庫(kù)存將恢復(fù)到健康水平，需求也將緩慢恢復(fù)。
根據(jù)IDC報(bào)告，2022年受到烏俄沖突、疫情影響、高通膨壓力、以及市場(chǎng)需求變動(dòng)等因素影響，亞太半導(dǎo)體IC設(shè)計(jì)市場(chǎng)成長(zhǎng)動(dòng)能下滑，芯片價(jià)格上漲趨勢(shì)不再，2022年亞太區(qū)半導(dǎo)體IC設(shè)計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)值為785億美元，與2021年相比衰退6.5%，是疫情爆發(fā)后首度呈現(xiàn)年對(duì)年負(fù)增長(zhǎng)。
IDC調(diào)查指出，全球半導(dǎo)體行業(yè)在經(jīng)歷了2020年和2021年的增長(zhǎng)后，在2022年經(jīng)歷了大幅下滑。智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、電視和顯示器等消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求直線下降，而供應(yīng)鏈庫(kù)存水平上升。短期內(nèi)供應(yīng)開(kāi)始超過(guò)需求，迫使企業(yè)放緩擴(kuò)張步伐。
IDC亞太區(qū)半導(dǎo)體研究部高級(jí)研究經(jīng)理Galen Zeng表示：“亞太地區(qū)前10名企業(yè)年增長(zhǎng)率為-5.1%，好于市場(chǎng)整體表現(xiàn)。從區(qū)域勢(shì)頭來(lái)看，中國(guó)臺(tái)灣以73%的市場(chǎng)份額領(lǐng)先，中國(guó)大陸和韓國(guó)分別占據(jù)22%和5%的市場(chǎng)份額。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)擁有最高的市場(chǎng)份額，被認(rèn)為對(duì)該地區(qū)的無(wú)晶圓廠市場(chǎng)具有廣泛而深刻的影響。”
亞太區(qū)前十大企業(yè)中，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)有聯(lián)發(fā)科、瑞昱、聯(lián)詠、奇景科技，聯(lián)發(fā)科在前10名公司中占有近50%的市場(chǎng)份額，發(fā)揮著重要作用。中國(guó)大陸地區(qū)的企業(yè)有韋爾半導(dǎo)體、紫光展銳、海思、兆易創(chuàng)新、比特大陸；韓國(guó)的企業(yè)以LX Semicon為主。
中國(guó)臺(tái)灣在聯(lián)發(fā)科的成長(zhǎng)帶領(lǐng)下，補(bǔ)足其他中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)的缺口，相較2021年，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在亞太市場(chǎng)的市占率提升2%，大陸公司受到中國(guó)整體不利環(huán)境的影響市場(chǎng)份額下降了2%，而韓國(guó)的市場(chǎng)份額沒(méi)有發(fā)生任何重大變化。
2023年雖然最早邁入下行周期的產(chǎn)品如顯示器驅(qū)動(dòng)芯片、觸控及顯示驅(qū)動(dòng)芯片已初見(jiàn)曙光，開(kāi)始有少部分產(chǎn)品有急單與庫(kù)存回補(bǔ)需求，但大部分半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)需求仍不明朗，營(yíng)收展望仍維持低迷。
在2022上半年高基期的情況下，預(yù)期2023上半年亞太區(qū)IC設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模同比減少20%以上，供應(yīng)鏈仍將積極把控庫(kù)存，IC設(shè)計(jì)企業(yè)也僅向晶圓代工廠維持低投片量。2023下半年庫(kù)存有望回到健康水位，需求亦將緩慢回溫。
IDC預(yù)測(cè)，2023年亞太地區(qū)半導(dǎo)體無(wú)晶圓廠市場(chǎng)規(guī)模將同比下降19.1%。并預(yù)測(cè)，隨著企業(yè)逐步將產(chǎn)品轉(zhuǎn)向包括人工智能、高性能計(jì)算、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、汽車(chē)電子、工業(yè)電子等應(yīng)用，以分散運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，2024年將逐步呈現(xiàn)穩(wěn)定穩(wěn)健的增長(zhǎng)。
中國(guó)臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)公司對(duì)大陸市場(chǎng)需求持不同看法
中國(guó)大陸的半導(dǎo)體鏈的需求低迷，與智能手機(jī)相關(guān)的臺(tái)廠普遍認(rèn)為下半年前景黯淡，據(jù)臺(tái)媒電子時(shí)報(bào)報(bào)道，其他涉及非消費(fèi)類產(chǎn)品的臺(tái)廠的反應(yīng)卻較為溫和，因?yàn)樗鼈儗?duì)中國(guó)大陸市場(chǎng)的依賴程度較低。
與智能手機(jī)相關(guān)的中國(guó)臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)公司普遍認(rèn)為，下半年訂單能見(jiàn)度幾乎為零，中國(guó)大陸市場(chǎng)是主要因素。聯(lián)發(fā)科、高通等企業(yè)都將手機(jī)SoC去庫(kù)存進(jìn)度緩慢歸咎于中國(guó)大陸智能手機(jī)市場(chǎng)疲軟，此外，目前市場(chǎng)并沒(méi)有顯露何時(shí)轉(zhuǎn)向。
另一方面，顯示驅(qū)動(dòng)IC（DDI）公司敦泰科技指出，盡管傳統(tǒng)智能手機(jī)觸控與DDI出現(xiàn)一波補(bǔ)庫(kù)存潮，且因供需略有失衡導(dǎo)致價(jià)格回升，但目前還沒(méi)有看到中國(guó)大陸市場(chǎng)有任何明顯的復(fù)蘇跡象。
中國(guó)大陸汽車(chē)市場(chǎng)的混亂影響了涉及汽車(chē)的DDI制造商。奇景光電估計(jì)，汽車(chē)DDI和顯示驅(qū)動(dòng)器集成（TDDI）將在2023年上半年出現(xiàn)季度下降，這主要?dú)w因于電動(dòng)汽車(chē)（EV）的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。由于汽車(chē)行業(yè)是奇景光電收入的主要驅(qū)動(dòng)力，該公司今年業(yè)績(jī)受到大影響。
電源管理IC（PMIC）制造商矽力杰的收入中有不到10%來(lái)自汽車(chē)領(lǐng)域。中國(guó)大陸市場(chǎng)的疲軟導(dǎo)致矽力杰第一季度的業(yè)績(jī)低于預(yù)期，公司對(duì)二季度和下半年業(yè)績(jī)持保守態(tài)度。
活躍于IT行業(yè)的中國(guó)臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)公司的反應(yīng)較為溫和，因?yàn)樗鼈儗?duì)中國(guó)大陸市場(chǎng)的依賴程度較低，而該板塊客戶庫(kù)存補(bǔ)貨已經(jīng)超出預(yù)期。
義隆對(duì)二季度和下半年的展望更為樂(lè)觀，希望看到環(huán)比增長(zhǎng)。DDI制造商聯(lián)詠、瑞鼎科技和天鈺科技，以及PMIC制造商致新科技都受益于電視需求庫(kù)存補(bǔ)貨。只要中國(guó)大陸618購(gòu)物節(jié)的表現(xiàn)不錯(cuò)，企業(yè)認(rèn)為下半年出貨量有機(jī)會(huì)恢復(fù)。
不少I(mǎi)C設(shè)計(jì)廠認(rèn)為，下半年中國(guó)大陸非消費(fèi)類應(yīng)用將逐漸恢復(fù)正常，中國(guó)大陸電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的形勢(shì)也有望趨于平靜。
