本文來自微信公眾號“物聯(lián)傳媒”，作者：麥穗。
今年以來云市場可謂沸沸揚揚，阿里云、騰訊云相繼宣布多款核心產(chǎn)品進行降價，互聯(lián)網(wǎng)云廠商在價格上開“卷”。三大運營商公開2022年財報數(shù)據(jù)，云業(yè)務(wù)收入增速均超過100%的盛況和互聯(lián)網(wǎng)云廠商的營收形成強烈對比。
過去幾年，三大運營商在云業(yè)務(wù)上的增速一直不慢，但如此整齊劃一的破百速增還是首次。中國電信董事長柯瑞文還表示2023年天翼云目標(biāo)收入達千億元，也就是要在2022年營收的基礎(chǔ)上再翻上一番。
一邊是卷得焦頭爛額的互聯(lián)網(wǎng)云廠商，一邊是業(yè)務(wù)快速擴張的運營商，運營商在做什么云業(yè)務(wù)？云市場的格局要從此改寫嗎？互聯(lián)網(wǎng)云廠商在這個競爭格局下要如何“出牌”？
有網(wǎng)又有云，運營商高速擴張
運營商在云業(yè)務(wù)上重點還是云基礎(chǔ)設(shè)施的投入。就像4G、5G的建設(shè)一樣，他們在云業(yè)務(wù)上是具有社會普及性和普惠性的。
算力網(wǎng)絡(luò)是運營商云提出來的解決方案，讓，讓算力成為像水、電一樣，可“一點接入、即取即用”的社會級服務(wù)。因此在算力資源池的部署，運營商也會先建立資源布局，比拼網(wǎng)絡(luò)能力、數(shù)據(jù)中心數(shù)量的硬件實力以及應(yīng)用技術(shù)開發(fā)與服務(wù)的軟件能力。
中國電信目前擁有700+數(shù)據(jù)中心，IDC機架達到51.3萬架，近80%部署在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝4個地區(qū)，天翼云形成了2+4+31+X+O（兩大園區(qū)+四大核心區(qū)域+31省核心+X邊緣節(jié)點）的資源布局，其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在全國數(shù)量最多、分布最廣。
中國移動累計投產(chǎn)云服務(wù)器超59.3萬臺，移動云積極推進“N+31+X”分布式云資源布局，建成13個中心節(jié)點，18個省節(jié)點，實現(xiàn)31省資源池全覆蓋。
中國聯(lián)通在不斷完善“5+4+31+X”的多級架構(gòu)，IDC機架規(guī)模達到36.3萬架，加強骨干網(wǎng)時延領(lǐng)先及多云連接優(yōu)勢。目前聯(lián)通云的MEC節(jié)點超過400個，數(shù)據(jù)中心覆蓋23個省，內(nèi)外部云池連接達到336個。
根據(jù)《2022年中國IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)行業(yè)全景圖譜》統(tǒng)計，目前三大運營商擁有全國一半以上的IDC機房，占據(jù)了超50%的市場份額?；ヂ?lián)網(wǎng)云廠商雖然一直在資源池方面源源不斷地投入，但目前差距仍然很大。
其次是業(yè)務(wù)類型上，運營商承接的更多是政務(wù)云業(yè)務(wù)，而目前如火如荼的數(shù)字中國、數(shù)字政府建設(shè)，是“老天爺賞飯吃”，也是運營商云迅速增長的原因。
天翼云目前已服務(wù)20余個省級政務(wù)云平臺，300余個地市級政務(wù)云平臺，參與超過1000個智慧城市建設(shè)。
移動云打造了央企國企上云項目超3700個，成功打造政務(wù)云、醫(yī)療云等示范標(biāo)桿，并為近20個省份、150+地市提供政務(wù)云服務(wù)。
聯(lián)通云累計承建了20余省、100余個省市聯(lián)動的兩級政務(wù)云等。
除了IaaS層面，運營商也在不斷拓展PaaS、生態(tài)伙伴SaaS以及私有云、邊緣云等業(yè)務(wù)。也正因此，運營商從以政府行業(yè)客戶為主不斷拓展至醫(yī)療、教育、交通、制造、互聯(lián)網(wǎng)乃至金融等行業(yè)，政務(wù)云是運營商走進云市場的引子。
互聯(lián)網(wǎng)云廠商，To B是業(yè)務(wù)引擎
三大運營商云目前還處在高速擴張階段，當(dāng)期對業(yè)務(wù)收入增長要求高于利潤要求，而互聯(lián)網(wǎng)云廠商強調(diào)的則是利潤和自研產(chǎn)品的收入，以價換量是快速收割市場一個手段。
作為中國云市場早期的主流玩家，互聯(lián)網(wǎng)云廠商業(yè)務(wù)引擎一直是以To B為主，助力企業(yè)上云實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。運營商云當(dāng)下主要是To G，不可否認的是To B已經(jīng)是他們擴張的業(yè)務(wù)方向，而且一定是未來他們業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵模塊。
云廠商都處在同一片公有云市場下，可以觀察到現(xiàn)在公有云市場的增速已經(jīng)開始放緩。據(jù)IDC《中國公有云服務(wù)市場（2022下半年）跟蹤》報告顯示，2022年下半年中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）為188.4億美元，其中IaaS+PaaS市場在2022下半年同比增長19.0%，與2021年下半年增速相比下滑幅度達到23.9%，與2022上半年相比下滑11.6%。
目前在中國公有云IaaS+PaaS市場，天翼云份額已經(jīng)超越騰訊云，成為阿里云、華為云之后的第三名，市場競爭進入白熱化階段。在云市場摸爬打滾多年的互聯(lián)網(wǎng)云廠商，也有著自身的業(yè)務(wù)優(yōu)勢。
一是互聯(lián)網(wǎng)云廠商的SaaS服務(wù)已經(jīng)相對成熟且完善，電商、社交媒體、視頻流等高并發(fā)、高性能的云計算需求，以及AI、大數(shù)據(jù)等智能化云業(yè)務(wù)等先發(fā)優(yōu)勢在互聯(lián)網(wǎng)大廠云手中，而運營商此前的云服務(wù)在于短信、寬帶、電話等為主，隨著IaaS增速放緩后的既有優(yōu)勢會逐漸見頂。
二是互聯(lián)網(wǎng)云廠商對市場的靈敏度和反應(yīng)速度更快。2021年之前在很多ICT、安防項目中，運營商一直是以集成商的身份出現(xiàn)，這也是運營商云對外透露幾百億營收仍未盈利的原因所在。而互聯(lián)網(wǎng)云廠商近些年開始聚焦做產(chǎn)品和優(yōu)勢能力輸出，提供核心的云操作系統(tǒng)、AI、IoT、數(shù)據(jù)庫等PaaS、SaaS服務(wù)能力，以期更及時迅速滿足市場需求的多變性。
云計算為數(shù)字經(jīng)濟提供技術(shù)底座支撐，云端賽道主要被少數(shù)云巨頭搶占但競爭也尤為激烈，阿里云是中國唯一實現(xiàn)盈虧平衡的云服務(wù)商也要依托價格戰(zhàn)來穩(wěn)固市場。那么運營商云高歌猛進的態(tài)勢會擠掉一批互聯(lián)網(wǎng)云廠商嗎？
競合關(guān)系，指出未來發(fā)展動向
據(jù)工信部公開數(shù)據(jù)表示，2022年我國中小微企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過了5200萬戶，規(guī)模以上工業(yè)中小企業(yè)經(jīng)營收入超過了80萬億元。To B是云市場的重點方向，而中小企業(yè)是To B的核心力量。
在互聯(lián)網(wǎng)大廠聚焦于自身產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的同時，也在轉(zhuǎn)向“被集成”。在當(dāng)下的競爭格局中，運營商云背靠政府，互聯(lián)網(wǎng)云緊握智能化能力，而資源能力的相輔相成讓運營商云與互聯(lián)網(wǎng)大廠云走向合作共贏。
比如騰訊和中國聯(lián)通推動科技+文化+旅游融合平臺；阿里云中標(biāo)了中國聯(lián)通的核心系統(tǒng)云化項目；百度與中國電信在智能音箱、云、邊緣計算、IDC等各方面已經(jīng)展開合作，旨在推動5G+AI深度融合等。
運營商通過互聯(lián)網(wǎng)廠商的市場實踐能力完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，互聯(lián)網(wǎng)廠商借助運營商渠道服務(wù)于政企市場，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，尋求創(chuàng)新突破。然而市場上還有許多中小云廠商不像互聯(lián)網(wǎng)巨頭一樣可以搭上“政務(wù)”的車，那這些云企業(yè)需要退出公有云的市場競爭，未來的目標(biāo)市場會變成做私有云或者提供數(shù)字化方案，走定制化轉(zhuǎn)型路線。
短期的壓力并不會阻礙其長期的發(fā)展空間，差異化依然是云廠商的優(yōu)勢，互利共贏是有效避免惡性競爭和市場壟斷，從而進一步構(gòu)建良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)的發(fā)展方針。
