本文來(lái)自微信公眾號(hào)“中國(guó)電子報(bào)”，作者/沈叢。
近日，英特爾宣布計(jì)劃將其可編程解決方案事業(yè)部（PSG）分拆為一家獨(dú)立公司，并在未來(lái)兩至三年內(nèi)進(jìn)行IPO。英特爾在公告中表示，PSG預(yù)計(jì)將在明年1月1日起開(kāi)始獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，屆時(shí)英特爾將繼續(xù)提供支持。英特爾還表示，在發(fā)布2024年第一季度財(cái)報(bào)時(shí)，會(huì)把PSG作為獨(dú)立業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行報(bào)告。
2015年，英特爾以167億美元收購(gòu)當(dāng)時(shí)的FPGA領(lǐng)域龍頭企業(yè)Altera，隨后形成了現(xiàn)在的PSG部門(mén)。之后，PSG的重要職責(zé)之一便是推動(dòng)FPGA的創(chuàng)新和發(fā)展。Iam Cutress的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，PSG平均每個(gè)季度都能給英特爾帶來(lái)五億美元左右的營(yíng)收。
FPGA是ASIC領(lǐng)域的一類(lèi)半定制電路芯片，擁有硬件可編程、集成度高、并行計(jì)算能力強(qiáng)、延遲低等特點(diǎn)，有“萬(wàn)能芯片”之稱(chēng)。FPGA在消費(fèi)電子、通信、工業(yè)等領(lǐng)域發(fā)揮了很大的作用，在當(dāng)下正熱的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)和AI領(lǐng)域也有很好的應(yīng)用前景。英特爾將PSG部門(mén)拆分，從另一個(gè)側(cè)面體現(xiàn)出英特爾對(duì)該板塊業(yè)務(wù)自我“造血”能力的長(zhǎng)期看好。英特爾的這一舉措，看似企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)政策的調(diào)整，實(shí)則將對(duì)FPGA這一規(guī)模不大但快速發(fā)展的市場(chǎng)帶來(lái)格局變更。
看好FPGA，給予業(yè)務(wù)更多“獨(dú)立性”
第三方數(shù)據(jù)顯示，2023年至2027年，F(xiàn)PGA市場(chǎng)將以復(fù)合年增長(zhǎng)率超過(guò)9%的速度增長(zhǎng)，從80億美元增加至115億美元。毫無(wú)疑問(wèn)，英特爾此番操作也是看中了FPGA市場(chǎng)的巨大潛力。清華大學(xué)智能微系統(tǒng)所研究人員李秧向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，英特爾在拆分PSG后，能在企業(yè)原有的資源基礎(chǔ)上，獲得更多的外部資源，幫助其FPGA業(yè)務(wù)提升競(jìng)爭(zhēng)力。
數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料測(cè)算
英特爾在此次公告中表示，將PSG作為獨(dú)立業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，能夠賦予PSG所需的自主性和靈活性，全面加速發(fā)展，并更有力地參與FPGA行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，廣泛服務(wù)于包括數(shù)據(jù)中心、通信、工業(yè)、汽車(chē)和航空航天等領(lǐng)域在內(nèi)的多個(gè)市場(chǎng)。
此外，英特爾此次公告還顯示，PSG拆分后，兩家公司依舊保持戰(zhàn)略一致，包括PSG將繼續(xù)保持與英特爾代工服務(wù)（IFS）的合作關(guān)系，兩家公司將共同應(yīng)對(duì)FPGA市場(chǎng)帶來(lái)的挑戰(zhàn)。此外，由于PSG的彈性供應(yīng)計(jì)劃試點(diǎn)（Supply Resilience program pilot）極其成功，與IFS的合作還將使PSG能夠根據(jù)客戶(hù)的需求，確保供應(yīng)過(guò)程的穩(wěn)定性和可預(yù)測(cè)性，使得供應(yīng)鏈更具彈性。而這意味著PGS在代工方面將不限于僅與英特爾的IFS合作，還有可能與臺(tái)積電等外部代工廠(chǎng)進(jìn)行合作。
幾乎同一時(shí)間，英特爾還發(fā)布公告稱(chēng)，英特爾的Agilex FPGA產(chǎn)品系列再添新成員——Agilex 3系列，將繼續(xù)擴(kuò)展PSG的產(chǎn)品供應(yīng)范圍。此前，英特爾計(jì)劃在2023年發(fā)布15款FPGA新品，截至目前，已經(jīng)推出共計(jì)11款產(chǎn)品，這一數(shù)量超出了英特爾歷年來(lái)發(fā)布的FPGA產(chǎn)品總數(shù)。英特爾在2023年第二季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議中披露，其PSG業(yè)務(wù)部門(mén)的收入同比增長(zhǎng)35%，連續(xù)三個(gè)季度創(chuàng)下歷史新高。
英特爾Agilex FPGA產(chǎn)品系列規(guī)劃圖
隨著英特爾將其PSG拆分，獨(dú)立FPGA模式有望再度興起。FPGA市場(chǎng)成熟后，一度呈現(xiàn)“兩大兩小”的市場(chǎng)格局，即賽靈思、Altera、萊迪思、Microsemi四家企業(yè)為主，其他還有一些小型公司分布在市場(chǎng)中。其中賽靈思和Altera對(duì)FPGA技術(shù)與市場(chǎng)占據(jù)壟斷地位，萊迪思和Microsemi則分別因特有的低功耗、高可靠性擁有一定市場(chǎng)。
2015年，Altera被英特爾以167億美元納入旗下；2018年，Microchip以80億美元收購(gòu)Microsemi；2022年，AMD宣布以全股份交易的方式，完成對(duì)最大FPGA廠(chǎng)商賽靈思（Xilinx）的收購(gòu)，按當(dāng)時(shí)雙方股票價(jià)格，交易金額達(dá)到350億美元。隨著AMD宣布完成對(duì)賽靈思的收購(gòu)，獨(dú)立FPGA企業(yè)成為該領(lǐng)域稀缺。與此同時(shí)，為滿(mǎn)足高性能計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算等工作負(fù)載的需求，收購(gòu)FPGA大廠(chǎng)后的半導(dǎo)體龍頭企業(yè)也紛紛采用“CPU+GPU+FPGA”的混合XPU架構(gòu)，使得FPGA加速邁向異構(gòu)系統(tǒng)時(shí)代，獨(dú)立FPGA模式在技術(shù)和應(yīng)用上似乎也面臨變化。
然而，英特爾PSG部門(mén)拆分運(yùn)營(yíng)并上市的舉措，或許將改變這一趨勢(shì)。
或引發(fā)格局變化，PSG也有挑戰(zhàn)
FPGA市場(chǎng)的需求主要來(lái)自于數(shù)據(jù)中心、通信、工業(yè)、汽車(chē)和航空航天等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域?qū)PGA的性能、效率、靈活性和可編程性有較高的要求。李秧認(rèn)為，如果PSG能夠提供更優(yōu)秀的FPGA產(chǎn)品和解決方案，滿(mǎn)足不同行業(yè)和客戶(hù)的需求，那么它就有可能在市場(chǎng)上獨(dú)立“站穩(wěn)腳跟”。
此外，李秧表示，PSG拆分后將成為一個(gè)獨(dú)立的業(yè)務(wù)實(shí)體，可以更靈活地調(diào)整其產(chǎn)品策略和市場(chǎng)定位，以適應(yīng)不同的應(yīng)用場(chǎng)景和技術(shù)變化。具備更多靈活性的PSG也更容易與其他芯片廠(chǎng)商或合作伙伴建立合作關(guān)系，以提供更多樣化的解決方案。“如果PSG能夠制定明智的戰(zhàn)略，并與英特爾或其他公司保持良好的合作，那么也很有可能讓獨(dú)立的FPGA在市場(chǎng)中再度成為一股不可忽視的力量。”李秧說(shuō)。
FPGA與其他邏輯芯片的比較（資料來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理）
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，英特爾PSG部門(mén)的拆分，無(wú)疑也是給其他FPGA企業(yè)增添了一位強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，很有可能對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生較大的影響。
其一，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。英特爾PSG部門(mén)的拆分將使其成為一個(gè)獨(dú)立的業(yè)務(wù)實(shí)體，與原有的FPGA市場(chǎng)參與者競(jìng)爭(zhēng)，這可能會(huì)導(dǎo)致其他FPGA供應(yīng)商面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。其二，更多資源投入。通過(guò)拆分PSG部門(mén)，有利于更多外部資源投入到該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展和創(chuàng)新上，使其在FPGA市場(chǎng)上更具競(jìng)爭(zhēng)力，并有可能加速行業(yè)的發(fā)展。其三，新的合作機(jī)會(huì)。英特爾PSG部門(mén)的拆分可能會(huì)帶來(lái)新的合作機(jī)會(huì)。作為一家獨(dú)立的業(yè)務(wù)實(shí)體，PSG部門(mén)可能會(huì)更加積極地與其他公司和機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作，以推動(dòng)FPGA市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。其四，市場(chǎng)整合。隨著英特爾PSG部門(mén)的拆分和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，F(xiàn)PGA市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)整合的趨勢(shì)。一些較小的FPGA供應(yīng)商可能會(huì)被收購(gòu)或合并，而大型FPGA供應(yīng)商則可能會(huì)通過(guò)擴(kuò)大生產(chǎn)能力、技術(shù)創(chuàng)新等手段來(lái)提高市場(chǎng)份額。其五，技術(shù)創(chuàng)新。英特爾PSG部門(mén)的拆分可能會(huì)激勵(lì)其他FPGA供應(yīng)商加大技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)的投入，以保持其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。這將有助于推動(dòng)FPGA技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，并帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。
但是，如今的FPGA市場(chǎng)相較2015年Altera被收購(gòu)前已經(jīng)發(fā)生了很大的變化，PSG的品牌影響力和市場(chǎng)份額無(wú)法與Altera時(shí)期同日而語(yǔ)。因此，PSG若想在變化多端的市場(chǎng)中“站穩(wěn)腳跟”，需要深入了解市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)格局，并制定出符合市場(chǎng)趨勢(shì)的發(fā)展戰(zhàn)略。
供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力也是關(guān)鍵因素。雖然，英特爾在公告中強(qiáng)調(diào)了PSG與IFS的持續(xù)合作。但若想保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力，也需要讓供應(yīng)鏈更多樣化。因此，PSG還需要與臺(tái)積電等外部供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性。
