本文來自微信公眾號(hào)“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫”。
2023年中國(guó)全閃存儲(chǔ)市場(chǎng)將保持2.6%以上的增速。
2023年9月28日，IDC發(fā)布《2023上半年中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》。2023年上半年中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)趨于平穩(wěn)，廠商銷售額同比增長(zhǎng)0.7%至26億美元（181.55億人民幣），出貨量容量達(dá)到10.1EB。總體來看，2023上半年的增長(zhǎng)低于預(yù)測(cè)。
多樣化產(chǎn)品和個(gè)性化應(yīng)用場(chǎng)景是中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。軟件定義存儲(chǔ)（SDS）市場(chǎng)同比增長(zhǎng)8.4%，市場(chǎng)份額上升至24.8%。備份一體機(jī)（PBBA）市場(chǎng)受政府、金融及其他行業(yè)推動(dòng)，同比增長(zhǎng)37.8%。超融合（HCI）市場(chǎng)同比下降5.2%，但仍然保持約20.7%的市場(chǎng)份額，IDC對(duì)其下半年恢復(fù)增長(zhǎng)保持樂觀。在傳統(tǒng)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)（TESS）中，全閃存（AFA）市場(chǎng)同比下降5.1%，但仍然保持36.0%左右的市場(chǎng)份額。
越來越多的中國(guó)廠商開始關(guān)注高端全閃產(chǎn)品，推出越來越多的端到端NVMe全閃存儲(chǔ)，以滿足業(yè)務(wù)場(chǎng)景對(duì)高性能和IOPS的需求。IDC預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)全閃存儲(chǔ)市場(chǎng)將保持2.6%以上的增速。
全球經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)給IT行業(yè)未來發(fā)展帶來了不確定性，在企業(yè)數(shù)字化過程中出現(xiàn)了兩極分化，一些企業(yè)按下數(shù)字化暫停鍵并推遲對(duì)其的投資，另一些企業(yè)則堅(jiān)定地投資數(shù)字化并使用數(shù)字工具來應(yīng)對(duì)宏觀環(huán)境中的不確定性。政府、金融和醫(yī)療等核心行業(yè)數(shù)據(jù)項(xiàng)目被推遲甚至取消，行業(yè)增長(zhǎng)放緩。交通運(yùn)輸和專業(yè)服務(wù)業(yè)有增長(zhǎng)亮點(diǎn)。
在這種環(huán)境下，美國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)品供應(yīng)商和銷售商在2023上半年仍占有全球約39.3%的市場(chǎng)份額，中國(guó)廠商的市場(chǎng)份額已增長(zhǎng)至17.4%，成為全球第二大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)主要經(jīng)濟(jì)體?？偟膩碚f，由于持續(xù)的業(yè)務(wù)數(shù)字化發(fā)展依賴于數(shù)據(jù)，存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)比其他一些IT部門更能抵御經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的負(fù)面影響。IDC預(yù)測(cè)，中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2023年以2.0%左右的增速穩(wěn)健增長(zhǎng)，并會(huì)在未來五年保持4.2%的復(fù)合年增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)健康的市場(chǎng)增長(zhǎng)。
中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)格局，2022年上半年和2023年上半年收入（百萬美元）：
2023年上半年中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來源：IDC咨詢
華為銷售額55.63億元人民幣（800.04百萬美金），占整體市場(chǎng)30.6%，穩(wěn)居中國(guó)第一；浪潮信息銷售額20.01億元人民幣（288.07百萬美金），占整體市場(chǎng)11.0%，超越新華三，上升至第二；新華三銷售額19.01億元人民幣（274.17百萬美金），占整體市場(chǎng)10.5%，降至中國(guó)第三；海康威視銷售額12.35億元人民幣（177.94百萬美金），占整體市場(chǎng)6.8%，位居中國(guó)第四；聯(lián)想銷售額10.79億元人民幣（155.48百萬美金），占整體市場(chǎng)5.9%，位居中國(guó)第五；曙光銷售額10.62億元人民幣（153.13百萬美金），占整體市場(chǎng)5.9%，位居中國(guó)第六；戴爾銷售額7.19億元人民幣（103.79百萬美金），占整體市場(chǎng)4.0%，位居中國(guó)第七。
在馮·諾依曼體系結(jié)構(gòu)中，存儲(chǔ)主要由CPU寄存器、靜態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（Static Random-Access Memory，SRAM）、動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（Dynamic Random Access Memory，DRAM）、本地二級(jí)存儲(chǔ)（HDD、SSD）以及由DAS、NAS、SAN、分布式存儲(chǔ)等組成的外部存儲(chǔ)組成。從存儲(chǔ)介質(zhì)的角度進(jìn)行劃分，企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)可以劃分為磁性存儲(chǔ)、半導(dǎo)體存儲(chǔ)、光學(xué)存儲(chǔ)三大類，各類存儲(chǔ)的詳細(xì)信息如下。
半導(dǎo)體存儲(chǔ)：利用半導(dǎo)體特性完成存儲(chǔ)，主要包括SSD，相對(duì)于磁性存儲(chǔ)和光學(xué)存儲(chǔ)，半導(dǎo)體存儲(chǔ)在讀寫速度、設(shè)備體積等方面優(yōu)勢(shì)明顯，是當(dāng)前整個(gè)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。
磁性存儲(chǔ)：利用磁性介質(zhì)進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，主要包括機(jī)械硬盤、磁帶、軟盤等，機(jī)械硬盤一直以來都是企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)的重要選擇，目前仍占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。
光學(xué)存儲(chǔ)：利用光學(xué)特性進(jìn)行數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)，主要包括CD、DVD等，當(dāng)前藍(lán)光存儲(chǔ)以其大容量、高可靠的特性，成為溫冷數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的選擇方案之一。
作為全球第二大存儲(chǔ)市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)在全球份額提升到17.4%，2023H1出貨容量達(dá)10.1EB，銷售額同比增長(zhǎng)0.7%至26億美元。中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)龐大體量和巨大潛力是支撐中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)今年穩(wěn)步增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。在此背景下，數(shù)據(jù)爆炸性增長(zhǎng)和各大業(yè)務(wù)場(chǎng)景的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求走向多樣化，直接帶來敏捷性和成本等挑戰(zhàn)，企業(yè)渴望通過新技術(shù)、新產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)成本效益的最優(yōu)化。
同時(shí)，生成式AI應(yīng)用的興起，為市場(chǎng)注入強(qiáng)勁的催化劑。IDC預(yù)測(cè)，全球生成式AI存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的2.3億美元增長(zhǎng)到2026年的21.8億美元，生成式AI存儲(chǔ)占整體AI存儲(chǔ)市場(chǎng)的比例將從5.7%增長(zhǎng)到30.5%。生成式AI對(duì)于性能、容量等方面的巨大需求，正加速融合架構(gòu)、全閃存、CXL、QLC等新技術(shù)的普及應(yīng)用。
