本文來自微信公眾號“中商產(chǎn)業(yè)研究院”。
受人口結(jié)構(gòu)變化、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和升級、技術(shù)迭代和創(chuàng)新、貿(mào)易爭端、政策支持等因素影響，移動機器人成為一個頗受資本關(guān)注的賽道。
移動機器人的定義及分類
移動機器人是一種在復雜環(huán)境下工作的，具有自行組織、自主運行、自主規(guī)劃的智能機器人，融合了計算機技術(shù)、信息技術(shù)、通信技術(shù)、微電子技術(shù)和機器人技術(shù)等。
移動機器人從工作環(huán)境來分，可分為室內(nèi)移動機器人和室外移動機器人；按移動方式來分：輪式移動機器人、步行移動機器人、蛇形機器人、履帶式移動機器人、爬行機器人等；按控制體系結(jié)構(gòu)來分：功能式結(jié)構(gòu)機器人、行為式結(jié)構(gòu)機器人和混合式機器人；按功能和用途來分：醫(yī)療機器人、軍用機器人、助殘機器人、清潔機器人等。按作業(yè)空間來分：陸地移動機器人、水下機器人、無人飛機和空間機器人。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
移動機器人行業(yè)發(fā)展政策
近年來，移動機器人行業(yè)發(fā)展迅猛，受到了國家的高度重視。國家相關(guān)部門陸續(xù)出臺了《“機器人+”應用行動實施方案》《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策支持行業(yè)發(fā)展。移動機器人行業(yè)政策為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。
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移動機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、移動機器人銷量
中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國自主移動機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告》顯示，2022年中國市場移動機器人市場銷量8萬臺，同比漲幅超30%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國移動機器人銷量將達11萬臺，2024年增至17萬臺。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、移動機器人市場規(guī)模
中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國移動機器人行業(yè)前景預測與市場調(diào)查研究報告》顯示，2022年我國移動機器人市場規(guī)模約97億元，同比增長24.0%。由于叉車替換需求、倉儲機器人需求等都較為旺盛，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國移動機器人市場規(guī)模133億元，2024年將達190億元。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、移動機器人下游應用領(lǐng)域
移動機器人下游行業(yè)應用較為分散，汽車汽配、供應鏈/三方物流/新零售、3C電子/家電、快遞電商、新能源電池、一般制造業(yè)/紡織是移動機器人應用最為廣泛而且前景最為廣闊的幾個行業(yè)。
數(shù)據(jù)來源：移動機器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、移動機器人細分領(lǐng)域銷量
（1）汽車行業(yè)移動機器人
移動機器人在汽車行業(yè)應用主要可分為生產(chǎn)物流AGV系統(tǒng)和汽車制造工藝AGV系統(tǒng)。從目前國內(nèi)汽車制造廠商的數(shù)據(jù)來看，大多數(shù)汽車企業(yè)都采用了國產(chǎn)的移動機器人作為廠內(nèi)生產(chǎn)物流的流通硬件，國產(chǎn)化率較高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國自主移動機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告》顯示，2022年中國汽車行業(yè)移動機器人銷量達到1.28萬臺，同比增長38.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國汽車行業(yè)移動機器人銷量1.95萬臺，2024年將逼近3萬臺。
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（2）新能源行業(yè)移動機器人
在光伏領(lǐng)域，移動機器人系統(tǒng)與光伏制造工藝深度融合，形成高度標準化的解決方案，廣泛應用于光伏拉晶、切片、電池片、組件等工藝環(huán)節(jié)。在鋰電制造領(lǐng)域，移動機器人廣泛應用于鋰電池生產(chǎn)的涂布、輥切、模切、卷繞、電芯裝配及模組PACK環(huán)節(jié)。近年來受益于新能源產(chǎn)能的擴張，移動機器人的滲透率快速上升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國自主移動機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告》顯示，2022年中國新能源行業(yè)移動機器人銷量1.73萬臺，同比增長46.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年新能源行業(yè)移動機器人銷量2.65萬臺，2024年將突破4萬臺。
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（3）3C電子行業(yè)移動機器人
移動機器人系統(tǒng)已開始廣泛應用在3C電子各細分領(lǐng)域，諸如：計算機、通訊、消費電子、顯示面板等，并且完全覆蓋整個生產(chǎn)制造工藝的內(nèi)物流環(huán)節(jié)，實現(xiàn)原材料、在制品、成品等的配送、存儲、分揀。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國自主移動機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告》顯示，2022年中國3C電子行業(yè)移動機器人銷量達到1.21萬臺，同比增長25.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年3C電子行業(yè)移動機器人銷量將達1.75萬臺，2024年將增至2.78萬臺。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（4）零售行業(yè)移動機器人
移動機器人在電商零售領(lǐng)域主要應用于倉儲分揀環(huán)節(jié)，通過配套的機器人調(diào)度系統(tǒng)、倉儲管理系統(tǒng)，與客戶的訂單管理、庫存管理等系統(tǒng)打通結(jié)合，實現(xiàn)收貨、上架、存儲、補貨、分揀、復核、包裝、集貨發(fā)貨和越庫等倉內(nèi)各環(huán)節(jié)的信息化和自動化。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國自主移動機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告》顯示，2022年中國電商零售行業(yè)移動機器人銷量達到1.75萬臺，同比增長13.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國電商零售行業(yè)移動機器人銷量將達2.21萬臺，2024年將增至2.84萬臺。
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（5）醫(yī)藥行業(yè)移動機器人
移動機器人系統(tǒng)可以為藥品藥械制造商提供精確的庫存管理和物流自動化，為醫(yī)藥流通和貿(mào)易商提供高效的存儲、整箱分揀和拆零分揀方案，為醫(yī)院一級倉庫和門診庫房提供安全高效的醫(yī)藥、耗材、廢棄物分類管理和院內(nèi)配送。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國自主移動機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告》顯示，2022年中國醫(yī)藥行業(yè)移動機器人銷量3352臺，同比增長42.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年醫(yī)藥行業(yè)移動機器人銷量4665臺，2024年將增至6225臺。
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5、移動機器人投融資
2022年中國移動機器人市場共發(fā)生33筆融資，涉及金額51.55億元，融資數(shù)量較2021年有所下降，但融資金額整體維持增長，單筆融資金額增長近26%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析預測，2023年中國移動機器人市場共發(fā)生84筆融資，涉及金額124億元。2024年中國移動機器人市場共發(fā)生95筆融資，涉及金額141億元。
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移動機器人行業(yè)重點企業(yè)
1、?？禉C器人
?？禉C器人由?？低?016年自內(nèi)部創(chuàng)業(yè)激勵計劃孵化而來，是面向全球的移動機器人產(chǎn)品及解決方案提供商，聚焦內(nèi)物流，推動制造業(yè)、流通行業(yè)的自動化及智能化。移動機器人業(yè)務(wù)依托潛伏、移/重載、叉取和料箱四大硬件產(chǎn)品線和機器人調(diào)度系統(tǒng)RCS、智能倉儲系統(tǒng)iWMS兩大軟件平臺，重點覆蓋汽車、新能源、3C電子、醫(yī)藥醫(yī)療、電商零售等細分行業(yè)，提供專業(yè)的智能物流解決方案，可為下游用戶降低物流環(huán)節(jié)運營成本，提升物流效率和管理質(zhì)量。目前，?？禉C器人分拆上市申請已獲得深交所受理。
2022年?？禉C器人營業(yè)收入39.42億元，凈利潤6.41億元。2023年上半年?？禉C器人營業(yè)收入22.78億元，凈利潤4.12億元。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫
?？禉C器人深耕移動機器人產(chǎn)業(yè)多年，通過持續(xù)進行研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，積累了深厚的技術(shù)儲備和豐富的市場經(jīng)驗。近年來，?？禉C器人移動機器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷豐富，擁有4大產(chǎn)品線，42個產(chǎn)品系列，1200余個產(chǎn)品型號，2022年前三季度，海康機器人移動機器人銷量11053臺。
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2、新松機器人
新松機器人成立于2000年，是一家以機器人技術(shù)和智能制造解決方案為核心的高科技上市公司。新松機器人是中國最早研發(fā)并持續(xù)深耕于移動機器人領(lǐng)域的企業(yè)，核心研發(fā)團隊早在80年代就開始了對移動機器人的系統(tǒng)性研究。新松移動機器人從控制系統(tǒng)、導航技術(shù)到核心零部件全部自主可控。
2022年新松機器人實現(xiàn)營業(yè)收入35.76億元，同比增長8.42%，歸屬于上市公司股東凈利潤0.45億元，同比增長107.94%。2023年上半年，新松機器人實現(xiàn)營業(yè)收入15.05億元，同比增長40.57%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損0.73億元，同比減虧50.75%。
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2023年上半年，新松機器人工業(yè)機器人營業(yè)收入5.95億元，占比39.53%。自動化裝配與檢測生產(chǎn)線及系統(tǒng)集成營業(yè)收入5.35億元，占比35.53%。物流與倉儲自動化成套裝備營業(yè)收入1.77億元，占比11.78%。
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3、極智嘉
極智嘉成立于2015年，是一家發(fā)展迅速的機器人互聯(lián)網(wǎng)公司，以智能物流為切入點，利用大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能技術(shù)，專注打造極具智能的機器人產(chǎn)品。極智嘉公司總部位于北京，并在全球超40個國家和地區(qū)擁有銷售、運營和服務(wù)能力。極智嘉應用先進的機器人和人工智能技術(shù)，打造高效、柔性、可靠的解決方案，幫助全球各行業(yè)的企業(yè)提升物流效率，實現(xiàn)智能化升級。目前，極智嘉已服務(wù)全球客戶超700家，項目覆蓋零售、鞋服、醫(yī)藥、3PL、汽車、鋰電、光伏、電子等行業(yè)。據(jù)Interact Analysis的市場研究報告，截至2021年，極智嘉是全球最大的倉儲機器人公司，在全球AMR市場占有率連續(xù)4年位居世界第一。
成立至今，極智嘉共完成9輪融資，還在C輪創(chuàng)造了2億美元的行業(yè)單筆融資最高紀錄。
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4、快倉
快倉成立于2014年，專注于提供智能倉儲解決方案，該方案由一系列的移動機器人、可移動貨架、補貨，揀貨工作站等硬件系統(tǒng)組成，以人工智能算法的軟件系統(tǒng)為核心，來完成完整的訂單智能履行系統(tǒng)。涉及數(shù)據(jù)挖掘、機器學習、人機協(xié)作、節(jié)拍控制，資源控制等軟件技術(shù)，和多主體系統(tǒng)技術(shù)（多機器人調(diào)度）。
快倉業(yè)務(wù)包含硬件產(chǎn)品和軟件產(chǎn)品兩種，硬件產(chǎn)品包含：潛伏式、料箱式、叉車式、行業(yè)專機等4大系列數(shù)十款移動機器人產(chǎn)品；軟件產(chǎn)品包含：智能操作系統(tǒng)，解決了大規(guī)模機器人集群調(diào)度、多類型機器人協(xié)同、機器人與其它智能設(shè)備協(xié)同、跨場景運行等問題。
截至目前，快倉已完成8輪融資，投資方為申萬宏源，Prosperity7 Ventures，交銀國際控股，創(chuàng)世伙伴，高能資本，凱傲集團，建信信托，深圳前海中眾投資，深圳聯(lián)道資產(chǎn)等。
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5、海柔創(chuàng)新
海柔創(chuàng)新是箱式倉儲機器人系統(tǒng)的首創(chuàng)者和領(lǐng)航者，致力于通過機器人技術(shù)和人工智能算法，提供高效、智能、柔性、定制化的倉儲自動化解決方案。海柔創(chuàng)新專注于箱式倉儲機器人系統(tǒng)研發(fā)設(shè)計，實現(xiàn)機器人本體、底層定位算法、控制系統(tǒng)、機器人調(diào)度、智能倉儲管理系統(tǒng)等核心元素的自主研發(fā)覆蓋并已進行全球?qū)＠季?。HaiPick系統(tǒng)是最早研發(fā)及投入商業(yè)使用的箱式倉儲機器人系統(tǒng)，可助力倉庫進行自動化管理，實現(xiàn)智能搬運、揀選、分揀。目前已在全球落地應用1100+項目，廣泛應用于鞋服、3PL、電商、電力、3C制造、汽車、醫(yī)藥、零售等各行業(yè)，多場景。
海柔創(chuàng)新總部位于深圳，并已設(shè)立中國香港、日本、新加坡、美國、荷蘭、英國等6大子公司，業(yè)務(wù)遍及全球30多個國家和地區(qū)，現(xiàn)擁有全球知識產(chǎn)權(quán)600余件。目前已在全球落地應用500+項目，廣泛應用于各行業(yè)。
海柔創(chuàng)新頗受資本青睞，據(jù)不完全統(tǒng)計，海柔創(chuàng)新已完成10輪融資。2022年6月，海柔創(chuàng)新宣布獲得過億美金的D+輪融資。領(lǐng)投方為今日資本，跟投方包括五源資本、源碼資本、紅杉資本等老股東。海柔創(chuàng)新創(chuàng)始人、CEO陳宇奇表示，此輪融資用于倉儲物流機器人系統(tǒng)的研發(fā)和全球業(yè)務(wù)擴展。
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移動機器人行業(yè)發(fā)展前景
1、智能制造轉(zhuǎn)型推進上游行業(yè)
發(fā)展近年來，國家接連出臺了相關(guān)政策來實現(xiàn)制造強國戰(zhàn)略，《中國制造2025》明確指出：以加快新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合為主線，以推進智能制造為主攻方向，強化工業(yè)基礎(chǔ)能力，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。但當前我國工業(yè)自動化仍有較大提升空間，自動化生產(chǎn)線的普及率遠不及美、德、日等傳統(tǒng)工業(yè)強國。實現(xiàn)制造強國戰(zhàn)略，必須加強包括移動機器人核心軟硬件產(chǎn)品在內(nèi)的技術(shù)、產(chǎn)品和市場能力。對于制造業(yè)的龐大體量而言，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中將帶來移動機器人持續(xù)需求。
2、應用領(lǐng)域持續(xù)豐富推動新的市場需求不斷涌現(xiàn)
隨著移動機器人技術(shù)的不斷發(fā)展，預計下游應用場景將不斷豐富。移動機器人傳統(tǒng)應用領(lǐng)域集中在3C電子、汽車、醫(yī)藥醫(yī)療、電商零售、快遞物流等市場，近年來鋰電、光伏、半導體等新興行業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動了大量新增產(chǎn)品需求。除增量市場需求外，下游行業(yè)自身的產(chǎn)業(yè)升級也將帶來上游領(lǐng)域的存量市場擴大。作為實現(xiàn)工業(yè)自動化、數(shù)字化和智能化的必要手段，移動機器人行業(yè)將獲益于下游行業(yè)市場需求的快速增長，進而實現(xiàn)市場規(guī)模的持續(xù)提升。
3、國外市場廣闊，尚待進一步拓展
當前階段，雖然眾多移動機器人國產(chǎn)廠商已逐步布局全球市場，并取得一定市場份額。但相對于國際知名的外國企業(yè)，國產(chǎn)廠商在市場占有率方面還有很大的提升空間。隨著在技術(shù)研發(fā)方面的持續(xù)創(chuàng)新和品牌知名度的進一步提升，預計未來國產(chǎn)廠商將取得更多的外銷銷量。
4、無人化需求推動產(chǎn)品供給側(cè)創(chuàng)新
隨著人口老齡化加劇，勞動力人口減少，人力成本增加，這些因素倒逼移動機器人廠商開始探索產(chǎn)品的智能化和高柔性屬性，使得其能夠在更多的場景靈活部署，完成原本需人工才能完成的任務(wù)。預計在當前人口增長放緩的宏觀環(huán)境下，下游對移動機器人的需求增長將得以長期持續(xù)。
