本文來自微信公眾號“中商產(chǎn)業(yè)研究院”。
受人口結(jié)構(gòu)變化、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和升級、技術(shù)迭代和創(chuàng)新、貿(mào)易爭端、政策支持等因素影響,移動機器人成為一個頗受資本關(guān)注的賽道。
移動機器人的定義及分類
移動機器人是一種在復雜環(huán)境下工作的,具有自行組織、自主運行、自主規(guī)劃的智能機器人,融合了計算機技術(shù)、信息技術(shù)、通信技術(shù)、微電子技術(shù)和機器人技術(shù)等。
移動機器人從工作環(huán)境來分,可分為室內(nèi)移動機器人和室外移動機器人;按移動方式來分:輪式移動機器人、步行移動機器人、蛇形機器人、履帶式移動機器人、爬行機器人等;按控制體系結(jié)構(gòu)來分:功能式結(jié)構(gòu)機器人、行為式結(jié)構(gòu)機器人和混合式機器人;按功能和用途來分:醫(yī)療機器人、軍用機器人、助殘機器人、清潔機器人等。按作業(yè)空間來分:陸地移動機器人、水下機器人、無人飛機和空間機器人。
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
移動機器人行業(yè)發(fā)展政策
近年來,移動機器人行業(yè)發(fā)展迅猛,受到了國家的高度重視。國家相關(guān)部門陸續(xù)出臺了《“機器人+”應用行動實施方案》《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策支持行業(yè)發(fā)展。移動機器人行業(yè)政策為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
移動機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、移動機器人銷量
中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國自主移動機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告》顯示,2022年中國市場移動機器人市場銷量8萬臺,同比漲幅超30%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測,2023年中國移動機器人銷量將達11萬臺,2024年增至17萬臺。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、移動機器人市場規(guī)模
中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國移動機器人行業(yè)前景預測與市場調(diào)查研究報告》顯示,2022年我國移動機器人市場規(guī)模約97億元,同比增長24.0%。由于叉車替換需求、倉儲機器人需求等都較為旺盛,中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測,2023年中國移動機器人市場規(guī)模133億元,2024年將達190億元。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、移動機器人下游應用領(lǐng)域
移動機器人下游行業(yè)應用較為分散,汽車汽配、供應鏈/三方物流/新零售、3C電子/家電、快遞電商、新能源電池、一般制造業(yè)/紡織是移動機器人應用最為廣泛而且前景最為廣闊的幾個行業(yè)。
數(shù)據(jù)來源:移動機器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、移動機器人細分領(lǐng)域銷量
(1)汽車行業(yè)移動機器人
移動機器人在汽車行業(yè)應用主要可分為生產(chǎn)物流AGV系統(tǒng)和汽車制造工藝AGV系統(tǒng)。從目前國內(nèi)汽車制造廠商的數(shù)據(jù)來看,大多數(shù)汽車企業(yè)都采用了國產(chǎn)的移動機器人作為廠內(nèi)生產(chǎn)物流的流通硬件,國產(chǎn)化率較高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國自主移動機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告》顯示,2022年中國汽車行業(yè)移動機器人銷量達到1.28萬臺,同比增長38.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測,2023年中國汽車行業(yè)移動機器人銷量1.95萬臺,2024年將逼近3萬臺。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(2)新能源行業(yè)移動機器人
在光伏領(lǐng)域,移動機器人系統(tǒng)與光伏制造工藝深度融合,形成高度標準化的解決方案,廣泛應用于光伏拉晶、切片、電池片、組件等工藝環(huán)節(jié)。在鋰電制造領(lǐng)域,移動機器人廣泛應用于鋰電池生產(chǎn)的涂布、輥切、模切、卷繞、電芯裝配及模組PACK環(huán)節(jié)。近年來受益于新能源產(chǎn)能的擴張,移動機器人的滲透率快速上升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國自主移動機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告》顯示,2022年中國新能源行業(yè)移動機器人銷量1.73萬臺,同比增長46.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測,2023年新能源行業(yè)移動機器人銷量2.65萬臺,2024年將突破4萬臺。
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(3)3C電子行業(yè)移動機器人
移動機器人系統(tǒng)已開始廣泛應用在3C電子各細分領(lǐng)域,諸如:計算機、通訊、消費電子、顯示面板等,并且完全覆蓋整個生產(chǎn)制造工藝的內(nèi)物流環(huán)節(jié),實現(xiàn)原材料、在制品、成品等的配送、存儲、分揀。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國自主移動機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告》顯示,2022年中國3C電子行業(yè)移動機器人銷量達到1.21萬臺,同比增長25.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測,2023年3C電子行業(yè)移動機器人銷量將達1.75萬臺,2024年將增至2.78萬臺。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(4)零售行業(yè)移動機器人
移動機器人在電商零售領(lǐng)域主要應用于倉儲分揀環(huán)節(jié),通過配套的機器人調(diào)度系統(tǒng)、倉儲管理系統(tǒng),與客戶的訂單管理、庫存管理等系統(tǒng)打通結(jié)合,實現(xiàn)收貨、上架、存儲、補貨、分揀、復核、包裝、集貨發(fā)貨和越庫等倉內(nèi)各環(huán)節(jié)的信息化和自動化。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國自主移動機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告》顯示,2022年中國電商零售行業(yè)移動機器人銷量達到1.75萬臺,同比增長13.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測,2023年中國電商零售行業(yè)移動機器人銷量將達2.21萬臺,2024年將增至2.84萬臺。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(5)醫(yī)藥行業(yè)移動機器人
移動機器人系統(tǒng)可以為藥品藥械制造商提供精確的庫存管理和物流自動化,為醫(yī)藥流通和貿(mào)易商提供高效的存儲、整箱分揀和拆零分揀方案,為醫(yī)院一級倉庫和門診庫房提供安全高效的醫(yī)藥、耗材、廢棄物分類管理和院內(nèi)配送。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國自主移動機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告》顯示,2022年中國醫(yī)藥行業(yè)移動機器人銷量3352臺,同比增長42.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測,2023年醫(yī)藥行業(yè)移動機器人銷量4665臺,2024年將增至6225臺。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5、移動機器人投融資
2022年中國移動機器人市場共發(fā)生33筆融資,涉及金額51.55億元,融資數(shù)量較2021年有所下降,但融資金額整體維持增長,單筆融資金額增長近26%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析預測,2023年中國移動機器人市場共發(fā)生84筆融資,涉及金額124億元。2024年中國移動機器人市場共發(fā)生95筆融資,涉及金額141億元。
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移動機器人行業(yè)重點企業(yè)
1、??禉C器人
??禉C器人由??低?016年自內(nèi)部創(chuàng)業(yè)激勵計劃孵化而來,是面向全球的移動機器人產(chǎn)品及解決方案提供商,聚焦內(nèi)物流,推動制造業(yè)、流通行業(yè)的自動化及智能化。移動機器人業(yè)務(wù)依托潛伏、移/重載、叉取和料箱四大硬件產(chǎn)品線和機器人調(diào)度系統(tǒng)RCS、智能倉儲系統(tǒng)iWMS兩大軟件平臺,重點覆蓋汽車、新能源、3C電子、醫(yī)藥醫(yī)療、電商零售等細分行業(yè),提供專業(yè)的智能物流解決方案,可為下游用戶降低物流環(huán)節(jié)運營成本,提升物流效率和管理質(zhì)量。目前,??禉C器人分拆上市申請已獲得深交所受理。
2022年??禉C器人營業(yè)收入39.42億元,凈利潤6.41億元。2023年上半年??禉C器人營業(yè)收入22.78億元,凈利潤4.12億元。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫
??禉C器人深耕移動機器人產(chǎn)業(yè)多年,通過持續(xù)進行研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新,積累了深厚的技術(shù)儲備和豐富的市場經(jīng)驗。近年來,??禉C器人移動機器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷豐富,擁有4大產(chǎn)品線,42個產(chǎn)品系列,1200余個產(chǎn)品型號,2022年前三季度,海康機器人移動機器人銷量11053臺。
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2、新松機器人
新松機器人成立于2000年,是一家以機器人技術(shù)和智能制造解決方案為核心的高科技上市公司。新松機器人是中國最早研發(fā)并持續(xù)深耕于移動機器人領(lǐng)域的企業(yè),核心研發(fā)團隊早在80年代就開始了對移動機器人的系統(tǒng)性研究。新松移動機器人從控制系統(tǒng)、導航技術(shù)到核心零部件全部自主可控。
2022年新松機器人實現(xiàn)營業(yè)收入35.76億元,同比增長8.42%,歸屬于上市公司股東凈利潤0.45億元,同比增長107.94%。2023年上半年,新松機器人實現(xiàn)營業(yè)收入15.05億元,同比增長40.57%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損0.73億元,同比減虧50.75%。
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2023年上半年,新松機器人工業(yè)機器人營業(yè)收入5.95億元,占比39.53%。自動化裝配與檢測生產(chǎn)線及系統(tǒng)集成營業(yè)收入5.35億元,占比35.53%。物流與倉儲自動化成套裝備營業(yè)收入1.77億元,占比11.78%。
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3、極智嘉
極智嘉成立于2015年,是一家發(fā)展迅速的機器人互聯(lián)網(wǎng)公司,以智能物流為切入點,利用大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能技術(shù),專注打造極具智能的機器人產(chǎn)品。極智嘉公司總部位于北京,并在全球超40個國家和地區(qū)擁有銷售、運營和服務(wù)能力。極智嘉應用先進的機器人和人工智能技術(shù),打造高效、柔性、可靠的解決方案,幫助全球各行業(yè)的企業(yè)提升物流效率,實現(xiàn)智能化升級。目前,極智嘉已服務(wù)全球客戶超700家,項目覆蓋零售、鞋服、醫(yī)藥、3PL、汽車、鋰電、光伏、電子等行業(yè)。據(jù)Interact Analysis的市場研究報告,截至2021年,極智嘉是全球最大的倉儲機器人公司,在全球AMR市場占有率連續(xù)4年位居世界第一。
成立至今,極智嘉共完成9輪融資,還在C輪創(chuàng)造了2億美元的行業(yè)單筆融資最高紀錄。
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4、快倉
快倉成立于2014年,專注于提供智能倉儲解決方案,該方案由一系列的移動機器人、可移動貨架、補貨,揀貨工作站等硬件系統(tǒng)組成,以人工智能算法的軟件系統(tǒng)為核心,來完成完整的訂單智能履行系統(tǒng)。涉及數(shù)據(jù)挖掘、機器學習、人機協(xié)作、節(jié)拍控制,資源控制等軟件技術(shù),和多主體系統(tǒng)技術(shù)(多機器人調(diào)度)。
快倉業(yè)務(wù)包含硬件產(chǎn)品和軟件產(chǎn)品兩種,硬件產(chǎn)品包含:潛伏式、料箱式、叉車式、行業(yè)專機等4大系列數(shù)十款移動機器人產(chǎn)品;軟件產(chǎn)品包含:智能操作系統(tǒng),解決了大規(guī)模機器人集群調(diào)度、多類型機器人協(xié)同、機器人與其它智能設(shè)備協(xié)同、跨場景運行等問題。
截至目前,快倉已完成8輪融資,投資方為申萬宏源,Prosperity7 Ventures,交銀國際控股,創(chuàng)世伙伴,高能資本,凱傲集團,建信信托,深圳前海中眾投資,深圳聯(lián)道資產(chǎn)等。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫
5、海柔創(chuàng)新
海柔創(chuàng)新是箱式倉儲機器人系統(tǒng)的首創(chuàng)者和領(lǐng)航者,致力于通過機器人技術(shù)和人工智能算法,提供高效、智能、柔性、定制化的倉儲自動化解決方案。海柔創(chuàng)新專注于箱式倉儲機器人系統(tǒng)研發(fā)設(shè)計,實現(xiàn)機器人本體、底層定位算法、控制系統(tǒng)、機器人調(diào)度、智能倉儲管理系統(tǒng)等核心元素的自主研發(fā)覆蓋并已進行全球?qū)@季?。HaiPick系統(tǒng)是最早研發(fā)及投入商業(yè)使用的箱式倉儲機器人系統(tǒng),可助力倉庫進行自動化管理,實現(xiàn)智能搬運、揀選、分揀。目前已在全球落地應用1100+項目,廣泛應用于鞋服、3PL、電商、電力、3C制造、汽車、醫(yī)藥、零售等各行業(yè),多場景。
海柔創(chuàng)新總部位于深圳,并已設(shè)立中國香港、日本、新加坡、美國、荷蘭、英國等6大子公司,業(yè)務(wù)遍及全球30多個國家和地區(qū),現(xiàn)擁有全球知識產(chǎn)權(quán)600余件。目前已在全球落地應用500+項目,廣泛應用于各行業(yè)。
海柔創(chuàng)新頗受資本青睞,據(jù)不完全統(tǒng)計,海柔創(chuàng)新已完成10輪融資。2022年6月,海柔創(chuàng)新宣布獲得過億美金的D+輪融資。領(lǐng)投方為今日資本,跟投方包括五源資本、源碼資本、紅杉資本等老股東。海柔創(chuàng)新創(chuàng)始人、CEO陳宇奇表示,此輪融資用于倉儲物流機器人系統(tǒng)的研發(fā)和全球業(yè)務(wù)擴展。
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移動機器人行業(yè)發(fā)展前景
1、智能制造轉(zhuǎn)型推進上游行業(yè)
發(fā)展近年來,國家接連出臺了相關(guān)政策來實現(xiàn)制造強國戰(zhàn)略,《中國制造2025》明確指出:以加快新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合為主線,以推進智能制造為主攻方向,強化工業(yè)基礎(chǔ)能力,促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。但當前我國工業(yè)自動化仍有較大提升空間,自動化生產(chǎn)線的普及率遠不及美、德、日等傳統(tǒng)工業(yè)強國。實現(xiàn)制造強國戰(zhàn)略,必須加強包括移動機器人核心軟硬件產(chǎn)品在內(nèi)的技術(shù)、產(chǎn)品和市場能力。對于制造業(yè)的龐大體量而言,制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中將帶來移動機器人持續(xù)需求。
2、應用領(lǐng)域持續(xù)豐富推動新的市場需求不斷涌現(xiàn)
隨著移動機器人技術(shù)的不斷發(fā)展,預計下游應用場景將不斷豐富。移動機器人傳統(tǒng)應用領(lǐng)域集中在3C電子、汽車、醫(yī)藥醫(yī)療、電商零售、快遞物流等市場,近年來鋰電、光伏、半導體等新興行業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動了大量新增產(chǎn)品需求。除增量市場需求外,下游行業(yè)自身的產(chǎn)業(yè)升級也將帶來上游領(lǐng)域的存量市場擴大。作為實現(xiàn)工業(yè)自動化、數(shù)字化和智能化的必要手段,移動機器人行業(yè)將獲益于下游行業(yè)市場需求的快速增長,進而實現(xiàn)市場規(guī)模的持續(xù)提升。
3、國外市場廣闊,尚待進一步拓展
當前階段,雖然眾多移動機器人國產(chǎn)廠商已逐步布局全球市場,并取得一定市場份額。但相對于國際知名的外國企業(yè),國產(chǎn)廠商在市場占有率方面還有很大的提升空間。隨著在技術(shù)研發(fā)方面的持續(xù)創(chuàng)新和品牌知名度的進一步提升,預計未來國產(chǎn)廠商將取得更多的外銷銷量。
4、無人化需求推動產(chǎn)品供給側(cè)創(chuàng)新
隨著人口老齡化加劇,勞動力人口減少,人力成本增加,這些因素倒逼移動機器人廠商開始探索產(chǎn)品的智能化和高柔性屬性,使得其能夠在更多的場景靈活部署,完成原本需人工才能完成的任務(wù)。預計在當前人口增長放緩的宏觀環(huán)境下,下游對移動機器人的需求增長將得以長期持續(xù)。