本文來自微信公眾號“中商產(chǎn)業(yè)研究院”。
隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的到來，光電子器件成為打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)的又一熱門領(lǐng)域。日前，濟(jì)南大學(xué)劉宏、孫德輝教授團(tuán)隊在鈮酸鋰晶體生長技術(shù)中實現(xiàn)新突破，這一突破將推動光集成光電集成器件的發(fā)展。
光電子器件定義
光電子器件是利用電-光子轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的各種功能器件，光電子技術(shù)的關(guān)鍵和核心部件，是現(xiàn)代光電技術(shù)與微電子技術(shù)的前沿研究領(lǐng)域，是信息技術(shù)的重要組成部分。
光電子器件可以大致分為光有源器件和光無源器件，具體如圖所示：
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光電子器件行業(yè)發(fā)展政策
近年來，中國光電子器件行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵光電子器件行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《工業(yè)和信息化部等六部門關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》《計量發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》等產(chǎn)業(yè)政策為光電子器件行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：
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光電子器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.產(chǎn)量
近年來，中國光電子器件產(chǎn)量整體波動較大。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示，光電子器件是通信行業(yè)的核心，具有光信號發(fā)射、接收、信號處理功能。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年中國光電子器件市場前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年中國光電子元器件產(chǎn)量達(dá)10803.6億只，同比下降13.2%。2023年前三季度產(chǎn)量達(dá)10357.5億只，同比增長6.8%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫
2.市場結(jié)構(gòu)
根據(jù)工作時是否需要電源驅(qū)動，光器件分為有源器件和無源器件。有源器件占比約83.1%，主要用于光電信號轉(zhuǎn)換，包括激光器、調(diào)制器、探測器和集成器件等；無源器件占比約16.9%，運轉(zhuǎn)無需外加能源驅(qū)動，用于滿足光傳輸環(huán)節(jié)的其他功能，包括光連接器、光隔離器、光分路器、光濾波器、光開關(guān)等。
數(shù)據(jù)來源：Ovum、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.競爭格局
近年來，中國光電子器件制造行業(yè)實現(xiàn)了較快發(fā)展。2021年，在國內(nèi)光電子器件制造的品牌中，市場份額排名靠前的是三安光電和華工科技，占比分別為8.38%、6.78%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.重點企業(yè)分析
光電子器件產(chǎn)品種類繁多，技術(shù)更迭速度較快，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，技術(shù)上要求廠家具備從芯片設(shè)計、芯片封測、器件封裝到產(chǎn)品制造的縱向整合能力；產(chǎn)品上要求滿足從光電轉(zhuǎn)換、傳輸放大到子系統(tǒng)的多場景應(yīng)用需求，因此擁有技術(shù)和產(chǎn)品方面綜合整合能力的企業(yè)，擁有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。
目前，國內(nèi)現(xiàn)有廠家產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域互相滲透，傳統(tǒng)電信傳輸光收發(fā)模塊廠家正在向數(shù)據(jù)中心市場拓展，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)通信光收發(fā)模塊廠家也逐步切入電信傳輸市場；光纖光纜等部分行業(yè)外廠家加大了光電子器件行業(yè)投資，行業(yè)間并購整合加速，行業(yè)競爭加劇。擁有核心技術(shù)的廠家，在未來競爭格局中將占據(jù)有利地位。
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光電子器件行業(yè)重點企業(yè)
1.三安光電
三安光電一方面依托在光電子器件領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗和優(yōu)勢，大力拓展光電子器件業(yè)務(wù)，快速提升公司產(chǎn)品市場占有率。一方面將圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)堅定不移的開展經(jīng)營，一方面將加大研發(fā)投入，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，提升Mini/Micro LED、車用產(chǎn)品、植物照明、紅外紫外等高端產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)占比，持續(xù)鞏固LED龍頭企業(yè)優(yōu)勢地位。
2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入64.69億元，同比下降4.33%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.7億元，同比下降81.76%。2023年上半年主營產(chǎn)品包括LED外延芯片、集成電路芯片，分別占整體營收的39.33%、18.42%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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2.中際旭創(chuàng)
中際旭創(chuàng)股份有限公司主要業(yè)務(wù)是高端光通信收發(fā)模塊以及光器件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。中際旭創(chuàng)主要產(chǎn)品為中低速光通信模塊、高速光通信模塊、光組件、電機(jī)繞組裝備。
2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入40.04億元，同比下降5.37%；實現(xiàn)歸母凈利潤6.14億元，同比增長51.93%。2023年上半年光通信收發(fā)模塊營收占整體的98.07%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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3.華工科技
華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司一直專注于以激光加工技術(shù)為重要支撐的智能制造裝備業(yè)務(wù)、以信息通信技術(shù)為重要支撐的光聯(lián)接、無線聯(lián)接業(yè)務(wù)，以敏感電子技術(shù)為重要支撐的傳感器以及激光防偽包裝業(yè)務(wù)。
2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入50.24億元，同比下降19.2%；實現(xiàn)歸母凈利潤5.82億元，同比增長3.37%。2023年上半年主營產(chǎn)品包括光電器件系列產(chǎn)品、激光加工裝備及智能制造產(chǎn)線、敏感元器件，分別占整體營收的36.56%、29.33%、29.08%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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4.光迅科技
武漢光迅科技股份有限公司是專業(yè)從事光電子器件及子系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)的公司，是全球領(lǐng)先的光電子器件、子系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。主要產(chǎn)品有光電子器件、模塊和子系統(tǒng)產(chǎn)品。
2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入28.15億元，同比下降20.53%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.39億元，同比下降23.15%。2023年上半年通信設(shè)備制造業(yè)營收占整體的99.99%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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5.晶方科技
蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)是傳感器領(lǐng)域的封裝測試業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品為芯片封裝、芯片測試、芯片設(shè)計等。晶方科技是中國大陸首家、全球第二大能為影像傳感芯片提供WLCSP量產(chǎn)服務(wù)的專業(yè)封測服務(wù)商。
2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入4.82億元，同比下降22.26%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.77億元，同比下降56.69%。2022年主營產(chǎn)品包括芯片封裝及測試、光學(xué)器件，分別占整體營收的77.48%、21.65%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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光電子器件行業(yè)發(fā)展前景
1.產(chǎn)業(yè)政策為行業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)
近年來，國家先后頒布一系列鼓勵性政策、中長期發(fā)展規(guī)劃，支持光電子器件行業(yè)做大做強(qiáng)。在推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經(jīng)濟(jì)深度融合的大背景下，“十四五”、“雙千兆”等國家戰(zhàn)略的出臺，為光電子器件行業(yè)創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，我國光電子器件產(chǎn)業(yè)也迎來了重大發(fā)展機(jī)遇。在國家產(chǎn)業(yè)政策多方位扶持下，光電子器件行業(yè)有望實現(xiàn)跨越性的大發(fā)展。
2.千兆網(wǎng)絡(luò)、5G、數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶來廣闊的光通信市場
當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革在全球深入發(fā)展，特別是新冠肺炎疫情發(fā)生后，在線教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程辦公等應(yīng)用快速發(fā)展，各領(lǐng)域?qū)W(wǎng)絡(luò)的依賴不斷增強(qiáng)，夯實網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施成為國際共識。以5G、千兆光網(wǎng)為代表的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)是制造強(qiáng)國和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)不可或缺的“兩翼”和“雙輪”，是新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成和承載底座，數(shù)據(jù)中心也已成為5G、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等新一代信息通信技術(shù)的重要載體。隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)，對數(shù)據(jù)中心要求越來越高，需求也快速增加，企業(yè)自用數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)逐漸向第三方數(shù)據(jù)中心遷移，未來市場規(guī)模仍將保持平穩(wěn)增長。
3.高端領(lǐng)域逐漸實現(xiàn)“國產(chǎn)化”
國內(nèi)光通信市場發(fā)展迅速，不少企業(yè)成功抓住這一歷史機(jī)遇，掌握半導(dǎo)體、精密光學(xué)鍍膜及光學(xué)超精密加工等相關(guān)核心技術(shù)，逐步實現(xiàn)產(chǎn)品和技術(shù)的國產(chǎn)替代。伴隨世界貿(mào)易格局的變動和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)程的推進(jìn)，政府逐漸加大對國內(nèi)高端制造業(yè)的鼓勵和扶持力度，包括光電子元器件在內(nèi)的高端制造業(yè)正加速國產(chǎn)替代進(jìn)程。
