本文來自微信公眾號“大數(shù)據(jù)分析和應用”，作者/于澗。
未來幾年，云計算“燒錢游戲”的本質(zhì)不會改變。企業(yè)需要面向客戶需求不斷創(chuàng)新，投入大量的資金、技術，深化產(chǎn)品研發(fā)能力。
目前而言，國內(nèi)企業(yè)的投入力度各有不同，但都看不到“錢”景。阿里云智能總裁張建鋒曾提及，阿里云分別在2017年、2020年投入總3000億元在阿里云業(yè)務中，如今該業(yè)務仍然處于燒錢狀態(tài)。
到了網(wǎng)安賽道，企業(yè)的投入就開始大打折扣，比如，三六零2022年的投入約33億元。深信服2022年已經(jīng)拿出20%以上的營收投入研發(fā)，但整體研發(fā)費用僅有22億元。
今年以來，深信服對云計算的投入仍在進行。4月13日，深信服發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請獲深交所審核通過，募集資金將用于長沙網(wǎng)絡安全與云計算研發(fā)基地建設項目、軟件定義IT基礎架構(gòu)項目，募投金額分別為5.14、7.01億元。
可以看出，募集資金將有一大部分用于云計算業(yè)務的研發(fā)投入，深信服還提到，將對下一代超融合模塊、云計算管理平臺aCMP模塊、桌面云aDESK模塊、軟件定義分布式存儲aStor模塊等軟件定義的IT基礎架構(gòu)進行研發(fā)升級。
研發(fā)投入，直接決定了云計算服務商們將自己置身于何種競爭維度中。如今服務商需要具備的綜合能力，已經(jīng)不限于芯片、數(shù)據(jù)中心等基礎設施建設能力，還包括市場渠道的擴張能力、和構(gòu)建上層應用所需要的平臺能力。
在綜合實力上，深信服還未建立起競爭壁壘，存在不少薄弱之處。比如，其不可能把云計算業(yè)務的客戶關系，全都交給渠道合作伙伴維護，但深信服的渠道體系還未優(yōu)化成功。
在很長一段時間內(nèi)，深信服仍無法將云計算，作為一項能在短期內(nèi)帶來顯著增量的業(yè)務。長期置身云計算行業(yè)的“內(nèi)卷”之中，還將存在拖累現(xiàn)金流的風險。
在云與安全兩大戰(zhàn)略持續(xù)推進的過程中，網(wǎng)絡安全業(yè)務仍是深信服的底層基礎。
長期來看，網(wǎng)安業(yè)務行業(yè)的底層邏輯未變，深信服在行業(yè)內(nèi)仍有一席之地。
網(wǎng)絡安全行業(yè)也頗具潛力。未來在數(shù)字經(jīng)濟中的地位將越來越不可替代。從AICG技術發(fā)展帶來了新的信息安全問題，到頻頻發(fā)布相關政策，都預示著網(wǎng)絡安全行業(yè)將迎來更多需求，釋放更多潛力。
等到未來大環(huán)境有所改善之時，網(wǎng)安行業(yè)的發(fā)展或?qū)⒅匦禄氐秸?，能帶動深信服的主營業(yè)務回升，推動云化轉(zhuǎn)型。同時，云技術的投入、積累的能力，和深信服的網(wǎng)安業(yè)務密切相關，能力可以復用。
整體而言，無論是網(wǎng)絡安全業(yè)務，還是云計算業(yè)務，深信服都處于一個較為艱難的時刻、一個探索新的成長路徑的過程中。
高利潤的網(wǎng)絡安全服務，與低毛利的云計算業(yè)務之間，如何取舍、如何平衡？這將是一個長期困擾深信服的問題。如今深信服的一舉一動，都可能關乎如何越過周期、看到未來，其中的警惕與謹慎，不言而喻。
