云+大模型的2024格局

藏狐
隨著AI大模型被納入云服務(wù)的版圖,給云廠商帶來的商業(yè)化營收增長,似乎與大模型技術(shù)本身的熱度并不匹配,有幾個月都停留在“叫好不叫座”的情況,投入不少,產(chǎn)出卻不高。

本文來自微信公眾號“腦極體”,作者/藏狐。

如果一群人想聚餐,卻眾口難調(diào),你會推薦他們?nèi)コ允裁矗肯嘈藕芏嗯笥讯紩f:吃火鍋。

豐富靈活的食材選擇,人多熱鬧的煙火氣,云服務(wù)就像火鍋一樣,成為千行百業(yè)用AI的首選。

2023年以來,公有云市場就隨著大模型的火爆,而不斷翻滾悸動,中國幾大云計算廠商都布局了AI云服務(wù)、Maas等相關(guān)產(chǎn)品,打得你來我往,令人眼花繚亂。

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但不知道大家發(fā)現(xiàn)沒有,隨著AI大模型被納入云服務(wù)的版圖,給云廠商帶來的商業(yè)化營收增長,似乎與大模型技術(shù)本身的熱度并不匹配,有幾個月都停留在“叫好不叫座”的情況,投入不少,產(chǎn)出卻不高。

背后的影響因素有很多,比如:很多企業(yè)做大模型是嘗鮮性質(zhì),項(xiàng)目小,后期續(xù)費(fèi)意愿成謎;文本任務(wù)用云量低,AI原生應(yīng)用沒有大爆發(fā),ToC業(yè)務(wù)沒想象中賺錢;用戶擔(dān)心隱私安全,不想把數(shù)據(jù)放到公有云上;GPU算力太貴,IaaS模式不賺錢;B端項(xiàng)目周期長,需求復(fù)雜,定制成本高,利潤低……

不過,經(jīng)過將近一年的“文火慢燉”,“云+大模型”的“火鍋局”,終于有了點(diǎn)熱辣滾燙的味道。

主流云廠商如阿里云、華為云、百度云、騰訊云、京東云等,在政務(wù)、行業(yè)智能化的項(xiàng)目上,拿單中標(biāo)成果猛增。天翼云、移動云等運(yùn)營商云的市場份額增長,這一年來也格外亮眼。

如何理解云服務(wù)市場接下來的格局?我們就著眼前正在翻騰的“云+大模型”火鍋局,邊品邊聊。

云+大模型

2024熱辣開局

有必要解釋一下,為什么千行百業(yè)智能化,云與大模型的“火鍋模式”更香。

要使用AI、訓(xùn)練大模型,各行各業(yè)自己購買GPU、搭建開發(fā)平臺和本地數(shù)據(jù)中心,相當(dāng)于自己批量買食材、租門店、開私人餐廳、只給自己人吃,成本過于高昂。而公有云擁有彈性、可擴(kuò)展的特點(diǎn),能夠提供源源不斷的計算力,類似中央廚房統(tǒng)一進(jìn)貨、食客按需拿取。所以,不是私廚吃不起,而是火鍋更有性價比。

對大部分企業(yè)和用戶來說,將大模型的訓(xùn)練和重型任務(wù)的推理,放在云服務(wù)平臺上,靈活調(diào)取AI算力,或者直接調(diào)用云廠商的大模型API,是性價比更優(yōu)、智能化更快的選項(xiàng)。

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盡管2023年初大模型引發(fā)了云市場的“狂熱”,現(xiàn)實(shí)中,云廠商的大模型相關(guān)業(yè)務(wù),還涉及大模型商業(yè)化的漸進(jìn)性、算力基礎(chǔ)設(shè)施的投入產(chǎn)出比、與原本業(yè)務(wù)體系的整合、全棧工具鏈的打造、客群關(guān)系等復(fù)雜因素。

結(jié)果就是,大模型給公有云市場帶來的收入增速,并沒有在2023上半年和“百模大戰(zhàn)”那樣兇猛。就像火鍋一直咕嘟,但菜就是不熟、吃不到嘴里,很多人逐漸開始懷疑“云+大模型”是供應(yīng)商在“講故事”、偽命題。

不過,只要大模型的火還在燃燒、行業(yè)智能化的食客不散、云服務(wù)輸送AI的“火鍋模式”符合產(chǎn)業(yè)邏輯,那么“云+大模型”業(yè)務(wù),遲早會等來上桌吃飯的一天。

這一天已經(jīng)來了。

2023年第四季度,云市場呈現(xiàn)出期盼已久的熱鬧局面。阿里云、華為云、騰訊云、浪潮云、百度云、京東云等擁有大模型相關(guān)產(chǎn)品的云廠商,都陸續(xù)中標(biāo)了政企的數(shù)字化項(xiàng)目。比如11月,百度智能云中標(biāo)了“中國郵政儲蓄銀行超大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型金融場景應(yīng)用系統(tǒng)軟件開發(fā)采購項(xiàng)目”;騰訊云中標(biāo)了“瑞金醫(yī)院市數(shù)字醫(yī)學(xué)創(chuàng)新中心醫(yī)學(xué)大模型平臺研發(fā)”項(xiàng)目。

IDC《中國公有云服務(wù)市場(2023上半年)跟蹤》報告顯示,運(yùn)營商云天翼云、移動云在IaaS業(yè)務(wù)中增速強(qiáng)勁,把握成為算力基礎(chǔ)設(shè)施的機(jī)會。

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總體來看,經(jīng)過一年的文火慢燉,“云+大模型”市場在2024年迎來了一個熱辣的開局。而望向更遠(yuǎn)一點(diǎn)的未來,形勢還會繼續(xù)“滾燙”下去。

將大模型作為先進(jìn)生產(chǎn)力工具的需求,相比去年,會迎來更大規(guī)模地釋放。

政策方面,在剛剛召開的“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會上,已經(jīng)明確強(qiáng)調(diào),要夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)底座,把主要資源集中投入到最需要、最有優(yōu)勢的領(lǐng)域,加快建設(shè)一批智能算力中心……打造從基礎(chǔ)設(shè)施、算法、人工智能平臺到解決方案的大模型賦能產(chǎn)業(yè)工具。政策利好不斷加碼,驅(qū)動著一些觀望中、謹(jǐn)慎的政務(wù)/大型央企,跑步進(jìn)入到AI大模型賽道,成為云廠商的客戶。

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市場層面,經(jīng)歷了2023年的緩慢復(fù)蘇,越來越多的企業(yè)已經(jīng)深刻認(rèn)識到,不能再坐等市場紅利回歸,要主動轉(zhuǎn)型、優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、引入智能化技術(shù)降本增效,才能保持企業(yè)在內(nèi)卷市場中的競爭力。當(dāng)上云數(shù)字化、AI智能化,成為企業(yè)部門無法再拖延、不能再等待的選項(xiàng),也會涌現(xiàn)出更多大模型相關(guān)項(xiàng)目。

所以不難預(yù)測,2024將是“云+大模型”業(yè)務(wù)狂奔的一年。

那么接下來,云廠商要如何經(jīng)營好AI時代的“火鍋店”,助力千行百業(yè)智能化?目前也已經(jīng)有了一些答案。

大模型,一把“尖刀”

火鍋店如果沒有鮮明的品牌認(rèn)知度和獨(dú)特的口味,依靠統(tǒng)一配方+配菜的模式,是很容易陷入同質(zhì)化競爭的。這就像是云廠商希望擺脫的缺乏差異化、利潤率低的IaaS模式。

通過MaaS(模型即服務(wù))模式獲得商業(yè)增長,云廠商必須首先擁有極為鮮明的“尖刀型產(chǎn)品”——大模型,形成自身的差異化競爭力。

不難看到,市場表現(xiàn)優(yōu)秀、接單不斷的云廠商,都有著非常強(qiáng)的“AI心智”,是各自的尖刀型產(chǎn)品——大模型,帶來的明顯的品牌加持。

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比如百度云的文心一言、華為云的盤古大模型、騰訊云的混元大模型、京東云的言犀大模型,以及大模型相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施,像是浪潮云的AI服務(wù)器、百度飛槳和昆侖芯片、華為云的昇騰AI軟硬件、騰訊云的向量數(shù)據(jù)庫、京東云的云艦京海等,成為云廠商大模型能力的佐證。

大模型及其基礎(chǔ)設(shè)施,是公有云廠商的商業(yè)切入點(diǎn)。

云廠商要撬動行業(yè)客戶,打磨有說服力度的“尖刀型產(chǎn)品”,至少從三個方面進(jìn)行優(yōu)化:

1.投產(chǎn)比。云廠商的大模型的能力增強(qiáng)、AI算力成本下降,對于企業(yè)來說,通過云服務(wù)來應(yīng)用大模型,投入產(chǎn)出比更高,更有吸引力。2023年,我們也看到了很多探索,比如百度持續(xù)提升文心大模型的推理、邏輯能力,并結(jié)合飛槳來優(yōu)化大模型的訓(xùn)練效率,降低用戶的訓(xùn)練時間成本。

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2.體系化。政企上云數(shù)字化+AI智能化同時進(jìn)行,是一個復(fù)雜的體系化工程,需要大量配套技術(shù)與設(shè)備,而非簡單地調(diào)用大模型API,比如AI加持的高清攝像機(jī)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需要云+IoT+AI+網(wǎng)絡(luò),所以幫助客戶用好大模型,云廠商要把自己變成一個大型“火鍋超市”,提供足夠豐富的選擇。

3.服務(wù)能力。由于轉(zhuǎn)型中的企業(yè)數(shù)字化水平和能力參差不齊,可能缺少技術(shù)人才儲備,AItoB這門生意要把大模型真正下沉到市場,還是一件任重道遠(yuǎn)的工作。云廠商的解決之道,就是“海底撈式”的全面服務(wù),提供從數(shù)據(jù)清晰到模型訓(xùn)練到應(yīng)用部署的一站式Mass服務(wù),以及上云、更新、運(yùn)維等全生命周期服務(wù)。

以華為昇騰AI云服務(wù)為例,除了算力,還提供異構(gòu)計算架構(gòu)CANN、全場景AI框架昇思MindSpore、AI開發(fā)生產(chǎn)線ModelArts等一系列AI底層開發(fā)工具與技術(shù)平臺。

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總結(jié)一下,AI大模型的到來,改變了云市場的基礎(chǔ)規(guī)則和商業(yè)模式,也是云廠商的商業(yè)切入點(diǎn)。只有將“大模型業(yè)務(wù)”打磨成一把尖刀,才能切下產(chǎn)業(yè)智能化的蛋糕。

金融行業(yè),率先品嘗AI

大模型的出現(xiàn),給千行萬業(yè)智能化帶來了全新的機(jī)遇??梢哉f,每個行業(yè)的每個場景都值得融入大模型。但我們往往會忽略一個關(guān)鍵問題:不同行業(yè)的AI底蘊(yùn)、戰(zhàn)略、資源,是千差萬別的。

AI大模型與垂直行業(yè)的融合,也不能一鍋亂燉,而是分行業(yè)、分場景,以波狀推進(jìn)落地。

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具體來說,第一波由技術(shù)積累較為深厚的數(shù)字原生型企業(yè)主導(dǎo),比如互聯(lián)網(wǎng)、電商、金融、企服等。第二波則數(shù)字化程度相對低、但生成式AI落地場景多的行業(yè),如教育、通信、文娛、政務(wù)等跟上。此外,AI大模型也會在傳統(tǒng)實(shí)體行業(yè),如農(nóng)業(yè)、能源、建筑業(yè)等,開始探索,逐漸產(chǎn)生一些可復(fù)制的標(biāo)桿案例。

其中,金融行業(yè),就憑借極高的數(shù)字化水平、強(qiáng)烈的智能化意愿、龐大的業(yè)務(wù)體量、充沛的現(xiàn)金流等特點(diǎn),成為第一波重點(diǎn)行業(yè)中的重點(diǎn)行業(yè),也是大模型一戰(zhàn)中,云廠商的必爭之地。

金融智能化,將是2024云+大模型的最主要落點(diǎn)。

那么,金融客戶眼中,什么才是美味的大模型呢?

細(xì)節(jié)有很多,但對于商業(yè)化來說,兩點(diǎn)至關(guān)重要:

一是安全。

金融場景在風(fēng)控、安全、效率等方面有著嚴(yán)格的要求,中美博弈,讓英偉達(dá)顯卡、TensorFlow開發(fā)框架、Oracle數(shù)據(jù)庫等AI基礎(chǔ)設(shè)施的可持續(xù)與安全性,打上了問號。因此,自主研發(fā)、可規(guī)模出貨、滿足金融行業(yè)實(shí)際應(yīng)用的國產(chǎn)替代產(chǎn)品,也在去年成為金融客戶采購的重點(diǎn),比如華為云的GaussDB、昇騰AI芯片、騰訊云數(shù)據(jù)庫TDSQL等。

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二是精細(xì)。

大模型落地,要兼顧對行業(yè)特性的理解,精心調(diào)制出更符合金融客戶需求的AI云服務(wù)。華為云深入挖掘金融應(yīng)用場景,推出金融PaaS 3.0,助力保障金融業(yè)務(wù)的高性能、高可用;百度智能云開元智慧金融解決方案,結(jié)合金融業(yè)務(wù)場景認(rèn)知打造,可以提煉海量金融專業(yè)知識;京東云峰會上推出的言犀大模型,在通用知識基礎(chǔ)上,也沉淀了京東金融行業(yè)Know-How。

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這些針對性的行業(yè)解決方案,才能讓金融+大模型落到實(shí)處。

金融客戶,上云用數(shù)賦智的需求急速上升,大模型及基礎(chǔ)設(shè)施的自主可控也是大勢所趨。接下來,我們一定會看到云廠商為了打動金融客戶的味蕾,從根技術(shù)的源頭打造AI原料,并且“食不厭精膾不厭細(xì)”,巧手烹制更適配金融的“云+AI”方案。

政務(wù)云

上升中的城市AI底座

普通大眾,怎么因AI大模型的到來而受益呢?城市AI底座,就像一鍋用各種數(shù)據(jù)、應(yīng)用與服務(wù)熬成的“鍋底”,讓身處其中的人們,經(jīng)由政務(wù)、交通、園區(qū)、文娛、旅游、教育等方方面面的變化,感受到城市生活的美好。

大型政企一直是數(shù)字化的先行者。目前,政企客戶的上云需求,也逐步進(jìn)入到深水區(qū)。

一方面,政企對AI重視度上升。

幾年前大型政企就陸續(xù)開始上云,并探索AI,打造了智慧城市、城市大腦、智慧交通等一系列成果。隨著市場飽和度的提高,增速開始趨緩。

而大模型的到來,在云上獲取大模型,有天然的成本優(yōu)勢,再一次激活了政企云市場需求增長。2023百度云智大會上,百度智能云發(fā)布了基于大模型的數(shù)字政府解決方案九州。中山市政府與華為云合作,依托盤古大模型政務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用,打造數(shù)字政府2.0。

把大模型作為城市治理的核心能力,打造城市AI底座,成為云廠商的新機(jī)會,也是爭奪的重點(diǎn)領(lǐng)域。

另一方面,政企深度用云的決策要素變化。

從信息化到數(shù)字化,大型政企在上云初期都是能上盡上、多上快上,上海、湖南等多地都出現(xiàn)過“萬企上云”的洪流。而進(jìn)入深度用云階段,政企客戶對云上數(shù)據(jù)安全、底座自主可控、不被單一云綁架等需求,變得強(qiáng)烈。

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多云采購,會分走一些云廠商的利潤空間,比如“公共云優(yōu)先”的阿里云,但也會讓支持“混合云+大模型”部署的云廠商得到機(jī)會。以去年年底落槌的宿州市政務(wù)云服務(wù)項(xiàng)目為例,由天翼云、華為云、浪潮云三家中標(biāo),服務(wù)要求中提到,以“集中+分布”為建設(shè)原則,“各自保障政務(wù)云平臺可靠運(yùn)行,同步推進(jìn)供應(yīng)商政務(wù)云平臺間的信息共享”。

城市AI底座,正在加速上升。能否充分滿足深度用云的需求,是“云+大模型”踏上政企賽道的一道必答題。

日漸滾燙的“云+大模型”市場,正在迎來黃金發(fā)展期,成為公有云廠商的歷史性發(fā)展機(jī)遇。

讓千行萬業(yè)不錯過大模型浪潮,在智能時代上桌吃飯。“云+大模型”這頓火鍋宴,終會讓我們說一句:“真香”。

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