展望2024:運(yùn)營商多元價值要素迎來全面開花期

回顧2023年,運(yùn)營商加快從通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商轉(zhuǎn)型為科技創(chuàng)新公司,在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)維穩(wěn)提值的同時,通過在新興業(yè)務(wù)生態(tài)合作、能力體系、建設(shè)投入等方面積極變革,創(chuàng)造了新的收入增長動力,收獲了新的價值要素,總體表現(xiàn)亮眼。

本文來自微信公眾號“賽立信通信研究”,作者/邱歡歡。

回顧2023年,運(yùn)營商加快從通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商轉(zhuǎn)型為科技創(chuàng)新公司,在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)維穩(wěn)提值的同時,通過在新興業(yè)務(wù)生態(tài)合作、能力體系、建設(shè)投入等方面積極變革,創(chuàng)造了新的收入增長動力,收獲了新的價值要素,總體表現(xiàn)亮眼。

個人/移動業(yè)務(wù):行業(yè)競爭理性化,存量用戶價值深耕成主攻方向。

過去幾年,通信行業(yè)政策導(dǎo)向和發(fā)展重心已經(jīng)有了明顯調(diào)整,聚焦點(diǎn)從提速降費(fèi)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展,三大運(yùn)營商的戰(zhàn)略核心也由爭奪市場份額轉(zhuǎn)變?yōu)橥苿佑脩魞r值提升。2023年,在消費(fèi)級5G應(yīng)用尚未實(shí)現(xiàn)突破性創(chuàng)新的情況下,運(yùn)營商堅(jiān)持利用內(nèi)容合約、會員權(quán)益等手段,不斷探索提升個人用戶價值的途徑。價值經(jīng)營的成效體現(xiàn)在用戶ARPU拉升上。2023年首三季度,三家運(yùn)營商的平均用戶ARPU回到47元水平,超過2019年的45.1元水平,為近五年最高。在移動業(yè)務(wù)ARPU的提升帶動下,三大運(yùn)營商的移動業(yè)務(wù)營收實(shí)現(xiàn)了拐點(diǎn)并保持了向好的態(tài)勢。

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數(shù)據(jù)來源:運(yùn)營商財報,賽立信整理

家庭/固網(wǎng)業(yè)務(wù):千兆網(wǎng)絡(luò)與智慧家庭雙驅(qū)動,固網(wǎng)價值潛力初步彰顯。

2023年中國千兆網(wǎng)絡(luò)升級進(jìn)入加速期。工信部數(shù)據(jù)顯示,截至10月,我國千兆以上固網(wǎng)用戶規(guī)模已達(dá)1.5億戶,同比增幅84.1%,占總用戶數(shù)23.7%。同時,在高速率用戶持續(xù)增長拉動下,家庭戶均接入帶寬達(dá)440.3M,同比增長24.6%。這些亮眼數(shù)據(jù)背后,運(yùn)營商的千兆光改策略功不可沒。2022年下半年起,三大運(yùn)營商將寬帶主推策略切換為千兆融合,同時不斷推動存量用戶升級遷移,使得千兆寬帶得以快速普及。運(yùn)營商本身也從千兆升級中受益匪淺:依托千兆網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ),通過提供組網(wǎng)、安防、云應(yīng)用等智慧家庭服務(wù),不斷拓展家庭市場的業(yè)務(wù)邊界,實(shí)現(xiàn)收入增長。2023年上半年,中國移動和中國電信的智慧家庭業(yè)務(wù)收入分別達(dá)到173億元和93億元,增幅分別達(dá)到21.4%和15.7%;中國聯(lián)通的智家業(yè)務(wù)付費(fèi)用戶超9500萬,收入同比增幅49%。在智慧家庭業(yè)務(wù)的推動下,三大運(yùn)營商的寬帶綜合ARPU呈不斷提升趨勢,可持續(xù)收入能力得到鞏固。

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數(shù)據(jù)來源:運(yùn)營商財報,賽立信整理

政企/產(chǎn)數(shù)業(yè)務(wù):收入增長引擎,未來空間廣闊。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字中國戰(zhàn)略持續(xù)為運(yùn)營商的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供利好。作為科技央企,近幾年運(yùn)營商順應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展,不再局限于通信管道商,而是向網(wǎng)、云、數(shù)、算綜合信息服務(wù)提供商深化邁進(jìn)。這種戰(zhàn)略定位既符合國家對數(shù)字中國建設(shè)的要求,也有利于運(yùn)營商提升自身的競爭力和影響力。從基本面看,這種轉(zhuǎn)變的優(yōu)勢在運(yùn)營商的收入端逐步顯現(xiàn),體現(xiàn)在包括IDC、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長。2023年首三季度,三家運(yùn)營商的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化相關(guān)業(yè)務(wù)收入都表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長,在主營收入中的占比繼續(xù)提升。預(yù)計在未來較長時間內(nèi),產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)作為運(yùn)營商收入增長主要驅(qū)動力的地位將愈發(fā)牢固,且隨著數(shù)實(shí)融合持續(xù)深化而不斷賦予運(yùn)營商新的價值屬性。

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數(shù)據(jù)來源:運(yùn)營商財報,賽立信整理

展望2024年,賽立信認(rèn)為,高質(zhì)量發(fā)展、價值經(jīng)營仍會是運(yùn)營商的發(fā)展主線。新的一年,大環(huán)境延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢,數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭依然強(qiáng)勁,新的價值場景不斷涌現(xiàn),“夯實(shí)基礎(chǔ)、加快創(chuàng)新、拓寬邊界”會成為運(yùn)營商共同的戰(zhàn)略要點(diǎn)。運(yùn)營商前期儲備的網(wǎng)、云、數(shù)、算等價值要素,將以新連接、新動能的形式,在2024年迎來新的變現(xiàn)機(jī)會。

新連接

2024年,運(yùn)營商首先將從以“連接”為中心的新一輪技術(shù)革命中受益,傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)獲得更多發(fā)展空間。

有線網(wǎng)絡(luò)加快提速,萬兆元年開啟新一輪升級。

有線網(wǎng)絡(luò)的提速腳步仍在加快。從技術(shù)和部署角度看,全球?qū)拵д龔那д走~向萬兆時代。過去幾年,作為全球數(shù)千家網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的首選接入技術(shù),10G PON在全球蓬勃發(fā)展,千兆光纖到戶的寬帶服務(wù)興起,帶動一波千兆提速熱潮。如今,隨著新興技術(shù)的涌現(xiàn),家庭、產(chǎn)業(yè)等場景對帶寬和時延的需求將不斷增長,支持超萬兆網(wǎng)絡(luò)的50G PON成為演進(jìn)焦點(diǎn)。

Omdia的研究顯示,包括中國三大運(yùn)營商在內(nèi)的全球眾多運(yùn)營商已經(jīng)完成了50G PON技術(shù)驗(yàn)證,部分啟動了試點(diǎn)項(xiàng)目,計劃2024年實(shí)現(xiàn)商用部署。在我國,已有城市和地區(qū)發(fā)布了“萬兆之城”的建設(shè)規(guī)劃,明確了萬兆演進(jìn)方向。如2023年9月,北京發(fā)布《“光網(wǎng)之都,萬兆之城”行動計劃(2023-2025年)》,在全國率先以政策文件形式推動通信基礎(chǔ)設(shè)施向“萬兆光網(wǎng)”方向演進(jìn)升級;10月,上海發(fā)布《上海市進(jìn)一步推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案(2023-2026年)》,計劃到2026年底初步建成以5G-A和萬兆光網(wǎng)為標(biāo)志的全球雙萬兆城市。

賽立信認(rèn)為,2024年,運(yùn)營商或在“萬兆元年”的帶動下解鎖新的空間機(jī)遇。不過,這種空間機(jī)遇更多將體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)場景,如萬兆智慧城市、“雙萬兆城市”、智慧園區(qū)、50G PON智慧數(shù)字工廠等。家庭場景側(cè),超千兆寬帶套餐升級依然是主流,運(yùn)營商或圍繞2000M及以上帶寬開展新一輪升級運(yùn)動,由此帶動的FTTR、家庭云應(yīng)用、智慧家庭業(yè)務(wù)的價值空間還會進(jìn)一步打開。

無線網(wǎng)絡(luò)向空天地延展,人聯(lián)、物聯(lián)、車聯(lián)場景邊界不斷拓寬。

無線網(wǎng)絡(luò)側(cè),2024年,隨著5.5G進(jìn)入商用、移動網(wǎng)絡(luò)朝空天地一體的融合通信進(jìn)一步邁進(jìn),無線連接的應(yīng)用場景和商業(yè)機(jī)會有望得到突破。

2023年中,華為宣布將于2024年推出面向商用的5.5G全套網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。5.5G或?qū)⒁?0倍的網(wǎng)絡(luò)性能提升“兌現(xiàn)”5G未能實(shí)現(xiàn)的變革承諾,其強(qiáng)調(diào)的萬兆體驗(yàn)、千億聯(lián)接、內(nèi)生智能以及高性能的終端感知和高精定位等能力,為海量物聯(lián)場景的實(shí)現(xiàn)重新注入了信心。

其中,作為5.5G的重頭戲,RedCap的商用將極大地助力5.5G實(shí)現(xiàn)千億聯(lián)接。2023年10月,工信部發(fā)布關(guān)于推進(jìn)5G RedCap技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知,提出到2025年,5G RedCap產(chǎn)業(yè)綜合能力顯著提升,新產(chǎn)品、新模式不斷涌現(xiàn),融合應(yīng)用規(guī)模上量。Counterpoint報告顯示,5G RedCap預(yù)計于2024年上半年實(shí)現(xiàn)商用,在未來幾年會爆發(fā)強(qiáng)勁的市場潛力。作為輕量化的5G標(biāo)準(zhǔn),RedCap可為不需要超低時延和超高速率的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景提供低成本、低復(fù)雜度以及中高速度保證的連接支持,如工業(yè)無線傳感器、視頻監(jiān)控、可穿戴設(shè)備等,這些場景有望在2024年加速規(guī)?;l(fā)展。

此外,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入高速發(fā)展期,將加快推動運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)覆蓋走向天地空一體化。隨著手機(jī)直連衛(wèi)星持續(xù)發(fā)酵、終端應(yīng)用不斷升級,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用邊界將進(jìn)一步拓寬。2023年9月,華為全新發(fā)布的Mate 60Pro/Pro+手機(jī)在Mate50的北斗短報文功能基礎(chǔ)上進(jìn)一步升級,可實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星通話。除華為外,OPPO官方宣布下一代Find旗艦產(chǎn)品將支持衛(wèi)星通信技術(shù)。除了手機(jī)之外,衛(wèi)星通信在智能汽車、穿戴設(shè)備、無人機(jī)等智能終端上也將實(shí)現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用場景的拓展。2023年9月,極氪在發(fā)布會上官宣衛(wèi)星通信技術(shù)全球首次量產(chǎn)上車,將在新車型極氪001FR上提供雙向衛(wèi)星消息、衛(wèi)星通話等功能。這些都將為運(yùn)營商擴(kuò)大無線網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用場景提供豐富的想象空間。

新動能

2024年,產(chǎn)數(shù)業(yè)務(wù)仍是運(yùn)營商持續(xù)增長的核心動能。在數(shù)字化、智能化的浪潮推動下,運(yùn)營商擁有的多種產(chǎn)數(shù)價值要素將迎來更多的變現(xiàn)可能性,其中又以AI算力和數(shù)據(jù)要素的挖潛空間最受矚目。

AI加速迭代,智能算力需求進(jìn)一步被引爆。

自2023年ChatGPT引領(lǐng)大語言模型和生成式AI的創(chuàng)新浪潮以來,全球各大模型廠商紛紛以GPT3.5/4為目標(biāo),不斷提升底座模型的參數(shù)規(guī)模和能力范圍。從發(fā)展趨勢上看,大模型的演進(jìn)將遵循“語言大模型–多模態(tài)大模型–具身大模型”的路徑。目前,大模型的“涌現(xiàn)”主要集中在語言領(lǐng)域,谷歌、Meta、Anthropic等海外領(lǐng)先廠商于2023年底相繼達(dá)到或接近GPT-4水平,國內(nèi)廠商也有望于2024年實(shí)現(xiàn)追趕。屆時,圖像、視頻、語音、3D等多模態(tài)的“涌現(xiàn)”將成為各廠商爭奪的下一個戰(zhàn)略高地。

回顧GPT的發(fā)展歷程,為了實(shí)現(xiàn)模型的持續(xù)優(yōu)化,訓(xùn)練所需的數(shù)據(jù)集不斷擴(kuò)充和深化,對于智能算力的需求也呈現(xiàn)指數(shù)級增長。據(jù)OpenAI測算,2012年至2018年,訓(xùn)練AI模型所需算力約每隔3-4個月翻倍,總共增長了30萬倍,每年頭部訓(xùn)練模型所需算力增長幅度高達(dá)10倍。

在這種需求的推動下,2024年及未來,中國智能算力規(guī)模有望高速增長。根據(jù)IDC的報告數(shù)據(jù),2022年我國智能算力規(guī)模達(dá)260EFLOPS,預(yù)計到2027年有望突破1117EFLOPS,年復(fù)合增長率將高達(dá)33.9%,同期通用算力規(guī)模年復(fù)合增長率為16.6%。

對于運(yùn)營商而言,AI大模型的日漸成熟將不斷催生新的產(chǎn)業(yè)場景落地,如視頻分析、自動駕駛等,運(yùn)營商有望在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化賽道中通過加載各類創(chuàng)新應(yīng)用獲得價值回報。而AI催生的智能算力的規(guī)模和需求爆發(fā),更是將直接促進(jìn)IDC、云計算等算力相關(guān)業(yè)務(wù)的增長。為了應(yīng)對這種需求爆發(fā),三大運(yùn)營商已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備。2023年以來,中國電信和中國聯(lián)通已相繼在貴州、福建、廣東等多個省份布局智算項(xiàng)目,中國移動在8月底對外宣布要建設(shè)亞洲最大的單體智算中心。截至2023年6月底,中國移動智能算力規(guī)模達(dá)5.8EFLOPS,中國電信智能算力規(guī)模也達(dá)到了4.7EFLOPS。這些都為運(yùn)營商在未來搶占新的價值高地奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)空間打開,數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值進(jìn)一步釋放。

2023年2月,《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》指出,暢通數(shù)據(jù)資源大循環(huán)是數(shù)字中國建設(shè)的兩大基礎(chǔ)之一,要構(gòu)建國家數(shù)據(jù)管理體制機(jī)制,健全各級數(shù)據(jù)統(tǒng)籌管理機(jī)構(gòu),推動公共數(shù)據(jù)匯聚利用,釋放商業(yè)數(shù)據(jù)價值潛能。2023年10月,國家數(shù)據(jù)局正式掛牌成立。隨著數(shù)據(jù)要素市場頂層設(shè)計逐漸完善,數(shù)據(jù)要素行業(yè)基礎(chǔ)制度建設(shè)、數(shù)據(jù)資源整合流通等將加速推進(jìn),數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模有望高速發(fā)展。2023年8月,上海出臺推動數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案,提出力爭到2025年實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5000億元,數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)年均復(fù)合增長率達(dá)15%。

運(yùn)營商作為數(shù)據(jù)要素市場核心參與者,擁有數(shù)據(jù)規(guī)模大、價值高、增速快等優(yōu)勢,將極大受益于數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此前,三大運(yùn)營商主要圍繞大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)做價值變現(xiàn),大數(shù)據(jù)收入在過去幾年得到快速增長。當(dāng)前,運(yùn)營商在加強(qiáng)數(shù)據(jù)能力的建設(shè)、探索新商業(yè)模式方面已有積極動作。如中國聯(lián)通規(guī)劃到2025年將構(gòu)建數(shù)據(jù)要素型企業(yè)底座能力體系,數(shù)智鏈融通發(fā)展,實(shí)現(xiàn)PB級數(shù)據(jù)日加工能力和萬億級數(shù)據(jù)實(shí)時分析能力;中國移動規(guī)劃構(gòu)建以數(shù)聯(lián)網(wǎng)為核心的下一代數(shù)據(jù)要素流通基礎(chǔ)設(shè)施,加快數(shù)據(jù)要素市場化進(jìn)程;中國電信打造了數(shù)據(jù)要素服務(wù)平臺“靈澤”,并已率先在海南建設(shè)運(yùn)營“數(shù)據(jù)產(chǎn)品超市”標(biāo)桿項(xiàng)目。下階段,隨著數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)持續(xù)完善,數(shù)據(jù)確權(quán)、定價等逐步落地,運(yùn)營商數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值有望得到進(jìn)一步釋放。

總而言之,2024年,運(yùn)營商將在“新連接、新動能”的驅(qū)動下,迎來新的增長機(jī)遇。面對新的機(jī)遇空間,運(yùn)營商需要在堅(jiān)定轉(zhuǎn)型升級方向的同時,勇于創(chuàng)新,在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效,在產(chǎn)數(shù)業(yè)務(wù)上搶占新賽道,方能在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展大潮中贏得長足增長。

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