HDD供不應(yīng)求,半年漲幅達(dá)兩成

存儲(chǔ)器供應(yīng)商以獲利為營(yíng)運(yùn)要?jiǎng)?wù),帶動(dòng)存儲(chǔ)器價(jià)格揚(yáng)升,今年存儲(chǔ)器市場(chǎng)可望彈升57.3%,2025年再成長(zhǎng)13.8%。

本文來(lái)自高芯圈。

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業(yè)內(nèi)人士預(yù)估,大容量HDD產(chǎn)品供不應(yīng)求狀況將持續(xù)本季,甚至可能將延續(xù)一整年。

隨著人工智能市場(chǎng)需求的放量,激起大量存儲(chǔ)資料的需求,加上HDD廠商去年因應(yīng)市況不佳減少供給,導(dǎo)致自去年下半年以來(lái)大容量HDD的供不應(yīng)求,帶動(dòng)整體HDD價(jià)格飆漲,根據(jù)業(yè)內(nèi)人士指出,自去年第三季以來(lái)到今年第一季,HDD整體漲幅累計(jì)達(dá)10%-20%。

根據(jù)先前報(bào)道,SSD在存取速度超過(guò)HDD近10倍的情況下,即便HDD有著單位存儲(chǔ)容量成本較低的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),但是在NAND Flash快閃存儲(chǔ)器近來(lái)價(jià)格直直落的情況下,相關(guān)成本與HDD已經(jīng)落差不大,其中消費(fèi)PC主流市場(chǎng)上的2TB以下存儲(chǔ)裝置,HDD已逐漸被SSD所淘汰。

另外,根據(jù)日本市調(diào)機(jī)構(gòu)TSR(Techno System Research)的調(diào)查資料顯示,2023年全球出貨1.38億臺(tái)筆電所使用的存儲(chǔ)裝置,SSD比例高達(dá)了94.7%。而5,300萬(wàn)臺(tái)桌上型電腦,SSD的占比也達(dá)88.3%。至于,在企業(yè)級(jí)服務(wù)器的存儲(chǔ)市場(chǎng)中,HDD使用量為576萬(wàn)個(gè),SSD則達(dá)到近7倍的數(shù)量、達(dá)到4,010萬(wàn)個(gè)。以上的情況都在顯示,當(dāng)前SSD市占大幅領(lǐng)先HDD的狀況。

然而,根據(jù)供應(yīng)鏈的消息指出,2023年受到全球經(jīng)濟(jì)不景氣,服務(wù)器需求下滑的影響,即便是用量較小的HDD,也讓供應(yīng)商產(chǎn)生了虧損的情況。因此,廠商進(jìn)行了減產(chǎn)策略,產(chǎn)能減幅達(dá)2成。希望以量制價(jià),能將HDD的價(jià)格維持在一定的水準(zhǔn)。

然而,2023年初開(kāi)始風(fēng)起云涌的人工智能市場(chǎng)帶動(dòng)了大容量HDD產(chǎn)品的需求,需求也跟著起飛。隨著供應(yīng)商們尚未有產(chǎn)能提升的計(jì)劃,業(yè)內(nèi)人士預(yù)估,大容量HDD產(chǎn)品供不應(yīng)求狀況將持續(xù)本季,甚至可能將延續(xù)一整年。

根據(jù)市場(chǎng)人士的預(yù)估,HDD價(jià)格在2024年的第二季價(jià)格將持續(xù)上揚(yáng),第二季價(jià)格可能將上漲5%~10%的幅度。有相關(guān)供應(yīng)鏈消息指出,HDD面對(duì)SSD的攻城掠地,價(jià)格已經(jīng)許久未有漲價(jià)的情況。供應(yīng)商可能仍暫時(shí)不會(huì)有擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)作出現(xiàn),以維持HDD價(jià)格的持續(xù)上揚(yáng)。因此,HDD的漲幅何時(shí)能停止,則必須再視人工智能與高效能運(yùn)算市場(chǎng)的發(fā)展情況之后才會(huì)有結(jié)論。

客戶接受漲價(jià)、SSD價(jià)格連兩季上漲,Q2續(xù)漲?

關(guān)鍵零件NAND Flash減產(chǎn)、固態(tài)硬盤(SSD)供應(yīng)緊縮,客戶接受存儲(chǔ)器廠商所提的漲價(jià)要求,帶動(dòng)SSD價(jià)格連二季上漲,且Q2(4~6月)可能將續(xù)漲。

據(jù)報(bào)道,SSD價(jià)格續(xù)漲,1~3月SSD指標(biāo)性產(chǎn)品TLC 256GB批發(fā)價(jià)(大宗交易價(jià)格)為每臺(tái)28.5美元左右,較前一季(2023年10~12月)上漲12%,容量較大的512GB價(jià)格為每臺(tái)53.5美元,較前一季上漲10%,價(jià)格皆為連兩季呈現(xiàn)揚(yáng)升,增幅較前一季上漲約9%呈現(xiàn)擴(kuò)大。SSD批發(fā)價(jià)為存儲(chǔ)器廠商和買家每一季敲定一次。

SSD價(jià)格自2021年秋天起、持續(xù)下跌約兩年,受市況低迷影響,存儲(chǔ)器廠商減產(chǎn)關(guān)鍵零件NAND Flash,導(dǎo)致SSD供應(yīng)緊縮,存儲(chǔ)器廠商為了改善獲利提出漲價(jià)要求被買家(客戶)接受。某家PC廠采購(gòu)負(fù)責(zé)人表示“因?yàn)楦骷掖鎯?chǔ)器廠商陷入虧損,漲價(jià)可理解。”

電子產(chǎn)品商社干部指出,“和價(jià)跌前的2021年夏天相比,(SSD價(jià)格)仍處于相當(dāng)?shù)退疁?zhǔn)。存儲(chǔ)器廠商有必要持續(xù)改善獲利。”另一家電子產(chǎn)品商社負(fù)責(zé)人指出:“Q2(4~6月)SSD價(jià)格應(yīng)會(huì)持續(xù)上漲。”

共同通信報(bào)道,因惡化的半導(dǎo)體市況逐漸改善,日本NAND Flash大廠鎧俠(Kioxia)將調(diào)整2022年開(kāi)始的NAND Flash減產(chǎn),提高產(chǎn)量。關(guān)系人士指出,視實(shí)際需求而定,稼動(dòng)率預(yù)估3月回升至九成左右。

受需求下滑影響,鎧俠北上工廠(巖手縣北上市)和四日市工廠(三重縣四日市市)自2022年10月起減產(chǎn)約三成,2023年也受市況低迷影響持續(xù)減產(chǎn),不過(guò)半導(dǎo)體市況已呈復(fù)蘇。

IDC:全球半導(dǎo)體今年?duì)I收增20%,存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)火熱

研究機(jī)構(gòu)國(guó)際數(shù)據(jù)資訊(IDC)預(yù)估,今年全球半導(dǎo)體營(yíng)收可望回升至6,302億美元,成長(zhǎng)20%。存儲(chǔ)市場(chǎng)成長(zhǎng)最強(qiáng)勁,增幅達(dá)52.5%;數(shù)據(jù)中心次之,成長(zhǎng)45.4%。

IDC近日舉行全球半導(dǎo)體2024市場(chǎng)展望線上研討會(huì),IDC全球半導(dǎo)體研究集團(tuán)副總裁莫拉萊斯(Mario Morales)表示,半導(dǎo)體市場(chǎng)產(chǎn)能利用率逐步改善,2023年底長(zhǎng)期庫(kù)存調(diào)整結(jié)束,關(guān)鍵需求恢復(fù)穩(wěn)定平衡供應(yīng)。

2023年全球半導(dǎo)體營(yíng)收5,251億美元,減少12.1%,隨著產(chǎn)業(yè)庫(kù)存調(diào)整問(wèn)題消除及存儲(chǔ)器市場(chǎng)復(fù)蘇,2024年全球半導(dǎo)體營(yíng)收可望回升至6,302億美元,成長(zhǎng)20%,2025年將再成長(zhǎng)14.4%。

人工智能(AI)裝置、運(yùn)算基礎(chǔ)設(shè)施、汽車、高頻寬存儲(chǔ)器(HBM)和小芯片驅(qū)動(dòng)下,2029年半導(dǎo)體營(yíng)收可望逼近1兆美元規(guī)模,2032年成長(zhǎng)至超過(guò)1兆美元。他指出,存儲(chǔ)市場(chǎng)今年可望成長(zhǎng)52.5%,數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)成長(zhǎng)45.4%,通信市場(chǎng)成長(zhǎng)13.5%,物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)成長(zhǎng)6.8%,汽車市場(chǎng)成長(zhǎng)6.5%。

存儲(chǔ)器供應(yīng)商以獲利為營(yíng)運(yùn)要?jiǎng)?wù),帶動(dòng)存儲(chǔ)器價(jià)格揚(yáng)升,今年存儲(chǔ)器市場(chǎng)可望彈升57.3%,2025年再成長(zhǎng)13.8%。

AI基礎(chǔ)設(shè)施投資將快速成長(zhǎng),2022~2027年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá)35.7%。人工智能更多公司使用后,個(gè)人電腦和智能手機(jī)銷售也穩(wěn)定成長(zhǎng)。

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