本文來自微信公眾號“Canalys”。
2024年第一季度，全球云基礎設施服務支出同比增長21%，達到798億美元，相比去年增加134億美元。三大云服務提供商——亞馬遜云科技(AWS)、微軟Azure和谷歌云總增長率為24%，占總市場的66%。由于企業(yè)在云計算上加速支出，三家頭部云廠商的增長率均有顯著提升。其中，微軟增長率的高達31%，幾乎是AWS的兩倍,AWS增長率為17%，谷歌云增長率為28%。盡管AWS持有最大市場份額，但面臨競爭對手的快速發(fā)展。今年五月，AWS公司宣布CEO Adam Selipsky在任職第三年后離職。
AI正成為公有云投資的驅(qū)動因素。云計算有效地滿足了AI應用中對計算和存儲的需求增長。將AI與云技術(shù)集成正促使頭部云廠商將AI功能集成到其云產(chǎn)品中，并與AI發(fā)展前沿的公司建立強大的合作關(guān)系。
隨著AI應用潛力不斷釋放，企業(yè)正將重點從優(yōu)化云預算轉(zhuǎn)向投資新的項目。三大頭部云廠商均見證了企業(yè)客戶長期合同的增加，這表明許多企業(yè)正為長期增加云消費做準備。Canalys分析師章一表示：“三大頭部云廠商的策略存在顯著差異，這反映在其增長率上。微軟的端到端產(chǎn)品組合是一個強大的競爭壁壘，而谷歌在AI方面的實力則為其帶來發(fā)展后勁。然而，AWS最近對生成式AI公司Anthropic的投入達40億美元，以及其在云服務中持續(xù)進行的AI整合，都彰顯了其在業(yè)務重點轉(zhuǎn)向AI的過程中保持領先。”
在AI革命的推動下，企業(yè)正在重新評估整個技術(shù)棧，這預示著云計算將迎來一個重要的拐點。隨著企業(yè)開始實施AI驅(qū)動計劃，他們可能需要將其工作負載和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到云平臺，利用云計算滿足必要的計算和存儲能力。然而，向云端過渡的過程錯綜復雜，且成本高昂，這可能阻礙企業(yè)對AI的采用。解決這些過渡成本問題，實現(xiàn)向云服務的無縫遷移，將是釋放AI采用全部潛力的關(guān)鍵。
Canalys副總裁Alex Smith表示：“AI與云的融合代表了一個變革性的時刻，重塑企業(yè)利用技術(shù)進行創(chuàng)新和增長的模式。企業(yè)必須應對優(yōu)化AI基礎設施相關(guān)的成本的復雜局面，包括計算資源、存儲和數(shù)據(jù)處理，同時確保AI技術(shù)的投資帶來實際回報。展望未來，云廠商將努力利用這一趨勢，在其產(chǎn)品和解決方案中嵌入AI，使AI集成不再是新奇事物，而是常態(tài)。”
AWS在本季度保持市場領導地位，市場份額達31%。收入同比增長17%，這是過去一年中最高的增長率，使AWS的年化收入有望實現(xiàn)1000億美元。然而，AWS首席執(zhí)行官Selipsky的離職表明該公司正在尋求新的活力來阻止市場份額的流失。AWS在第一季度加快生成式AI的推進，并于2024年3月推出了生成式AI能力認證項目（Generative AI Competency Program），以認證和推廣具有AWS技術(shù)專長和客戶成功經(jīng)驗的合作伙伴。該認證要求合作伙伴經(jīng)過數(shù)月的培訓，證明技術(shù)熟練度，并提供四個客戶案例研究。此外，AWS通過Meta的Llama 3、Mistral的模型以及自研的Amazon Titan模型豐富其AI基礎模型產(chǎn)品。
微軟Azure以25%的市場份額位居第二，2024年第一季度，同比增長率加速到31%。Azure披露，與AI相關(guān)的需求為其收入貢獻7%。它宣布計劃加強與OpenAI的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，目前已有超過65%的財富500強公司使用Azure OpenAI服務。Azure還增強了對各種模型的支持，并于2024年4月通過如SLM Phi-3等高級解決方案豐富了其AI生態(tài)系統(tǒng)。除了AI相關(guān)計劃上的收入增長外，云遷移的收入也顯著增加。通過幫助客戶簡化云遷移，Azure Arc的客戶基礎同比增長一倍以上。
谷歌云是第三大供應商，市場份額為10%，但同比增長率達到28%。截至2024年第一季度末，谷歌云的收入積壓總額達到807億美元，高于2023年第一季度的613億美元。在2024年4月的Google Next大會上，該公司宣布，Gemini 1.5 Pro現(xiàn)在已在超過180個國家提供，為開發(fā)者提供語音理解能力和其他工具。他們還宣布了幾項新的AI驅(qū)動功能，例如將Gemini添加到Google Workspaces和在Google Drive中，推出AI安全功能。在第一季度財報電話會議中，谷歌云透露，計劃通過利用合作伙伴以及其內(nèi)部解決方案如Vertex AI和Workspace來把握AI的機遇。
云基礎設施服務
Canalys將云基礎設施服務定義為在專用托管的私有基礎設施上或共享公共基礎設施上提供基礎設施即服務（IaaS）和平臺即服務(PaaS)。這并不包括直接的軟件即服務支出，但包括為了托管和運營軟件提供基礎設施服務而產(chǎn)生的收入。
