本文來自品途商業(yè)評論，文/光子星球。
互聯(lián)網(wǎng)紅利驟減的背景下，以云計算為代表的企服業(yè)務(wù)成為了一眾互聯(lián)網(wǎng)巨頭增長的希望。過去數(shù)年間，各互聯(lián)網(wǎng)大廠的云計算業(yè)務(wù)也并沒有愧對這份期許，紛紛頂著遠(yuǎn)超海外同行的增速高速運轉(zhuǎn)。
然而，當(dāng)下的局面卻與過去有了天翻地覆的改變。增速一直無法跑贏國內(nèi)玩家的海外云廠商，卻仍延續(xù)著增長勢頭，一來一去間，兩邊的差距正在逐漸被拉大。
這其中，騰訊云顯得格外焦慮——自2022年第一季度增長乏力之后，第二季度騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)收入停滯不前，過去遠(yuǎn)高于行業(yè)的增速終只是曇花一現(xiàn)。
相比份額穩(wěn)居國內(nèi)第一、已然開始盈利的阿里云，騰訊云不但尚未實現(xiàn)盈虧平衡，市場份額亦被華為云后來居上。在此背景下，騰訊云通過組織結(jié)構(gòu)調(diào)整求變，試圖走出頹勢。
壓力下的新變局
互聯(lián)網(wǎng)大廠云計算業(yè)務(wù)的主流客戶，正與之一并陷入互聯(lián)網(wǎng)寒冬中難以自拔。
眾所周知，云計算廠商的生態(tài)引力，對拉動泛互聯(lián)網(wǎng)客戶格外有效，很長一段時間內(nèi)，背靠電商體系的阿里云，客戶面都以電商、零售行業(yè)的企業(yè)居多，騰訊云則是憑借騰訊在泛娛樂社交賽道的優(yōu)勢地位牢牢圈住了游戲、音視頻戰(zhàn)場。
騰訊曾在財報電話會議上表示，云計算業(yè)務(wù)近五成營收來自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，而國內(nèi)亦有近五成游戲公司使用了騰訊云的能力。然而，無論是音視頻也好，游戲也罷，這些曾經(jīng)為騰訊云密集產(chǎn)出客戶的行業(yè)在當(dāng)下都活得相當(dāng)艱難。
尤其是硬撐了近一年版號荒的游戲領(lǐng)域，不僅一批批中小型游戲企業(yè)紛紛倒下，即便是大型企業(yè)，亦尚未走出版號的陰影——巨大的不確定性下，新游戲立項數(shù)量驟減，老游戲缺乏增量，一眾游戲廠商困于周期，收入下滑，自然也不再有往日急切的“上云”需求。游戲產(chǎn)業(yè)尚且如此，另一大戶教育行業(yè)，更是在雙減大背景下走向黑夜。
基于此，騰訊高管亦在財報會議上坦言：“云業(yè)務(wù)客戶所屬的垂直行業(yè)中，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響最大的還是互聯(lián)網(wǎng)，當(dāng)然宏觀經(jīng)濟環(huán)境對于某些企業(yè)客戶也有沖擊，部分已經(jīng)簽署合約的用戶也受到了影響。”
而除了昔日客戶萎靡不振外，國內(nèi)云廠商亦面臨著大客戶出走自立門戶的困局。字節(jié)跳動作為阿里云曾經(jīng)的大客戶，已然通過火山引擎步入了云計算河流，雙方的關(guān)系亦從合作伙伴逐漸變成了競爭對手，而騰訊云面對的則是美團的反水。
雖說美團最終被新玩家入局的難度，以及云計算行業(yè)燒錢的現(xiàn)狀所勸退，主動放棄美團云，但對騰訊云而言矛盾已然爆發(fā)——行業(yè)收縮的大背景下，大客戶們紛紛面臨著生存、盈利考驗，對成本的管理愈發(fā)嚴(yán)苛，這不僅導(dǎo)致大客戶關(guān)系越來越難處理，新晉大客戶更是寥寥無幾。
一面是公司投射的高期待，一面是背負(fù)期待卻滯漲的業(yè)績，裹在中間的騰訊云不得不尋求破局之法。今年7月12日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）宣布成立政企業(yè)務(wù)線，由公司副總裁李強出任政企業(yè)務(wù)線總裁，將精力著重放在政務(wù)、工業(yè)、能源等非互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。
此外，近日坊間亦傳出原阿里云國際非洲中東總經(jīng)理胡丹加入騰訊云，擔(dān)任副總裁一職的消息，這被外界廣泛解讀為騰訊云正在為出海做準(zhǔn)備。
兩番調(diào)整，本質(zhì)上指向同一目標(biāo)，即尋求增量。只是，在云計算廠商高度內(nèi)卷的當(dāng)下，對騰訊云而言，開辟一條新的增長曲線或?qū)㈦y言輕松。
互聯(lián)網(wǎng)的to G現(xiàn)實
不斷挺進(jìn)政務(wù)市場的騰訊云，看似將收獲眾多機會，但實際上，to G業(yè)務(wù)并沒有太多精彩的故事可以講。
原因有二，一方面，基于背景差異，當(dāng)下的政務(wù)市場并不屬于騰訊云這派互聯(lián)網(wǎng)玩家；另一方面，政務(wù)市場需要的只是“賦能”，而非“掌控”，騰訊云倘若盲目切入，很有可能費力不討好。
云計算賽道中，to B市場與to G市場分屬兩類不同的邏輯，前者更注重經(jīng)濟效益以及云服務(wù)商背后的生態(tài)，后者則更注重安全性與穩(wěn)定性，格外看重云服務(wù)商的背景資歷——成都核酸檢測系統(tǒng)寧肯使用拉胯的東軟的方案，也不愿意使用互聯(lián)網(wǎng)巨頭產(chǎn)品。
盡管騰訊云乃國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)的頭部，可在政務(wù)市場，其資歷卻并不算硬。相比之下，擁有國資背景的三大運營商云、浪潮云等玩家則顯得順風(fēng)順?biāo)?/p>
一個簡單的例子，2017年，騰訊云布局政務(wù)云初期，曾以0.01元中標(biāo)廈門政務(wù)外網(wǎng)專有云平臺項目。彼時，參與競標(biāo)的企業(yè)報價集中在200-300萬區(qū)間，而騰訊云此舉，顯然旨在通過超低價強行切入自身資源匱乏的政務(wù)市場。
遠(yuǎn)低于行業(yè)的報價能夠在短期內(nèi)提升客戶數(shù)量，卻不具備長期延續(xù)性，終究是特定時代的產(chǎn)物，畢竟彼時騰訊云并無盈利任務(wù)，打法野蠻亦無可厚非。只可惜，虧本砸市場的騰訊云，并沒有砸出應(yīng)有的“慣性”。時至今日，政務(wù)市場仍舊是騰訊云的痛點。
據(jù)中國經(jīng)營網(wǎng)報道，過去一年全國公示的超1億元的政企數(shù)字化大單中，移動云、聯(lián)通云、天翼云三家收獲了200余個訂單，其中中國電信104個、中國移動68個、中國聯(lián)通34個，而騰訊云與阿里云均只拿到9個，差距相當(dāng)明顯。
反映到數(shù)據(jù)層面，財報顯示，今年上半年聯(lián)通云同比增長143.2%，移動云同比增長103.6%，天翼云同比增長100.8%?？梢?，備受to G市場認(rèn)可的運營商云，增速顯然已經(jīng)跑贏了互聯(lián)網(wǎng)玩家。
反觀騰訊云，隨著盈虧平衡壓力的陡增，其已很難再靠低價路線取勝——不僅to G業(yè)務(wù)陷入尷尬，亦為后來者華為云做了嫁衣。
盡管華為云并沒有運營商云那般資歷，但其在政務(wù)市場并非新人，終端、通信方面的既往合作亦使其積累有一定的政企資源。因此，在騰訊云基本面遭創(chuàng)的背景下，華為云已然依托政務(wù)市場的增量逐漸實現(xiàn)了對前者的追趕乃至反超。
Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度，國內(nèi)云計算市場中，前四位玩家分別為阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云，其分別占據(jù)了34%、19%、17%、9%的市場份額。不難看出，高速增長的華為云，已將騰訊云這個萬年老二又往下拉了一個身位。
另一方面，基于政務(wù)市場的特殊性質(zhì)，云服務(wù)商很難向面對泛互聯(lián)網(wǎng)客戶那般低成本地復(fù)制解決方案。
一位政府?dāng)?shù)字化服務(wù)商告訴光子星球，由于大部分地方政府缺乏相應(yīng)的組織架構(gòu)，導(dǎo)致政府工作人員在數(shù)字化相關(guān)工作中難以明確職責(zé)分工，進(jìn)而導(dǎo)致決策慢、落地執(zhí)行難等問題。
除此之外，由于部分政府信息系統(tǒng)建設(shè)過于垂直，缺乏橫向連接，導(dǎo)致傳統(tǒng)政務(wù)數(shù)據(jù)碎片化程度較高，且不同職能部門間往往存在信息壁壘，顯著提升了云服務(wù)商的經(jīng)營難度，使之在提供基礎(chǔ)的IaaS層的同時，亦將涉及內(nèi)外部的PaaS、SaaS服務(wù)。
PaaS與SaaS層市場競爭局面相對寬松，毛利率表現(xiàn)也更好，但這兩塊業(yè)務(wù)還處于投入階段，技術(shù)轉(zhuǎn)化周期相對較長，距離商業(yè)化尚有一定距離。雖說在經(jīng)歷一輪內(nèi)部調(diào)整后，騰訊云的重心已逐漸向PaaS與SaaS傾斜，但下游客戶倘若未能跟上，其便會陷入費力不討好的處境。而當(dāng)下于政務(wù)市場被邊緣化的騰訊云，所面對的正是這樣的局面。
亟需新故事
眼下的騰訊云，還有一條路，即出海謀求增量。
其實，騰訊云出海并非新鮮事，早在2019年，相關(guān)消息便已密集傳出。傳言中胡丹的到來，則更像是騰訊云出海的下一階段更為具象的信號。而之所以選擇在當(dāng)下這個時間節(jié)點，除了主動求變以外，亦有下游客戶需求的推動。
前文已述，游戲行業(yè)是騰訊云最為重要的用戶客群之一。當(dāng)下國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)正在承壓，縱使是騰訊，亦在通過收購、增持國外游戲廠商等方式切入海外市場。而國內(nèi)游戲廠商作為騰訊云的重點服務(wù)對象，自然也存在著廣泛的出海訴求。
因此，出海不僅是騰訊云的急需，亦是對其客戶的交代。只是，上述討論均局限于騰訊云原有的客戶，范圍相對較小。而一旦涉及維度更廣的行業(yè)及市場，騰訊云所面臨的競爭強度將上升數(shù)個量級，畢竟海外市場的主要對手，是AWS、微軟云、谷歌云等強悍的玩家。
換言之，騰訊云圍繞客戶訴求的小范圍出海，是尋益；而無視差距，不惜一切地殺入海外市場，就容易陷入持久戰(zhàn)。
就以電競賽事為例，為避免延遲卡頓、保證觀賽體驗，大型比賽的層層轉(zhuǎn)碼過程中，往往需要面對極短時間內(nèi)的高并發(fā)流量，這對云端穩(wěn)定性要求甚高。而今年9月，扛起騰訊海外游戲業(yè)務(wù)營收的《VALORANT》舉辦了全球冠軍賽，但為該賽事提供支持的不是騰訊云，而是AWS。
因此，出?；蛟S能為騰訊云提供增量，但同樣面臨與更加強大對手的較量。而在to G、出海兩大出口均面臨競爭壓力的當(dāng)下，騰訊云想要破解滯漲危機，似乎需要新的故事。
