本文來自微信公眾號“半導(dǎo)體行業(yè)觀察”。
自2020年以來，人工智能的爆發(fā)式增長顯然推動了半工業(yè)的發(fā)展?；贕PU的人工智能處理需要盡可能強(qiáng)大，但只有依靠頂級互連，系統(tǒng)才能達(dá)到最佳狀態(tài)。各個子系統(tǒng)部分（內(nèi)存、處理器、協(xié)處理器、網(wǎng)絡(luò)）需要通過帶寬更大、延遲更低的接口鏈路進(jìn)行連接：DDR5或HBM內(nèi)存控制器、PCIe和CXL、224G SerDes等。當(dāng)您設(shè)計超級計算機(jī)時，原始處理能力很重要，但訪問內(nèi)存的方式、延遲和網(wǎng)絡(luò)速度優(yōu)化將使您取得成功。人工智能也是如此，這就是互連協(xié)議變得關(guān)鍵的原因。
2023年，半導(dǎo)體市場下滑，但接口IP領(lǐng)域增長了17%。我們的預(yù)測顯示，2024年至2028年的增長更為強(qiáng)勁，與2020年代的20%增長相當(dāng)。人工智能正在推動半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，而互連協(xié)議效率正在推動人工智能性能的提高。良性循環(huán)！
接口IP類別占所有IP類別的份額已從2017年的18%上升至2023年的28%。我們認(rèn)為，到2024年，這一趨勢將在十年內(nèi)進(jìn)一步擴(kuò)大，接口IP將增長到總量的38%（不利于處理器IP從2023年的47%下降到2028年的41%）。
與往常一樣，IPnest按協(xié)議做出了五年預(yù)測（2024-2028），并按協(xié)議計算了復(fù)合年增長率（下圖）。從圖中可以看出，預(yù)計大部分增長將來自三個類別：PCIe、內(nèi)存控制器（DDR）以及以太網(wǎng)和D2D，5年復(fù)合年增長率分別為19%、23%和22%。
這并不奇怪，因為所有這些協(xié)議都與以數(shù)據(jù)為中心的應(yīng)用程序相關(guān)聯(lián)！如果我們考慮到2023年排名前五的協(xié)議的權(quán)重為18.2億美元，那么預(yù)測2028年的價值將為43.9億美元，即復(fù)合年增長率為19%。
這一預(yù)測基于以數(shù)據(jù)為中心的應(yīng)用（簡稱AI）的驚人增長?？v觀2023年臺積電按平臺劃分的收入，HPC顯然是推動力。這一趨勢始于2020年，我們預(yù)計這一趨勢至少會持續(xù)到2028年。
結(jié)論
Synopsys自2000年代初以來通過進(jìn)行戰(zhàn)略收購以及提供集成解決方案、PHY和控制器，在每一種協(xié)議和每一種應(yīng)用上都建立了強(qiáng)大的地位，占據(jù)了超過55%的市場份額。我們?nèi)匀粵]有看到任何競爭對手能夠挑戰(zhàn)領(lǐng)導(dǎo)者的地位。接下來的兩家是Cadence和Alphawave，市場份額為12%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于領(lǐng)導(dǎo)者。
我們認(rèn)為，2024年將是十年內(nèi)發(fā)生重大戰(zhàn)略變化的一年。專注于高端IP架構(gòu)的IP供應(yīng)商將嘗試制定多產(chǎn)品戰(zhàn)略，并銷售基于領(lǐng)先IP（PCIe、CXL、內(nèi)存控制器、SerDes……）的ASIC、ASSP和芯片組。一些公司已經(jīng)開始了，比如Credo、Rambus或Alphawave。Credo和Rambus已經(jīng)在ASSP上取得了可觀的收入，但我們最多要等到2025年才能看到芯片組的可衡量成果。
這是一項始于2009年的調(diào)查，當(dāng)時接口IP類別市場為2.5億美元（2023年為19.8億美元），我們可以肯定5年預(yù)測保持在+/-5%的誤差范圍內(nèi)！
IPnest在2024年預(yù)測2028年的接口IP類別將在47.5億美元范圍內(nèi)（+/-2.5億美元），這個預(yù)測是現(xiàn)實的。
