本文來(lái)自微信公眾號(hào)“數(shù)據(jù)猿”，【作者】七七。
根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書(shū)（2024年）》所披露的數(shù)據(jù)，2023年，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模飆升至6165億元人民幣，同比增長(zhǎng)率達(dá)到了35.5%，這一增速在全球范圍內(nèi)處于領(lǐng)先地位。其中，公有云市場(chǎng)的表現(xiàn)尤為突出，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了4562億元人民幣，同比增長(zhǎng)40.1%。與此同時(shí)，私有云市場(chǎng)也不甘落后，市場(chǎng)規(guī)模增至1563億元人民幣，同比增長(zhǎng)20.8%。
從規(guī)模及增速來(lái)看，公有云仍然是中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的主流。
從公有云的細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，IaaS 2023年市場(chǎng)規(guī)模3383億元，同比增長(zhǎng)38.5%，占比74%。得益于公有云出海以及AI發(fā)展的需求，PaaS市場(chǎng)增速達(dá)到74.9%，總規(guī)模達(dá)598億。SaaS市場(chǎng)增速23.1%，總規(guī)模581億元，已經(jīng)被PaaS反超。
在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，阿里云、天翼云、移動(dòng)云、華為云、騰訊云和聯(lián)通云分別占據(jù)了中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)份額的前六位。這一市場(chǎng)格局不僅展示了中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的活力，也反映了各大云服務(wù)提供商在技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展方面的出色表現(xiàn)。
在中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)上，運(yùn)營(yíng)商云是一個(gè)獨(dú)特的存在。從全球范圍來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)存在感都很低。但是，中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商云似乎很強(qiáng)勢(shì)，尤其是近兩年來(lái)，發(fā)展迅猛，沖擊了整個(gè)市場(chǎng)格局。接下來(lái)，我們將通過(guò)2024年中期財(cái)務(wù)報(bào)告，深入探討三大運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算業(yè)務(wù)領(lǐng)域的最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，并與阿里云、騰訊云、華為云等主要云服務(wù)提供商進(jìn)行對(duì)比分析，以揭示它們之間的差異和各自的特點(diǎn)。
天翼云：2024營(yíng)收有望突破千億加速向智能云全面升級(jí)
中國(guó)電信2024年中期業(yè)績(jī)顯示，天翼云2024年上半年收入達(dá)到了552億元人民幣，同比增長(zhǎng)20.4%。
歷史數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)電信天翼云收入實(shí)現(xiàn)279億元人民幣，增幅達(dá)到102%；2022年天翼云營(yíng)收579億元，同比增長(zhǎng)107.5%；2023年，天翼云收入972.3億元，同比增長(zhǎng)67.9%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)報(bào)制圖：數(shù)據(jù)猿
從營(yíng)收增速來(lái)看，隨著營(yíng)收規(guī)模的擴(kuò)大，天翼云的營(yíng)收增速快速回落，趨于平緩，從高速增長(zhǎng)期切換到平穩(wěn)增長(zhǎng)期。
從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，2024年天翼云有望突破千億的規(guī)模。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，天翼云的政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施國(guó)內(nèi)排名第一，專屬云服務(wù)連續(xù)五次第一，DaaS排名國(guó)內(nèi)第一。
數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)報(bào)
天翼云海外收入同比增長(zhǎng)172%；公有云收入同比增長(zhǎng)26%；B端客戶數(shù)達(dá)到455萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)29.2%，市場(chǎng)頭部地位進(jìn)一步鞏固。
根據(jù)IDC測(cè)算，天翼云保持政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施第一和全球運(yùn)營(yíng)商云第一的頭部地位，市場(chǎng)份額在國(guó)內(nèi)公有云IaaS和IaaS+PaaS前三中實(shí)現(xiàn)持續(xù)提升。
在發(fā)展戰(zhàn)略方面，中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文表示，沒(méi)有AI就沒(méi)有云的未來(lái)，除卻AI不是云。
圍繞大模型時(shí)代對(duì)云服務(wù)商的新要求，天翼云加速向智能云全面升級(jí)，打造云智超一體的泛在算力基礎(chǔ)設(shè)施，構(gòu)建“慧聚”、“云驍”和“息壤”三大智算平臺(tái)，成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大模型算力服務(wù)商。
據(jù)了解，天翼云高質(zhì)量建設(shè)云計(jì)算原創(chuàng)技術(shù)策源地，不斷突破關(guān)鍵技術(shù)，以自研云操作系統(tǒng)TeleCloudOS 4.0為核心，形成技術(shù)領(lǐng)先、自主可控的全棧云技術(shù)和產(chǎn)品體系，打造出一云多芯、一云多態(tài)、一云多算的云底座，服務(wù)千行百業(yè)上云用云，作為國(guó)云的框架全面成型。
在智算云底座方面，中國(guó)電信構(gòu)建的“息壤”一體化智算服務(wù)體系和能力，打造集“算力、平臺(tái)、數(shù)據(jù)、模型、應(yīng)用”五位一體的智算云能力體系，全方位開(kāi)放生態(tài)合作，為客戶提供“供得上、用得起、用得好”的智算服務(wù)。
據(jù)悉，息壤一體化智算平臺(tái)，突破多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，具備強(qiáng)大的算網(wǎng)調(diào)度、高效的異構(gòu)計(jì)算和一站式的訓(xùn)推服務(wù)能力，提供豐富多樣的公共智算服務(wù)。目前，“息壤”已招募39家算力合作伙伴，各類智能算力合計(jì)達(dá)到22EFLOPS，在公共算力、算力互聯(lián)網(wǎng)、異構(gòu)計(jì)算等方面積累了豐富的應(yīng)用案例。
同時(shí)，為把握人工智能發(fā)展方向，中國(guó)電信打造云智、訓(xùn)推一體的算力基礎(chǔ)設(shè)施，在京津冀、長(zhǎng)三角建成全液冷萬(wàn)卡池，已承載萬(wàn)億參數(shù)大模型訓(xùn)練任務(wù)，在31省部署推理池，滿足各類AI應(yīng)用推理的需求，智能算力達(dá)到21EFLOPS。
移動(dòng)云：從規(guī)模型增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向效益型增長(zhǎng)向智能云創(chuàng)新發(fā)展
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，移動(dòng)云收入達(dá)到504億元，同比增長(zhǎng)19.3%。
歷史數(shù)據(jù)顯示，2023年移動(dòng)云收入達(dá)到人民幣833億元，同比增長(zhǎng)65.6%；2022年，移動(dòng)云全年?duì)I收503億元，同比增長(zhǎng)108.1%；2021年，移動(dòng)云全年?duì)I收242億元，同比增長(zhǎng)114%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)報(bào) 制圖：數(shù)據(jù)猿
從營(yíng)收增速變化來(lái)看，移動(dòng)云與天翼云呈現(xiàn)出相同的態(tài)勢(shì)，隨著營(yíng)收規(guī)模的擴(kuò)大，移動(dòng)云的營(yíng)收增速回落顯著，營(yíng)收增長(zhǎng)趨于平緩，從高速增長(zhǎng)期切換到平穩(wěn)增長(zhǎng)期。
從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，2024年移動(dòng)云的營(yíng)收規(guī)模將有望達(dá)到900-1000億元之間。如果下半年表現(xiàn)出色的話，突破千億也是有可能的。
數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)報(bào) 制圖：數(shù)據(jù)猿
從上圖數(shù)據(jù)比較來(lái)看，移動(dòng)云與天翼云之間的營(yíng)收差距在2023年有所擴(kuò)大，2024上半年又有所收窄，可以看出，兩家的競(jìng)爭(zhēng)是相當(dāng)激烈的。
在發(fā)展戰(zhàn)略方面，中國(guó)移動(dòng)表示，根據(jù)發(fā)展階段和內(nèi)外部形勢(shì)的變化，移動(dòng)云正在不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和提升服務(wù)能力，從規(guī)模型增長(zhǎng)向效益型增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變。通過(guò)提升算力和網(wǎng)絡(luò)融合能力，以及加強(qiáng)與人工智能技術(shù)的結(jié)合，推動(dòng)移動(dòng)云向智能化方向發(fā)展。
據(jù)悉，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，移動(dòng)云展現(xiàn)了顯著的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。公司擁有8.2 EFLOPS的通用算力和19.6 EFLOPS的智能算力，這在全國(guó)乃至全球范圍內(nèi)都處于領(lǐng)先地位。此外，中國(guó)移動(dòng)的高速高帶寬網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)300個(gè)城市，為移動(dòng)云提供了強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)支持，確保了服務(wù)的穩(wěn)定性和可靠性。
在科技創(chuàng)新方面，移動(dòng)云圍繞AI技術(shù)進(jìn)行了大量的創(chuàng)新工作。通過(guò)九天大模型等先進(jìn)技術(shù)，移動(dòng)云在算力調(diào)度、存儲(chǔ)調(diào)度、網(wǎng)絡(luò)調(diào)度等方面的智能化水平得到了提升，這不僅降低了成本，也提高了服務(wù)效率。
移動(dòng)云還充分利用了中國(guó)移動(dòng)遍布全國(guó)的屬地服務(wù)資源，這為移動(dòng)云在政企市場(chǎng)的拓展提供了有力支持。在政企市場(chǎng)方面，移動(dòng)云表示，將推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品化、平臺(tái)化進(jìn)程，以提升毛利率和盈利水平。
移動(dòng)云在IaaS、PaaS、SaaS三個(gè)層面都推出了豐富的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，滿足了不同客戶的需求。比如，移動(dòng)云在IaaS層上，通過(guò)結(jié)合訓(xùn)練和推理，利用14個(gè)中心節(jié)點(diǎn)、1500個(gè)邊緣節(jié)點(diǎn)，為用戶提供了訓(xùn)推一體的智能服務(wù)，這進(jìn)一步體現(xiàn)了公司在云計(jì)算領(lǐng)域的創(chuàng)新能力和服務(wù)實(shí)力。
從以上可以看出，中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)云業(yè)務(wù)正在通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)升級(jí)等措施，實(shí)現(xiàn)從規(guī)模擴(kuò)張向效益增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)變，以適應(yīng)智能時(shí)代的新要求和挑戰(zhàn)。
聯(lián)通云：在三大運(yùn)營(yíng)商中表現(xiàn)平淡打造“安全數(shù)智云”的品牌形象
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，聯(lián)通云收入為317億元人民幣，同比增長(zhǎng)24.3%。
歷史數(shù)據(jù)顯示，2021年聯(lián)通云收入人民幣163億元，同比增長(zhǎng)46.3%；2022年，聯(lián)通云收入361億元，同比增長(zhǎng)121%；聯(lián)通云2023年實(shí)現(xiàn)收入510億元，同比增長(zhǎng)41.6%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)報(bào) 制圖：數(shù)據(jù)猿
從營(yíng)收增速變化來(lái)看，聯(lián)通云的營(yíng)收在2022年出現(xiàn)較大的漲幅，2023年快速回落，2024年上半年繼續(xù)回落。
從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，聯(lián)通云的營(yíng)收規(guī)模遠(yuǎn)遜于天翼云和移動(dòng)云。
總的看來(lái)，在三大運(yùn)營(yíng)商中，聯(lián)通云的表現(xiàn)較為平淡。
在發(fā)展戰(zhàn)略方面，中國(guó)聯(lián)通成功升級(jí)了其云計(jì)算戰(zhàn)略業(yè)務(wù)品牌“聯(lián)通云”，在云計(jì)算行業(yè)中樹(shù)立了“安全數(shù)智云”的品牌形象。這一升級(jí)標(biāo)志著中國(guó)聯(lián)通在云計(jì)算領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)定位得到了進(jìn)一步的鞏固和提升。
聯(lián)通云的新版本“聯(lián)通云7”實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)技術(shù)突破，包括雙引擎架構(gòu)的升級(jí)、性能指標(biāo)的新突破、安全可靠的全自主控制以及行業(yè)能力的擴(kuò)容。
聯(lián)通云7版本的升級(jí)，特別強(qiáng)調(diào)了對(duì)政企客戶需求的全場(chǎng)景供給能力，通過(guò)提供行業(yè)云、私有云、信創(chuàng)云等三大業(yè)務(wù)主推版本，全面賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。例如，行業(yè)云版本通過(guò)聯(lián)動(dòng)全國(guó)超200個(gè)地市的云池資源，實(shí)現(xiàn)了一市一池、秒級(jí)調(diào)度，滿足了客戶開(kāi)箱即用、敏捷交付的需求。
此外，聯(lián)通云在PaaS平臺(tái)及產(chǎn)品方面堅(jiān)持全棧自主可控，提供自研操作系統(tǒng)CULinux系統(tǒng)及國(guó)產(chǎn)自研數(shù)據(jù)庫(kù)，為用戶提供安全高效的敏捷上云能力。聯(lián)通云PaaS產(chǎn)品能力已覆蓋數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、容器服務(wù)、Serverless、備份遷移工具等五大類PaaS產(chǎn)品，共計(jì)80余款，滿足通用場(chǎng)景下的客戶上云需求。
在服務(wù)豐富性方面，聯(lián)通云持續(xù)推動(dòng)PaaS產(chǎn)品數(shù)智融合，支持億級(jí)IoT連接，提供40余項(xiàng)人工智能原子能力，8種區(qū)塊鏈通用服務(wù)組件，aPaaS組件支撐160余款自研應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)集約化運(yùn)營(yíng)和一體化敏捷交付。
2024年上半年，中國(guó)聯(lián)通持續(xù)完善云網(wǎng)邊一體化布局，建設(shè)上海臨港、呼和浩特等萬(wàn)卡智算中心，全網(wǎng)智算算力達(dá)到10EFLOPS；布局20多個(gè)大型算力中心園區(qū)，全面覆蓋“東數(shù)西算”樞紐節(jié)點(diǎn)。加快建設(shè)“新八縱八橫”國(guó)家骨干網(wǎng)，在算力中心間部署超高速互聯(lián)通道，打造一張高通量、高性能、高智能的智能算力智聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。
綜合以上信息，可以看出，三大運(yùn)營(yíng)商中，天翼云和移動(dòng)云同屬第一梯隊(duì)，營(yíng)收規(guī)模都有望在2024年突破千億；聯(lián)通云則略為遜色。在營(yíng)收增速上，三大運(yùn)營(yíng)商都進(jìn)入了平穩(wěn)增長(zhǎng)期；在發(fā)展戰(zhàn)略上，云+AI成為共識(shí)；在運(yùn)營(yíng)方面，每家的側(cè)重點(diǎn)有所不同，天翼云更側(cè)重于市場(chǎng)頭部地位的鞏固；移動(dòng)云由規(guī)模轉(zhuǎn)向效益；聯(lián)通云則致力于品牌的打造。
中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局：八仙過(guò)海，各顯神通
在2024年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局中，三大運(yùn)營(yíng)商（中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通）的云業(yè)務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)廠商（如阿里云、騰訊云、百度云）、軟硬件背景云廠商（華為云）等的云業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)。
根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2024上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2024年上半年IaaS市場(chǎng)，阿里巴巴、華為、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)和騰訊為市場(chǎng)排名前五，市場(chǎng)份額總和為70.1%，集中度同比下降2.3%。IDC表示，國(guó)際背景云廠商和算力服務(wù)云服務(wù)商在AI快速發(fā)展的前提下，其市場(chǎng)份額提升較快，是市場(chǎng)前五集中度下降的主要原因。
來(lái)源：IDC
從上圖數(shù)據(jù)來(lái)看，在公有云IaaS市場(chǎng)中，天翼云的市場(chǎng)份額13.2%，移動(dòng)云的市場(chǎng)份額9.1%，二者合計(jì)占比22.3%；阿里云占比25.8%，華為云占比13.4%，騰訊云占比8.5%。
與下圖2023年下半年的數(shù)據(jù)相比較，可以看出，運(yùn)營(yíng)商的占比有所提升，阿里云的占比略有下降。
來(lái)源：IDC
2024上半年P(guān)aaS市場(chǎng)中，阿里巴巴、騰訊、華為、AWS和中國(guó)電信為市場(chǎng)排名前五，市場(chǎng)份額總和64.7%，集中度同比下降1.7%。IDC表示，AI和出海需求的不斷提升為PaaS市場(chǎng)帶來(lái)更多發(fā)展空間，在一定程度上分散了市場(chǎng)集中度。
來(lái)源：IDC
從以上數(shù)據(jù)來(lái)看，阿里云在中國(guó)的公有云市場(chǎng)還是占據(jù)著頭部地位。
不過(guò)，不同陣營(yíng)云廠商市場(chǎng)表現(xiàn)趨勢(shì)進(jìn)一步分化：
1、互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商注重AI與公有云相互促進(jìn)的發(fā)展模式，營(yíng)收增長(zhǎng)開(kāi)始加速。
阿里云貫徹以公有云為戰(zhàn)略核心的發(fā)展方向，聚焦“AI驅(qū)動(dòng)，公共云優(yōu)先”戰(zhàn)略，持續(xù)擴(kuò)大技術(shù)及規(guī)模優(yōu)勢(shì)，加大算力調(diào)度、云存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)和云安全等領(lǐng)域的研發(fā)投入力度，在云原生、大模型和大數(shù)據(jù)等方向上不斷提升自身在用戶群體中的影響力。
阿里2025財(cái)年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，阿里云業(yè)務(wù)在第一財(cái)季實(shí)現(xiàn)了外部收入同比增長(zhǎng)6%，公共云業(yè)務(wù)更是實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。這一顯著增長(zhǎng)主要得益于其對(duì)公共云戰(zhàn)略的專注以及運(yùn)營(yíng)效率的提升，同時(shí)也受益于阿里云在開(kāi)源大模型能力方面的不斷投入。
根據(jù)阿里巴巴財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)測(cè)算，阿里云2024年（自然年，下同）上半年的營(yíng)收約為521.44億元人民幣。阿里云2023年的年度營(yíng)收為1053.96億元人民幣，相較于2022年年度營(yíng)收的1026.21億元增長(zhǎng)了3%。
阿里巴巴管理層表示，傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)的營(yíng)收增速比較有限，超過(guò)一半的增速來(lái)自AI相關(guān)產(chǎn)品的營(yíng)收增長(zhǎng)。
阿里云CEO吳泳銘表示，未來(lái)將繼續(xù)優(yōu)化云產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，專注于有競(jìng)爭(zhēng)力、可持續(xù)毛利、營(yíng)收可復(fù)制的公共云產(chǎn)品，這是阿里云實(shí)現(xiàn)健康高質(zhì)量增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。
騰訊云堅(jiān)持云計(jì)算“公私并舉”戰(zhàn)略，充分發(fā)揮自身行業(yè)優(yōu)勢(shì)，在視頻云、游戲云、企業(yè)微信、協(xié)同辦公、智能營(yíng)銷等領(lǐng)域取得較好的市場(chǎng)表現(xiàn)。
2024年，騰訊發(fā)布了大模型原生工具鏈，推出大模型知識(shí)引擎、圖像和視頻創(chuàng)作三大引擎工具，通過(guò)PaaS服務(wù)輸出大模型能力，縮短從模型到應(yīng)用的距離。騰訊還發(fā)布了名為“騰訊云智算”的全新AI基礎(chǔ)設(shè)施品牌。這個(gè)產(chǎn)品集算力、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)于一體，整合了騰訊云旗下的高性能計(jì)算、高性能網(wǎng)絡(luò)、高性能云存儲(chǔ)等眾多核心產(chǎn)品。據(jù)介紹，目前騰訊云智算已覆蓋了國(guó)內(nèi)90%的大模型廠商。
騰訊SaaS、PaaS等自研產(chǎn)品商業(yè)化加速，其中騰訊會(huì)議收入同比增長(zhǎng)強(qiáng)勁，在制藥、制造、零售等行業(yè)的滲透率不斷提高。
基于多年的技術(shù)投入、產(chǎn)品打磨與行業(yè)實(shí)踐，騰訊云已經(jīng)構(gòu)建起了包括騰訊云數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)TDSQL、操作系統(tǒng)TencentOS、專有云TCE、大數(shù)據(jù)TBDS等在內(nèi)的全棧國(guó)產(chǎn)軟件體系，全面適配主流國(guó)產(chǎn)軟硬件生態(tài)系統(tǒng)，在金融、交通、政務(wù)、醫(yī)療、能源、傳媒等行業(yè)中積累了豐富的融合創(chuàng)新落地實(shí)踐。
云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生表示，面對(duì)行業(yè)內(nèi)愈演愈烈的“內(nèi)卷”競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)健康增長(zhǎng)至關(guān)重要。對(duì)此，湯道生提出了三大方向：以數(shù)提效、順勢(shì)而為、揚(yáng)帆出海，分別對(duì)應(yīng)騰訊云的三個(gè)增長(zhǎng)空間：AI、信創(chuàng)、出海。
騰訊2024Q2財(cái)報(bào)顯示，金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入為504億元人民幣。結(jié)合其市場(chǎng)份額的數(shù)據(jù)，據(jù)此推測(cè)，騰訊云的季度收入約在100-150億元人民幣之間。
百度智能云2024Q2營(yíng)收達(dá)51億元人民幣，同比增長(zhǎng)14%。AI大模型能力得到市場(chǎng)充分肯定，依托百舸和千帆平臺(tái)，為中國(guó)AI應(yīng)用場(chǎng)景加速賦能。李彥宏表示，“模型推理是最重要的長(zhǎng)期機(jī)會(huì)之一，這將成為云業(yè)務(wù)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。”
2、以華為云為代表的軟硬件背景云廠商重視軟硬一體的產(chǎn)品研發(fā)，在公有云網(wǎng)絡(luò)響應(yīng)、存儲(chǔ)性能、昇騰云等領(lǐng)域上獲得業(yè)內(nèi)廣泛贊譽(yù)。
華為云提出“一切皆服務(wù)”戰(zhàn)略，表示了從基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)、技術(shù)即服務(wù)、經(jīng)驗(yàn)即服務(wù)三個(gè)層次，嘗試去解決客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型中共同的難題。比如，如何結(jié)合國(guó)家東數(shù)西算戰(zhàn)略，如何加速企業(yè)業(yè)務(wù)的云化，又如何深化云的行業(yè)化。
2024年6月，華為云推出了最新版本的AI大模型盤古5.0，并提供多種參數(shù)配置，以滿足客戶多樣化的訓(xùn)練需求。
在渠道伙伴生態(tài)方面，華為云宣布聯(lián)合TCL、安永和軟通動(dòng)力，推出合作伙伴能力計(jì)劃，以提升合作伙伴在產(chǎn)品和場(chǎng)景技術(shù)方面的能力。目前約有4500名合作伙伴加入了該計(jì)劃，與華為云合作開(kāi)發(fā)了500多種解決方案。
根據(jù)2023年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，華為云業(yè)務(wù)銷售收入達(dá)到553億元人民幣，同比增長(zhǎng)21.9%。
3、運(yùn)營(yíng)商背景云廠商依托集團(tuán)政策驅(qū)動(dòng)和政企用戶的基本盤優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)保持市場(chǎng)營(yíng)收的快速增長(zhǎng)。
中國(guó)電信天翼云加大科技投入和科研創(chuàng)新，算力調(diào)度成功實(shí)現(xiàn)公有云萬(wàn)卡納管，并在新一代信息通信、大數(shù)據(jù)、云安全等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全新業(yè)務(wù)布局；這一戰(zhàn)略不僅加強(qiáng)了天翼云在云計(jì)算領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，也為其在政企市場(chǎng)提供了更強(qiáng)有力的支持。
中國(guó)移動(dòng)云在政企市場(chǎng)上“量質(zhì)并進(jìn)”，升級(jí)九天海算政務(wù)大模型，并在車聯(lián)網(wǎng)等市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模性突破；這一舉措不僅增強(qiáng)了中國(guó)移動(dòng)云在政務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)能力，也為其在車聯(lián)網(wǎng)等新興市場(chǎng)的拓展奠定了基礎(chǔ)。
中國(guó)聯(lián)通云以視頻云需求帶動(dòng)云存儲(chǔ)等細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展，并在醫(yī)院上云、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、泛政務(wù)等垂直領(lǐng)域保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。聯(lián)通云的這一戰(zhàn)略布局，體現(xiàn)了其在特定細(xì)分市場(chǎng)中的深度挖掘和專業(yè)化服務(wù)能力，進(jìn)一步鞏固了其在這些領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。
縱觀全局，從營(yíng)收數(shù)據(jù)上看，天翼云和移動(dòng)云的營(yíng)收規(guī)模有趕超阿里云的跡象。也就是說(shuō)年度營(yíng)收上千億的云廠商將有望達(dá)到三家，而華為云、聯(lián)通云、騰訊云的年度營(yíng)收約在500-1000億元之間。
在營(yíng)收增速方面，云市場(chǎng)增速持續(xù)放緩，但隨著互聯(lián)網(wǎng)等科技密集行業(yè)在AI相關(guān)領(lǐng)域的投入增加，整體市場(chǎng)提振信號(hào)明顯。
表：主要廠商營(yíng)收數(shù)據(jù)
同時(shí)，不同陣營(yíng)的云廠商逐步在自身優(yōu)勢(shì)方向上找到發(fā)展節(jié)奏，在軟硬件產(chǎn)品協(xié)同、解決方案創(chuàng)新、AI生態(tài)培養(yǎng)、數(shù)據(jù)要素流轉(zhuǎn)等領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)新的競(jìng)合模式，為云市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展提供了更多的可能性，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。
整體看來(lái)，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)即將進(jìn)入新的階段，“卷完價(jià)格，卷AI”，到了真正拼技術(shù)拼資金的時(shí)候了！
如果說(shuō)AI給云計(jì)算帶來(lái)了新一波的刺激，它同時(shí)也證明了一件事——云計(jì)算的競(jìng)爭(zhēng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)完，而且注定是一場(chǎng)持續(xù)快速變化的長(zhǎng)期戰(zhàn)爭(zhēng)。
