過去幾年我們會發(fā)現(xiàn)一個很有趣的現(xiàn)象，許多在一線城市金融從業(yè)者感受不深的產(chǎn)品，最典型的就是這幾年特別火爆的今日頭條和快手。這一點的背后也說明一個問題，中國整體的互聯(lián)網(wǎng)越來越長尾化。這種長尾化特征也需要我們更加客觀，更加宏觀去看待一個互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的價值。
上次筆者分析了"為什么美國沒有出陌陌和快手"，從兩地文化差異的角度去思考中國互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的一些獨特性，今天我們繼續(xù)深度討論快手的價值。
互聯(lián)網(wǎng)解決的是共性需求
幾年前我和好友王晨研究微博的時候，就給了不少朋友推薦。那時候許多人對于微博嗤之以鼻，一上來就說自己已經(jīng)很久沒有用微博了，這個應(yīng)用沒啥價值了。但當(dāng)時我們從數(shù)據(jù)的角度看，其實微博用戶出現(xiàn)了二次增長，業(yè)績也非常好，導(dǎo)致股價最終在幾年內(nèi)增長了十倍。這個事情給我最大的啟發(fā)是，其實我們這些一線城市的金融從業(yè)者，已經(jīng)不再是移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最典型的用戶。過去幾年移動互聯(lián)網(wǎng)紅利最大的地方來自三四五線城市，微博、今日頭條、快手的價值在于覆蓋了這一批人口。而從移動互聯(lián)網(wǎng)的特性來說，用戶數(shù)會比用戶質(zhì)量更重要。
而在中國我們發(fā)現(xiàn)一個很有趣的現(xiàn)象，過去20年的經(jīng)濟大發(fā)展，導(dǎo)致有些城市發(fā)展快，有些區(qū)域發(fā)展慢，不同城市和省份對應(yīng)的經(jīng)濟和收入水平完全不同。以前看過一個中國地圖，大意是我們的一線城市經(jīng)濟水平和全球最大的城市差不多，然后有部分省份其實對標(biāo)的是國外的東歐經(jīng)濟水平，另外部分對標(biāo)的是俄羅斯和拉美，最后也有底層的省份城市對標(biāo)國外的貧困國家。所以中國本身經(jīng)濟水平在不同區(qū)域完全不一樣，帶來的當(dāng)然是產(chǎn)品需求的不同。比如有些地方的人，已經(jīng)要吃的清淡一些了，但是另一些地方的人，卻還沒肉吃。
中國的另一個問題是，有不同的民族，而且不同地區(qū)有方言。語言背后其實是思維方式和生活習(xí)慣。所以中國的區(qū)域性很強。我們拿飲食舉例子就能看到，吃飯都有八大菜系。就算同樣是面條，不同地方的吃法也不一樣。所以有些商品，能夠在上海賣得很好，但是在成都不一定成功。甚至我們看白酒，除了茅臺這種，許多白酒都有明顯的區(qū)域性特征。這個地方的人，都會喝自家的白酒。
最終我們看到什么統(tǒng)一的餐飲在中國獲得了成功?很有意思，反而是西方的餐飲。比如肯德基、麥當(dāng)勞、星巴克。因為這是一種統(tǒng)一的價值觀，無論一二三四五線城市的人，大家都能接受西方文化，美國文化。關(guān)于這一點我曾經(jīng)在很早的時候就分析過，消費品背后是一種文化輸出。而相反，春晚在上海收視率越來越低的背后也是無法去接受春晚背后的文化，因為已經(jīng)不是一線城市人口共性的東西了。
我們回到互聯(lián)網(wǎng)，看看他們在中國到底解決了什么呢?我認為是一些人性需求上的共性的東西。比如對于京東和阿里的電商需求，無論是一二三四五線城市的人，都有需求。電商也比較容易理解，畢竟是一個大平臺，只要把渠道打下去，各種商品都能賣。再比如精神和內(nèi)容的消費，這里就會有長尾化特征。許多人不理解快手的價值，但是數(shù)據(jù)顯示快手上90后比例高達87%，比Snapchat的60%要高出一截，日活躍用戶突破1億，總用戶達到了7億(相信看這篇文章的許多人，還沒有下載過快手)。
快手的價值在哪里?
我們相信一個大的觀點，存在就是合理的。既然作為一個估值180億美元，日活躍用戶數(shù)突破1億的現(xiàn)象級APP，理解快手的價值能夠幫助我們?nèi)タ吹交ヂ?lián)網(wǎng)一些有意思的特征?？焓纸鉀Q了中國互聯(lián)網(wǎng)大眾娛樂的需求。從馬斯洛的需求層次看，人的需求最先需要解決的是一些生活的基本需要，越是往上，精神層次的需求越大。所以互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品交易上，最先跑出來的一定是電商，解決了基本商品的需求。但是你不可能每天上淘寶，每天買東西。
當(dāng)這些吃穿的基本需求被解決后，人就會想到娛樂。而且因為傳統(tǒng)媒體的娛樂并不發(fā)達，所以互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提供了一個重要的功能:殺時間。我也是在這幾年開始理解殺時間的需求。這里我們看一個數(shù)字:在美國電視機每天打開的時間是5小時，在日本這個數(shù)字是2小時，在中國差不多是平均1小時。傳統(tǒng)媒體節(jié)目上其實中國還是比較落后的。美國有全世界商業(yè)化能力最強的體育比賽，有制作最精良的電視劇，也有許多非常創(chuàng)新的綜藝節(jié)目。這一點和美國電視行業(yè)集中度很高有關(guān)，過去20年越來越多小電視臺生存不下去了。市場份額向ABC，NBC，F(xiàn)OX等一批龍頭集中。這些龍頭就能夠有更多的資金投入到節(jié)目制作中。中國相反，電視臺有很多很多，幾乎每一個地方都有一個地方電視臺。行業(yè)太分散導(dǎo)致無法制作出精品的節(jié)目。甚至在十年前我發(fā)現(xiàn)所有電視臺都在放那幾個電視劇，只是上海臺在放第30集，湖南臺放20集，然后貴州臺在放第10集。
快手解決的是一個用戶娛樂的需求。這里再分享一個有趣的數(shù)據(jù)，中國大概有85%的人口學(xué)歷在高中以下。所以我們每天看到陸家嘴畢業(yè)于清華北大，復(fù)旦交大的精英人士，其實是中國人口中極小極小的部分。中國大部分人口還是教育程度不高，收入不高，生活在一二線城市以外的人。這也是"大眾化"互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的特征。很多時候這個社會的頭部人群很難看懂這個產(chǎn)品。就像許多人不懂頭條，微博，甚至美團的價值一樣。從人的基本需求上看，既有娛樂的精神消費，也有表現(xiàn)自己的欲望。只是中國人更加內(nèi)斂，更適合在網(wǎng)絡(luò)上表現(xiàn)。所以快手解決了這種娛樂和表現(xiàn)的需求，任何一個普通老百姓在快手上，都能發(fā)視頻。這個短視頻可以是自己的表演，可以是生活記錄，可以是好玩好笑的事情。任何視頻都可以被有相同興趣的人關(guān)注到。于是快手通過內(nèi)容，漸漸建立起了一個圈子。人與人能夠走在一起，有時候不是因為血緣，也不是因為工作，而是相同的興趣愛好，性格，以及價值觀。
快手能夠爆發(fā)，當(dāng)然也有時代的機遇，其實對于我們每個人來說，時代才是最大的紅利。過去幾年我們看到整個流量成本變得越來越便宜，三大運營商都推出了流量套餐。這讓視頻的用戶觀看成本大幅降低。過去我們還是習(xí)慣把視頻先下載到手機，然后上班路上看。現(xiàn)在我們可以隨時隨地打開一個視頻，因為流量價格下來了很多。而最受益流量成本價格下來的用戶，就是中國三四五線城市的長尾用戶。
我們?nèi)绻兔绹霰容^，發(fā)現(xiàn)美國互聯(lián)網(wǎng)用戶的進入門檻還是很高的。美國基本上都是月租費模式，每個月要給運營商交固定的費率，然后里面包含無限流量和很長時間的通話。一般一個月都要交60美元以上的價格。所以許多人忽視了中國的流量成本紅利，雖然三大運營商都是國有企業(yè)，但其互相競爭遠比海外的獨立運營商要競爭，最終受益的是用戶。所以我們看到整個視頻行業(yè)過去幾年出現(xiàn)了火爆，無論是快手、陌陌、還是微博，都在視頻端取得了巨大成功。
當(dāng)然快手用戶數(shù)增長比陌陌，微博都快，就是抓住了這個流量價格紅利中最受益的一批人:三四五線城市人口。這批人也是中國移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中最后的一塊流量紅利了。這些人可能都不知道陌陌、微博是什么，但是他們一上來就會安裝快手，甚至今日頭條。而他們，才是中國互聯(lián)網(wǎng)最大的人口基數(shù)。
移動互聯(lián)的長尾時代到來
整個移動互聯(lián)網(wǎng)的滲透率已經(jīng)到了一個瓶頸期，我們會發(fā)現(xiàn)應(yīng)用開始長尾化。過去移動互聯(lián)網(wǎng)剛剛開始滲透，都是一線城市人口先買智能手機上網(wǎng)，這時候移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用還是符合一線城市人口的需求。但是過去幾年互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透最大的是長尾端，他們在某些方面和一線城市人口有較大差異，所以我們看到了越來越多長尾化的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。這也是為什么許多日活上億的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，我們身邊很多人都沒用過，或者聽說過。從投資的角度看，任何問題都要客觀看待，如同達里奧的原則中說到的，不能帶有主觀偏見去看問題和這個時代。未來研究移動互聯(lián)網(wǎng)，可能需要多去下面的渠道跑跑，看看真實的互聯(lián)網(wǎng)世界是什么樣子的。
