隨著工業(yè)社會發(fā)展從規(guī)?；蜃詣踊?，再向智能化的方向逐步演進(jìn)，全球工業(yè)發(fā)展迎來轉(zhuǎn)型升級的契機。當(dāng)前我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，根據(jù)工信部的定義，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可以分為三大部分：網(wǎng)絡(luò)、平臺和安全。分析人士指出，2018年是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的開局之年。從投資的角度而言，三大結(jié)構(gòu)中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺或?qū)⒙氏瘸蔀橥顿Y熱點。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)浪潮興起
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基于全面互聯(lián)而形成的數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能技術(shù)，能夠?qū)⑽锫?lián)網(wǎng)、云計算和大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的充分應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，最終實現(xiàn)對全球工業(yè)的重構(gòu)。
光大證券分析認(rèn)為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對未來全球經(jīng)濟(jì)影響巨大，一方面能顯著提升勞動生產(chǎn)率；另一方面通過實現(xiàn)整個工業(yè)社會鏈條中各環(huán)節(jié)的高度融合進(jìn)而有效促進(jìn)資源的合理配置，有望成為繼消費者互聯(lián)網(wǎng)之后的下一個產(chǎn)業(yè)趨勢強勢崛起。
當(dāng)前，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展面臨著三大機遇：一是高端制造能力不足、創(chuàng)新和制造能力不強以及人口紅利下降等因素給我國制造業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)升級壓力促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需求日益強烈；二是我國ICT產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷多年發(fā)展，在物聯(lián)網(wǎng)、5G和云計算等領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施正逐步成熟，奠定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展基礎(chǔ)；三是進(jìn)入2018年，國家政策層面推動力度明顯加強，工信部啟動實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三年行動計劃，并成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項領(lǐng)導(dǎo)小組推進(jìn)落地，彰顯政府大力布局決心，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展正式邁入快車道。
目前，全球制造業(yè)龍頭企業(yè)、ICT領(lǐng)先企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)企業(yè)都正基于各自優(yōu)勢，從不同層面與角度搭建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。美、德、中、日均在基于國際和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)形勢判斷下做出互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造的決策，同時都注重CPS 技術(shù)在未來工業(yè)發(fā)展中的核心地位。
不過，中國在設(shè)備數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化方面與美、德存在差距，2017年我國企業(yè)設(shè)備數(shù)字化率為44.8%、數(shù)字化設(shè)備聯(lián)網(wǎng)率為39.0%，尤其是中小企業(yè)基礎(chǔ)薄弱，設(shè)備改造和數(shù)據(jù)采集難度較大。反觀美德，GE、西門子等龍頭企業(yè)依托自身產(chǎn)品可采集跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的海量數(shù)據(jù)。并且美國、德國具有大量資深和初創(chuàng)的數(shù)據(jù)分析企業(yè)，平臺間合作將顯著提升協(xié)同效應(yīng)。
對此，光大證券表示，中國工業(yè)化發(fā)展歷程短，制造技術(shù)與管理知識經(jīng)驗積淀不夠，工業(yè)企業(yè)兩化融合發(fā)展水平參差不齊。但是，完整的產(chǎn)業(yè)體系帶來了巨大的應(yīng)用需求和發(fā)展?jié)摿Γ瑸槠脚_培育和壯大提供了土壤。
產(chǎn)業(yè)落地提速
據(jù)安信證券預(yù)計，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場在2020年將達(dá)到千億美元級別收益。未來智能化領(lǐng)域需要工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的支持：包括機器與生產(chǎn)線的自動化垂直整合+企業(yè)內(nèi)部及跨企業(yè)的信息共享水平整合+用戶和云平臺端對端數(shù)字化整合。無論是工業(yè)4.0全球工業(yè)智能化升級的驅(qū)動還是制造業(yè)巨頭如GE、富士康等的領(lǐng)先推動，或是政策端的有力引導(dǎo)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將助力工業(yè)領(lǐng)域智能化升級。
根據(jù)相關(guān)政策，在總體目標(biāo)方面，我國到2020年要支持建設(shè)一批跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的國家級平臺，以及構(gòu)建一批企業(yè)級平臺，培育30萬個以上的工業(yè)APP即工業(yè)應(yīng)用程序，推動30萬家企業(yè)應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。到2025年，形成3-5家具有國際競爭力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，實現(xiàn)百萬工業(yè)APP培育以及百萬企業(yè)上云。
2018年3月，廣東省推出全國首個重磅地方級政策文件，催化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策落地。除廣東省，其他各省繼續(xù)積極響應(yīng)發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，布局落實試點企業(yè)和地區(qū)，推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)更新及落地。江蘇省發(fā)揮兩化融合領(lǐng)先優(yōu)勢，積極布局“企企通”試點；山東省成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，推動17市平臺落地；湖南、湖北用友助力，發(fā)揮示范云平臺帶動作用；貴州省主推政企聯(lián)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略發(fā)展結(jié)構(gòu)。
目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已進(jìn)入大發(fā)展時代，我國已形成較健全的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系。經(jīng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟專家測算，2017年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為5700億元，2017年到2019年年均增長約為18%，預(yù)計2020年將達(dá)到萬億元規(guī)模。
分別從“網(wǎng)絡(luò)”、“平臺”和“安全”三個體系入手，光大證券認(rèn)為有三條投資主線值得關(guān)注：一是網(wǎng)絡(luò)層面，工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)具有兼容工業(yè)現(xiàn)場和傳統(tǒng)以太網(wǎng)的屬性，軟硬件資源豐富，易于與Internet連接，可實現(xiàn)辦公自動化網(wǎng)絡(luò)與工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)的“e站到底”。另外，以5G和NB-IoT為代表的工業(yè)無線技術(shù)方案在覆蓋能力和信號強度等方面優(yōu)勢凸顯，未來有望廣泛應(yīng)用于工業(yè)場景中。二是平臺層面，工業(yè)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)數(shù)快速增長導(dǎo)致工業(yè)數(shù)據(jù)量激增，對海量數(shù)據(jù)的分析、預(yù)測、決策和控制等智能應(yīng)用以及企業(yè)加速上云將構(gòu)筑云服務(wù)企業(yè)核心競爭實力。
