如今，無論是國外的谷歌、微軟、蘋果、Facebook還是國內(nèi)的百度、騰訊、阿里都在大規(guī)模投資 AR/VR。隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)的加投，AR/VR的大熱趨勢已不可阻擋。如此好的市場前景，各國又怎么能錯過？
去年，美國 AR/VR(增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實)行業(yè)的收入要比中國更多。不過在未來 5 年的發(fā)展之后，中國很可能將在這個領(lǐng)域占據(jù)主導地位，并取得明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。到 2022 年，全球 AR/VR 消費的 1/5 將來自中國市場。因此，對中國國內(nèi)外公司來說，這個市場的天然優(yōu)勢將帶來黃金機會(或威脅)。將中國與該地區(qū)其他主要國家合并考慮，可以看到在 5 年時間里，亞洲將占全球 AR/VR 收入的約一半左右。歐美公司可能需要更加努力，才能與中國在同一水平線上展開競爭。
自 2015 年以來，我們一直在說，從長期來看，無所不在的 AR 技術(shù)將超過過于細分的 VR。盡管這兩大市場未來某天可能會融合成統(tǒng)一的“XR”(或是叫作其他名詞)，但在可預見的未來，兩者的發(fā)展勢頭有很大差異。 到 2022 年 ，AR 設(shè)備(移動 AR 設(shè)備，智能眼鏡)的裝機量可能達到 35 億臺，營收將達到 850 億到 900 億美元，而同期 VR 設(shè)備(主機端、PC 端、移動端和獨立設(shè)備)的裝機量將為 5000 萬到 6000 萬臺，營收為 100 億到 150 億美元。(注：Digi-Capital 的基本情況是，盡管 ARKit/ARCore 設(shè)備到今年底的裝機量預計只有 9 億，但 AR/VR 收入將從 2019 年開始大幅增長。)
為了理解，55 個主要的 AR/VR 國家和地區(qū)正在發(fā)生什么，讓我們從 VR 開始。
美國可能贏得 VR 的競爭
VR 設(shè)備的裝機量較小，便攜性較差，提供完全沉浸式的體驗，導致其使用場景和營收來源主要在于娛樂行業(yè)。
長期來看，娛樂(游戲、基于位置的娛樂服務(wù)、視頻)行業(yè)將給 VR 市場帶來 2/3 的收入。而由于設(shè)備銷量有限，價格競爭激烈，硬件銷售只會貢獻收入的 1/4。
不同國家 VR 市場的狀況與更普遍的視頻游戲市場有共同之處。兼容 VR 的高端 PC，以及索尼兼容 VR 技術(shù)的游戲主機在美國市場的裝機量很大(這類設(shè)備在中國 直到最近才被解禁)。與此同時，核心玩家經(jīng)濟也將帶來可觀的利潤。如果價格相對較高的獨立 VR 設(shè)備(非 PC 端或移動端設(shè)備)能在未來幾年中流行起來，那么這將是個重要優(yōu)勢。盡管中國的移動設(shè)備裝機量要大很多，但在大眾市場的移動端 AR 設(shè)備推出后，去年移動端/獨立 VR 設(shè)備的發(fā)展 受到了根本性的沖擊 。同時考慮到移動端/獨立 VR 設(shè)備的 ARPU(每用戶平均收入)較低，從每用戶的情況來看，中國相對落后于歐美國家。
到 2022 年，美國將占全球 VR 營收的約 1/5，略高于中國。不過盡管美國可能贏得 VR 市場的競爭，但優(yōu)勢很小。如果將中國與該地區(qū)其他國家(尤其是日本和韓國)一起考慮，在未來 5 年內(nèi)亞洲將占全球 VR 營收的略低于一半，是北美的兩倍。歐洲(以英國、德國和法國為主導)也將帶來貢獻，但歐洲地區(qū)合計僅僅略高于美國和中國其中之一。
中國將贏得 AR 的競爭
AR 市場的趨勢完全不同 。設(shè)備裝機量將達到數(shù)十億臺。如果蘋果推出配合智能手機使用的智能眼鏡(我們預計產(chǎn)品將于 2020 年推出)，那么這個市場可能會在 5 年內(nèi)從幾十萬增加到幾千萬。由于這樣的內(nèi)容分發(fā)潛力，新的應(yīng)用場景和業(yè)務(wù)場景將出現(xiàn)“寒武紀大爆發(fā)”。從長期來看，電商銷售(商品和服務(wù))、硬件銷售、廣告投入、應(yīng)用商店(非游戲和游戲)、企業(yè)和基于位置的娛樂服務(wù)都將有很大的潛力。
因此，盡管 VR 看起來只是游戲市場的一個子集，但 AR 的長期發(fā)展可能更像是移動設(shè)備，這意味著中國市場將會有天然的優(yōu)勢(包括相對于美國的優(yōu)勢)。
從長期來看， 在中國 ARCore 的裝機量將接近 ARKit 在全球范圍內(nèi)的水平 。再考慮到中國市場 ARKit 本身的情況，以及騰訊、阿里巴巴和其他本土公司開發(fā)的移動端 AR 服務(wù)，中國市場的規(guī)模就變得更加清晰。從 2020 年開始，搭配智能手機使用的智能眼鏡可能會成為蘋果和其他公司手機的高端配件，從而再次發(fā)揮出中國固有的移動端優(yōu)勢，使中國在全球移動端 AR 和智能眼鏡裝機量方面占據(jù)長期的主導地位。
以下是需要考慮的中國市場趨勢、商業(yè)模式和財務(wù)回報：
中國占全球電商的 40%，其移動支付市場是美國的 11 倍
2017 年第四季度，蘋果占中國高端智能手機出貨量的 85%
2015 年，中國市場的 iPhone 銷量超過美國
長期來看，移動廣告占中國廣告市場的 60%，在中國數(shù)字廣告中的占比超過 80%
早在 2014 年初，中國國內(nèi)的 Android 應(yīng)用商店就已經(jīng)與谷歌 Play 在中國以外地區(qū)展開了競爭
到目前為止，中國的 iOS 開發(fā)者已經(jīng)獲得了 170 億美元的收入(占全球 iOS 應(yīng)用商店營收的 25%)
這些對 AR 來說意味著什么?
電商可能是 AR 最主要的商業(yè)模式，而中國(尤其是阿里巴巴)可能成為這個領(lǐng)域的主導者。智能眼鏡的銷售緊隨其后，而中國的 iPhone 用戶可能將成為 蘋果智能眼鏡(可能會名為 iGlass)長期領(lǐng)先地位的關(guān)鍵。騰訊則可能在 AR 廣告這個第三大商業(yè)模式中處于優(yōu)勢地位，這可以解釋為何騰訊在這個領(lǐng)域 與阿里巴巴展開競爭(不過在國際上，F(xiàn)acebook Camera Effects 可能獲得更多收入)。這還沒有算上中國 iOS 和 Android AR 應(yīng)用商店的收入(包括游戲和非游戲)，企業(yè) AR，以及基于位置的 AR 娛樂服務(wù)。
同時考慮中國即將到來的 AR 裝機潮，商業(yè)模式和財務(wù)回報，到 2022 年中國將占全球 AR 營收的近 1/4，接近美國的兩倍。將各國的數(shù)據(jù)合并，看看按地區(qū)的情況，那么亞洲在全球 AR 營收中的占比將超過一半，歐洲為不到 1/4，北美為不到 1/5。
這仍然是個較小的市場
在技術(shù)類市場，裝機量、使用場景和財務(wù)回報都是重要因素，對 AR/VR 來說也是如此。盡管美國可能會贏得 VR 的競爭，但中國可能會成為規(guī)模更大的 AR 市場的主導力量。因此，贏得 AR 市場的人最終將贏得全球的 AR/VR 之爭。目前看來，中國的優(yōu)勢明顯。
這并不是說，從長期來看，美國和其他歐美國家無法在 AR/VR 領(lǐng)域取得好的表現(xiàn)(實際上，我們預計這些國家應(yīng)該會做得不錯)。然而亞洲，尤其是中國，對于市場的未來發(fā)展極為關(guān)鍵。跨國公司需要找到一種方式去參與競爭，否則就會落后。盡管蘋果可以一如既往地做得很好，但對其他公司來說，參與其中就是最重要的一件事。
（原標題：中國將在 AR/VR 的長期競爭中勝過美國）
