BAT幾乎在同一時間段對云服務(wù)市場進(jìn)行布道，看似偶然，實則這種“偶遇”是必然的。因為如果說互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已經(jīng)成為了基礎(chǔ)設(shè)施的話，“云”則是基礎(chǔ)設(shè)施中的基礎(chǔ)設(shè)施，BAT不會也不可能忽略這么一個億萬級的龐大市場。
對于BAT的齊齊發(fā)力，傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)主“擁抱”互聯(lián)網(wǎng)多年之后，有自己的體會和總結(jié)。“互聯(lián)網(wǎng)是先進(jìn)生產(chǎn)力沒錯，但是互聯(lián)網(wǎng)很多時候也是野蠻人和膨脹劑，原本單純、樸素的傳統(tǒng)行業(yè)，往往因為互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)入而變得浮躁、飄移、戾氣起來。”
確實，筆者身邊持這樣觀點(diǎn)的朋友并不少。實際上不僅僅是傳統(tǒng)行業(yè)，即使是類似于云服務(wù)、CDN、大數(shù)據(jù)等等泛IT領(lǐng)域，也因為純互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的進(jìn)入以及發(fā)力，帶來了各種預(yù)想不到的變化。
以云服務(wù)市場為例，一個有趣的現(xiàn)象是，各大互聯(lián)網(wǎng)廠商的進(jìn)入，在帶來“免費(fèi)、參與感、單點(diǎn)突破、降維攻擊、快速迭代”等等互聯(lián)網(wǎng)思維的同時，也不知不覺地給包括他們自己在內(nèi)的所有廠商，都挖了各種各樣的陷阱，比如風(fēng)口陷阱、資本陷阱、規(guī)模陷阱以及地域陷阱等等。
而所有云服務(wù)廠商要想盡量避免掉進(jìn)陷阱里，既要對著那些已經(jīng)掉進(jìn)陷阱或者即將要掉進(jìn)陷阱的廠商“以史為鑒”，更要低頭看路抬頭看天，看清整個行業(yè)的走勢靈活應(yīng)對以防患于未然。
當(dāng)云遇到區(qū)塊鏈，嘗試或許是最好的選擇
如今TMT行業(yè)尤其是其中的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，都喜歡追求風(fēng)口，雷軍那句“站在風(fēng)口上，豬都能飛”影響甚大，可惜的是很多人只看到大風(fēng)能讓豬飛起來，卻忽略了大風(fēng)也能讓豬摔落的殘酷現(xiàn)實。
迅雷似乎就是這種喜歡追逐風(fēng)口的廠商之一。在此前區(qū)塊鏈、比特幣、數(shù)字貨幣等風(fēng)口崛起的時候，迅雷敏銳地捕捉到了這一風(fēng)口，順勢把最早的賺錢寶、下載寶進(jìn)行升級，推出了號稱是“CDN+區(qū)塊鏈/數(shù)字貨幣技術(shù)”的混血兒——玩客云。實際上玩客云背后的技術(shù)并不新鮮，與早年間的BT下載技術(shù)本質(zhì)并無二致。說白了，玩客云就是使用早已成熟的CDN技術(shù)，把閑置的用戶帶寬和存儲資源利用起來，將各地用戶的應(yīng)用響應(yīng)需求導(dǎo)向最近的計算和存儲節(jié)點(diǎn)，用最短的距離滿足和提升網(wǎng)絡(luò)響應(yīng)速度。
聰明的迅雷，為這種業(yè)內(nèi)早已成熟的技術(shù)冠以一個新熱詞，叫“共享經(jīng)濟(jì)”。一時間，P2P技術(shù)被認(rèn)為是CDN行業(yè)的革命性技術(shù)，并受資本熱捧。迅雷的股票也一度飆升。
可惜的是，區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣的風(fēng)口還在，迅雷自家卻發(fā)生了內(nèi)訌：迅雷指責(zé)原高管利益輸送，迅雷大數(shù)據(jù)公司“反擊”迅雷說，迅雷玩客幣并未使用區(qū)塊鏈技術(shù)，屬于變相的ICO項目，是頂風(fēng)違反7部委文件，利用非法交易所，非法群體傳銷，非法集資的騙局。
雖然如今內(nèi)訌事件已經(jīng)平息了，但是迅雷卻在美國遭遇多起集體訴訟，投資者指控迅雷故意參與非法ICO，并針對這些活動發(fā)布虛假聲明，認(rèn)為這些舉措對迅雷的股價產(chǎn)生了極大影響。在最瘋狂的時候，迅雷的股價在三個交易日內(nèi)腰斬，從27元跌至12.8元。
縱使如此，迅雷追求風(fēng)口的腳步仍舊沒有停止。在博鰲亞洲論壇期間，迅雷表示要推出新一代智能硬件“玩客云”與基于區(qū)塊鏈技術(shù)打造的數(shù)字通證“鏈克”，其中玩客云是收集閑置資源的媒介，而鏈克來解決在資源在收集、使用、交換過程中的公平性、實時性問題。
迅雷表示，如今主流的區(qū)塊鏈并發(fā)處理能力大概一秒鐘能夠執(zhí)行的智能合約調(diào)用數(shù)基本不超過100個，但是迅雷希望做到一秒鐘能夠處理上億次的智能合約。
迅雷這次的雄心和海口，究竟有幾成能夠成功，現(xiàn)在還不得而知。唯一知道的是，和上一波追求風(fēng)口引發(fā)的資本市場積極反應(yīng)不同，此次資本市場的反應(yīng)冷淡，迅雷的股價還是在底部徘徊著。
融資的兩面性：既要有火做飯，也要防止把飯燒糊
在云服務(wù)市場上，和迅雷對所謂的風(fēng)口“貪嗔癡”不一樣，金山云則喜歡融資，這也印證了古人的一句話——手里有糧，心中不慌。但是，眾所周知資本都是貪婪的，給你一塊錢恨不得你給他們賺10塊甚至是100塊，而且很多時候資本并沒有企業(yè)本身有耐心，從這個意義上去衡量，資本很多時候確實是蜜罐，但是也有一些時候它是燙手的山芋，甚至是有毒的砒霜。
最近一段時間，金山云的融資勢頭迅猛，光是D輪就獲得了三次融資，短短47天之內(nèi)融資總額高達(dá)7.2億美元，公司投后估值接近24億美元，刷新了中國云行業(yè)的融資額。
當(dāng)然，看到了金山云好的一方面，我們也要看到其嚴(yán)峻的一方面。根據(jù)金山軟件的財報等數(shù)據(jù)，金山云2017年四個季度的營收，分別為2.68億元、3.04億元、3.58億元、4.019億元。從絕對數(shù)上看，每個季度都有些許增長，但是二三四三個季度的環(huán)比增長率卻分別是13.4%、11.8%、11.2%，不難看出其環(huán)比增長率是在不斷下降的。最新的2018 年第一季度財報數(shù)據(jù)更是顯示，金山云的季度等比增速進(jìn)一步放緩。更為嚴(yán)峻的是，按照金山云的公告稱，2017年前三個季度，營收9個多億，虧損就達(dá)6億元，全年營收13億多，虧損額估計會達(dá)到7到8億。
不僅如此，去年底拿到一些融資后金山云就重磅宣布了降價，宣布云數(shù)據(jù)庫Redis降價60%，CDN降價50%，云服務(wù)器最大降幅30%，對象存儲產(chǎn)品價格再降10%。在此輪降價中，“創(chuàng)新低、全面降價、一降到底、擊穿行業(yè)底線”等等成為了耀眼的詞匯。
稍微對中國TMT行業(yè)有所了解的人，可能都意識到了，上述那些令云服務(wù)市場“熱血沸騰”的文字，在電商、手機(jī)、二手車等行業(yè)，早已經(jīng)是人人熟悉的“套路”。而且作為雷軍系企業(yè)，金山云是明顯在學(xué)小米的玩法，想要繼承雷軍的衣缽，但如果沒有想清楚下面四個問題，就極有可能掉進(jìn)資本的陷阱。
第一，燒錢到底能不能增效？從前面數(shù)據(jù)可以看出主張降價的金山云在最近幾個季度的環(huán)比增幅是在不斷下降的，如果說燒錢既大幅增加了成本，在增加營收的邊際效應(yīng)上還在不斷降低，那么這錢值得燒嗎？
第二，融資7.2億美元固然不算少，但是這些和財大氣粗的阿里云、騰訊云、華為云等相比，無疑是小巫見大巫，這些錢真的敢隨便燒嗎，想想互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里早期的拉手等團(tuán)購網(wǎng)站，中期的樂視等企業(yè)，以及當(dāng)下摩拜、ofo的悲壯賣身，錢是不是該捂得緊一點(diǎn)？
第三，如今金山云學(xué)習(xí)的小米，方向正好和金山云相反，不僅沒降價而且還試圖不斷提升品牌調(diào)性，持續(xù)提升產(chǎn)品的價格檔位，金山云真的學(xué)到了小米的精髓了嗎？
第四，也是最為重要的，金山云所在的市場是2B市場，2B市場和2C市場很多時候是不一樣的，降價固然能夠吸引一小部分的價格敏感型客戶，但是對更多的云服務(wù)企業(yè)客戶而言，相比于價格，產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)的安全性、可靠性、穩(wěn)定性、創(chuàng)新性、健壯性、靈活性以及響應(yīng)速度等等，才是企業(yè)客戶更為看重的。在這種情況下，2C的降價打法在2B市場還能收獲同樣的效果嗎？
當(dāng)規(guī)模效應(yīng)遇到成本剛性和反杠桿性，天平會向著哪一側(cè)？
實際上，想用互聯(lián)網(wǎng)的思維和打法擠壓、爭搶云服務(wù)市場的，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止金山云一家，而且更典型的應(yīng)該是阿里云、騰訊云等大佬。“降價-提升市場份額-繼續(xù)降價-擠壓中小廠商-繼續(xù)降價-清除中小廠商-繼續(xù)降價-壟斷市場-提升價格-獲取高額利潤”，這或許是阿里云、騰訊云等心中理想的市場走向，也是在互聯(lián)網(wǎng)諸多2C領(lǐng)域里已經(jīng)印證了的黃金戰(zhàn)法。
這也是為什么阿里云、騰訊云等在云服務(wù)市場發(fā)起了一輪又一輪價格戰(zhàn)的根本原因。毫無疑問，降價短期內(nèi)確實是獲取客戶和市場的有效手段之一，但是即使對巨頭來說，降價也不是萬能的。主要原因有四點(diǎn)。
首先是規(guī)模未必經(jīng)濟(jì)。“規(guī)模經(jīng)濟(jì)”的概念是著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家克魯格曼、艾瀚南提出來的。規(guī)模經(jīng)濟(jì)的概念一問世，就成為了大家眼中的法寶。似乎只有擴(kuò)大規(guī)模，才能做大做強(qiáng)，才能降低成本獲取高額利潤，才能有望壟斷行業(yè)。然而云服務(wù)行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相比，要差不少。比如互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的某一個應(yīng)用，隨著用戶的不斷增加，增加的成本是極少的，而用戶帶來的廣告營銷、增值服務(wù)、資本市場估值，卻能以線性甚至高于線性的方式增加。
而云服務(wù)市場在每一單業(yè)務(wù)的開發(fā)、測試、部署、運(yùn)維等每一個環(huán)節(jié)，相應(yīng)的產(chǎn)品、技術(shù)、人力投入都是必不可少的，所以阿里云、騰訊云等想通過發(fā)力CDN等細(xì)分領(lǐng)域做大營收和規(guī)模，這條路未必好走。中國信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所副主任胡海波就曾指出的，云服務(wù)公司在做CDN的初期，即規(guī)模較小的時候，利用云計算整體的大規(guī)模優(yōu)勢，能在一定程度上降低邊際成本。對價格敏感的用戶，在最近兩年的時間里，要遷移出去的，已經(jīng)遷移出去了，之后，對他們而言，潛在市場在減少，價格戰(zhàn)的邊際效用在減弱。
其次，是反杠桿性。這幾年大家對“杠桿”這個詞想必不會陌生，尤其是在經(jīng)濟(jì)、投資、理財?shù)雀鱾€領(lǐng)域。直白地說，杠桿就是用最少的本金，撬動最多的資源，以獲取最大的收益。但是在云服務(wù)市場，當(dāng)巨頭舉起降價的大棒時，是有反杠桿性的。說人話就是，比如阿里云或者騰訊云對某一產(chǎn)品進(jìn)行降價，因為其市場份額大，所以要保持相應(yīng)的市場份額，就要承擔(dān)比中小廠商大得多的成本壓力。從中小廠商的角度上看，只要些許一點(diǎn)的代價，就能讓大廠商付出極大的成本，有點(diǎn)四兩撥千斤的感覺。再比如，最近微信、QQ等封了抖音、快手、西瓜、微視等的短視頻分享鏈接，這就是典型的“反杠桿性”，以“割肉”的方式犧牲原本有著廣闊前景的微視，去阻擊日益壯大了的抖音、快手。
再次，是成本剛性。成本剛性和規(guī)模未必經(jīng)濟(jì)有一定的相似性，但是還不完全一樣。規(guī)模不經(jīng)濟(jì)強(qiáng)調(diào)的是規(guī)模沒有帶來額外增益，而成本剛性更強(qiáng)調(diào)成本的不可降低。以云服務(wù)市場的CDN為例，服務(wù)的節(jié)點(diǎn)數(shù)、帶寬總量、穩(wěn)定性、質(zhì)量、大冗余、抗攻擊等等是核心，尤其是節(jié)點(diǎn)數(shù)和帶寬總量是最基礎(chǔ)的。而這兩項成本并不能因為你的降價、規(guī)模上升等，有任何的降低。所謂的“攤薄成本”在云服務(wù)行業(yè)如CDN等，是基本不可能的。所以，只要成本有剛性，這種惡性競爭就很難持續(xù)下去。
難怪迅雷CEO陳磊會多次感嘆，“今天這個市場已經(jīng)亂套了，惡性競爭，大部分企業(yè)都虧本去做。很多云服務(wù)商都在賠本賺吆喝，根本不管商業(yè)模式。”巨頭尚且壓力重重，中小廠商就不言而喻了。
最后，是缺乏中立性。無論是阿里云、騰訊云，還是百度云、京東云、金山云，由于這些廠商自身就有很多相關(guān)的線上業(yè)務(wù)，同時各自體系內(nèi)的關(guān)聯(lián)公司更是不計其數(shù)，可能某一塊業(yè)務(wù)或者某一個關(guān)聯(lián)公司，就和某一個潛在客戶存在競爭關(guān)系。在這種缺乏中立性的背景下，很多企業(yè)客戶就會考慮到業(yè)務(wù)安全、數(shù)據(jù)機(jī)密等問題，而去選擇更加中立的第三方服務(wù)商，因此，在企業(yè)級市場，價格并非最核心的因素。
入鄉(xiāng)就要隨俗，到什么山頭唱什么歌？
不光是中國市場殺得如火如荼，放眼全球，云服務(wù)市場更是刀光劍影。
在過去的2017年里，加拿大皇家資本市場追蹤了19家云服務(wù)商，他們一共投入了638億美元，增長率為22%，而2018年這一數(shù)值將增長27%至810億美元。巨頭亞馬遜、微軟和谷歌更是不差錢，根據(jù)相關(guān)《華爾街日報》網(wǎng)站等媒體報道，這三者在資本支出和資本租賃上共投入416億美元，較2016年增長了33%。高投入也帶來了高產(chǎn)出，2017年亞馬遜的AWS云業(yè)務(wù)營收達(dá)到175億美元，增長了43%。根據(jù)摩根大通的估計，微軟的Aure云業(yè)務(wù)營收更是幾乎翻了一番。
但是，在中國市場，以公有云為例，根據(jù)IDC的相關(guān)報告數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，除了因為某些原因基本沒有進(jìn)入中國的谷歌外，外資云服務(wù)廠商微軟Azure(由世紀(jì)互聯(lián)運(yùn)營)以及亞馬遜AWS(由光環(huán)新網(wǎng)運(yùn)營)，都沒有進(jìn)入前五。
要知道，即使是強(qiáng)勢如蘋果，從今年2月28日起，也將中國內(nèi)地的iCloud服務(wù)轉(zhuǎn)由云上貴州大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)運(yùn)營了?；ヂ?lián)網(wǎng)帶來了信息的平等流動，但互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)想要搶占山頭卻不得不考慮地域問題?；蛟S到什么山頭唱什么歌、入鄉(xiāng)隨俗，才是國外云廠商深耕中國云服務(wù)市場最重要的本領(lǐng)。
寫在最后
去年底知名市場研究公司Gartner發(fā)布報告稱，到2020年時，全球云計算市場的規(guī)模將達(dá)到4110億美元。龐大的市場也吸引了各路廠商蜂擁而入。其中，互聯(lián)網(wǎng)廠商的大舉進(jìn)軍，讓云服務(wù)市場到處充滿了膨脹劑，更是到處充滿了各種各樣的陷阱。無論是巨頭，還是想要趕上風(fēng)口的初創(chuàng)型云廠商，沒人可以高枕無憂，在冒進(jìn)的同時要時時刻刻警惕掉進(jìn)陷阱的危險。而原住專業(yè)廠商更需要在越來越浮躁的行業(yè)氛圍中保持戰(zhàn)略定力，以免卷入互聯(lián)網(wǎng)思維的陷阱中。
BAT出征，云服務(wù)市場會不會寸草不生？云服務(wù)市場未來到底是海水，還是火焰？所有這些只能交給時間，去跟我們給出答案了……
