近期，上市銀行密集發(fā)布半年報(bào)，秀“金融科技”幾乎成為必備項(xiàng)目，而且每家都“秀”地不一樣。
不少銀行仍在講空話和套話，把大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、加大科技投入等詞匯挨個(gè)說一遍，一直在談其重要性，但本行究竟做了啥，說不出一二三來；也有些銀行已經(jīng)可以秀數(shù)據(jù)，APP的活躍用戶數(shù)、消費(fèi)金融的快速增長、支付場(chǎng)景的豐富、IT投入的金額、專利的數(shù)量、金融科技項(xiàng)目的落地等等，看上去取得了很多進(jìn)步。
在本文中，我將做個(gè)簡(jiǎn)單的梳理，試圖從行業(yè)整體的角度，對(duì)銀行金融科技轉(zhuǎn)型所處階段有一個(gè)大致準(zhǔn)確的認(rèn)知。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中的金融科技轉(zhuǎn)型
先看一些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
受實(shí)體經(jīng)濟(jì)去杠桿、資管新規(guī)、慎貸情緒等因素影響，銀行信貸資金面趨緊，凈息差得到改善，規(guī)模雖放緩但效益得到提升。2018年上半年，商業(yè)銀行凈息差2.12%，較2017年提升0.02個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)凈利潤1.03萬億元，同比增長6.38%，增速較2017年提升0.39個(gè)百分點(diǎn)。
銀行業(yè)的金融科技轉(zhuǎn)型，零售業(yè)務(wù)是主戰(zhàn)場(chǎng)。從貸款結(jié)構(gòu)上看，截止2018年6月末，銀行業(yè)個(gè)人貸款余額44.12萬億元，占比34.29%，保持了持續(xù)提升的態(tài)勢(shì)。就個(gè)別銀行而言，零售業(yè)務(wù)開始取代對(duì)公業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)主要的利潤來源。以招行為例，2018年上半年零售業(yè)務(wù)稅前利潤占全部業(yè)務(wù)線稅前利潤的57.25%，同比上升0.26個(gè)百分點(diǎn)；平安銀行2018年上半年零售金融業(yè)務(wù)營收占比51.2%，同比提升10.9個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來源：wind，蘇寧金融研究院
盈利水平好轉(zhuǎn)的背后，壓降成本也功不可沒。2018年上半年，商業(yè)銀行成本收入比為27.42%，較2017年下降4.16個(gè)百分點(diǎn)。不過，嚴(yán)控成本的背景下，上市銀行在科技和轉(zhuǎn)型投入上并不吝嗇。
如平安銀行2018年上半年IT資本性支出同比增長165%，科技人員（含外包）同比增長超過25%；招行則加大了轉(zhuǎn)型發(fā)展的投入力度，2018年上半年業(yè)務(wù)及管理費(fèi)338.59億元，同比增長17.98%，在半年報(bào)中披露的原因?yàn)?ldquo;為進(jìn)一步支持金融科技創(chuàng)新，夯實(shí)科技基礎(chǔ)，針對(duì)數(shù)字化網(wǎng)點(diǎn)改造、App月活躍用戶等轉(zhuǎn)型發(fā)展加大了費(fèi)用投入力度，上半年IT軟硬件及開發(fā)人員人力投入持續(xù)增加”。
經(jīng)營策略中的金融科技轉(zhuǎn)型
接下來，從銀行財(cái)報(bào)里只言片語的描述中，管窺一下上市銀行經(jīng)營策略層面的金融科技轉(zhuǎn)型。
經(jīng)營層面：數(shù)據(jù)化和智能化轉(zhuǎn)型
重構(gòu)IT基礎(chǔ)架構(gòu)、整合內(nèi)外部數(shù)據(jù)資源、構(gòu)建大數(shù)據(jù)應(yīng)用體系，實(shí)現(xiàn)在客戶挖掘、風(fēng)險(xiǎn)控制、客服、交易等方面的數(shù)字化、自動(dòng)化和智能化，幾乎成為所有銀行轉(zhuǎn)型的理想。
在實(shí)踐中來看，主流的銀行均已開展了經(jīng)營層面智能化轉(zhuǎn)型的探索，且嘗到了甜頭。個(gè)性化推薦系統(tǒng)的上線，提升了產(chǎn)品營銷成功率；大數(shù)據(jù)風(fēng)控系統(tǒng)的上線，為開展線上消費(fèi)金融業(yè)務(wù)奠定了基礎(chǔ)；智能客服的引入，顯著降低了人工成本；智能投顧，則成為不少銀行資管業(yè)務(wù)新的增長點(diǎn)。
服務(wù)渠道轉(zhuǎn)型：互聯(lián)網(wǎng)化與場(chǎng)景化
在服務(wù)渠道轉(zhuǎn)型上，一邊繼續(xù)推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)智慧轉(zhuǎn)型，基于金融科技重構(gòu)線下服務(wù)全流程，打通線上線下服務(wù)斷點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)線上線下渠道的融合發(fā)展；一邊推動(dòng)金融場(chǎng)景生態(tài)建設(shè)，深化支付結(jié)算、信貸融資、財(cái)富管理等金融業(yè)務(wù)與生活繳費(fèi)、內(nèi)容服務(wù)等場(chǎng)景的融合，提高用戶粘性和產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率。
就線上線下融合而言，不少銀行在APP中開通網(wǎng)點(diǎn)預(yù)約功能，緩解網(wǎng)點(diǎn)長時(shí)間排隊(duì)痛點(diǎn)；同時(shí)，在引導(dǎo)線下客戶線上化的同時(shí)，也在引導(dǎo)線上渠道客戶向線下轉(zhuǎn)化，變II類戶為I類戶、變線上消費(fèi)金融用戶為信用卡用戶、變線上投資者為線下財(cái)富管理客戶。
以平安銀行為例，融合平安集團(tuán)“醫(yī)療、汽車、金融和房產(chǎn)”四大生態(tài)，將線下網(wǎng)點(diǎn)改造為“零售新門店”，定位于平安集團(tuán)綜合金融線下流量入口，與電商新零售有異曲同工之妙。
獲客轉(zhuǎn)型：與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)聯(lián)合獲客
線上流量在向互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)積聚，且呈現(xiàn)出明顯的馬太效應(yīng)，對(duì)接互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行獲客成為銀行獲客轉(zhuǎn)型新思路。
舉例來講，在蘇寧易購818購物節(jié)期間，光大銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、蘇寧銀行等在內(nèi)多家國內(nèi)銀行聯(lián)合蘇寧金融平臺(tái)打造“超級(jí)支付日”，在電商消費(fèi)支付場(chǎng)景中進(jìn)行獲客，取得了很好的效果。
此外，將金融產(chǎn)品API化，為電商、商旅等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)搭建金融商城，也成為不少銀行的新型獲客模式。
科技輸出：開放、賦能、連接
在金融科技轉(zhuǎn)型大潮中，頭部銀行依靠科技轉(zhuǎn)型的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，確立了開放賦能的科技輸出戰(zhàn)略，向銀行同業(yè)輸出產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)。在此背景下，不少銀行開始把同業(yè)機(jī)構(gòu)視作特殊的戰(zhàn)略性客群，加以大力拓展。
如南京銀行“鑫云+”互金平臺(tái)面向中小銀行提供全方位的產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)；招行對(duì)外開放身份認(rèn)證、安全、支付等API（應(yīng)用程序編程接口）接口；建行成立獨(dú)立的金融科技子公司；平安智能銀行云可以為銀行提供端到端的SaaS云服務(wù)平臺(tái)，包括零售銀行數(shù)字化解決方案、零售貸款風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)方案、中小企業(yè)金融服務(wù)方案等。
用戶體驗(yàn)層面的金融科技轉(zhuǎn)型
銀行的金融科技轉(zhuǎn)型，確確實(shí)實(shí)實(shí)現(xiàn)了效率上的提升，但金融科技的滲透，究竟到了哪個(gè)層面，光看財(cái)報(bào)是看不出來的。
甚至若只看銀行的年報(bào)，難免會(huì)有這樣的錯(cuò)覺：這幾家銀行的金融科技轉(zhuǎn)型真是進(jìn)步神速，理念很贊，策略也贊，該有的都有了，業(yè)務(wù)增長也喜人，銀行覺醒，互金平臺(tái)還有活路么？
問題是，當(dāng)我們下載銀行的APP去體驗(yàn)時(shí)，會(huì)發(fā)現(xiàn)不過是形似神不似，終究差了許多。零售業(yè)務(wù)不外乎支付、理財(cái)和信貸三類，下面分別談?wù)勎业囊恍┯^感。
支付。銀行都意識(shí)到支付的入口價(jià)值，但苦于支付市場(chǎng)格局初定，突圍乏力。能做的，不過是接入一些諸如生活繳費(fèi)等同質(zhì)化的場(chǎng)景，或者與場(chǎng)景方開展零星的支付立減優(yōu)惠活動(dòng)，難以撼動(dòng)市場(chǎng)格局。很多銀行也都接受了這一現(xiàn)狀，開始積極地與支付寶、微信、蘇寧支付等合作，希望自家的銀行卡作為運(yùn)行在第三方支付平臺(tái)上的支付工具，能夠有更多地露出機(jī)會(huì)，不再謀求搭建獨(dú)立的支付帝國。
理財(cái)。銀行的理財(cái)，分為自營和代銷兩類，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上并無變化，只是在體驗(yàn)上做了一些改進(jìn)，如引入了T+0的貨基產(chǎn)品、開展了智能投顧業(yè)務(wù)等。與互金平臺(tái)相比，仍然是同質(zhì)化，缺乏特色。同時(shí)，由于支付不給力，理財(cái)資金并不能有效轉(zhuǎn)化為結(jié)算資金，做不了用戶的錢包，至多不過是保險(xiǎn)箱。但現(xiàn)實(shí)情況是，錢包人人需要，保險(xiǎn)箱的需求并不高。
消費(fèi)信貸。個(gè)人購房貸款，銀行是獨(dú)一份，不再多說，就消費(fèi)信貸而言，雖然增長喜人，但差距依舊明顯。在撰寫本文的過程中，我先后下載了幾家銀行的APP，用手機(jī)號(hào)注冊(cè)（這是個(gè)進(jìn)步）后去申請(qǐng)個(gè)人消費(fèi)貸款，該授權(quán)的信息都授權(quán)了，基本都沒額度。我分析主要的原因或許是之前沒有業(yè)務(wù)往來，我在這些銀行，既沒有借記卡，也沒信用卡。問題是，說好的大數(shù)據(jù)風(fēng)控呢？不是可以去查征信報(bào)告和公積金信息么？也許，這些銀行的消費(fèi)貸，披著大數(shù)據(jù)的幌子，依舊是傳統(tǒng)的風(fēng)控策略，僅針對(duì)代發(fā)薪用戶、房貸用戶、信用卡用戶或特定行業(yè)白名單用戶開放，依舊是個(gè)封閉的產(chǎn)品。
如果說銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)的金融科技轉(zhuǎn)型已經(jīng)在路上，個(gè)別銀行甚至漸入佳境，那么對(duì)公業(yè)務(wù)的線上化轉(zhuǎn)型要落后很多。
很多銀行上線了企業(yè)手機(jī)銀行APP，也只是搭載了一些標(biāo)準(zhǔn)化、基礎(chǔ)性的產(chǎn)品，服務(wù)能力有限，滲透率低。在對(duì)公業(yè)務(wù)運(yùn)營效率上，一些銀行實(shí)現(xiàn)了基于供應(yīng)鏈金融等特定業(yè)務(wù)的線上化、自動(dòng)化運(yùn)作；在風(fēng)控環(huán)節(jié)，大數(shù)據(jù)的應(yīng)用主要體現(xiàn)在貸后管理方面，基于工商登記基本信息、股權(quán)結(jié)構(gòu)、法院、稅務(wù)、融資、輿情、交易、擔(dān)保等信息構(gòu)建企業(yè)知識(shí)圖譜，構(gòu)建貸后預(yù)警系統(tǒng)，距離零售業(yè)務(wù)風(fēng)控的全流程滲透，差距明顯。
可見，金融科技對(duì)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)的滲透，更是有很長的一段路要走。
一點(diǎn)期許
整體上，銀行業(yè)的金融科技轉(zhuǎn)型，走得仍是跟隨戰(zhàn)略。理論上，有互金機(jī)構(gòu)的探索在前，銀行跟著學(xué)就是了，戰(zhàn)略上清晰，只要執(zhí)行得力，就不難見效果。不過，很多事情都是說起來容易落地難，真正落地的時(shí)候，往往是另外一回事。
曾與某以金融科技著稱的銀行總行朋友交流，談到這些年銀行的轉(zhuǎn)型，作為局內(nèi)人，他的體會(huì)是PR的意義大于實(shí)質(zhì)?；蛭锤?，在原來的組織文化土壤中強(qiáng)行嫁接金融科技，圖個(gè)形似而已，距離融合還有很遠(yuǎn)的距離。頭部銀行尚且如此，就絕大多數(shù)銀行而言，轉(zhuǎn)型才剛剛起步，實(shí)力不足的，連模仿都模仿不來。
在互金圈里，有幾家平臺(tái)PR能力很強(qiáng)，把自己吹噓地很厲害，真實(shí)水平卻了了，這一招，被不少銀行學(xué)了去。當(dāng)一向不重視PR的銀行開始做宣傳，金融科技的探索與應(yīng)用，無論是60分還是90分，說出去都是一樣的，要獲得市場(chǎng)的好評(píng)不難。
不過，作為曾經(jīng)的銀行從業(yè)者，我還是由衷地希望銀行業(yè)拋棄拿來主義的功利思想，扎扎實(shí)實(shí)下笨功夫，在不易見效處著力，深入到企業(yè)文化、機(jī)制層面由內(nèi)而外地改變，日積月累自會(huì)脫胎換骨，屆時(shí)才會(huì)真正理解，到底什么是金融科技。
(本文作者介紹：蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任、高級(jí)研究員。)