云計算作為前沿科技的代表如今已成為全球戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),諸多國家的政府機(jī)構(gòu)都在大力布局推進(jìn),生怕自己在云計算領(lǐng)域落后于其它國，我國也不例外。近些年，我國在云計算領(lǐng)域取得了不錯的成績，但與云計算發(fā)達(dá)的美國相比較還是有一定的差距，本文將簡單介紹過去中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展較慢的原因。
我們的人生經(jīng)歷了三次浪潮：第一次是PC+、第二次是移動互聯(lián)網(wǎng)+、第三次是云+。已經(jīng)悄然問世十年的云計算還能持續(xù)多久？實(shí)際上，大多數(shù)人還是低估了，現(xiàn)在還僅是云計算爆發(fā)的初期。依靠人工智能的加持，并在5G、自動駕駛和IoT的出現(xiàn)后，云還會有一大波非常壯觀高潮。筆者常常自問，第一波浪潮你錯過了可以原諒，第二波浪潮你要努力抓住，第三波浪潮你不要浪費(fèi)人生。投資云計算將是五年、十年的長牛策略，是戰(zhàn)勝市場的抉擇。下面是我們關(guān)于云計算的幾點(diǎn)思考和認(rèn)知：
中國和美國云計算的差異
差異1：云計算規(guī)模的差異。根據(jù)高德納咨詢公司數(shù)據(jù)，2017年全球IT支出規(guī)模為3.46萬億美元，全球公有云支出規(guī)模0.26萬億美元。2017年中國IT支出規(guī)模為2.34萬億元，中國公有云計算支出規(guī)模為0.02萬億元。可見，中國IT支出占到全球總規(guī)模11%，而云計算規(guī)模僅為全球云計算規(guī)模的1.3%。
差異2：云計算構(gòu)成差異。根據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院數(shù)據(jù)，2016年中國和全球云計算市場在基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)、平臺即服務(wù)和軟件即服務(wù)三個細(xì)分領(lǐng)域的收入占比分別為：中國，基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)：平臺即服務(wù)：軟件即服務(wù)=44%：6%：50%；全球，基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)：平臺即服務(wù)：軟件即服務(wù)=31%：11%：58%。
差異3：對云計算認(rèn)知的差異。過去在中國，云計算更多是與IDC和私有云聯(lián)系在一起；而在美國，云計算已經(jīng)普及，IT服務(wù)已經(jīng)全面向云計算服務(wù)轉(zhuǎn)移。
差異4：云底層核心技術(shù)差異。美國云計算廠商在虛擬化技術(shù)、分布式計算、分布式數(shù)據(jù)庫等云基礎(chǔ)架構(gòu)技術(shù)方面具備核心競爭力，國內(nèi)公有云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)廠商正加快追趕。
差異5：云產(chǎn)業(yè)鏈差異。美國具備完整云計算產(chǎn)業(yè)鏈。例如威睿、微軟、紅帽等虛擬化廠家，與相關(guān)服務(wù)器、網(wǎng)卡、存儲等公司合作密切，產(chǎn)品上，體現(xiàn)的是完善的驅(qū)動支持。
中國云計算快速發(fā)展，從慢到快。過去，中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展較慢的原因：
（1）企業(yè)客戶在云化時擔(dān)心數(shù)據(jù)的安全性和可控性；
（2）云計算產(chǎn)品的穩(wěn)定性以及對應(yīng)用的支撐能力較弱；
（3）云計算產(chǎn)業(yè)鏈不夠完善，傳統(tǒng)行業(yè)客戶不具備向云遷移的能力。
現(xiàn)在，中國云計算產(chǎn)業(yè)正加速發(fā)展，我們認(rèn)為主要驅(qū)動因素包括：
（1）企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化成為企業(yè)云化的助推器。對于中國企業(yè)用戶，公有云跨云遷移，以及如何保證企業(yè)級服務(wù)高可靠、高可用，如何確保云計算技術(shù)支撐未來新技術(shù)的業(yè)務(wù)升級能力，決定了企業(yè)級用戶對公有云的接受速度。
（2）云服務(wù)廠商支撐性能的完善。
（3）企業(yè)上云的目的，已不是為了云化而云化，而是看到云化之后的數(shù)據(jù)驅(qū)動。
認(rèn)知1：云計算的市場規(guī)模
我們認(rèn)為，云計算市場規(guī)模不只是相關(guān)軟硬件云化之后云服務(wù)本身的市場規(guī)模，其更大的市場來自于云化之后，企業(yè)對大數(shù)據(jù)服務(wù)的需求。即企業(yè)云化之后，將逐步從IT驅(qū)動轉(zhuǎn)型DT驅(qū)動。而完成這一轉(zhuǎn)變的前提和基礎(chǔ)是，云計算在企業(yè)級市場的快速滲透。我們一個比較粗糙的判斷為：從軟件產(chǎn)品到云計算產(chǎn)品到大數(shù)據(jù)產(chǎn)品，每個對應(yīng)的市場規(guī)模大概相差一個數(shù)量級，即云計算市場規(guī)模比軟件產(chǎn)品市場規(guī)模多一個數(shù)量級，云化之后的大數(shù)據(jù)服務(wù)市場規(guī)模比云服務(wù)本身的規(guī)模大一個數(shù)量級。
認(rèn)知2：軟件公司云化邏輯
我們認(rèn)為，軟件公司云化邏輯和路徑為：從工具型軟件公司，到云計算平臺型公司，再到云計算生態(tài)型公司。三者提供的產(chǎn)品服務(wù)不同，面對的市場空間也不同，相互之間的市場規(guī)模或?qū)⒋嬖谝粋€數(shù)量級的差距。而從工具型軟件公司向云計算平臺型公司轉(zhuǎn)型的過程中，存在著從單一應(yīng)用軟件產(chǎn)品到多個應(yīng)用軟件產(chǎn)品（有的公司是先前經(jīng)歷了從平臺型軟件產(chǎn)品到應(yīng)用型軟件產(chǎn)品），然后基于已有高市占率和高用戶獲取量，向軟件即服務(wù)轉(zhuǎn)型，通過拓展多軟件即服務(wù)云產(chǎn)品來搭建平臺即服務(wù)平臺。
近期云計算相關(guān)機(jī)會
計算機(jī)行業(yè)基本面中長期向好，以云計算為代表的新技術(shù)加速落地，國家對科技行業(yè)的政策支持力度空前。短期來看，計算機(jī)板塊業(yè)績增速也逐季加快，驗(yàn)證板塊基本面正迎來中長期向上拐點(diǎn)；龍頭優(yōu)勢明顯，經(jīng)營質(zhì)量更高，二八格局有望延續(xù)。上半年計算機(jī)板塊呈現(xiàn)分化行情，整體龍頭公司超額收益明顯，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏計算機(jī)指數(shù)，計算機(jī)機(jī)構(gòu)持倉占比持續(xù)提升，持倉進(jìn)一步向龍頭集中。
阿里云季度營收增長情況
云計算投資聚焦點(diǎn)逐步由iaas擴(kuò)展至SaaS；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)性政策性需求，有望進(jìn)一步超市場預(yù)期，并將持續(xù)拉動云計算發(fā)展；同時，云計算發(fā)展也給上游IT基礎(chǔ)設(shè)施帶來增量需求，外部環(huán)境也提升了其自主可控緊迫度。
（原標(biāo)題：中美云計算的差異）
