為深入了解我國快遞價格下降的基本情況及發(fā)展趨勢，促進行業(yè)健康發(fā)展，國家郵政局發(fā)展研究中心綜合調(diào)研組經(jīng)全面剖析研究認為，我國快遞價格下降主要集中于電商快遞領域，歷經(jīng)三個階段，雖短期內(nèi)難以回升，但也無大幅下降空間，如滿足三個前提條件，未來將出現(xiàn)上升趨勢。
如果按照需求來源劃分，我國快遞可分為電商快遞和非電商快遞。根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)，2009 年至2017 年，快件整體平均單價從25.8元下降到12.4元，累計降幅超過50%。但以非電商業(yè)務為主的順豐的平均單價則從24.3元微升至28.8元。
如果按照業(yè)務結構劃分，國際件業(yè)務量占比僅為2%～3%，對整體價格影響有限。異地件平均單價呈持續(xù)單邊下降特點，從2009年的20.38元/ 件降到2017年的8.39元/ 件，累計降幅達58.8%。同城件價格呈現(xiàn)波動特點，2009年為8元/ 件，2017年為7.93元/ 件，并無明顯下降。異地快遞契合電商“一點發(fā)全國”的需要，主要來源即為傳統(tǒng)電商。
綜上所述，中國快遞價格下降主要集中于電商快遞領域。但因電商快遞在整體業(yè)務中占比超過70%，在通達系企業(yè)中占比超過80%，電商快遞價格下降帶動了快遞整體平均價格的持續(xù)下行。
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價格“瘋狂” 機理何在
國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，從事電商快遞的品牌企業(yè)有數(shù)十家，品牌下的注冊法人企業(yè)超過2萬家，加盟網(wǎng)點和承包區(qū)數(shù)量多達10多萬家，產(chǎn)品同質(zhì)性較高，屬于完全競爭市場。因此，電商快遞價格是市場配置資源的結果，也是市場配置資源的信號。在完全競爭市場環(huán)境下，價格由供需雙方共同決定。
從供需兩個方面分析，2009 年以來，電商快遞價格持續(xù)走低的動因可以分為三類：一是需求側的規(guī)模經(jīng)濟和路徑依賴，二是供給側的科技投入和管理改善帶來的效率提升，三是需求側“包郵”制度和供給側“ 包倉”制度等內(nèi)部交易制度。其中前兩個動因有利于行業(yè)發(fā)展，后一個動因則強化同質(zhì)化競爭、抑制差異化競爭，不利于行業(yè)健康發(fā)展。需要指出的是，這三類動因同時并存，但在不同階段，主導動因不同。
（一）2012 年之前，需求驅動下的規(guī)模經(jīng)濟
網(wǎng)絡零售和快遞都是典型的規(guī)模經(jīng)濟行業(yè)，在發(fā)展初期，都需要迅速擴大規(guī)模，快遞價格的下降在其中起到至關重要的撬動作用，走出了一條價格、規(guī)模與成本良性循環(huán)之路。
需求側的網(wǎng)絡零售行業(yè)，初期以C2C 模式為主，電商平臺與個體賣家均需要依靠低價吸引消費者，快速形成規(guī)模。供給側的快遞行業(yè)也屬于典型的規(guī)模經(jīng)濟行業(yè)，同樣需要依靠降低價格幫助網(wǎng)絡零售贏得與實體零售的競爭，從而快速擴大自身規(guī)模。
在快遞價格持續(xù)下降、服務水平持續(xù)提升的支撐帶動下，消費者的網(wǎng)絡購物習慣逐步形成。2009 年至2012 年，隨著異地快遞價格從16.1 元下降到10.5 元，網(wǎng)購人數(shù)從1.08 億增長到2.42 億，平均購買頻次從12 次增加到36 次，總網(wǎng)購市場規(guī)模從2500 億元增長到1.31 萬億元，帶動異地快遞業(yè)務量從5 億件增長到26.73 億件。4 年間，網(wǎng)絡交易額增加了4.2 倍，異地快遞業(yè)務量（除EMS 和順豐）剛好也增加了4.2 倍。
（二）2013 年至2015 年，資本驅動下的產(chǎn)能擴張與效率提升
一是資本投入和管理提升帶來降本增效，主要體現(xiàn)在分揀處理、干線運輸、末端投遞等環(huán)節(jié)。快遞企業(yè)年報數(shù)據(jù)顯示，這幾部分成本在2013 年至2015 年下降比較明顯，但2016 年和2017 年并無明顯下降。
在分揀處理環(huán)節(jié)，電子面單、大數(shù)據(jù)等先進技術大量被采用，分揀環(huán)節(jié)的智能化、自動化程度大幅提升，促進單件分揀成本下降。例如，從2013 年到2015 年，圓通的單件分揀操作成本下降36.5%，韻達降幅接近40%。
在干線運輸環(huán)節(jié)，隨著路由優(yōu)化技術的提升、大型車輛的使用和規(guī)模經(jīng)濟效應的顯現(xiàn)，單件運輸成本大幅下降。例如，韻達干線運輸線路從2013 年的4500 余條減少至目前的3900 余條，運輸車輛車次從2013 年的82.74 萬次下降到2015 年的58.11 萬次，運輸車輛平均裝載率從2013 年的69% 提升至2016 年1 月～ 6 月的88%，帶動韻達的單件干線運輸成本從2013 年的1.93 元下降到2015 年的0.94 元，降幅超過51%。
在末端投遞環(huán)節(jié)，智能包裹柜和投遞站（自提點）的布局強化、投遞路線優(yōu)化、投遞范圍縮小和投遞密度增加大大提升了快遞員的投遞效率，每名快遞員的投遞效率從80 件/ 天上升到200 件/ 天左右。
二是產(chǎn)能競爭帶來快遞市場分層。電商平臺的超級促銷活動帶來快遞業(yè)務量的季節(jié)性大幅波動，特別是“雙11”期間，日峰值快件業(yè)務量是日常的3 倍以上。為保障消費者體驗，快遞企業(yè)通過加大投入來提升產(chǎn)能，以提高競爭力、擴大市場份額。為促銷而擴大的產(chǎn)能在日常是過剩的，只有搶奪其他快遞企業(yè)的市場份額，才能提升產(chǎn)能的利用率。因此，各快遞企業(yè)必然采取更激進的價格競爭策略。
實力強的企業(yè)，資本科技投入大，價格競爭力強，業(yè)務量提升，規(guī)模經(jīng)濟拉低單位成本，價格競爭力進一步增強，獲得更多市場份額，反過來進一步擴大產(chǎn)能。這使得整個行業(yè)市場份額越來越集中，規(guī)模小實力弱的企業(yè)包裹量越來越小，進一步促進了分層，形成“頭部效應”和“馬太效應”。
2013 年到2015 年，除順豐和EMS外的異地平均單價從9.0 元下降了1.5 元，而實力領先的加盟制快遞企業(yè)的分揀成本、運輸成本和面單成本累計下降了0.8元～1.4 元, 總部收入下降額與快遞單價下降額的比值超過60%，該階段價格下降的主要動因來自于企業(yè)總部科技進步帶來的效率提升。
（三）2016 年以來，“ 兩包”制度帶來的非理性過度競爭，代價更多由加盟商承擔
2016年至2017年，分揀環(huán)節(jié)和干線運輸環(huán)節(jié)的成本基本維持在2015年的水平。但是要素資源卻在上揚，尤其是加盟商的人工成本、房租成本等要素價格上揚。而末端快遞價格卻依然呈下降態(tài)勢。在義烏、廣州等業(yè)務量集中的地區(qū)，2元全國包郵屢見不鮮，而實際平均可變成本要3元～ 4元。
即使在完全競爭環(huán)境下，實際平均可變成本也應該是不可能擊穿的最低價格，因為低于這個價格不僅彌補不了固定成本，連可變成本都無法覆蓋，意味著做一件反而虧一件。那為什么這種價格低于可變成本的現(xiàn)象會發(fā)生呢？其內(nèi)在機理在于加盟制度下的特定內(nèi)部交易制度，也就是需求側的“包郵”制度和供給側的“包倉”制度。“兩包”制度從供需兩端強化同質(zhì)化競爭，抑制差異化競爭，非理性的成分更大，給快遞業(yè)持續(xù)健康發(fā)展帶來較大負面影響。
一是需求側“包郵”制度帶來的快遞價格信號失靈，優(yōu)質(zhì)的快遞服務無法得到好的價格，因此優(yōu)質(zhì)不可持續(xù)，抑制差異化競爭、強化同質(zhì)化競爭。在包郵制度下，消費者支付的費用包含送貨服務，而對送貨服務缺乏選擇權，即使愿意為更好的快遞服務支付更高的費用，也沒有相關途徑和方式來實現(xiàn)。
快遞服務結算由電商賣家和快遞企業(yè)進行，快遞費用是電商賣家的“成本”支出，在價格競爭為主導的環(huán)境下，消費者比較的是包含快遞費用在內(nèi)的商品到貨價；對于電商賣家來說，追求的是成本最低而不是差異化的服務，為更好的服務支付更高價格的動力不強。因此，對于快遞公司來說，在不能獲得相應回報的情況下，顯然不愿意付出更多的成本來提供差異化服務。
二是供給側的“包倉”制度使名義平均可變成本低于實際可變成本價格，直接導致價格擊穿底線。“包倉”是將中轉和干線運輸?shù)奶幚砟芰Π凑展潭ㄈ萘糠纸饨o加盟企業(yè)，每天按照固定費用直接扣除，而不是按照實際件量結算，加盟商的這部分成本從可變成本變成了固定成本。正常情況下，市場最低價格也應不低于平均可變成本，在但是包倉制度下，加盟商必須用更大的規(guī)模來沖抵這部分固定成本，不計價格地增加業(yè)務量就可以理解了。
2016年～2017年，剔除順豐和EMS后的快遞平均價格累計下降了0.7元, 而同期總部單件收入除個別企業(yè)外，下降并不明顯，甚至還略有增長?？傮w而言，總部單件收入下降占快遞單件下降總額的比例只有15%，而加盟商占比將近85%。
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接近觸底“ 三步”回升
中國快遞的價格正在觸底的過程中，已經(jīng)非常接近底部區(qū)域，電商快遞價格在短期內(nèi)大幅度下降的空間不大。
從加盟商層面分析，按照2017年異地攬收平均單價6.8元（不含EMS和順豐）的水平，加盟網(wǎng)點基本處于虧損的邊緣。如果考慮業(yè)務員的社會保障、加盟老板的人工成本、財務費用、管理費用等成本，加盟網(wǎng)點已經(jīng)處于虧損狀態(tài)。
從快遞企業(yè)總部分析，“三通一達”的單件凈利潤在0.28元～ 0.51元之間，對加盟網(wǎng)點來說還有一定的讓利空間，但是幅度有限。從成本角度分析，“三通一達”快遞企業(yè)的中心操作成本和單件運輸成本在2013年～2015年持續(xù)下降后，2016年～2017年基本處于維持不變甚至小幅上升的狀態(tài)。
綜合上述情況判斷，電商快遞價格的下降動力正在削弱。但在包郵制度、包倉制度不變的情況下，在市場上的產(chǎn)能沒有大規(guī)模出清的情況下，價格競爭仍然是最重要的手段，是迫使低效率產(chǎn)能退出市場必須采取的手段，因此短期內(nèi)價格回升的空間和動力也不足。
長期來看，價格不可能長期低于成本價。從邏輯上分析，只有滿足三方面條件，電商快遞的價格競爭才能走向良性和理性——
一是低效產(chǎn)能完全出清，同質(zhì)化競爭的二三線快遞公司被淘汰，一線快遞公司之間分層加速，其中的落后者再被淘汰，使得低效產(chǎn)能完全出清，最終使得產(chǎn)能相對比較均衡和穩(wěn)定，市場集中度繼續(xù)提升，市場走向競合。
二是包郵制度得到改善，快遞價格可以反映出服務的價值，信號作用重新得以發(fā)揮，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價得以實現(xiàn)，促進電商快遞服務質(zhì)量能夠實現(xiàn)分層，從而促進差異化競爭格局形成。
三是加盟制度和包倉制度得以完善，加盟商不會以低于平均可變成本的定價到市場上競爭，價格競爭趨于理性，價格要隨著要素成本的上漲而上漲。
作為典型的規(guī)模經(jīng)濟和充分競爭行業(yè)，在成長期隨著競爭者的增多，價格逐步下降是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律。對于正常市場競爭，政府部門對價格本身無須過度關注和焦慮，但對價格持續(xù)下降及其內(nèi)在動因對快遞行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展產(chǎn)生的負面影響，必須正視。
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企業(yè)總部：應處理好長遠發(fā)展和短期利益的關系
快遞企業(yè)上市后雖面臨市值管理和利潤承諾的壓力，但這僅為短期利益。在上市公司（總部）和非上市部分（加盟企業(yè)）的利益分配中，占主導地位的總部企業(yè)需處理好短期利益和長期發(fā)展之間的關系。短期利益固然重要，但長期可持續(xù)的健康發(fā)展才是根本。
網(wǎng)絡穩(wěn)定性和在產(chǎn)業(yè)鏈中的主動性是快遞企業(yè)核心競爭力和長遠發(fā)展的戰(zhàn)略資源，如果失去長遠發(fā)展根基，企業(yè)將難以為繼，尤其是在資本市場，市值大幅縮水的例子不勝枚舉。
快遞企業(yè)總部應從整個作業(yè)流程、價格體系和各環(huán)節(jié)價值分配、資源配置等方面進行梳理和改進。尤其是隨著高價值商品網(wǎng)購比例的提升，電商賣家的競爭轉向品質(zhì)和體驗競爭，對快遞服務的分層需求會越來越迫切，快遞企業(yè)總部應根據(jù)不同產(chǎn)品的服務標準建立多元定價方式，推動服務產(chǎn)品化和品牌化。
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電商平臺：提供更多選擇，總體包郵制度+增值服務選項
在消費升級背景下，物流體驗已成為電商的核心競爭力之一。電商平臺應為建立良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)造條件，以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價為根本前提，促進快遞服務分層，以更好地滿足不同消費者的需求，提升購物體驗。
電商平臺可以在總體仍實行包郵制的基礎上，開放增值服務選項，增強價格的信號、傳導和資源配置作用。例如，允許消費者在支付相應溢價的情況下，選擇特定送達時間段、有更高的時限要求、選擇綠色環(huán)保包裝材料等。
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政府管理部門：更好發(fā)揮政府作用，加快“放管服”改革
強監(jiān)管。推動標準和法規(guī)制度落地執(zhí)行，推進服務和設施規(guī)范化標準化，倒逼落后產(chǎn)能加速出清，規(guī)范競爭秩序。
優(yōu)服務。從行業(yè)發(fā)展最需要破解的難題出發(fā)，做到清障、搭臺、保障并重。加強同相關部門的聯(lián)動協(xié)同，推動相關法規(guī)政策規(guī)劃等全面落地實施，建立有效的反饋和評估機制。要注重鼓勵引導第三方機構發(fā)布質(zhì)量評價報告、競爭力評價報告、社會責任報告等，引導企業(yè)提升服務質(zhì)量。
強供給。充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，讓更多優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的供給能力加快進入市場，豐富市場主體形態(tài)，促進市場細分，加快形成差異化競爭格局。
防風險。探索和完善快遞業(yè)事前防范、事中監(jiān)督、事后處理的風險管理模式。探索加盟保證金和總部風險防范基金的第三方托管；運用大數(shù)據(jù)思維，通過末端網(wǎng)點運營相關指標研判網(wǎng)點運行情況，分級預警，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理、不被動；嚴格執(zhí)行突發(fā)事件應急處置制度，壓實總部企業(yè)責任，建立部門間聯(lián)動機制，妥善處理善后事宜，加強輿論引導，積極回應社會關注。
