圖片來源：視覺中國
2018 年初，紅杉掌門人邁克爾·莫里茨（Michael Moritz）在英國《金融時報》發(fā)了一篇雄文，Silicon Valley should follow China’s lead，提醒硅谷公司應(yīng)該抓緊適應(yīng)中國腳步。
在他眼里，中國互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者的職業(yè)道德遠超美國對手，昔日自傲的硅谷人正在被寵壞。
我們暫不過多評價國內(nèi)這種工作狀態(tài)本身的好壞，來看一些有趣的結(jié)果。
知乎宋一松說，他之前在 Uber 工作有個感觸，Uber 執(zhí)行開發(fā)的速度完全跟不上滴滴的腳步。同樣的開發(fā)速度，Uber 可以應(yīng)付 Lyft（以及世界其他地方），但在中國根本不夠。
“慢”，成了 Uber 中國運營方與硅谷總部間的最大矛盾之一。前者根本無法理解，在當時殘酷如戰(zhàn)場的激烈競爭之下，后者為何還能悠然自得地朝九晚五。
他認為這是大環(huán)境的結(jié)果。Uber 當時在灣區(qū)已經(jīng)算狼性公司，如果再要求加班，很多人可能都會離職，更別說招人了。
大家不愿為了工作犧牲那么多，就這么簡單。
但這種因素在全球化面前無足輕重。
幾十年前，美國制造業(yè)工人生活得也很好，直到中國工人出現(xiàn)。美國工人無法理解怎么會有人為那么少的工資工作，更不會接受自己也拿那么低的工資。自然地，那些工作機會流向中國。
宋一松的結(jié)論是：照目前局面來看，硅谷可能會重蹈覆轍。唯一的變量在于中國互聯(lián)網(wǎng)一方，到底何時會真正具備全球化的決心與能力。
2018 剛過，我們可以發(fā)現(xiàn)一個事實，至少放眼印度戰(zhàn)場，中國互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)拔得頭籌。
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16、17 年開始，五環(huán)外的生意不斷被提及，越來越多的公司開始正視和深耕下沉市場。與此同時，迅速“由藍轉(zhuǎn)紅”的趨勢讓不少人意識到，天花板觸手可及。
于是，中國 App 工廠們暗暗捕捉到一個無比明確的信號：還想要大水漫灌式的增長？去征服印度。
小米、Oppo 等手機硬件廠商在印度打了幾場大仗早已不是新聞。事實上，國內(nèi) App 工廠也斬獲頗豐。
印度科技網(wǎng)站 FactorDaily 調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2018 年印度排名前 100 的 Android 應(yīng)用中，有 44 個是中國公司開發(fā)的，而前一年只有 19 個。
單看頭部，中國公司已經(jīng)攻下印度市場的半壁江山。
再把目光集中到超級 App 身上。據(jù) Sensor Tower 統(tǒng)計，印度 2018 年前 10 大 Android 應(yīng)用中，5 個來自中國，而前一年只有 2 個。
隨著印度互聯(lián)網(wǎng)人口激增，嗅覺敏銳的巨頭蜂擁而至。以“信息流”市場為例，試圖成為“印度頭條”的 NewsDog 拿了騰訊領(lǐng)投的 C 輪，而它的對手背后則站著字節(jié)、阿里等一票強力外援。
在社交賽道，成立于 2015 年的本土巨頭 ShareChat 原本一騎絕塵，不巧字節(jié)旗下 Helo 也開始發(fā)力。Sensor Tower 數(shù)據(jù)顯示，Helo 自推出以來下載量超 1300 萬次；反觀 ShareChat，2018 全年下載量堪堪 900 萬次。
同樣，字節(jié)的短視頻應(yīng)用 TikTok，自 2018 年 6 月以來一直躋身印度前 5 大 Android 應(yīng)用之列。用一個數(shù)字來印證印度市場對其的重大意義：TikTok 印度用戶量占全球活躍用戶的 39％，而美國用戶呢，不過 10％（當然，ARPU 值還有量級差距）。
此外，獵豹移動的 LiveMe、歡聚時代的 Bigo，也正在卡位流媒體和直播市場，默默薅走印度土地上的可觀流量。
對于這幾年持續(xù)關(guān)注出海方向的人來說，中國 App “入侵”印度不算新聞。只是它們起來的速度，實在有點匪夷所思。
從結(jié)果倒推，中國 App 工廠的本地化策略已然十分純熟。那如果做不起來呢？
阿里和騰訊也有對策。它倆近年來已經(jīng)押注諸多印度創(chuàng)業(yè)公司，為旁觀者搭好了跟風(fēng)進入的舞臺。
阿里在 2015 年拿下 Snapdeal 和 Paytm，此后其出海步伐再沒減緩過。16、17 年，騰訊先后投了 Byju（教育）、Ola（打車）、Gaana（音樂流媒體）和 Swiggy（食品交付），出海熱情也絲毫不減。
國內(nèi)公司是如此。硅谷呢？
他們并非沒有意識到這個機遇。早在 18 年 3 月，時任 Google VP、負責(zé) NBU（Next Billion Users，下一個 10 億用戶）團隊的 Caesar Sengupta 也頻頻發(fā)聲。
他認為，互聯(lián)網(wǎng)的確是從少數(shù)人、以非民用的方式開始普及，然后逐漸“下沉”到普通消費者的。但如果沿用這種 top down 思路去預(yù)設(shè)互聯(lián)網(wǎng)的未來，很有問題。
下一個 10 億用戶才能決定互聯(lián)網(wǎng)未來。他們在哪里呢？在中國、印度、巴西、印尼。他們是使用智能手機上網(wǎng)的新一代用戶。
比起關(guān)注硅谷和倫敦，班加羅爾、雅加達這些地方的用戶也許更值得研究。
抓住“下一個 10 億用戶”的關(guān)鍵詞有三個：mobile-only、ubiquitous computing、localized content。
他們很可能只用手機來看新聞、聊天、購物、娛樂；他們不一定需要鼠標和鍵盤，因為有更好的工具能幫他們?nèi)谌牖ヂ?lián)網(wǎng)；他們甚至不用學(xué)英語，只需要掌握當?shù)卣Z言就能分享故事、了解世界。
mobile-only 意味著這些人大多數(shù)從來沒有使用過電腦，并且可能永遠不會使用電腦。他們眼中的“互聯(lián)網(wǎng)”和鼠標、鍵盤無關(guān)，計算機也不是上網(wǎng)終端，手機才是真正的入口。
ubiquitous computing 是指無處不在的計算能力和 AI。研究出這東西的人在日常生活中其實對它需求不大，真正需要幫助的另有其人。
Google 數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn)，自從自己家的智能手機全面適用“語音助理”以來，印度用戶的使用量四周內(nèi)增長了六倍。他們會直接問“今天出門要不要帶傘”，而不是“告訴我新德里今天的天氣”。一方面是很多用戶半文盲或者根本不識字；其次，對這些從來沒用過電腦鍵盤的人來說，打字實在太困難了。
localized content 是指本地化內(nèi)容。國內(nèi)人可能感受不深，中文互聯(lián)網(wǎng)相對來說足夠豐富，人口基數(shù)也足夠龐大，但目前的互聯(lián)網(wǎng)對母語非英的大多數(shù)國家不夠友好，因為有超過 50％ 的網(wǎng)頁是英文。語言是互聯(lián)網(wǎng)繼續(xù)普及開的嚴重阻力之一。
但顯然，掌握英語不應(yīng)該是使用互聯(lián)網(wǎng)的門檻，下一個 10 億用戶期望有更多內(nèi)容支持他們的語言。視頻是一個很好的媒介，任何人都可以用相機分享自己故事，并在網(wǎng)上找到大量的觀眾。YouTube 等平臺上非英語內(nèi)容正在爆炸性增長就是證明。
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科技公司征服印度的故事就講到這里，我們來看看背后預(yù)示著什么。
很多媒體喜歡鼓吹“股市泡沫”。確實，從過去 100 年間標普 500 公司的 PE 倍數(shù)變化趨勢，也能看出泡沫的苗頭，如下圖所述：
可以發(fā)現(xiàn)，上市公司們的 PE 倍數(shù)穩(wěn)步上升。于是有人說，華爾街已然綁架硅谷科技公司（亦或是后者 storytelling 能力夠強說服了前者？），標普 500 們的質(zhì)地，不值得。
事實上，比起二級市場不斷高企的 PE 倍數(shù)，真正動搖科技公司根基的，或許還在于暗地不斷侵蝕份額的“野蠻人”——獨角獸公司們。
真正的威脅或許不在于科技公司股價一年下跌三成，而在于其產(chǎn)品/服務(wù)溢價難以被認可，理念被消費者拋棄，模式被后起之秀所取代。這個過程將會是漸進式的，但不可改變。
真正的威脅或許不僅僅是市場日漸成熟、甚至趨于飽和。以大的石油、天然氣、汽車公司為例，幾十年后，電力系統(tǒng)足夠完善、自動駕駛和電動車成為常態(tài)，支持他們業(yè)務(wù)的根本可能會發(fā)生松動。
越來越多的 500 強掌舵者們意識到，自己的基本盤無時無刻不被創(chuàng)業(yè)公司覬覦，他們需要和獨角獸們做適度綁定，靠對外投資來對沖上市公司本身。
這些錢滿打滿算不過占自身市值的 5-10％，卻足以大大緩解潛藏在暗處的致命威脅。
這就是“獨角獸對沖”的世界。
過去 20 年間，科技互聯(lián)網(wǎng)公司集體涌現(xiàn)，幾乎每五年就會有一次大的變化。最讓人訝異的可能是，2016 年，市值前五名終于全部顯現(xiàn)出科技公司的身影。
照目前趨勢來看，下一個 5 年，這種節(jié)奏會變嗎？
應(yīng)該不會。
要不然微軟為什么花大價錢買下 LinkedIn、Skype、GitHub？
Google 為什么早早把 YouTube 和 Android 收入囊中？
Facebook 為什么決意拿下 WhatsApp 和 Instagram？
Amazon 又為什么對 Whole Foods 情有獨鐘？
后續(xù)故事應(yīng)該不會讓人意外。絕大多數(shù)科技巨頭們都在（且將保持）投出、買下其他的小獨角獸，以確保自己不會掉隊。（更何況連獨角獸們也開始重視戰(zhàn)投部門）
當然，這個過程會有天量資金打水漂。但在它們之中，不也有人成了 Uber、Airbnb 嗎？
（越來越擁擠的獨角獸俱樂部）
這就是科技巨頭們爭先恐后尋找如何早點拿下科技類 startup 的原因，他們實在難以等到后者成就數(shù)億、乃至十億美金之后再采取動作。不錯過這些公司，陪伴成長才是更有效的防御。
即使其中有些估值不夠合理，因為 FOMO（Fear of missing out，擔(dān)心錯過），進入這個“資本階段”的需求是巨大且不斷增長的。
我們可以看到，這早已成為一個全球化的故事。
這就是為什么，國內(nèi)不斷浮現(xiàn)越來越多的獨角獸身影，而 Tiger、Softbank、Sequoia 們也在涉獵印度、東南亞和其他新興市場；
這就是為什么，沙特要盡可能快地把從石油、天然氣轉(zhuǎn)化而來的資本兌換成創(chuàng)新和科技行業(yè)的籌碼；
這就是為什么，每個新興國家都試圖在自己的后院復(fù)刻一套完整的硅谷生態(tài)系統(tǒng)。
只有下注夠早，他們才能安慰自己，我尚未遲到。
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以上構(gòu)想本身沒什么問題。頗有責(zé)任感的 Social Capital 甚至提出了 Caas（Capital as a Service）的說法，試圖以資本為基石，構(gòu)筑一套量產(chǎn)獨角獸的策略系統(tǒng)。
但這里依然有值得商榷的點。
以印度為例，其互聯(lián)網(wǎng)用戶增速和前景的確是莫大誘惑，以至于太平洋東西兩岸的投資者和科技巨頭們都齊聚在這里。
然而，龐大的規(guī)模數(shù)字可能會產(chǎn)生誤導(dǎo)。
市場規(guī)模只是我們懶于思考需求才找到的一個替代指標。需求本身至少包括三塊：
●需要解決問題/滿足欲望的人數(shù)
●解決問題/滿足欲望的強度
●新方案對現(xiàn)有產(chǎn)品的替代程度
市場規(guī)模是需求的信號，而不是衡量需求的標準。
也許是因為最大的搜索引擎、最大的電商網(wǎng)站以及上座率最高的社交網(wǎng)站都無法在中國開展業(yè)務(wù)，華爾街和硅谷的很多分析師把目光投向印度。
先看一個數(shù)字，根據(jù) Dentsu Aegis Network 的預(yù)估，目前印度包括電視、出版業(yè)在內(nèi)的所有廣告收入約為 100 億美元，其中數(shù)字廣告是 12 億。相比之下，美國 2018 年的數(shù)字廣告市場是 880 億美元。
這意味著，考慮到過去能跑通的業(yè)務(wù)模式，廣大印度用戶的廣告價值存疑。
那如果直接向他們收費呢？得考慮人均收入（PCI）的差距，印度人均年收入不到 2000 美元，中國是 9000，美國人是印度的 30 倍，60000 美元。
這意味著，印度既不是中國，也很難成為下一個美國。
正常情況下，很多互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)都需要可支配收入在 6000 美元及以上的人才能負擔(dān)。只有一小部分印度人（被稱為 India 1）屬于這一范圍。
其余的被稱為 India 2&3，或者說，下一個 10 億用戶（NBU）。
更別說，美國本身有 DIY 的文化，如果服務(wù)提供商愿意幫助他們節(jié)省時間，那么大家會付錢。而對于一個人力資源充沛的國家而言，大規(guī)模復(fù)制原有模式，是否 work 真的不好說。
下一個 10 億用戶現(xiàn)在是很多創(chuàng)業(yè)公司為了增長務(wù)必要服務(wù)好的對象，但在獲客之后，留存和變現(xiàn)的前景存疑。（注：本文部分引用了知乎宋一松及 economictimes、philstar、techcrunch、factordaily 等網(wǎng)站的數(shù)據(jù)和觀點。）
