盤點前置倉生鮮電商,誰是最優(yōu)解?

張陳勇
生鮮是萬億級品類,具有最高復(fù)購率,生鮮到家有可能誕生下一代超級平臺,無人配送最近5年會普及,如果誰能主導(dǎo)生鮮到家市場,那么很可能在無人配送時代爆發(fā),甚至重塑零售生態(tài)。

超市快送前置倉玩家有叮咚買菜、樸樸超市、U掌柜、美團買菜、小區(qū)快點,每日優(yōu)鮮等,它們主營生鮮超市商品,商品備貨在社區(qū)倉庫,每個倉庫服務(wù)附近1-3公里范圍,消費者下單后快速送達。今日資本徐新說前置倉為特點的生鮮到家電商春天已經(jīng)來臨,叮咚買菜宣布已經(jīng)在上海布局200個前置倉,每日達到15萬單。

生鮮是萬億級品類,具有最高復(fù)購率,生鮮到家有可能誕生下一代超級平臺,無人配送最近5年會普及,如果誰能主導(dǎo)生鮮到家市場,那么很可能在無人配送時代爆發(fā),甚至重塑零售生態(tài)。

本文分析對比前置倉電商玩家,歸納其特點得失,得出成敗的關(guān)鍵結(jié)論。

目前,超市快送主要有盒馬鮮生代表的店倉一體化模式、永輝生活代表的單店模式、京東到家代表的平臺模式,叮咚買菜代表的前置倉模式。

超市快送前置倉模式有以水果為主的每日優(yōu)鮮、以超市為主的樸樸超市,以買菜為主的叮咚買菜,本文介紹小區(qū)快點、每日優(yōu)鮮、U掌柜、樸樸超市、叮咚買菜。

小區(qū)快點

小區(qū)快點成立于O2O大熱的2014年,小區(qū)快點APP在14年12月上線,創(chuàng)始人是來自游戲行業(yè)的黃凱。

黃凱是連續(xù)創(chuàng)業(yè)者,自己拿出3000萬元啟動資金,小區(qū)快點APP主營超市商品(生鮮、糧油、零食、日化),在社區(qū)有500-800平米的倉庫,備貨近3000SKU,每個倉庫覆蓋周圍3-5公里范圍,消費者線上下單后,1小時送貨上門。

小區(qū)快點用一年時間在廣州、長沙和成都建立了網(wǎng)點,在15年12月獲得2億新融資。小區(qū)快點宣布,日均訂單達到7000單,客單價50元,毛利率15%,單個新用戶成本15元,每月增加5萬用戶。

小區(qū)快點宣布,其人均揀貨每日80單,人均配送每日35單,每月購買4次以上的用戶占比30%,90%以上的流量來自APP端。小區(qū)快點創(chuàng)始人黃凱透露,小區(qū)快點每月凈支出400萬元人民幣,有400人團隊,其中一半是配送團隊,準備新開100個網(wǎng)點,預(yù)計C輪融資后能實現(xiàn)現(xiàn)金流為正。

到16年4月,小區(qū)快點上線一年多后,突然停業(yè),據(jù)傳是把商品處理給當?shù)亓闶燮髽I(yè),項目正式失敗。

小區(qū)快點商品較多(3000SKU),以超市全品類為主,雖然也經(jīng)營生鮮,并不特別強調(diào)生鮮,一個倉點服務(wù)附近3-5公里范圍,服務(wù)范圍較大。小區(qū)快點停業(yè)失敗,筆者認為原因如下:

1、啟動時間較早,需要培養(yǎng)顧客線上購買超市生鮮商品的習慣,難度較大;

2、商品較多,庫存壓力大,線上銷售少的情況下,特別是生鮮短保商品損耗大;

3、一個倉庫服務(wù)5公里范圍,配送距離較遠,履單成本較高,生鮮超市品類毛利率低;

每日優(yōu)鮮

每日優(yōu)鮮2014年11月成立,從校園起步,到15年夏季才摸索出前置倉模式,每日優(yōu)鮮精選幾百種超市商品(水果為主),備貨在80平米左右的前置倉,每個前置倉覆蓋1-3公里范圍,消費者下單后,1-2小時送貨上門。

每日優(yōu)鮮獲得超過60億人民幣融資,前置倉網(wǎng)點超過1000個,覆蓋20多個城市,曾經(jīng)宣布在北京實現(xiàn)整體盈利。

每日優(yōu)鮮前期發(fā)展階段,推出滿99減80優(yōu)惠卷,很多消費者被此優(yōu)惠券吸引嘗試使用每日優(yōu)鮮,每日優(yōu)鮮的商品有2個價格,一是用卷價,二是非用卷價,用卷價遠高于非用卷價,所以其發(fā)的優(yōu)惠券看上去吸引人,但實際讓利遠低于優(yōu)惠券面額。

流量方面,每日優(yōu)鮮使用了以上巧法,在顧客體驗上,每日優(yōu)鮮精選商品,前期的前置倉只有80平米,400-600SKU,顧客體驗較好,有較高復(fù)購率。

筆者認為,每日優(yōu)鮮雖然現(xiàn)在有相對加大規(guī)模,但是面臨較大挑戰(zhàn),每日優(yōu)鮮前置倉面積小,難以擴充商品豐富度,與其他前置倉相比,對家庭顧客的吸引力較弱。

U掌柜

U掌柜的創(chuàng)始人是一號店前高管祝鵬程和王海暉,他們分別掌管一號店前端生意和后端供應(yīng)鏈,15年8月,U掌柜僅憑團隊和業(yè)務(wù)方向,就獲得今日資本1000萬美元融資,到16年3月,又獲得3000萬美元融資。

U掌柜倉庫面積50-150平米,SKU400-600個,主要經(jīng)營水果生鮮商品,從最開始的針對辦公室場景延伸到服務(wù)家庭場景。U掌柜在上海有幾十個前置倉倉庫,每個前置倉服務(wù)附近3-5公里范圍,承諾一小時送達,起送金額18.8元。

U掌柜16年12月宣布,已經(jīng)在上海實現(xiàn)全站盈虧平衡,準備大規(guī)模復(fù)制和擴張。U掌柜宣布,其月度復(fù)購率79%,平均配送成本6.1元,每張訂單運營成本10元,損耗率1.6-1.7%,庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)2.1天,客單價50元。

到18年10月,U掌柜APP停止經(jīng)營,U掌柜項目失敗。

筆者認為,U掌柜選址上海,面臨盒馬鮮生和叮咚買菜競爭,U掌柜商品較少,配送較慢,在顧客體驗上處于劣勢,方向選擇是U掌柜失敗的關(guān)鍵原因。

樸樸超市

樸樸超市起源于福州,創(chuàng)始人陳木旺,2016年6月成立,樸樸超市30個前置倉服務(wù)福州市區(qū),每個前置倉500-600平米(也有說800-1000平方),有3500左右SKU,每個前置倉服務(wù)1.5公里范圍,30分鐘送達,滿19元免3元運費。

樸樸超市主要依靠線下廣告和地推吸引流量,其廣告在福州曝光率很高,前期銷售不高時,前置倉商品折扣力度很大(臨期處理),用臨期商品折扣價格吸引客流,某零售同行告訴筆者,截止18年7月,樸樸超市有2000多人,每月支出1000多萬元,成熟倉店一天2000多單,一些網(wǎng)點每月虧損20-30萬元。

筆者認為,樸樸超市與叮咚買菜相比,有更多商品,筆單價更高,綜合毛利率更高,這方面比叮咚買菜有競爭力,樸樸超市面臨的挑戰(zhàn)是單倉面積較大,選址比較困難。

叮咚買菜

叮咚買菜的創(chuàng)始人是梁昌霖,他有12年軍旅經(jīng)歷,技術(shù)出身,連續(xù)創(chuàng)業(yè)者,母嬰社區(qū)YY網(wǎng)和營銷平臺媽媽幫的創(chuàng)始人。梁昌霖14年創(chuàng)立叮咚小區(qū),14年到17年一直實踐試錯找方向,直到17年4月才開始做叮咚買菜。

截止19年1月,叮咚買菜在上海有200個前置倉(也有說187個),每個前置倉服務(wù)附近1公里范圍,基本覆蓋上海市區(qū),每個前置倉300平米左右,有1500個SKU,商品聚焦買菜場景。

據(jù)傳,叮咚買菜每日15萬單,客單價超過50元,損耗率低于3%,周人均單量超過2單,周復(fù)購超過52%,中差評低于0.5%。

今日資本投資了叮咚買菜,今日資本徐新說叮咚買菜引領(lǐng)生鮮電商前置倉模式,生鮮電商前置倉模式的春天已經(jīng)到來。

叮咚買菜受到行業(yè)關(guān)注和跟進,目前,京東買菜、美團買菜、永輝衛(wèi)星倉等都在跟進,據(jù)說永輝的新店會準備300平米前置倉庫,預(yù)計19年,將有更多企業(yè)進入生鮮前置倉領(lǐng)域。

分析

上文介紹了小區(qū)快點、U掌柜、樸樸超市、每日優(yōu)鮮和叮咚買菜這5家前置倉企業(yè),分析對比如下:

根據(jù)以上內(nèi)容,得出以下結(jié)論:

1、商業(yè)模式是組建一個組織系統(tǒng),在合適的時間,在合適的地點,用合適面積的前置倉,經(jīng)營合適的品類,用合適的配送范圍和配送服務(wù)顧客,一旦起步,今后的發(fā)展會受限于起步的模式設(shè)計,模式設(shè)計是關(guān)鍵基礎(chǔ);

2、小區(qū)快點與樸樸超市模式類似(配送范圍不同),樸樸超市還在發(fā)展,受到較多關(guān)注,小區(qū)快點已經(jīng)失敗,說明時間點很重要,小區(qū)快點啟動的時間較早,消費者還沒有準備好;

3、U掌柜與叮咚買菜都在上海,相互競爭關(guān)系,叮咚買菜商品更豐富,配送速度更快,單倉配送范圍更小,顧客體驗更好,其組織方式是其競爭獲勝的關(guān)鍵;

4、目前還在發(fā)展的有每日優(yōu)鮮、樸樸超市、叮咚買菜,每日優(yōu)鮮規(guī)模最大,但受限于前置倉面積小,商品較少,顧客體驗有影響,叮咚買菜與樸樸超市代表2種模式方向,目前叮咚買菜勢能更強;

5、前置倉電商要做好并不容易,這個賽道上已經(jīng)倒下很多企業(yè),前置倉模式曾經(jīng)被認為不可行。叮咚買菜和樸樸超市在這樣的情況下脫穎而出,創(chuàng)造了小趨勢,說明勝仗是打出來的,堅韌和落地能力很重要。

6、叮咚買菜和樸樸超市還在投入虧損階段,客單價能否支持成本,單倉單量是否夠多,其模式能否適應(yīng)擴展復(fù)制,還要觀察,要做好電商前置倉,必須堅韌和扎實,前置倉不適合投機經(jīng)營。

總結(jié)

本文介紹了多個生鮮電商前置倉企業(yè),并且分析對比得出5點結(jié)論,面積、品類、配送范圍、起送條件、引流方式、時機時點,什么樣的組合方式,才是前置倉模式的最優(yōu)解了,叮咚買菜和樸樸超市的模式誰更優(yōu)秀,前置倉是否有新組合模式,怎樣解決引流成本高,品類不夠豐富的痛點,這些問題,筆者會更多思考,歡迎探討。

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