智能制造這么火,你了解國內(nèi)系統(tǒng)集成商的格局嗎?

廖文清
GGII數(shù)據(jù)顯示,2018年中國工業(yè)機器人銷量達15.64萬臺,同比增長14.97%,系統(tǒng)集成行業(yè)規(guī)模達到606.80億元,同比增長13.33%,文章將帶你了解國內(nèi)系統(tǒng)集成商格局!

近幾年來,受益于智能制造的需求帶動,機器人系統(tǒng)集成商數(shù)量逐年增長,從2014年的不到500家增長到2018年的3000多家,但值得注意的是,目前國內(nèi)集成商規(guī)模普遍偏小,其中營收規(guī)模超過1億元的僅100家左右,絕大部分企業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)營收不超過3000 萬元。其中營收規(guī)模超過3億元的“大企業(yè)”也主要集中于汽車焊接集成領(lǐng)域,營收超過5億元企業(yè)不超過30家。

GGII數(shù)據(jù)顯示,2018年中國工業(yè)機器人銷量達15.64萬臺,同比增長14.97%,系統(tǒng)集成行業(yè)規(guī)模達到606.80億元,同比增長13.33%。GGII認為,機器人在各行業(yè)領(lǐng)域的滲透率還在逐年提升,應(yīng)用范圍的廣泛與工藝的變化導(dǎo)致長尾效應(yīng)仍是未來系統(tǒng)集成的主要趨勢。

目前上了規(guī)模的系統(tǒng)集成商主要集中在華南、華東、華北和和華中幾個區(qū)域,特別是華東和華南兩個地區(qū)。

華東地區(qū)

華東地區(qū)的主要工業(yè)中心有南京、杭州、上海、常州、蘇州、無錫、寧波等。滬寧杭工業(yè)基地(以上海、南京、杭州為頂點的三角地帶,還包括蘇州、無錫、常州、熹興、寧波、南通等城市,也稱長江三角洲)是我國第一大綜合性工業(yè)基地,輕重工業(yè)都很發(fā)達,是歷史最悠久、規(guī)模最大、結(jié)構(gòu)最完整、技術(shù)水平和經(jīng)濟效益最高的綜合性工業(yè)基地。

華東地區(qū)主要以裝配、焊接、噴涂涂裝為主,較為大的企業(yè)包括蘇州博眾精工、蘇州賽騰、上海永乾機電、安徽巨一自動化、盟立自動化、江蘇錦明、蘇州天弘激光、浙江萬豐科技、江蘇科瑞恩自動化、上海新同惠、上海拔山自動化、上海銀田機電、上海沃迪自動化、上海會通自動化、上海松盛機器人、合肥雄鷹自動化、昂華自動化、溫州金石機器人、上海德梅柯、上海大錦機械、上海鑫燕隆、昆山華恒焊接、常州快克、北人機器人、偉本智能、凱爾達機器人、上海曉奧享榮、上海磊天自動化、江蘇集萃智能等。

按細分領(lǐng)域來看,在裝配領(lǐng)域,蘇州博眾精工和蘇州賽騰可以說是領(lǐng)軍型企業(yè),據(jù)悉,目前博眾精工科創(chuàng)板上上市申請已經(jīng)獲得受理,2018年前三大客戶分別為:蘋果公司、蔚來汽車、富士康。銷售額分別占到11.87億、2.12億、1.81億。2016年到2018年營業(yè)收入分別為15.5億元、19.91億元、25.18億元;凈利潤分別為2.66億元、7516.32萬元、3.2億元。蘇州賽騰2017年11月上市,2018年財報顯示,報告期內(nèi)實現(xiàn)營收9.04億元,同比增長32.38%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.21億元,同比增長26.52%。

從焊接領(lǐng)域來看,上海冠致、上海君屹、上海會通、上海曉奧享榮、常州快克、江蘇北人、昆山華恒焊接、凱爾達機器人等實力較為突出。

華南地區(qū)

而華南地區(qū)的珠江三角洲工業(yè)基地(含廣州、深圳、珠海、惠州、東莞、佛山、中山、江門等一系列工業(yè)城市)是以服裝、電子、玩具、食品等輕工業(yè)為主的綜合性工基地。擁有多種加工工業(yè)和制造工業(yè),如家用電器、服裝、食品、玩具制造等。廣州、深圳、珠海等沿海開放城市和經(jīng)濟特區(qū)是本區(qū)的工業(yè)中心。

華南地區(qū)主要以噴涂、焊接、搬運碼垛,拋光打磨為主,其中有包括利元亨、拓斯達、速美達、泰達機器人、楊森工業(yè)機器人、拓野機器人、廣州瑞松、廣州明珞、隆深機器人、利迅達機器人、易天自動化、萬世德、星派克、廣東泰格威、遠榮智能、柳溪機器人、東莞華緯涂裝、科騰智能、鴻漢科技、庫崎智能、鐳晨智能、力生智能、安達自動化、珠海瑞凌、深圳標工自動化、東莞斯瑪特、中山鑫輝精密、珠海漢迪自動化、廣燕自動化、捷瞬機器人、造裕智能、同鑫智能、羅庚機器人、中設(shè)機器人、阿比泰克、佳士科技、松興電氣等企業(yè)。

其中,在噴涂涂裝領(lǐng)域有望成為領(lǐng)頭羊的企業(yè)是遠榮智能和泰達機器人這兩家。據(jù)悉,目前遠榮智能正在接受天風(fēng)證券有限公司的上市輔導(dǎo);2019年,泰達機器人總經(jīng)理陳大立對公司的發(fā)展方向做了新的闡述,打算研發(fā)自己的機器人、軟件和運動控制卡等。

從焊接領(lǐng)域來看,廣州有多家企業(yè),其中包括瑞松、明珞、阿比泰克、松興電氣等,據(jù)悉,目前瑞松和明珞都已經(jīng)準備上市。

需要特別提出的是利元亨和拓斯達兩家企業(yè),目前,利元亨已經(jīng)列入首批科創(chuàng)板上市受理企業(yè);而拓斯達自2017年上市以來,一直保持快速增長態(tài)勢,即便在被稱為寒冬的2018年,其營收也保持了56.73%的增長,據(jù)悉,拓斯達全年使用ABB機器人的量就達到2000多臺。

華中地區(qū)

華中地區(qū)地處中國經(jīng)濟總體布局的“T”?型結(jié)構(gòu)的軸心部位,縱貫?zāi)媳钡难睾=?jīng)濟線和橫貫東西的沿江經(jīng)濟帶的核心地段。其中,湖南省工業(yè)門類齊全,已初步形成以冶金、機械、電子、能源、食品、建材等工業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)體系。

以武漢、長沙、鄭州三地為主,華中地區(qū)匯集了包括武漢和越、武漢德寶機電、武漢漢迪機器人、長沙長泰機器人、鄭州友聯(lián)智能、鄭州科慧科技等系統(tǒng)集成商,幾乎都是以焊接為主,近期,長泰機器人獲批牽頭承擔(dān)國家重點研發(fā)計劃。

華北地區(qū)

三皇五帝時期,屬古九州之一的“冀州”即為現(xiàn)在華北地區(qū),以北京、天津、河北、山西等為主的華北地區(qū)可以說歷史非常悠久,河北的鋼鐵產(chǎn)業(yè)、天津的石化產(chǎn)業(yè),山西和內(nèi)蒙古的煤炭產(chǎn)業(yè),北京的一般勞動密集型產(chǎn)業(yè)以及一般批發(fā)業(yè)成為華北地區(qū)的工業(yè)基礎(chǔ)。

目前有天津福臻、百富非凡機電、河北博柯萊智能、廊坊智通機器人、唐山開元機器人、北京時代科技等系統(tǒng)集成商在這一區(qū)域,其中,天津福臻作為哈工智能旗下子公司,近期成功中標鎮(zhèn)江智能汽車產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司“BE21平臺項目焊裝上車體包”及“BE21平臺項目焊裝下車體包”項目,中標金額總計4.39億元。

除了華東、華南、華中、華北等四個區(qū)域,在其它區(qū)域也有分布一些系統(tǒng)集成商,但相對比較少,不過,有一些些較為老牌的企業(yè)比如西南地區(qū)的成焊寶瑪,在汽車整車焊接系統(tǒng)集成領(lǐng)域已經(jīng)有將近30年的歷史;東北地區(qū)的大連奧托,也有20多年的汽車白車身裝備設(shè)計制造和集成的經(jīng)驗。

還有西北地區(qū)的寧夏巨能機器人,雖然不及上述系統(tǒng)集成商歷史悠久,但是憑借在裝配、上下料領(lǐng)域的深耕,巨能機器人也算是寧夏“明星”級企業(yè),成功入選2018年寧夏中小企業(yè)50強名單。

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