概 述
隨著中國制造業(yè)水平的不斷提升，國內(nèi)的供應(yīng)鏈管理能力取得了長足的進(jìn)步。作為專業(yè)的供應(yīng)鏈服務(wù)提供商，第三方物流企業(yè)也在近十年快速成長，逐漸從各大行業(yè)的幕后走向了前臺。中國的電子制造業(yè)規(guī)模大、增速快、市場化程度高，行業(yè)集中度也在日益提升。這樣的行業(yè)現(xiàn)狀對物流提出了什么樣的需求？物流服務(wù)的競爭格局如何？而這些對第三方物流企業(yè)又有什么樣的啟示呢？
由于電子制造業(yè)的成品及其元器件的特殊性，第三方物流企業(yè)要求具備高度專業(yè)化和精細(xì)化的運(yùn)營資產(chǎn)和管理能力。同時電子制造業(yè)的供應(yīng)鏈復(fù)雜，第三方物流企業(yè)需要提供靈活的模式來服務(wù)好貨主方的上下游。總體而言，電子制造業(yè)物流的進(jìn)入門檻較高。另一方面，由于全球的電子制造業(yè)的市場化程度較高，第三方物流企業(yè)的集中度相對較低。因此普華永道思略特認(rèn)為，針對第三方物流企業(yè)而言，無論是想將現(xiàn)有電子制造業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)，還是準(zhǔn)備新進(jìn)入電子制造業(yè)，收購兼并將是理想的增長手段。
高速發(fā)展的電子設(shè)備制造業(yè)
近年來，伴隨著國家政策支持力度的加大以及國內(nèi)外資本的積極涌入，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（以下簡稱「電子制造業(yè)」）高速發(fā)展。電子制造業(yè)的細(xì)分行業(yè)包括計(jì)算機(jī)制造、通信設(shè)備制造、電子器件制造等領(lǐng)域，屬于較為技術(shù)密集型的制造業(yè)板塊。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2011-2017年計(jì)算機(jī)、通訊和其他電子設(shè)備制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入復(fù)合增長率約9%，保持較高速增長。
由于電子制造業(yè)供應(yīng)商體系較為龐大，銷售渠道分布較為分散，同時涉及較多的國際貨運(yùn)，導(dǎo)致物流需求較為復(fù)雜，由此催生出了相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)物流服務(wù)的需求。普華永道思略特預(yù)計(jì)電子制造業(yè)物流市場規(guī)模在千億元級別。
海外電子制造業(yè)物流市場概覽
隨著過去幾十年全球電子制造業(yè)的蓬勃發(fā)展，國際第三方物流收獲了伴隨客戶成長的紅利。目前，電子制造業(yè)的物流服務(wù)儼然已成為國際各大第三方物流企業(yè)的重要收入來源。
以國際領(lǐng)先第三方物流企業(yè)CEVA為 例，其2018年的收入構(gòu)成中有約15%來自于包括惠普、三星、戴爾、聯(lián)想等全球領(lǐng)先的電子制造業(yè)企業(yè)客戶，電子制造業(yè)物流已經(jīng)成為CEVA的核心收入來源之一。
從需求角度而言，由于海外第三方物流行業(yè)發(fā)展高度成熟，具備成本和專業(yè)化的優(yōu)勢，國際電子制造業(yè)巨頭往往選擇與專業(yè)的第三方物流企業(yè)合作，將部分或全部的供應(yīng)鏈功能分包給合作方。同時考慮到不同的第三方物流企業(yè)在不同的地區(qū)和服務(wù)領(lǐng)域有著各自獨(dú)特的優(yōu)勢，且競爭完全市場化，海外的電子制造業(yè)會與多家第三方物流企業(yè)合作，以達(dá)到綜合效果最優(yōu)。
中國電子制造業(yè)物流市場格局
縱觀中國電子制造業(yè)物流市場的格局，主要參與者包括OEM體系內(nèi)物流企業(yè)、綜合型供應(yīng)鏈企業(yè)以及區(qū)域性物流企業(yè)。中國電子制造業(yè)物流市場極其分散，其中區(qū)域性物流企業(yè)最為活躍。各類企業(yè)均根據(jù)核心大客戶的需求，提供較為靈活的多元化服務(wù)，包括倉儲、入廠運(yùn)輸、出廠運(yùn)輸、售后等環(huán)節(jié)。
OEM體系內(nèi)物流企業(yè)：主要指部分電子制造業(yè)企業(yè)旗下的物流子公司或物流分部，主要服務(wù)于體系內(nèi)的OEM制造商，同時包含部分體系外業(yè)務(wù)；由于電子制造業(yè)物流市場化程度較 高，OEM制造商與體系外的第三方物流供應(yīng)商也有著廣泛的合作。
綜合型供應(yīng)鏈企業(yè)：國內(nèi)外領(lǐng)先的綜合型供應(yīng)鏈企業(yè)，通常具有多元化的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，電子制造業(yè)僅為其業(yè)務(wù)領(lǐng)域之一，其客戶類別也較為多元化；同時綜合性供應(yīng)鏈企業(yè)擁有全國乃至全球的網(wǎng)絡(luò)布局資源，但可能在某些區(qū)域缺乏深耕的優(yōu)勢。
區(qū)域型領(lǐng)先物流企業(yè)：聚焦于某城市、某省份等區(qū)域性的物流企業(yè)，通常服務(wù)于區(qū)域臨近的大型企業(yè)，并在當(dāng)?shù)鼐哂休^強(qiáng)的資源布局，以屬地附近的大型企業(yè)為核心客戶；同時這些區(qū)域型的物流企業(yè)跟隨核心客戶的全國擴(kuò)張步伐，建立了可觀的全國網(wǎng)絡(luò)。
電子制造業(yè)的生產(chǎn)物流模式
電子制造業(yè)的物流服務(wù)可分為生產(chǎn)物流（入廠物流、線邊物流等）、成品物流、備件物流、逆向物流、國際貨代等。在電子制造業(yè)物流各環(huán)節(jié)中，生產(chǎn)物流環(huán)節(jié)在時效性、零部件復(fù)雜度和貨值三大方面對于物流企業(yè)提出了較高的要求，進(jìn)入壁壘較高，是各大電子制造業(yè)物流企業(yè)的核心業(yè)務(wù)之一。
時效性：電子制造業(yè)屬于離散制造業(yè)，零部件能否準(zhǔn)時入廠關(guān)系到整條生產(chǎn)線的正常運(yùn) 轉(zhuǎn)；此外，電子行業(yè)更新速度塊，廠商希望避免庫存和成本風(fēng)險(xiǎn)，因此重視時效性。
零部件復(fù)雜度：電子制造業(yè)使用的零部件多、型號復(fù)雜，例如手機(jī)有2000多個零部件，要求物流服務(wù)商提供多樣化管理方式；二極管、芯片等小微型零件對物流服務(wù)質(zhì)量要求更高。
貨值：電子制造業(yè)的零部件價值高、體積小、重量輕、易損壞，因此單車貨值往往較高；由于貨值高，哪怕是在易損件多的情況下，運(yùn)輸利潤仍較為可觀。電子制造業(yè)分別由品牌商、工廠（制造商）以及零部件（元器件）供應(yīng)商組成，而基于這樣的產(chǎn)業(yè)格局，電子制造業(yè)生產(chǎn)物流環(huán)節(jié)演化出了三大類不同的物流模式，分別為品牌商VMI模式、制造商VMI模式以及供應(yīng)商DC1。
品牌商VMI模式：品牌商VMI模式能在保證品牌商核心部件采購時獲得議價優(yōu)勢，同時提升其物流采購和供應(yīng)效率，減少庫存成本，確保品牌商更加專注主業(yè)。開展品牌商VMI模式生產(chǎn)物流需要與大型電子行業(yè)品牌商具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)往來關(guān)系，并且具備豐富的電子行業(yè)物流經(jīng)驗(yàn)。同時具備可以調(diào)動服務(wù)全國范圍內(nèi)供應(yīng)商及制造商資源的倉儲和運(yùn)輸資源的能力。
制造商VMI模式：制造商VMI模式可幫助制造商實(shí)現(xiàn)其對于零庫存、零距離的物流服務(wù)要 求，同時滿足制造商在配送時效和原料件包裝的個性化需求。開展制造商VMI模式的物流企業(yè)需要具有為制造商提供入廠、線邊服務(wù)的物流行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，同時需要在制造商服務(wù)半徑內(nèi)具備較強(qiáng)的倉儲資源以及豐富的運(yùn)力資源。
供應(yīng)商DC模式：在供應(yīng)商DC模式下，物流商扮演供應(yīng)商的中央/區(qū)域配送中心角色，從而幫助供應(yīng)商提高供應(yīng)鏈的響應(yīng)速度和協(xié)同性，降低運(yùn)營成本。開展供應(yīng)商DC物流的企業(yè)需要具備圍繞供應(yīng)商提供面向其下游多家制造商提供生產(chǎn)物流的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，同時具備可以調(diào)動服務(wù)全國范圍內(nèi)供應(yīng)商及制造商資源的倉儲和運(yùn)輸資源的能力。
思略特認(rèn)為，由于品牌商是電子制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的較下游環(huán)節(jié)，且品牌商具備產(chǎn)品設(shè)計(jì)、知識產(chǎn)權(quán)等核心資源及能力體系，因此品牌商對于電子制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈具備更強(qiáng)的把控能力；而同時近年來電子制造業(yè)集中度持續(xù)提升，進(jìn)一步增強(qiáng)頭部電子制造業(yè)品牌商的產(chǎn)業(yè)鏈把控及議價能力，因此未來品牌商VMI模式或成為對于電子制造業(yè)物流企業(yè)帶來更高價值以及更加可持續(xù)性業(yè)務(wù)的物流模式。
電子制造業(yè)的物流增值服務(wù)
在提供標(biāo)準(zhǔn)化物流服務(wù)的基礎(chǔ)上，電子業(yè)物流服務(wù)商還提供一系列增值服務(wù)2，以實(shí)現(xiàn)貨物的安全存儲、快速響應(yīng)和高效運(yùn)輸。
制貼標(biāo)簽：根據(jù)客戶個性化需求由倉儲管理系統(tǒng)自動制作各種不同格式以及含有不同信息或內(nèi)容的條碼標(biāo)簽或普通標(biāo)簽；將標(biāo)簽粘貼在產(chǎn)品指定位置上，便于有效識別包裝內(nèi)產(chǎn)品。
單證制作：根據(jù)客戶個性化要求制作報(bào)關(guān)單證、送貨單、裝箱單等單證。
個性化分揀：包括拆箱出庫撿料與拆盒出庫揀料，其中拆箱出庫揀料是指不按入庫時外包裝出庫，而按內(nèi)包裝盒整盒出庫；拆盒出庫揀料是指打開內(nèi)包裝盒并按最小包裝出庫。
集中盤點(diǎn)：對入庫貨物外包裝進(jìn)行開箱，清點(diǎn)貨物件數(shù)及數(shù)量；對入庫貨物外包裝進(jìn)行開箱，檢查外包裝內(nèi)每個最小包裝料號與入庫文件是否一致。
不良品管理：包括不良品退換與重工服務(wù)，其中不良品退換包括退換前的理貨、包裝、制貼標(biāo)簽、測量體積與稱重、打板等準(zhǔn)備工作以及退換過程中的通關(guān)與運(yùn)輸服務(wù)。
D/C管控和L/N管控：D/C管控是指對貨物生產(chǎn)日期進(jìn)行檢查與核對，若超期，則將超期貨物調(diào)到不良品倉庫；L/N管控是指對貨物的批號進(jìn)行檢查和核對，若批號不符，則將不符貨物調(diào)到不良品倉庫。
重工：指檢測、復(fù)判、現(xiàn)場技術(shù)支持以及維修與翻修等集IT電子產(chǎn)品硬件檢測維修和軟件升級維護(hù)為一體的綜合性增值服務(wù)。
EDI信息交換服務(wù)：將貿(mào)易、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、銀行和海關(guān)等行業(yè)的信息，通過計(jì)算機(jī)通信網(wǎng)絡(luò)，用國際公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)格式，使各有關(guān)部門、公司和企業(yè)之間進(jìn)行數(shù)據(jù)交換和處理，完成以貿(mào)易為中心的全部業(yè)務(wù)流程。
電子制造業(yè)的生產(chǎn)物流的標(biāo)準(zhǔn)及要求
電子行業(yè)物流需要在防靜電、防潮和安保方面達(dá)到嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，對于物流企業(yè)在包裝、運(yùn)輸及倉儲方面提出了較高的要求。
靜電
隨著電子行業(yè)的快速發(fā)展，電子元器件中的絕緣膜厚度越來越薄，同時由于現(xiàn)在的電子元器件體積更小、集成度更高，其導(dǎo)線（或半導(dǎo)體蝕刻線）間距越來越窄，耐擊穿電壓較低，較大的靜電會擊穿絕緣膜損壞元器件。
電子產(chǎn)品在生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲存和轉(zhuǎn)運(yùn)等過程中，不可避免產(chǎn)生靜電電壓，若產(chǎn)生的靜電電壓超過擊穿電壓閾值，且發(fā)生靜電放電現(xiàn)象，則會極大地影響電子元器件的產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)及可靠性。
潮濕
不適宜的濕度環(huán)境可對集成電路、液晶組件以及成品整機(jī)等電子業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)生嚴(yán)重影響，降低產(chǎn)品的使用壽命和功能參數(shù)。
潮濕能透過IC塑料封裝和從引腳等縫隙侵入IC內(nèi)部，產(chǎn)生IC吸濕現(xiàn)象，進(jìn)入IC內(nèi)部的潮氣受熱膨脹形成水蒸氣，產(chǎn)生的壓力導(dǎo)致IC樹脂封裝開裂，并使IC器件內(nèi)部金屬氧化，導(dǎo)致產(chǎn)品故障。液晶顯示屏等液晶器件的玻璃基板和偏光片、濾鏡片在生產(chǎn)過程中雖然進(jìn)行清洗烘干，但待其降溫后仍然會受潮氣的影響，降低產(chǎn)品的合格率。成品電子整機(jī)如在高濕、高溫環(huán)境下存儲時間長，將導(dǎo)致故障發(fā)生，尤其是對于計(jì)算機(jī)板 卡、CPU等會使金手指氧化導(dǎo)致接觸不良發(fā)生故障。
為保證電子產(chǎn)品所需的濕度，在電子產(chǎn)品物流過程中，包裝環(huán)節(jié)需要進(jìn)行嚴(yán)格密封，并在運(yùn)輸環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時溫度濕度監(jiān)控。
物流安保
為滿足電子行業(yè)高貨值產(chǎn)品對于物流安保的較高要求，TAPA（運(yùn)輸資產(chǎn)保護(hù)協(xié)會）發(fā)布了設(shè)施安全及道路運(yùn)輸安全標(biāo)準(zhǔn)，從設(shè)施及道路兩大維度對于物流服務(wù)商的安保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了詳盡的闡述和要求。
結(jié) 語
近年來中國計(jì)算機(jī)、通訊和其他電子設(shè)備制造業(yè)快速增長，進(jìn)而帶動了電子制造業(yè)物流市場的蓬勃發(fā)展，并催生出了不同類型的市場參與者。在電子制造業(yè)物流各環(huán)節(jié)中，生產(chǎn)物流環(huán)節(jié)在時效性、零部件復(fù)雜度和貨值三大方面對于物流企業(yè)提出了較高的要求，進(jìn)入壁壘較高，也是各大電子制造業(yè)物流企業(yè)的核心業(yè)務(wù)。
而聚焦生產(chǎn)物流環(huán)節(jié)，多元化的業(yè)務(wù)模式、附加服務(wù)，以及在包裝、運(yùn)輸、倉儲和安保方面的較高要求，客戶的轉(zhuǎn)換成本較高，為電子制造業(yè)物流市場建立了一定的行業(yè)壁壘。思略特認(rèn)為，未來電子制造業(yè)物流市場將實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的增長預(yù)期，而面對較高的行業(yè)壁壘，收購兼并的市場進(jìn)入路徑或成為希望進(jìn)軍電子制造業(yè)物流市場的玩家的理想選擇。
