2019年的機(jī)器人行業(yè)，仿佛落了一場大雪，冰冷刺骨卻又在孕育生機(jī)。
這一年，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)調(diào)整期，中美爭端進(jìn)一步加劇，美國政府禁止機(jī)器人等高精尖技術(shù)合作，更是以實(shí)體名單企圖限制中國高科技企業(yè)的發(fā)展；對內(nèi)，國內(nèi)下游終端企業(yè)需求持續(xù)放緩，工業(yè)機(jī)器人等智能裝備產(chǎn)銷量持續(xù)走低，同時，經(jīng)過前期的爆發(fā)，各機(jī)器人廠家基于之前的預(yù)期擴(kuò)大產(chǎn)能，需求卻急轉(zhuǎn)而下。在內(nèi)外交困下，整個行業(yè)人心惶惶。
但在中國經(jīng)濟(jì)重心脫虛向?qū)嵄尘跋?，國家不斷加?qiáng)宏觀調(diào)控，先是減稅3個點(diǎn)來刺激內(nèi)需，更是科創(chuàng)板開閘，鼓勵高新科技的發(fā)展。10月份，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增加1.7%。大雪掩埋之下，那一抹綠色隱約可見。
總之，在經(jīng)過了爆發(fā)、趨緩之后，行業(yè)在2019年整體不景氣已成定局。行業(yè)在進(jìn)行探底、聚能的同時完成了第一輪的洗牌?？梢哉f，活下來的企業(yè)，都有成為未來龍頭的底色。
起起伏伏之后，高工機(jī)器人以十大關(guān)鍵詞帶您近距離解析2019機(jī)器人行業(yè)變化。
“漫冬”
在經(jīng)歷了萌芽、成長、小幅度爆發(fā)之后，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在2018年下半年進(jìn)入了漫冬期，低迷態(tài)勢一直延續(xù)到2019年。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量7.54萬臺，同比下滑10.1%；上半年中國工業(yè)機(jī)器人銷量7.85萬臺，同比下滑10%左右；2019年前三季度，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量13.36萬臺，同比下滑9.1%。
作為行業(yè)景氣度直接反映的核心零部件來說，在國產(chǎn)機(jī)器人增速放緩的大環(huán)境下，“活下去”已經(jīng)成為國產(chǎn)核心零部件企業(yè)的基本夙愿。
從數(shù)據(jù)上來看，發(fā)那科預(yù)測今年凈利同比下滑62％，安川預(yù)測同比減少54％；國內(nèi)，今年前三季度，機(jī)器人相關(guān)上市公司34家上市公司營收合計(jì)635億元，同比下滑7.03%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利26億元，同比下滑55.17%。
值得注意的是，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，10月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量14369臺，同比增長1.7%。這是自2018年9月份同比下滑以來首次增長，這是否意味著機(jī)器人行業(yè)開始回暖？
科創(chuàng)板
3月1日，設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊制的配套規(guī)則正式發(fā)布實(shí)施，科創(chuàng)板從概念走向落地。
工業(yè)機(jī)器人作為科創(chuàng)板重點(diǎn)支持的細(xì)分領(lǐng)域之一，科創(chuàng)板的開匣，給了工業(yè)機(jī)器人新出路。
目前，瀚川智能、天準(zhǔn)科技成功上市，江蘇北人、博眾精工上會通過；瑞松科技、德馬科技等企業(yè)獲受理等待上會。
隨著天準(zhǔn)科技、瀚川智能的成功上市，無疑給了行業(yè)更多的信心，經(jīng)過首輪的“試水”，GGII判斷后續(xù)會有更多的機(jī)器人企業(yè)申請科創(chuàng)板，需要注意的是，雖然科創(chuàng)板弱化了企業(yè)的盈利指標(biāo)，但對于企業(yè)的綜合質(zhì)地考量依然以嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)格為主基調(diào)，這將有利于篩選出優(yōu)秀的科創(chuàng)企業(yè)。
5G
6月6日，工信部發(fā)放5G商用牌照，意味著5G正式進(jìn)入商用領(lǐng)域。
10月31日，工信部與三大運(yùn)營商舉行5G商用啟動儀式，5G商用正式啟動。截止目前，已經(jīng)在北、上、廣、深等主要城市建設(shè)5G基站超過8．6萬個，5G終端出貨量已近百萬臺。
5G技術(shù)以其“低時延、大連接、高帶寬”等優(yōu)勢特點(diǎn)迅速在各領(lǐng)域落地生根。當(dāng)5G應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人時，將會極大地增強(qiáng)機(jī)器人智能化、柔性化和精準(zhǔn)控制能力，提升機(jī)器人應(yīng)用潛力。
針對5G，各機(jī)器人企業(yè)積極布局。智昌集團(tuán)發(fā)布集成5G通信模組機(jī)器人；華為已發(fā)布5G工業(yè)模組產(chǎn)品；新松與華為等企業(yè)合作，共同研發(fā)基于5G技術(shù)的數(shù)字化工廠雛形；昆船智能也與華為合作打造云南首個智能制造5G應(yīng)用聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)基地；仙知機(jī)器人與中國移動、愛立信強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共同打造5G智能工廠……
可以說，5G浪潮下的機(jī)器人時代更值得期待。
工業(yè)互聯(lián)
隨著5G商用牌照發(fā)布，工業(yè)互聯(lián)時代的到來又近了一步。
在今年8月工信部發(fā)布2019年十家雙跨平臺中，樹根互聯(lián)根云平臺、徐工信息漢云平臺、海爾COSMOPlat平臺等10個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺入選。
根據(jù)《2019年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺白皮書》，我國各類型平臺數(shù)量總計(jì)已有數(shù)百家之多，具有一定區(qū)域、行業(yè)影響力的平臺數(shù)量也超過了50家。
在政策層面，今年1月，工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及推廣指南》；3月，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)被寫入2019年全國政府工作報告；10月底，工信部印發(fā)《關(guān)于加快培育共享制造新模式新業(yè)態(tài)促進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。
在資本層面，從蘑菇物聯(lián)的數(shù)千萬到黑湖智造的1.5億，再到樹根互聯(lián)的5億，融資金額不斷創(chuàng)新高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，融資案例達(dá)15例，涉及金額超16億元。
在政策及資本雙重推力下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)當(dāng)之無愧為2019年的第一大風(fēng)口。
擴(kuò)產(chǎn)圈地
在低迷的2019年，依然有不少廠家投資擴(kuò)產(chǎn)。
3月，上海發(fā)那科宣布計(jì)劃今年在上海新建機(jī)器人超級智能工廠；8月22日，勃肯特鎮(zhèn)江工廠正式投產(chǎn)；9月12日，ABB宣布其位于中國上海的機(jī)器人新工廠和研發(fā)基地正式破土動工；9月15日，愛仕達(dá)宣布擬投入5-6.5億元建設(shè)“溫嶺數(shù)字化裝備制造基地建設(shè)項(xiàng)目”；慧靈科技全資子公司及6000平方精加工中心落戶江蘇鎮(zhèn)江，拓展華東業(yè)務(wù)；11月18日，廣州發(fā)那科機(jī)器人有限公司在黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)科學(xué)城開業(yè)。
這些企業(yè)逆勢擴(kuò)張的背后，一方面是對中國機(jī)器人市場的堅(jiān)定信心；而另一方面，面對未來三年的關(guān)鍵時期，擴(kuò)產(chǎn)和擴(kuò)張正是在為卡位戰(zhàn)準(zhǔn)備“糧草”。
跨國并購
并購被認(rèn)為是企業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車的最便捷的辦法。通過海外并購，引進(jìn)和吸收海外機(jī)器人及工業(yè)自動化領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)，完善產(chǎn)業(yè)鏈的同時，還可以實(shí)現(xiàn)1+1>2的協(xié)同效應(yīng)。
2019年機(jī)器人行業(yè)最為轟動的并購事件莫過于埃斯頓以15.5億元全資收購德國百年焊接巨頭CLOOS，這一舉措為埃斯頓進(jìn)一步打開成長空間。
此外還有復(fù)星國際耗資47億元完成對柔性自動化生產(chǎn)線解決方案提供商FFT的收購；哈工智能收購NIMAK。
事實(shí)上，由于我國機(jī)器人核心零部件長期受制于國外企業(yè)，并購海外優(yōu)質(zhì)標(biāo)的、吸收國外優(yōu)質(zhì)核心技術(shù)對我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)具有重要戰(zhàn)略意義。
同時，考慮到并購標(biāo)的在中國市場可能已經(jīng)展開布局，收購企業(yè)若能對其進(jìn)行有效的整合，對于其自身產(chǎn)能以及銷售實(shí)力的提升也將形成協(xié)同效應(yīng)。
“走出去”
從“引進(jìn)來”到“走出去”，中國機(jī)器人行業(yè)正悄悄發(fā)生變化。
埃華路柔性機(jī)器人打磨生產(chǎn)線出口印度，迎來了埃夫特海外耕耘版塊的開門紅；勃肯特第一臺出口機(jī)器人正式投入生產(chǎn)，已經(jīng)在韓國生產(chǎn)線上調(diào)試成功；從2018年年底開始制定海外戰(zhàn)略到現(xiàn)在，阿童木機(jī)器人在海外市場占比已經(jīng)達(dá)到20%-30%；蘇州牧星智能與韓國新世界集團(tuán)正式簽署了智能物流中心項(xiàng)目采購協(xié)議；快倉智能今年夏季開始向日本出售移動機(jī)器人，力爭2019年度銷售200臺左右。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到目前為止，已經(jīng)有包括臺達(dá)、越疆科技、遨博機(jī)器人、大族機(jī)器人、埃斯頓、華數(shù)機(jī)器人、眾為興、埃夫特、慧靈機(jī)器人、極智嘉、等已經(jīng)將自主研發(fā)的機(jī)器人銷往海外。
對于中國機(jī)器人企業(yè)來說，在國內(nèi)市場競爭激烈、低迷的情況下，開拓海外市場是一個新的出路。
實(shí)體清單
自去年拉開帷幕后，貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈。除了增加商品關(guān)稅外，美國更是單方面將中國高科技企業(yè)列入實(shí)體清單，從單純的貿(mào)易戰(zhàn)上升到科技戰(zhàn)、金融戰(zhàn)。
5月16日，美國首次將華為及70個附屬公司增列入出口管制的“實(shí)體清單”；
8月19日，美國把46家華為附屬公司列入“實(shí)體清單”。目前在“實(shí)體清單”中已經(jīng)有超過100家華為分公司。
此外，10月8日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局宣布，將包括大華科技、?？低?、曠視科技、商湯科技等在內(nèi)的28個中國的公共維安部門與企業(yè)放上“實(shí)體清單”。
“實(shí)體清單”聽起來雖然“可怕”，但正如華為總裁任正非所言，“實(shí)體清單”出臺后對公司有影響，但目前已經(jīng)磨合完畢。這與中國綜合國力的日益增強(qiáng)是分不開的。
機(jī)器視覺
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年上半年，工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域累計(jì)融資案例達(dá)43起，其中，機(jī)器視覺作為融資最多的細(xì)分領(lǐng)域之一，總共有10起。2019年以來，機(jī)器視覺領(lǐng)域融資達(dá)17起。
7月22日，首批25家科創(chuàng)板上市企業(yè)中，與工業(yè)檢測相關(guān)的就有天準(zhǔn)科技和華興源創(chuàng)兩家，其中，天準(zhǔn)科技專注于視覺檢測，而華興源創(chuàng)則是檢測設(shè)備與整線檢測系統(tǒng)解決方案提供商。
隨著全球制造業(yè)由自動化向智能化邁進(jìn)，“機(jī)器人+機(jī)器視覺”進(jìn)行識別、檢測、引導(dǎo)等應(yīng)用趨于普遍。GGII認(rèn)為，機(jī)器視覺是實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動化和智能化的必要手段，隨著機(jī)器視覺的介入，自動化設(shè)備將朝著更智能、更快速的方向發(fā)展，同時，機(jī)器視覺在各行業(yè)的滲透率也將逐漸提升。
人機(jī)協(xié)作
2015年以來，協(xié)作機(jī)器人從概念到落地，再到2019年爆發(fā)式的增長，人機(jī)協(xié)作正在邁入新階段。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2018-2019年，新進(jìn)協(xié)作機(jī)器人廠商超過40家，其中中國市場已成為最重要的市場，新進(jìn)協(xié)作機(jī)器人廠商超過30家。
在今年的工博會上，至少超10家企業(yè)發(fā)布了協(xié)作機(jī)器人新品，其中既包括優(yōu)傲、節(jié)卡、遨博、達(dá)明機(jī)器人、艾利特、非夕、遠(yuǎn)大機(jī)器人等國內(nèi)外的協(xié)作機(jī)器人企業(yè)，更包括了埃夫特、配天機(jī)器人、珞石等從研發(fā)六軸機(jī)器人開始做起的企業(yè)。
人機(jī)協(xié)作模式下，使得生產(chǎn)在短時間就能切換到不同生產(chǎn)線，讓生產(chǎn)效率得以更大程度地提升?？梢灶A(yù)見的是，未來人機(jī)協(xié)作將會成為制造的主要模式。
